廣州汽車產業能否重返高光時刻？

近日，廣州公布2024年前三季度經濟數據，GDP為22149.95億元，排名全國第五；同比增長2.0%，在已公布數據的25個萬億城市中排名墊底。

廣州經濟增長乏力，汽車產業是主要拖累因素之一。廣州市統計局指出，今年前三季度，“廣州汽車制造業增加值同比下降17.4%，仍處動能轉換深度調整期”。

放眼全國，在廣州汽車產業承壓的同時，不少城市的汽車產業正在蓬勃發展。重慶汽車產量在上半年已經超過廣州，成為新的全國“汽車第一城”；西安、鄭州、合肥、常州等城市的汽車產業地位也在逐步提升。

在外界看來，廣州汽車產業“失速”，主要原因在于向新能源轉型速度過慢。今年8月，廣州出臺《關于促進汽車產業加快發展的意見》征求意見稿，其中大篇幅提及新能源汽車，顯示出加快轉型的急切信號。

實際上，進入新能源車下半場，剛剛誕生“全球通用自動駕駛公司第一股”的廣州，在自動駕駛領域已走在全國前列；與此同時，廣州還在大力推動飛行汽車、氫能汽車等未來產業。一系列動作之下，廣州汽車產業能否重返高光時刻？

承壓

很長時間里，廣州一直是中國汽車第一城。2023年，廣州汽車產量為318萬輛，連續5年全國第一，可以說“國內每10臺車就有1臺是廣州造”。

廣州汽車看廣汽。廣汽集團旗下有廣汽本田、廣汽豐田、廣汽三菱、廣汽傳祺、廣汽埃安等品牌，過去十年產量逐步上升。2013年，廣汽集團整體產量突破100萬輛，之后又在2017年突破200萬輛。

廣汽集團幾乎以一己之力撐起了廣州的汽車產業。但與此同時，廣州汽車產業走向也極大地受到廣汽集團的影響。

廣汽集團汽車產量增速存在波動，時而高達30%，時而負增長。2023年廣汽集團開始承壓，汽車產量同比僅增長2%；到今年2月份，產量已變為負增長，并持續到三季度。

今年前三季度，廣汽集團汽車產量同比下降26%，直接影響廣州汽車制造業以及廣州整體經濟。

在廣州汽車產量下降的同時，“老對手”重慶的汽車產量則在不斷提升。2024年上半年，重慶以121.4萬輛汽車產量成為全國第一，增速位列全國汽車產量前十省市第一。

當然，這對重慶來說，其實也是“王者歸來”。重慶也曾是全國汽車產量第一城，但2018年前后，其汽車產業遭遇“寒冬”，第一的地位也被廣州取代。時隔數年，重慶汽車產量重回全國首位，離不開其對新能源車的重視。

重慶汽車轉型的一大戰略是引入賽力斯，并與華為聯合打造問界品牌。重慶的傳統車企長安汽車，也積極擁抱新能源車，近年來陸續推出長安啟源、阿維塔、深藍等品牌，逐步取代了合資車的市場需求。

2024年上半年，重慶生產的汽車中約1/3是新能源車，同比增長1.5倍。

而廣汽集團的主要品牌廣汽本田和廣汽豐田都是日系合資車，對新能源轉型并不積極，導致其在汽車電動化方面動作緩慢。廣汽集團也推出了自有電車品牌廣汽埃安，但今年前三季度，埃安汽車銷量同比下降35.4%。

此外，廣州還有知名電車品牌小鵬汽車，但小鵬體量有限，2023年交付量只有14萬輛，僅占廣州汽車全年產量的4.4%，這還包括小鵬在其他城市工廠中生產的汽車。

2023年，廣州新能源車產量占總產量20%左右，而全國的比例接近32%，部分新能源車產量高的城市占比還要更高。

中山大學嶺南學院經濟學教授林江分析指出，在其他城市全力發展新能源車時，廣州雖然有所行動，但對于燃油車仍有“留戀”，對新能源車支持力度不足，“前三季度的數據已經說明了問題”。

突圍

對于汽車產業來說，新能源是突圍的“鑰匙”。

蔚來汽車在合肥的落地、特斯拉在上海的超級工廠、比亞迪在西安的深耕，都深度改變了這些城市的汽車產業和行業地位。

近日，合肥工信局發布數據，截至10月21日，全市2024年新能源汽車產量突破100萬輛，預計全年新能源汽車產量突破130萬輛。這一數據已超過去年排名第二的上海和第三的西安，直追第一名深圳。

觀察其他城市的變化，以及廣州自身的實際情況，廣州早已意識到新能源車的重要性。

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今年8月，廣州工信局官網發布《關于促進汽車產業加快發展的意見（公開征求意見稿）》，主要任務的第一點就是“加快智能電動轉型，多賽道并行發展”。

具體而言包括三項行動，一是大力發展智能網聯新能源汽車，二是加快推進自動駕駛商業化運營，三是加快培育氫燃料電池汽車產業。

其實，2020年廣州就曾發布過同名文件，與2020年版相比，今年的新政策更加關注新能源汽車，拿出億元級的補貼支持發展。

最新意見提到，對于新上市的新能源車，廣州將按不同品類給予每個車型不超過5000萬元獎勵，每個企業每年不超過1億元；對以上新車型首個完整年度銷量超3萬輛的，每個車型分檔次給予不超過1億元推廣獎勵，每個企業每年上限1億元。

對于新能源車的目標，廣州也更加“務實”。2022年廣州曾提出，到2025年新能源汽車產量突破200萬輛。如今，這一目標已經變為到2027年新能源車產量150萬輛，并培育1-2家新能源汽車年產量超50萬輛的汽車企業。

在汽車消費方面，廣州也在支持新能源車，包括研究新能源汽車全生命周期系列政策，支持“車電分離”等新型汽車消費，壯大新能源二手車交易等措施。

總體而言，廣州計劃到2027年實現汽車產量超320萬輛，這與2023年318萬輛的規模相當。對于技術路線，廣州計劃以乘用車為主，商用車、專用車協同發展，燃油、混合動力與新能源技術并行。

林江認為，政策文件是一方面，更重要的是厘清實際的路徑，對于廣汽集團給予明確定位，這樣才能更好地發展。

林江還提到，應當注重氫能等面向未來的技術路線。“豐田和寶馬已經在聯手研發氫能汽車，如果得以實現商業運營，汽車工業將進入下一個時代。”

氫能同樣是廣州汽車產業的重點方向之一，廣州將大力支持氫燃料電池系統及核心部件技術攻關、工程研究和產品開發；加快氫燃料車型研發和產業化，逐步完善氫燃料產業鏈；建設氫燃料電池汽車商業運營示范區。

生態

雖然廣州汽車產業整體下滑，但其中部分細分行業仍可圈可點。例如前三季度，廣州汽車零配件制造業投資增長45.3%，為汽車產業轉型積蓄動力。

廣州計劃，到2027年初步形成較完備的汽車電子產業供應體系，全市整車與零部件產值比達1:0.5，配套能力涵蓋內燃動力、混合動力、新能源和智能網聯汽車產業鏈條體系。

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從汽車整車生產延伸出來，廣州在自動駕駛領域也表現不俗。廣州是全國首個開展自動駕駛營運出租車服務的城市，小馬智行和文遠知行是當地兩大自動駕駛企業，其中文遠知行剛剛于10月25日在納斯達克上市，市值超過300億元。

今年7月，工信部發布智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市名單，廣州是試點城市之一。廣州在黃埔區、海珠區、花都區和番禺區四個示范區協同構建車聯網示范應用環境，已成為國內首個車聯網車載終端應用突破1萬輛的城市。

當下火熱的低空經濟，同樣與汽車產業相關。一家頭部飛行汽車公司CEO曾談到，飛行汽車80%的零部件與新能源汽車重合，剩下20%才與航空相關。

廣州在低空經濟方面潛力可觀。根據·城市進化論與火石創造聯合發布的《城市低空經濟“鏈接力”指數報告（2024）》，廣州的低空經濟“鏈接力”全國第四，僅次深圳、北京、上海。

圖片《城市低空經濟“鏈接力”指數報告（2024）》

就在10月27日，小鵬匯天飛行汽車智造基地在廣州黃埔正式動工，這是全球首個利用現代化流水線進行大規模量產的飛行汽車工廠，將用于生產分體式飛行汽車的飛行體部分，規劃年產能1萬臺。

這一系列細分行業，與整車制造共同構成了廣州的汽車產業生態。

在此基礎上，林江指出，廣州汽車產業要進一步躍升，應與周邊城市協同發展，做好產業分工。“能不能把廣汽集團變成一條產業鏈？不是所有的東西都要自己做，是不是也可以跟周邊的佛山、東莞、江門分工合作？”

林江認為，長三角的分工協作值得學習。上海主打現代服務業、科技創新、人才培養等，江蘇發揮制造業和國企優勢，浙江發揮民企和數字經濟優勢，安徽則是產業腹地，承接沿海地區的產業轉移，三省一市共同發展。

“廣州也可以帶動周邊城市，形成以廣汽為中心的汽車產業鏈，這對廣州經濟其實是有利的。不是什么事情都自己做產業鏈就完整了，實際上可能恰恰相反。”林江認為，當前汽車產業更新換代很快，而更新換代越快的產業越需要合作分工，從而將風險分散，避免因為產業轉型太快而掉隊。

城市進化論