2024年，中國汽車產銷均超過3100萬輛，創下歷史新高點。在技術蓬勃發展、群眾消費意志轉移的動能驅使下，新能源汽車產銷量也突破了1200萬輛，連續10年登頂全球TOP1。

需要強調的一點是，近五年來，中國新能源汽車產業迎來了厚積薄發的一刻，新入局者+原生大廠積極創新，催化出更適應當前市場環境的技術理念、商業模式等，推動中國汽車市場進入到真正的群雄割據時代。那么接下來，中國汽車產業還將面臨怎樣的變化節點？何時才能徹底完成這場轉型革命，穩定格局？過程中影響變化的關鍵條件和因素是什么？

對此，中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高立足技術、市場等維度，對汽車產業競爭現狀以及未來趨勢給出了分析與見解。

2025年新能源銷量至少增至1600萬，純電收窄，增程不變

歐陽明高提出，新能源汽車技術革命分為上中下三場，分別對應的是動力電動化、整車智能化和能源低碳化。一般情況下，大多數人會下意識將新能源市場轉型分為上半場和下半場，好像沒有第三場的說法。

但歐陽明高認為不然，他的理解是，如果不算上“能源低碳化”，那么我們造新能源汽車就失去了初心和使命，新能源汽車轉型存在邏輯漏洞。中國汽車進行新能源轉型最終還是為了實現“雙碳”目標。

目前，我們還遠遠沒有來到市場變革的“中場戰事”，而是處于技術變革的“上場”，也就是新能源汽車的1.0時代，這時期的代表是電動汽車。在歐陽明高看來，接下來的2.0時代才是智能化電動汽車，3.0時代是新能源智能化電動汽車。“真正的3.0時代要基本完成可能需要到2035年。”

在電動汽車主導的產業背景下，當前已經應市場需求發展出三條特色鮮明、符合中國用戶使用場景的動力技術路線，分別是純電、混動和增程。這三條路線也呈現出此消彼長的態勢，去年純電、插混、增程市場份額分別占比60%、30%、10%，今年還會出現新的變化，主要是插混市場。

歐陽明高預計，今年插混市場份額可能會從現在30%到40%左右，增程繼續保持在10%的份額。這樣看來，2025年純電的份額應該會收窄，退回到總份額的一半左右，也就是50%。

增程份額不變的原因在于，走增程路線的華為系、理想系等售賣的多為高端車型，價格較貴。由此推斷，真正有希望在今年擴大市場份額的，還是插混類產品。

此外，他還表示，今后幾年，插混車型所占份額還會繼續提升，有可能從40%繼續漲到50%，同時純電退回到40%，這都是有可能的。也就是說未來插混或許會成為中國新能源汽車市場的主流技術路線，其次是純電，再次是增程。

不過在這一變化過程中，歐陽明高認為盡管幾種動力路線的份額比例會有增減，但總量會增加，今年新能源汽車銷量預計1600萬輛左右，到2027年將會到2200萬輛。

直至2030年，國內累計新能源車保有量預計達到1億到1.6億輛。

在歐陽明高看來，今年電動化基本進入高潮，而我國產業得以快速崛起的底層邏輯則在于技術實現厚積薄發的時間點、市場的爆發時間點和政策的著力點，只要這三點重合肯定爆發。

整車智能化+能源低碳化，將成為未來10年主要課題

過去的市場競爭邏輯，主要圍繞動力技術引發的電動化變革，而未來三到五年即將要發生的技術變革將會過渡到整車智能化。包括人工智能和DeepSeek的創新，以及自動駕駛與汽車的融合，會帶來產業模式上的變化。

歐陽明高認為，新造車勢力大量涌入的階段即將過去，新能源汽車如果后面再來新勢力一般是不太可能了，除了像小米這種級別的。我們要做好準備進入兼并重組的轉折階段和產業模式變革的預備階段，“什么是產業模式變革？就是從企業競爭到模式競爭”，具體可以歸納為七種模式。

一是走全部自研、縱向一體化路線的比亞迪模式；二是品牌+軟件，靈魂主導的華為智能化平臺模式；三是新勢力互聯網造車模式，包括蔚小理、小米等；四是主張燃油車+電動車，國內+國外的傳統新勢力自主品牌造車模式；五是國企自主+合資改革與轉型發展模式；六是央企模式，國資委為主導的發展模式；七是寧德時代電動化平臺模式。

對于這七種模式能并存多久，或者什么時候會發生改變，歐陽明高的觀點是模式競爭會持續一段時間，大概5年內見分曉。不過他特別指出，關鍵要看這學習能力，因為智能時代的制勝之道就是學習，你的競爭力取決于你比別人學得更快，有更強的適應性，物競天擇、適者生存。

未來五到十年的技術變革將主要聚焦于能源低碳化，關鍵詞在于“能源”，與新能源技術變革的上場（動力），和中場（整車）有明確的區分。

隨著風電光伏自發自用開始成為主要場景，歐陽明高預測2035年非化石能源占到60%-70%，成為真正的能源主體。在全固態電池量產，鈣鈦礦薄膜的應用，充電基礎設施和車網互動智慧能源系統的普及下，不僅新能源車用電成本降低，還有可能反向為用戶創造價值。

所以在歐陽明高看來，如果沒有低碳化，只有智能化，汽車產業最終發展的結局會走向萎縮。在低碳化路線成功的條件下，純電動乘用車將重新回歸主體地位，占到新車銷售的70%以上。只不過距離中國新能源汽車產業真正成熟還需要10年。