雷建平 8月6日

眾淼創新科技（青島）股份有限公司（簡稱：“眾淼控股”，股票代碼為：“01471”）今日在港交所上市。

眾淼控股發行價為7港元，位于發行區間7到10.2港元的最低端位置；眾淼控股此次發售3530萬股，募資凈額為2.47億港元。眾淼控股扣除募資所需應付上市費5127萬港元，所得募資凈額為1.96億港元。

眾淼控股開盤價為6.88港元，較發行價下跌1.7%；收盤價為7.35港元，較發行價上漲5%；以收盤價計算，公司市值為10.38億港元。

眾淼控股引入洪泰國際三號有限合伙基金、The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited兩名基石投資者，分別認購3623.4萬港元、1000萬港元，一共認購4620萬港元。

眾淼控股稱，此次募資主要用于：發展公司的保險代理業務；用于開發及提供公司的IT服務產品；用于一般營運資金及一般企業用途；用于在保險中介及金融科技行業尋求審慎投資及收購能與公司現有業務互補或產生協同效應的目標公司。

年營收1.74億

眾淼控股是一家保險代理服務及解決方案提供商，致力于為企業及家庭保險用戶分銷各種保險產品，涵蓋財產保險產品、人壽及健康保險產品、意外保險產品、汽車保險產品。

招股書顯示，眾淼控股2021年、2022年、2023年營收分別為1.2億元、 1.48億元、1.74億元；毛利分別為4805萬元、6726萬元、7451萬元。

眾淼控股2021年、2022年、2023年經營利潤分別為3278萬元、4575萬元、 4822.5萬元；年內利潤分別為2699萬元、3635萬元、3899萬元；經調整利潤分別為2699萬元、3635萬元、4375萬元。

眾淼控股2024年前4個月營收5864萬，上年同期的營收為5343萬元；毛利為2484萬元，期內利潤為1483萬元，上年同期的期內利潤為1341萬元。

截至2024年4月30日，眾淼控股持有的現金及現金等價物為6368萬元。

海爾集團控制60%投票權

眾淼控股執行董事分別為鹿遙、張志全、李甜女士、王合平；獨立非執行董事分別為房巧玲女士、鐘偉文、吳先僑女士。

IPO前，青島海盈匯持股為52.88%，青島海創匯持股為7.56%，上海曌奇持股為22.66%，青島海欣盛持股為0.54%，青島海眾捷持股為2.77%，青島海創贏持股為13.59%。

IPO前，眾淼控股持股

青島海盈匯、青島海創匯背后大股東為海爾集團。

截至最后實際可行日期，海爾集團有權透過青島海創匯物聯、青島海創匯投資、海創匯控股、寧波梅山、青島海創匯創業、青島海盈匯及青島海創匯行使公司已發行股本總額約60.44%隨附的投票權。

IPO后，眾淼控股持股

IPO后，青島海盈匯持股為39.66%，青島海創匯持股為5.67%，上海曌奇持股為17%，青島海欣盛持股為0.4%，青島海眾捷持股為2.08%，青島海創贏持股為10.19%。

洪泰國際三號有限合伙基金持股為3.67%，The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited持股為1.01%。

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