雷建平 1月1日

元光科技（metaLight，車來了）日前更新招股書，準備在港交所上市。

元光科技是2024年5月底遞交招股書，這是第二次更新招股書，目前還需要拿到證監會的IPO備案。

年營收1.74億

元光科技是一家數據智能公司，專注于利用時序數據（按時間順序排列的數據點）來發現及預測分析對象隨時間變化的趨勢、模式及波動特征。通過利用大數據分析及人工智能技術，元光科技旗下車來了在各種應用場景中為個人、企業及政府提供精確預測并支持智能決策。

例如，當用戶計劃搭乘公交時，車來了會幫助預測公交何時到達。當交通部門設計新公交路線時，車來了協助確定最有效的路線，以優化乘客出行、路線可達性和運營效率。當交易商希望利用電力市場價格波動取得盈利時，車來了會提供交易策略以實現最大回報。

2024年4月，車來了新增人工智能聊天機器人功能，使用戶可使用語音指令查詢估計公交車到達時間、車站位置、通勤路線規劃及其他公交信息。

于2021年、2022年、2023年及截至2023年及2024年6月30日止六個月，移動廣告分別占元光科技總收入的95.6%、85.2%、96.2%、94.8%及98.2%。除廣告外，元光科技為企業及政府提供數據分析產品及服務，實現準確預測及支持智慧決策。

招股書顯示，元光科技2021年、2022年、2023年營收分別為1.63億元、1.35億元、1.74億元；毛利分別為1.23億元、9880萬元、1.33億元；毛利率分別為75.1%、73%、76.3%。

元光科技2021年、2022年、2023年年內利潤分別為3346.5萬、-2004萬元、2033萬元；年內利潤率分別為20.5%、-14.8%、11.6%。

元光科技2024年上半年營收9011萬元，上年同期的營收為8010萬元；毛利為7128萬元，上年同期的毛利為5976萬元；毛利率為79.1%，上年同期的毛利率為74.6%；期內利潤為22.6萬，上年同期的期內利潤為393萬元；

元光科技2021年、2022年、2023年年經調整利潤分別為4420萬元、981.4萬元、4650萬元；經調整利潤率分別為27%、7.2%、26.6%；2024年上半年經調整凈利為2707萬元，上年同期的經調整凈利為2420萬元。

截至2024年6月30日，元光科技持有的現金及現金等價物為3109萬元。

孫熙博士控制25.21%投票權

元光科技執行董事分別為孫熙博士、錢金蕾女士、許誠、呂露女士，獨立非執行董事分別為謝濤博士、蘇瑜女士、鄭云端。

其中，呂露女士是前尚德機構CFO，現為車來了CFO，為此次IPO操盤手。

自元光科技于2015年注冊成立以來及于2023年股權重組前，WeBusLtd.一直持有車來了最大權益。WeBus Ltd.分別(i)由邵博士透過其全資附屬公司Bus Dream Ltd持有58.63%股權；(ii)由陳曉透過其全資附屬公司Bus Hope Ltd.持有27.59%股權；及(iii)由肖平原透過其全資附屬公司Bus Cherish Ltd.持有13.78%的股權。

根據邵博士于2017年4月18日簽署的投票協議，邵博士（為其本身及代表BusDream）將與其于WeBus Ltd.的全部58.63%股權相關的投票權授予孫博士。因此，緊接2023年股權重組前，孫博士、陳曉及肖平原（連同彼等的控制實體）構成單一最大股東集團。

截至文件日期，元光科技分別由BusDream擁有約4.46%、Bus Hope擁有約6.87%、Bus Cherish擁有約5.17%及meta Hope Ltd. (「meta Hope」)擁有約8.71%權益。根據2023年投票協議，邵博士（連同BusDream）向孫熙博士（連同meta Hope）授予與其透過Bus Dream持有的車來了全部間接股權相關的投票權。

為精簡及優化股權結構，確保集團的穩定擁有權及業務發展，孫熙博士與陳曉、肖平原及其各自控制的實體（即metaHope、Bus Hope及Bus Cherish）于2023年12月30日訂立一致行動協議。

經考慮通過2023年投票協議授予孫博士的投票權，一致行動方及BusDream（其投票權由孫博士根據2023年投票協議行使）共同擁有并有權控制合共約25.21%的投票權。因此，一致行動方及Bus Dream構成單一最大股東集團。

此外，阿里巴巴、滴滴等也是股東。順為曾是車來了早期股東。

IPO前，邵博士持股為4.46%，陳曉持股為6.87%，肖平原持股為5.17%，孫熙博士持股為8.71%，WeBus Light持股為10.15%，WeBus Data持股為1.84%，呂露持股為3.67%，meta Shine持股為4.33%；

楊正宏旗下HongHe Venture持股10.06%，滴滴旗下Cheering Venture持股18.11%，阿里持股10.46%，田溯寧旗下China Broadband Capital持股為10.51%。

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