作者：黃思穎 | 河南省中工設計研究院集團股份有限公司，河南交通運輸戰略發展研究院，河南省樞紐經濟與產業發展研究中心

編輯：黃思穎 | 校核：楊靜毅 | 審核：龍志剛

引言：近年來，我國軌道交通裝備制造業發展勢頭良好，歷經多年奮進，實現了從追趕到領跑的華麗轉身，產業集聚效應不斷增強，海外市場不斷拓展，國際影響力持續攀升。作為貫徹創新驅動發展戰略、推進智能轉型升級、夯實產業發展基礎、踐行綠色發展理念的典型行業代表，軌道交通裝備制造業在我國高端裝備制造領域占據著舉足輕重的地位。為進一步推動軌道交通裝備制造業邁向更高發展臺階，國家基于戰略全局考量，相繼出臺一系列鼓勵與支持政策，全方位、多層次為行業發展提供堅實保障與有力引導。在各項利好政策的持續推動下，軌道交通裝備制造業迎來了前所未有的發展機遇，行業發展前景廣闊。

一、行業概述

01.概念

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，是國家公共交通和大宗運輸的主要載體，屬高端裝備制造業。軌道交通裝備主要包括干線軌道交通、區域軌道交通和城市軌道交通的運載裝備、通信裝備、運控裝備和路網裝備等各類裝備，涵蓋了電力機車、內燃機車、動車組、鐵道客車、鐵道貨車、城軌車輛、機車車輛關鍵零部件、信號設備、牽引供電設備、軌道工程機械設備等10個專業制造系統。軌道交通裝備制造行業產業關聯度廣、經濟拉動作用強、技術含量高，涉及機械制造、電子信息、高分子材料等多個領域，是國家大力支持的高端裝備制造產業。

02.分類

根據服務范圍差異，軌道交通裝備可分為傳統鐵路、城市軌道交通與城際軌道交通三大類，傳統鐵路是最原始的軌道交通，包括普通鐵路與高速鐵路，城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮列車等，而城際軌道交通作為一種新興的軌道交通類型，介于傳統鐵路與城市軌道交通之間，一般采用傳統鐵路技術，部分城際軌道采用地鐵系統技術。

圖1 軌道交通裝備產品分類

03.產業鏈

軌道交通裝備產業鏈上游為裝備設計和原材料，其中裝備設計主要分為結構設計及功能設計，原材料包括鋼材、鋁合金等基礎材料以及防水材料、減震材料、絕緣材料和彈性元件等特殊材料；中游為軌道交通裝備制造，涵蓋機械零配件制造、機電設備及系統、整機制造三大領域，直接影響軌道交通運行的安全水平和服務標準，是產業鏈核心環節；下游為軌道交通裝備的運營和安全檢測及維護。

圖2 軌道交通裝備制造業產業鏈圖譜

二、行業發展現狀

1.市場規模

軌道交通裝備制造業已成為我國在全球高端裝備制造領域的核心競爭優勢之一，是推動我國新興產業快速發展的重要原動力。我國軌道交通裝備制造業經歷60多年的發展，已經形成自主研發、配套完整、設備先進、規模經營的集研發、設計、制造、試驗和服務于一體的軌道交通裝備制造體系，包括電力機車、內燃機車、動車組、鐵道客車、鐵道貨車、城軌車輛、機車車輛關鍵部件、信號設備、牽引供電設備、軌道工程機械設備等10個專業制造系統，特別是近十年來在“高速”、“重載”、“便捷”、“環保”技術路線推進下，高速動車組和大功率機車取得了舉世矚目的成就。

數據顯示，我國軌道交通裝備行業市場規模由2018年的6537億元增長到2023年的9928億元。從細分市場結構來看，我國軌道交通裝備行業可分為鐵路交通裝備、城軌交通裝備和其他軌道交通裝備，其中鐵路交通裝備占比最高，占據中國軌道交通裝備市場46%的市場份額，城軌交通裝備占比16%，其他軌道交通裝備占比38%。

圖3 中國軌道交通裝備市場規模

資料中商情報網

2.行業競爭格局

軌道交通裝備制造行業具有較高技術壁壘，市場集中度較高。數據顯示，中國中車、新筑股份、今創集團、康尼電機、永貴電器、鼎漢技術6家公司占據中國97%以上市場份額，其中中國中車市占率高達56.2%，遠超其他企業，占據半壁江山，為中國軌道交通裝備市場的龍頭企業。新筑股份市占率12.2%，排名第二，今創集團占比9.1%，排名第三。

圖4 中國軌道交通裝備市場競爭格局

資料華經產業研究院

表1 我國軌道交通裝備制造業領域龍頭企業

3.產業集群布局

我國軌道交通裝備產業主要集中在傳統工業強省，吉林、河北、山東、江蘇、湖南等省借助其自身工業基地的技術、區位和資源優勢，發展勢頭較好。五大產業集群又以長春、唐山、青島、南京、株洲為核心，聚集了一批我國軌道交通裝備領域的頭部企業。

長春：中車長春軌道客車股份有限公司是我國最大的軌道客車研發、制造、檢修及出口基地，是中國地鐵、動車組的搖籃。在普通鐵路客車領域，形成了系列化的25型客車產品，在城市軌道車輛領域，實現了城市軌道車輛產品的全覆蓋，動車組領域，搭建了CRH5、CRH380、城際動車組等系列動車組產品平臺。

唐山：唐山豐潤區以建設國家級軌道交通裝備產業集群試點為契機，堅持以中車唐山公司為龍頭，大力發展車體、車窗、鋁制件等動車部件和普通軌道交通裝備部件配套產業和關聯產業。在龍頭企業的強力帶動下，軌道交通裝備配套企業發展迅速，形成了以今創四海、宏正機械、惟思得、科奧浦森電纜等一大批企業為骨干的配套企業產業集群，產品覆蓋動車部件、普通軌道交通裝備部件以及配套物流等各個領域。

青島：青島城陽被評為全國軌道交通裝備制造產業重要的研發基地和生產基地。目前，青島城陽集聚了中車四方車輛有限公司、中車四方股份、龐巴迪3家軌道交通整車制造企業以及150余家核心配套企業，生產的高速城際列車、跨坐式動車、懸掛式動車、導軌電車等系列產品達到國際先進水平，被青島譽為“機車故鄉、動車母港”。國家高速列車技術創新中心在此設立，其中包括國家高速列車技術創新中心、高速磁浮實驗中心、高速磁浮試制中心環境風洞綜合實驗室等多個項目。

株洲：中車株機是我國最大的電力機車研制基地，占中國電力機車總量的60%以上。城軌領域，產品涵蓋80/100/120公里三個速度等級，為國內外18個城市提供城軌車輛7000多輛。動車組領域，研制成功“藍箭”、中原之星”、“中華之星”等160公里至270公里速度等級的動力分散型和集中型動車組。

南京：中車南京浦鎮車輛公司始建廠于1908年，是我國鐵路客運和城市軌道交通裝備專業化研制企業。公司擁有完整的產業鏈，包括不銹鋼、鋁合金以及碳鋼結構的A型和B型地鐵列車，70%和100%的現代有軌電車、40kb/b至200km/h的CRH6型城際動車組等。

三、行業發展形勢

01.相關政策

軌道交通裝備是高端裝備領域的重要分支，是我國重點發展的科技領域，也是交通強國戰略和創新驅動發展戰略的重要組成部分。近年來，政府主管部門出臺了一系列鼓勵軌道交通裝備行業發展的產業政策。《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》將軌道交通裝備定為高端裝備制造業中五個重點發展方向之一。《國家中長期科技發展規劃綱要（2006-2020年）》把高速軌道交通系統、高效運輸技術裝備列入優先主題。《交通強國建設綱要》要求推廣應用交通裝備的智能檢測監測和運維技術，加速淘汰落后技術和高耗低效交通裝備。《關于推動都市圈市域（郊）鐵路加快發展意見的通知》提出建立自主可控的技術裝備體系，提高系統裝備和技術標準的通用性，提升智能化、綠色化水平。《關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見》提出加快重點交通裝備業發展。政府政策的出臺持續促進中國軌道交通裝備行業良好健康發展。

表2 “十四五”期間我國軌道交通裝備制造行業相關政策

02.面臨形勢

一是國際形勢面臨大變局，競爭與合作相互交織。發達國家和國際同行加大對技術轉移、跨國投資等方面的限制，對我國軌道交通裝備制造企業創新資源配置、供應鏈產業鏈安全、技術合作、國際市場開拓等形成巨大挑戰。“一帶一路”成為國際公共產品合作平臺，推動全球互聯互通、建立人類命運共同體仍然是未來的大趨勢，更廣泛的競爭與合作將成為主旋律。

二是國內發展面臨新格局，機遇和挑戰相伴相存。隨著全球軌道交通裝備行業巨頭重組整合以及國內軌道交通裝備市場、干線鐵路建設、鐵路運營權的全面放開，行業競爭日趨激烈，企業核心競爭力更加凸顯。交通強國、科技強國、區域一體化及碳達峰碳中和等國家戰略給行業發展帶來新機遇。

三是新一代技術不斷涌現，創新發展空間更加廣闊。當前，新一輪科技革命和產業變革正處在實現重大突破的歷史關口，智能化、集成化、平臺化、輕量化、綠色化是軌道交通發展的大趨勢，以5G、物聯網、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等為代表的新一代信息技術與制造業融合，為軌道交通裝備產業創新發展提供了更廣闊的空間。

03.發展趨勢

在新的時代背景下，我國軌道交通體系建設迎來了技術更新和產業升級的發展新機遇，安全、高效、綠色、智能的軌道交通裝備成為行業發展的主導方向，國內軌道交通設備制造技術正朝著智能化、綠色化、輕量化、模塊化、高安全性等方向發展。

智能化方面，隨著信息化和工業化深度融合，推動軌道交通裝備智能化發展成為大趨勢，借助大數據系統和云服務技術，研究設計、生產制造、檢測檢驗、運營管理等各個環節向數字化和智能化發展，有條件的軌道交通整車及核心部件企業加速建設數字化、智能化工廠/車間。

綠色化方面，軌道交通裝備產業將廣泛應用新材料、新技術和新工藝，積極發展標準高速動車組、城際快速動車組、現代有軌電車、中低速磁懸浮列車等綠色智能軌道交通車輛，綠色制造在軌道交通裝備領域的應用將持續化，節能環保的軌道交通制造體系正在加速構建。

輕量化方面，輕量化技術是國內外軌道交通的重要技術發展方向，軌道交通設備輕量化對于車輛減重、提速、降噪、降低能源消耗具有重要現實意義，零部件輕量化是交通運輸裝備輕量化的根本，新材料及相關技術是輕量化的主要途徑，未來鋁制品、高強鋼、輕合金、碳纖維復合材料及工程塑料等新型輕質材料的應用將持續擴大。

模塊化方面，模塊化是軌道車輛制造技術發展的重要趨勢之一，采用部件模塊化設計，每個模塊可獨立生產、獨立預組裝，大大縮短研制周期，提升整車總裝效率，降低車輛設計、制造和維護成本。

高安全性方面，車輛安全是軌道交通安全體系的重要組成部分，經過多年發展，已形成完備的安全保障技術體系，未來隨著速度提升、災害防護等發展新挑戰，需凸顯科技保安全，探討應用新技術賦能新安全，建立車輛全生命周期智能安全保障體系。

責編:劉安琪 | 審核:李震 | 監審:萬軍偉