1月13日，中汽協發布了汽車行業2024年年度數據，新能源汽車銷量數據隨之落定。

2024年，新能源汽車銷售超過1286.6萬輛，同比增長35.5%。中國新能源汽車連續10年位居全球第一，而且保持了很快的增速。這無疑是一個值得高興、點贊的數據。

縱覽新能源汽車行業各項指標、細分數據，可以總結出了5個突破，但也有1個遺憾，還有2個謎團——這兩個謎團將關涉2025年汽車行業走勢。

注：本文數據如無標注，均來自于中汽協。如需獲取中汽協原版報告，點擊最下方閱讀原文跳轉。

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5個突破

第1個突破：年銷量突破千萬輛

在2023年新能源汽車銷量達到949萬輛之后，2024年突破千萬輛是板上釘釘的。但這一數據還是一個顯眼的路標，彰顯新能源汽車之路，在中國已經走了很遠很遠。其成就和趨勢，無可阻擋，引領全球。

第2個突破：新能源汽車年度市占率突破40%

在2024年的下半年，以月為單位的新能源汽車市占率已經突破了50%，以年份計，則是剛剛突破40%。2025年新能源汽車市占率突破50%輕而易舉。

蔚來汽車董事長李斌甚至預測，“明年新能源市場滲透率將超過75%。最晚到2027年，新能源占比就能超過90%。”

市占率跨過50%，意味著新能源汽車的用戶從早期大眾進入晚期大眾階段。

晚期大眾盡管不喜歡新技術，但是不想落后于時代，被環境拖著采用新技術。他們更傾向于選擇產品設計成熟、市場競爭激烈且價格合理的產品。

這部分用戶，其實是傳統車企的機會點。畢竟像高合、極越那樣的新聞，普通的消費者看了必然是膽戰心驚。

第3個突破：中國品牌市占率達到65%

2024年，中國品牌乘用車的市占率達到65.2%，比2023年又上升了近10個百分點。目前，德日兩國的品牌還能過10%。美國品牌市占率6.4%。2025年合資、外資品牌可能會更困難了。

這一過程是伴隨新能源、智能化浪潮發生的，“換道”才“超車”。

第4個突破：智能電動加持，中國品牌高端化取得成功

2024年，國內生產的高端品牌乘用車銷量完成473.8萬輛，同比增長2.3%。其中，中國高端品牌占據越來越多的市場份額。它們依靠的，依舊是智能化、新能源的武器。

當前的中國豪華車市場格局，就是BBA暫時引領，新能源新品牌汽車崛起：特斯拉、理想、問界、極氪、蔚來已經成為堅實的第二梯隊。后面，還有騰勢、昊鉑、嵐圖、智己、阿維塔等品牌在追趕。

從細分市場看，高端品牌所在的市場，新能源的增速依舊很快。2024年，D級新能源汽車同比增長115.2%，增幅最大。C級增幅也很不錯70.9%。

以價格段論，2024年，新能源車在50萬以上增長最大，超過2倍，因為問界M9和理想MEGA貢獻很大。

然后是25-30萬區間，增長147.5%，理想、鴻蒙智行（問界、智界）、極氪、蔚來、騰勢、嵐圖、阿維塔、智己、特斯拉……一批高端新能源車，還是起到了燃油替換作用。

第5個突破：最主流市場加快電動化

在新能源汽車按價格細分市場中，10-15萬和8-10萬區間，這是最核心的購車人群的選擇范圍，也在加快電動化。增速分別為101.7%和82.9%，遠遠超過總體漲幅，是增量最大的區間。

主流市場電動化迎來大爆發的階段。因為主流民營品牌，比亞迪不用說，吉利、長安、奇瑞、廣汽、北汽，都在A級車市場推出了強力產品，完全能夠實現油電替換了。

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1個遺憾

與此同時，我認為還是有1個遺憾。

遺憾是，整體汽車出口同比增長19.3%，總出口585.9萬輛，新能源汽車出口是遠低于預期，達到128.4萬輛，只增長了6.7%。

中國汽車產能確實充分，并且相對全球來說，都是優質產能，產品好、品質高。可惜是，中國汽車出口，得地利，不得天時、人和。

沒想到歐盟來一手懲罰性關稅啊。

另外，還有一些朋友提醒，很多出口的車，目前還在經銷商手里，沒有真正賣掉。

2024年汽車出口誰家強？

整車出口前十企業中，總絕對數看，奇瑞老大，上汽、長安、吉利、長城、比亞迪依次排列。

從增速上來看，比亞迪出口43.3萬輛，同比增長71.8%；長安出口53.6萬輛，同比增長49.6%；江淮出口24.9萬輛，同比增長46.7%。

上汽集團和特斯拉，則是大退步。

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2個謎團

2024年汽車銷量3143.6萬輛，同比增長4.5%。

雖然增幅比2023年的12%要低不少，但已經超越預期。

中汽協將增長部分歸因于政府主管部門積極施策，及時出臺“兩新”政策。

確實，報廢換新、以舊換新補貼政策還是起到了很好的作用，從申請量看，預計全年達到500萬輛。當然，這里也不是說都是純增量，但至少讓潛在增量全部釋放，并且至少有部分是純增量。

2025年的補貼政策基本延續。

但是，這里是我的第1個謎團：補貼政策明年還有多大效力？

我估計是遞減的。

2024年，受換新補貼政策刺激最大的是15萬元以下市場。許多消費者加速了換購的節奏。

但是，一方面補貼政策讓不少人盯上了該報廢沒報廢的“僵尸車”，將其收購下來，去做報廢換新，賺取利潤。“僵尸車”總有限度，不可能無限挖掘。

另一方面，真實的換購需求，在2024年強烈擠出、甚至透支之后，沒有什么空間了。新增的換購需求，不會增長太快，有其自然的規律。

也就是說，我并不認為補貼政策還能創造2024年那樣的增量。

第2個謎團是，插混增程的比例還能增長多少？

2024年新能源汽車的動力分布是，純電插混（含增程）六四開——純電動汽車銷量占新能源汽車比例為60%，較去年下降10.4個百分點；插混汽車銷量占新能源汽車比例為40%，較去年提高10.4個百分點。

2023年，這一比例是七三開。再往前一般是八二開。

2025年的比例會是多少？有人說，五五開，或者插混超純電。

我覺得未必。其實，高端適合插混增程。低端和經濟，適合純電。

這個就是簡單的成本和購買力的問題。你有錢，不想麻煩，你買插混增程。就跟你有錢，你就買蔚來的換電服務一樣。

另外，根據第一性原理，純電顯然比插混、增程應該更加簡單、更加有效率、更加低成本。如今插混增程動力電池包電量都已經達到40度、50度，把插混、增程系統扔掉，電耗做到10度/100公里，已經完全滿足消費者日常用車了。

以上是對剛剛出爐的官方新能源汽車數據的簡單點評。后續結合終端上險數，我還會給大家帶來我們每年都寫的年度總結和預測報告（PPT）版，敬請期待。