場景描述

圖片系AI生成
作為國內證券行業領先的綜合金融服務提供商,某證券股份有限公司設有數百家證券營業部,具有行業內覆蓋廣泛的營業網絡和規模領先的客戶群,擁有多種智能交易功能和豐富的產品線。
一方面,場外衍生品業務采用人工操作,交易員每天需要處理大量交易詢價溝通工作,客戶詢價格式不一,人工對非結構化數據的判斷、分析難以沉淀錄入并快速響應客戶達成交易,尤其是在機構業務量激增的情況下,人工處理很容易出現遺漏,難以應對新格式及新業務等情況,容易造成客戶流失;
另一方面,場外衍生品交易具有標準化程度低、1 名交易員對多個客戶、交易詢價時間集中在開盤階段及詢價交易要素眾多的特征,導致業務運營成本很高,無法快速撮合成交。
解決方案
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針對上述問題,該證券公司和百度智能云合作,構建了“百度智能云金融智能場外交易發現平臺”。該平臺能夠通過將交易詢報價業務全流程自動化,取代查詢、手工回復、信息確認等人工操作,形成從產品理解、需求理解和對話式交易模式到新增交易轉化的閉環,幫助該證券公司實現場外衍生品業務運營智能化,有效提升對客服務效率,同時顯著優化機構客戶的滿意度。
成效
內置非標準化數據解析模型助力快速展業:智能場外交易發現平臺大模型泛化能力優異,通過少量的樣本訓練就可以達到不錯的模型效果,目前已支持香草、雪球等期權交易的自動詢報價服務。
模型統一管控快速響應新業務:智能場外交易發現平臺支持解析模型自助優化,可進行自主標注、訓練、調優及模型效果監控,使模型可以快速響應新業務、新資產標的。
交易規則問答服務提升信息獲取效率:智能場外交易發現平臺能夠解析交易規則詢問意圖,基于用戶管理的內部知識文檔,提供智能交易業務問答服務,幫助券商機構打通交易規則問答從知識沉淀到應用的閉環。
該項目上線后,該證券公司交易規模相較過去增長 100%,撮合成功率增長 3 倍,客戶數量和合約數量爆發式增長。
「關于創新場景50」
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