場景描述

圖片系AI生成

作為國內證券行業領先的綜合金融服務提供商，某證券股份有限公司設有數百家證券營業部，具有行業內覆蓋廣泛的營業網絡和規模領先的客戶群，擁有多種智能交易功能和豐富的產品線。

一方面，場外衍生品業務采用人工操作，交易員每天需要處理大量交易詢價溝通工作，客戶詢價格式不一，人工對非結構化數據的判斷、分析難以沉淀錄入并快速響應客戶達成交易，尤其是在機構業務量激增的情況下，人工處理很容易出現遺漏，難以應對新格式及新業務等情況，容易造成客戶流失；

另一方面，場外衍生品交易具有標準化程度低、1 名交易員對多個客戶、交易詢價時間集中在開盤階段及詢價交易要素眾多的特征，導致業務運營成本很高，無法快速撮合成交。

解決方案

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針對上述問題，該證券公司和百度智能云合作，構建了“百度智能云金融智能場外交易發現平臺”。該平臺能夠通過將交易詢報價業務全流程自動化，取代查詢、手工回復、信息確認等人工操作，形成從產品理解、需求理解和對話式交易模式到新增交易轉化的閉環，幫助該證券公司實現場外衍生品業務運營智能化，有效提升對客服務效率，同時顯著優化機構客戶的滿意度。

成效

內置非標準化數據解析模型助力快速展業：智能場外交易發現平臺大模型泛化能力優異，通過少量的樣本訓練就可以達到不錯的模型效果，目前已支持香草、雪球等期權交易的自動詢報價服務。

模型統一管控快速響應新業務：智能場外交易發現平臺支持解析模型自助優化，可進行自主標注、訓練、調優及模型效果監控，使模型可以快速響應新業務、新資產標的。

交易規則問答服務提升信息獲取效率：智能場外交易發現平臺能夠解析交易規則詢問意圖，基于用戶管理的內部知識文檔，提供智能交易業務問答服務，幫助券商機構打通交易規則問答從知識沉淀到應用的閉環。

該項目上線后，該證券公司交易規模相較過去增長 100%，撮合成功率增長 3 倍，客戶數量和合約數量爆發式增長。

「關于創新場景50」

場景不是案例，它更加精準、也更加抽象。數字化就是創新場景的不斷疊加和迭代。

在此背景下，鈦媒體重磅推出「創新場景50」評選，每年遴選并解讀50個全行業與業務深度融合的創新性場景及其解決方案，并在鈦媒體年度ITValue Summit 數字價值年會上隆重頒獎、深度交流。

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