最近，有不少同行對于混動拖拉機給予很高評論，特別是江蘇率先出臺大補17.5萬資金的政策之后，引發了行業的高度關注，有人表示拍手歡迎，也有人冷眼以待。

事情緣起3月28日江蘇省農業農村廳官網發布了《關于江蘇省補短板200馬力及以上無級變速高端智能拖拉機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(公示稿)的公示》，明確表態把200馬力及以上四輪驅動混合動力電動無級變速輔助駕駛智控拖拉機納入新產品范圍，并享受175000元的補貼，另外還對200馬力及以上四輪驅動液壓機械無級變速輔助駕駛智控拖拉機補貼200000元。

筆者的態度是居于中間。本文試圖以客觀的態度，從以下幾個維度來分析一下當下階段以混動拖拉機為代表的該類新技術農機產品的前景。

政策明朗度

實際上，截至目前，含31個省份加不含深圳在內的4個計劃單列市及黑龍江北大荒、廣東農墾、新疆生產建設兵團在內的等合計約38個“補貼經濟體”，僅江蘇等極少數地方出臺了這么罕見的大手筆、大氣魄的“大水漫灌”的刺激舉措。且不說江蘇出臺這么大的刺激手段是如何計算出來的、是不是科學，特別是后續是否會產生不利政策效應——會不會像當年北方某省當年補貼大拖那樣、最后造成難以收場的局面？單就此次出臺對混動技術拖拉機如此大力度補貼之舉來說，一來，江蘇省內的拖拉機生產企業比較多，既有常州東風、沃得農機、常發農裝等知名龍頭企業，也有迪瑪馳、悅達等新銳與二線企業，在某種程度上可以做到“肥水不流外人田”。二來，江蘇省有錢，2024年以13.7萬億GDP高居全國第二，也是31省份中僅有的兩個地方一般公共預算收入突破1萬億元的省份。一般的省份，估計很難有財政實力或者意愿，對混動拖拉機形成如此大的補貼力度。

相對來看，在部級層面制定的補貼標準，則既兼顧了市場需求和引導技術創新的務實舉措。根據2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表公告，200馬力及以上四輪驅動動力換擋智控拖拉機，功率>200馬力，驅動方式為四輪驅動，換擋方式包括部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速，并且具有智能控制功能。此類拖拉機的補貼金額為74700元。

從政策制定者來說，農機化發展目標是推廣先進適用、技術成熟、安全可靠、服務到位的機具。但是，哪怕不是在當前財政較為緊張的時代，也要考慮農機推廣普及的成本，把錢花在農民更需要更接受、更具經濟與社會效益的產品上。相對來說，技術創新，更應是工信、科技等行業主管部門的職責。

真正要推動大型農機市場成熟的，在筆者看來，一個重要觀察窗口是看黑龍江省是否出臺相關激勵政策。毫無疑問，黑龍江市場者是觀察國內大馬力和農機先進技術投放與推廣應用的風向標。農機大馬力者，歷來是得黑龍江者得天下。

　　技術成熟度

從行業公開報道的資料看，目前，國內推出混動農業機械的有以工程機械巨頭中聯重科自研推出的混動農機技術，該公司推出了400馬力的混合動力拖拉機和TE100-DH混合動力收割機。中聯重科農機混合動力系統作為整車動力核心，由發動機、離合器、發電機及動力電池組組成，發動機作為整車能量輸出來源，一方面通過離合器連接動力輸出軸PTO，并通過機械傳動裝置輸出動力至割臺系統、清選系統和碎草系統；另一方面，發動機通過取力口驅動發電機，并和動力電池組共同組成電力供給輸出動力至行走電機、滾筒電機、風機電機以及撥禾輪電機連接。

另有中國一拖推出的的HB2204混動拖拉機，產品采取是混聯式的連接結構，主要由發動機、耦合器、電動機/發電機、驅動電機、動力電池組及傳動系統等組成，是電驅動無級變速。另更為普遍的是由發動機總成的平臺型企業玉柴動力推出的IE-POWER動力總成解決方案。此前，日前網刊出的文章《補貼靴子落地，國產電動拖拉機風云初起！》中對于純電與混動拖拉機進行了詳細介紹，這里引述如下：

純電拖拉機以電動機作為動力源(4.870, -0.05, -1.02%)，通過電池供電驅動拖拉機行駛。其結構相對簡單，主要由電池組、電動機、控制器和傳動系統等組成。

再看看混合動力拖拉機。這類拖拉機真的不好界定是電動還是機械式，因為目前混動拖拉機有插混式和增程式之分，但這種分法也過于簡單化，具備的解決方案中，企業會提供輕混、中混、重混、全混等不同的技術路線和機型，為了便于說明，我們只介紹一下增程式和插混式兩種技術路線。

增程式拖拉機遵循輕混技術路線，其配置的發動機僅用于為電池充電，不直接參與機械做功，因此，增程式拖拉機更接近于純電動車。在此系統中，發動機與發電機組合，猶如一個大型充電寶，專為充電而設計。

目前國內大家最熟悉的是廣西玉柴IE Power動力總成解決方案，采取串聯式的形式，最大馬力達到600馬力，國內眾多拖拉機企業與玉柴合作。

插混式屬于重混的技術路線，配套了發動機和電機兩套動力系統,可以根據需要互相切換或相互配合的獨立系統，插混式電動拖拉機則更強調內燃機與電動機的協同工作，通過智能控制系統實現動力源的優化分配，既保證了動力性能，又提高了能源利用效率。

目前，國內大多拖拉機整機制造商都采取了跟玉柴合作的模式，像沃得、英軒、凱特等。值得肯定的是，玉柴是國內農用發動機領域首屈一指的企業之一，關注到電動化、新能源化的趨勢，率先推出了混合動力總成。不過，除了“吃螃蟹”的玉柴，反觀其他行業同仁，目前還沒有推出成熟的新能源動力總成類產品。除了玉柴敢于吃螃蟹，其他企業也許有不同的發展戰略，但更多或表明其他同行在冷眼觀察，或者其他同行的技術還沒有到推出的一步。

混動農機技術市場要真正成熟，不僅僅需要玉柴，更需要更多同行的集體參與，才能證明市場真正熱起來。中國農機市場非常大，單靠玉柴一家是很難催熟整個行業的。就像新能源汽車的電池領域，不僅僅有“寧王”寧德時代，還有比亞迪這家依靠龐大的汽車產能可以自身消化大量自產電池的整車市場老大，以及國軒高科、欣旺達等電池企業。而農用發動機企業，除了濰柴和東方紅柴油機這兩家有上游整機產品，其他企業主要是其他品牌的供應商，因此要形成集體性的推動力，顯然難度要大得多。為什么全柴動力、濰柴、上柴等企業還沒有大力推混動電動農機，這其中可能有多重原因，或許是因為本身的技術儲備，或是因為這些企業基于對技術與市場的認識與玉柴等企業不一樣。基于每家企業的戰略定位不同，濰柴旗下的濰柴雷沃，我們看到更多地是推廣自家的CVT技術拖拉機。

目前，農機行業對混動技術的認識還處在初始階段。正如文章所述，中國電動汽車滲透率超過50%，電動裝載機滲透率超過15%，汽車電動化率全球領先，工程機械電動化一日千里，而國內農業機械的電動化雖呼聲高漲，卻始終未見實質性進展。誠然，即使混動技術本身已經成熟，但應用到農機領域，由于農機與汽車、工程機械不同的作業場景，還需要做大量的試驗提升與改進工作。預計這個時長至少在3年以上。

從目前的技術成熟度看，少數地方出臺令人驚愕的補貼標準，某種程度上或有拔苗助長之嫌。目前，也沒有看到有國內權威機構發布混動拖拉機技術比較成熟、可以大規模開展推廣應用的文件或材料，這也說明有關部門在這一點上還是比較審慎的，市場的交給市場，政府的交給政府。技術成不成熟，還是先交給市場和用戶來驗證吧。

　　市場接受度

再好的技術與產品，如果沒有一定的市場支撐，很難形成產業優勢，企業則難以達到盈虧平衡，特別是像農機這樣的規模經濟產業。一項新技術特別是像購買成本要高很多的技術，要形成較成熟的市場，跟很多方面有關系。單純的政策推動，很難形成普遍性的潮流。而不管什么混動農機產品，要想達到理想市場目標，市場成熟度與農民的接受度是重要的衡量指標。

混動農機作為一項新事物，要想叫好又叫座，道阻且長。筆者不否認混動農機有很多優勢，但是成本高昂也不是不爭的實事，以200馬力拖拉機為例，當下的混動技術路線要比傳統發動機要高出十五萬元左右，這對很多上游企業與終端消費者來說都是不可承受之重。特別是近幾年糧價走低、農民種糧收入下滑，成為推廣成本高昂的混動農機一道現實屏障。

市場與企業業績無法開玩笑。總體上看，國內拖拉機企業還是普遍理性的。在前不久駐馬店舉辦的春季農機展，主機企業推出的主導產品都還是機械傳動的拖拉機，包括很多款250至300馬力這樣的大家伙。

有效的市場需求、農民的購買力是農機購買的決定性因素。再好的產品需要有需求支撐，而需求的背后則是農民的真實購買力。以江蘇市場為例，200馬力以上的拖拉機年銷量，應該說不會超過5000臺。

混動農機的購買成本與農民的購買力降低是一個悖論，盡管有少數省份的強政策刺激，但從整體的市場來看，局部與整體的出入較大。依筆者看，混動拖拉機等高端拖拉機主要購買者還是以黑龍江為主的東北市場和以新疆為主的西北市場的規模化種植的富裕農民和職業農民，種糧或者務農收入在其收入購成中占比非常高。因此，這與糧價關系非常大。

近兩年來，玉米的價格下滑非常大，有黑龍江種植戶表示，有些地方的玉米價格一度降到一斤7毛錢左右，處于虧損區間。飼料行業信息網3月12日消息，黑龍江哈爾濱地區雙城直屬庫三等糧收購價為2060元/噸亦，水分15%玉米貿易商收購價格為1980-1990元/噸，出庫價格為2030-2040元/噸；佳木斯地區水分15%玉米貿易商收購價格為1970-1990元/噸，出庫價格為2010-2030元/噸；齊齊哈爾地區阜豐水分30%潮糧收購價為1592元/噸，水分15%新糧二等掛牌收購2030元/噸;水分15%玉米貿易商收購價格為1960-1980元/噸，出庫價格為2020-2030元/噸。總體看，與玉米每斤售價一塊四五角時的高位價格相差甚遠，影響農民的購機特別是高價格新型大型農機的需求。這兩年農機市場的形勢也有力說明了這一點。

當然，一個很重要的觀察點是，現階段農民對于混動技術的認識還幾乎是空白，還需要做很多很多市場培育與洗腦的過程，這個過程無疑是漫長而艱巨的。

值得關注的是，單純混動農機技術本身成熟還不夠，還需要有充電等基本設施。從當前的技術模式看，有增程式和插混式。增程式用燃油來補充電力，除了能量轉換的損失抬高使用成本，消費者或會疑問為何不直接用油的方式、而用更高成本的方式推廣無級變速技術？而如果單純以電力驅動，除了電池本身的技術，首先就牽涉到充電，這顯然需要大量的充電設施。曾有行業媒體做過一個調查，對于電動拖拉機農民最關心的是電池續航能力。而眼下農機或農村充電設施的推進還很難。對于充電設施興建投資企業來說，也關注其投資回收期，不像城市電動汽車充電設施，回收期短。農機作業的周期性強，作業時間短，這是電動農機產品的一個難以克服的痛點。當然，小型的，像植保無人機或進其他類型的小型、耗電量少或充電方面(換電方便)的產品，可以另說。

有人以汽車行業形成的消費前路來看農機，實際上，這兩個行業既有共性，更有巨大的差異。消費終端完全不一樣，國家的引導與支持力度也不一樣，產品消費場景完全不一樣，市場基數、消費對象購買力更是有天壤之別。2024年我國汽車行業產值突破10萬億元，而農機行業不足其3%。好的產品，需要有市場需求來形成循環。這些年，美國不給我國賣高端芯片，龐大的國內市場需求，正好給我國芯片企業提供了機會，可以反哺國內芯片企業研發投入更大、新產品驗證更快速。

國際產業發展經驗表明，當一個新興產業市場滲透率超過10%時，意味著其發展迎來向上加速拐點。一項新技術或者一個新興產業，在滲透率達到10%之前被稱為導入期，發展相當緩慢；而一旦越過10%這一閾值，發展速度則加快，進入成長期。以我國大中國年銷量40萬臺計，進入成長期需求量要達到3萬臺以上。顯然，當前混動拖拉機離這個目標還很遠。

因此，筆者對于此輪混動風潮持謹慎樂觀的態度。對部分省份來說，制定政策也需要更加科學，警惕過猶不及；對于發布這些產品的企業，也更多以打造營銷亮點的看法觀之。也建議相關企業，作為市場主體，需要謹慎觀察、慎重以對。如果產品力、市場等各方面的條件不及，單純意圖政策拉動，是很難達到企業目標預期的。

最后總結一下，從長期看，混合動力作為一項農機行業的新生技術，有關部門和農機行業保持高關注度是完全應該的。不過對于行業使用者和市場來說，從各方面環境因素看，還遠沒有到爆發的臨界點。成為一項通用的技術廣泛采用，還需要廠家和社會共同發力，前者不斷提升技術、降低成本，包括作為關鍵部件的電池技術的革新甚至充電技術的質變，社會上包括充電設施的快速推進和目標消費者購買力的大幅提升等。總之，還有很長的路要走。