過去很長一段時間，在國內智能手機市場，高通和聯發科都“涇渭分明”：前者把持著安卓高端手機市場，后者占據了最廣大的中低端手機市場。

但到了2024年，聯發科開始全面“僭越”高通的固有領地。

10月10日，聯發科高端旗艦芯片天璣9400發布；

10月14日，搭載天璣9400的vivo X200系列發布；

10月24日，OPPO Find X8系列即將發布，而它也早已宣布將搭載天璣9400。

這是首次有兩款國產旗艦手機，連續兩年同時在首發機型上全部采用聯發科高端芯片。此前，高通幾乎都是安卓高端手機的第一選擇，無論是小米、OPPO、vivo還是榮耀都不例外。

夾在OPPO、vivo的兩款新機之間，10月22日，高通發布了其新一代旗艦移動平臺驍龍8 Elite。

盡管高通表示，小米、OPPO、vivo、榮耀等手機廠商都將在未來幾周推出搭載驍龍8 Elite平臺的機型，但vivo、OPPO的提前“叛變”，顯示出高通所面臨的全新挑戰——過去那個只能在中低端市場混日子的聯發科，終于威脅到高通的舒適圈了。

驍龍8 Elite，牙膏擠爆？

驍龍8 Elite的中文名叫做“驍龍8至尊版”，顯然是受到小米的啟發，此前小米曾推出過小米10至尊版、小米11至尊版。

名字叫“至尊”，性能稱得上“至尊”嗎？

首先是制程工藝，驍龍8 Elite采用了和蘋果A18 Pro、聯發科天璣9400相同的臺積電N3E制程（第二代3nm制程），至此，安卓手機全面邁入3nm時代。

CPU方面，驍龍8 Elite采用了全新的高通自研Oryon架構CPU，包括兩個最高主頻4.32GHz的Phoenix L超大核心和六個最高主頻3.53GHz的Phoenix M大核心。這些核心擁有總共24MB的L2緩存，沒有L3緩存。

高通稱，驍龍8 Elite的CPU單核性能比上一代驍龍8 Gen 3提升45%，多核性能也提升了45%。

GPU方面，驍龍8 Elite搭載Adreno GPU，支持硬件加速的H.265、VP9和AV1解碼，以及Unreal Engine 5.3和Unreal Chaos Physics Engine。GPU性能比上一代提升40%，效率也提升40% 。

就CPU和GPU來說，如果量產版也能達到高通所說的性能水平，驍龍8 Elite將是“牙膏擠爆”的一代。

如果說CPU和GPU是一款手機SoC（系統級芯片）最核心的兩項傳統指標，那AI性能無疑是近幾年最熱門的新指標，無論是蘋果、聯發科，還是高通，都選擇在AI上大做文章。

具體來說，驍龍8 Elite集成了增強的高通Hexagon神經網絡處理器（NPU），支持大模型和多模態AI。高通稱，其性能是前代的12倍，能效提升了45%。這使得驍龍8 Elite能夠支持多模態生成式AI和更長的token輸入，處理更多的數據，體現在AI應用上就是能提供更深入、更準確的反饋和回答。

驍龍8 Elite可以完全在終端側離線運行個性化、多模態的AI助手，并且得益于支持多模態AI，驍龍8 Elite的AI助手能夠通過攝像頭看到用戶所看到的內容，并實現實時互動。

高通表示，在MLPerf BenchMarks的AI測試中，驍龍8 Elite相比第三代驍龍8，提升最高達到104%（EDSR超分）。

其他AI能力方面，驍龍8 Elite還支持實時語義分割、超暗光照片和視頻拍攝、3.2億像素照片拍攝、AI/5G-A融合、AI多天線管理等。

總的來說，驍龍8 Elite的參數表現可謂下足了功夫，無論是標準的CPU和GPU性能提升，還是AI性能暴漲，都算得上是近年來高通以來最優秀的旗艦芯片之一。

但正如前文所述，驍龍8 Elite還必須證明自己比聯發科天璣9400更強，并且要讓手機廠商們愿意為之買單。而這其中的關鍵在于成本。

性能接近，成本低更有優勢

根據數碼博主“極客灣Geekerwan”的測試數據，驍龍8 Elite的CPU性能高于量產版天璣9400，但后者的GPU能效略高于驍龍8 Elite，可謂是互有勝負。

圖源：極客灣Geekerwan

性能方面拉不開差距，對手機廠商們來說，價格就成了至關重要的因素，畢竟，差不多的性能，誰愿意花更多的錢呢？

此前，有業內人士爆料稱，采用臺積電N3E工藝生產的新一代旗艦手機芯片，包括聯發科天璣9400和高通驍龍8 Elite采購成本都較上一代產品上漲了約20%。

具體來說，天璣9400的采購成本約為155美元(約合人民幣1084元)，驍龍8 Elite的采購成本則約為190美元(約合人民幣1328元)。

爆料人稱，驍龍8 Elite成本上漲的主要原因是采用了臺積電N3E工藝，并使用了高通自研的Oryon核心，替代了原先的ARM CPU核心。這一技術升級導致生產成本提高，進而使得高通不得不提高產品售價以覆蓋相關成本。

雖然同為漲價，但可以看到，驍龍8 Elite的采購成本依然較天璣9400高出22.5%。

手機廠商也從側面證明了芯片漲價。

去年11月發布，搭載天璣9300的vivo X100起售價3999元；而今年10月14日發布，搭載天璣9400的vivo X200起售價則變成了4299元，漲價300元。

看上去，兩家同時漲價似乎影響并不大，但問題在于，價格更高的高通高端芯片正呈現出“曲高和寡”的趨勢。

例如，去年OPPO、vivo旗艦級入門款都采用了聯發科天璣9300，其中定位高一級的OPPO Find X7 Pro采用了高通驍龍8 Gen3芯片，但到了今年，OPPO Find X8的入門款和 Pro款都換成了聯發科天璣9400。

換句話說，即使OPPO、vivo后續還將推出驍龍8 Elite機型，也大概率將是最高端的Ultra機型。從品牌角度來說，高通占領了最高端的機型，依然維持了高端市場的定位，但從市場的角度來說，高通已丟失售價稍低的市場。

而在國內安卓手機市場，一個顯著特征是，越貴的手機，越難賣。蘋果和華為幾乎瓜分了6000元以上的超高端市場，而在6000元以下，才是其他廠商的發力重點。

例如，OPPO、vivo、小米、榮耀等廠商旗艦機除了最高端的Ultra版，其他機型售價基本都在4000元-6000元。例如，不久前發布的vivo X200/Pro 售價4299元-6799元，8個配置中，有6個售價都在6000元以下。

因此，對高通來說，“過于高端”看似維持了品牌定位，但卻讓聯發科不斷蠶食其市場空間。更大隱憂在于，聯發科今天可以拿下中高端市場，總有一天會不會也威脅到高通的超高端市場呢？

聯發科窮追不舍

據市場研究機構Counterpoint Research的數據，2024年第二季度聯發科穩居全球智能手機應用處理器（AP）/系統級芯片（SoC）出貨量市場份額第一，份額達40%。

Counterpoint Research表示，聯發科天璣系列旗艦及次旗艦機型在中高端市場的增長顯著，推動了其出貨量的持續增長。這也對應了OPPO、vivo產品策略上的變化。

事實上，不只是高端手機芯片市場，聯發科幾乎在每個層面都對高通展開競逐，尤其是智能座艙。

如今汽車電動化浪潮勢不可當，作為電動汽車智能化的核心組成部分之一，智能座艙也受到各大車企們的青睞。畢馬威的報告預測，2026年中國智能座艙市場規模將達到2127億元人民幣，5年復合增長率超過17%。另據羅蘭貝格數據，2020年中國市場多核座艙SoC芯片新車滲透率達24%，2025年滲透率有望達到59%。

而高通憑借過去在高端智能手機市場的領導地位，也在電動汽車上搶到了先機，如今國內售價20萬元以上的新能源車型大多搭載了高通驍龍8295座艙芯片，例如小米SU7、極氪7X、理想L6等熱門車型。

在天璣9400發布當天，聯發科也帶來了驍龍8295的直接競爭對手CT-X1座艙芯片。據悉，CT-X1實際性能較驍龍8295高出約30%，最高可支持搭載10塊屏幕、16個攝像頭，支持130億參數的AI大語言模型、5G和Wi-Fi 7等通信技術，首批車型將于2025年量產上市。

聯發科資深副總經理、運算聯通元宇宙事業群總經理游人杰在接受媒體采訪時表示，截至2023年底，聯發科天璣汽車座艙平臺出貨量累計已超2000萬輛。而新推出的3nm旗艦平臺（CT-X1）和4nm次旗艦平臺（（CT-Y1））都獲得了超過6家國內頭部客戶的disign in（預開發）。預計到2028年天璣汽車座艙平臺累計營收將超30億美元。

電動汽車是一個正處在快速增長中的藍海市場，同樣是高通業務增長的發動機。根據高通財報，2024財年第三季度（即2024年Q2），汽車業務實現營收8.11億美元，同比大增86.9%，是高通主要業務中增速最快的一項。高通在財報中表示，增長主要來自于搭載驍龍數字座艙產品的新車需求增加。

對高通來說，聯發科已經在蠶食其手機市場份額，若聯發科將手機市場的策略成功復制到智能座艙上，無疑不是個好消息。