一、行業基本概述

橡膠制品是指以生膠（天然橡膠、合成橡膠、再生膠等）為主要原料、各種配合劑為輔料，經煉膠、壓延、壓出、成型、硫化等工序，制造的各類產品，還包括利用廢橡膠再生產的橡膠制品。橡膠制品因其具有特殊的高彈性，優異的耐磨、減震、絕緣和密封等性能，廣泛應用于汽車、工業機械、家電、船舶、化工、電力、鐵路甚至航空、航天等領域。

橡膠零部件行業是橡膠制品行業的重要組成部分，產品屬于現代工業機械基礎零部件，產品廣泛應用于汽車、工業機械、家電、船舶、化工、電力、鐵路甚至航空、航天等領域。橡膠零部件按應用領域可細分為汽車橡膠零部件、家用電器橡膠零部件、工業機械橡膠零部件、高速鐵路和城市軌道交通橡膠零部件、國防軍工和航空航天橡膠零部件等子行業。

二、行業市場發展情況

橡膠行業是國民經濟的重要基礎產業之一，不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫用等輕工橡膠產品，而且向采掘、汽車、建筑、機械、電子等重工業和新興產業提供各種橡膠制生產設備或橡膠部件。

根據觀研報告網發布的《中國橡膠零部件行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，近年來在我國橡膠工業“十三五”發展目標“調整結構，用高新技術改造傳統橡膠工業，提質增效，重點放在提高質量、自動化水平、信息化水平、生產效率、環境保護和經濟效益方面”的推動下，我國橡膠制品行業得到快速發展，業內部分優秀企業通過引進國外先進設備與技術，在逐漸消化吸收的基礎上，加強自主研發，在配方設計與加工工藝上不斷取得新的進步，部分企業技術水平已達到國際先進水平，未來會逐漸依托產品技術優勢和本土化優勢搶占國際巨頭的市場份額，逐步實現完全進口替代。

從橡膠制品行業銷售收入來看，在2017-2022年間，我國橡膠制品的銷售收入整體處于上升趨勢。2022年我國橡膠和塑料制品業營業收入為29727億元，同比增長2.5%。2023年1-10月，我國規模以上橡膠和塑料制品業營業收入22785.2億元。

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目前，橡膠制品行業的技術水平和研發能力得到了較大幅度的提升，現已能夠滿足終端市場日益增長的需求，但隨著國民經濟的發展，還將不斷催生對新產品的需求，因此橡膠制品行業將繼續加強自主研發能力。據統計，2022年我國橡膠制品專利申請量降至1238項，較2021同比下降34.88%。

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三、行業上下游市場情況

1、上游市場情況

橡膠零部件行業上游主要為膠料、橡膠助劑、線繩/紗線、紡織物及其他輔助材料等原材料。上述原材料均屬于大宗商品或充分市場化的通用商品。

（1）合成橡膠市場情況

合成橡膠是指用化學方法合成的人造橡膠，具有優良的彈性，被廣泛應用于汽車、家用電器、醫用產品等眾多領域。根據使用特性，合成橡膠可分為通用合成橡膠和特種合成橡膠。其中，通用合成橡膠是指可以部分或全部代替天然橡膠使用的膠種，如丁苯橡膠、順丁橡膠、異戊橡膠等，主要用于輪胎制品和一般工業橡膠制品。通用合成橡膠需求量大，是合成橡膠的主要品種。特種合成橡膠是指具有耐高溫、耐油、耐老化和高氣密性等特殊性能，可應用于特殊場合的橡膠，例如三元乙丙橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、硅橡膠等。

在橡膠制品生產原材料中，合成橡膠是產量最大的細分種類，在我國橡膠制品的生產中占據了重要的地位。近年來我國合成橡膠產量持續增長，為橡膠制品行業的發展提供了充足的原材料保障。根據國家統計局數據，我國 2022 年合成橡膠年產量已達 823.3 噸。與此同時，近年來受環保政策與國家供給側改革影響，增速有所放緩，但環保標準的進一步提高和執行力度不斷加強將成為橡膠行業加速整合的催化劑，預計在“陣痛”消散后，行業將迎來穩定發展的契機。

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（2）橡膠助劑市場情況

橡膠助劑是用于賦予橡膠制品使用性能、保證橡膠制品使用壽命、改善橡膠膠料加工性能的一系列精細化工產品的總稱。橡膠助劑通過與橡膠生膠進行科學配比，可以賦予橡膠制品高強度、高彈性、耐老化、耐磨耗、耐高溫、耐低溫、消音等性能，通常將產品分為橡膠促進劑、橡膠防老劑、硫化劑及硫化活化劑、特種功能性助劑和加工助劑五大類。

橡膠助劑是橡膠工業重要的輔助原料，其在改善橡膠加工工藝、節約能源和提高產品質量等方面起著重要的作用，被譽為橡膠工業的“味精”。近年來我國橡膠助劑的產量整體呈現上升的態勢。數據顯示，2022年我國橡膠助劑行業產量（不包括預分散膠母）達到137.49萬噸。

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2、下游市場情況

目前橡膠零部件下游主要應用于汽車、工業機械、家電衛浴等領域。

（1）汽車市場情況

汽車制造業是一個資金密集型、技術密集型、勞動密集型的現代化產業。經過百余年的發展，汽車制造業已成為世界上規模最大、產值最高的重要產業之一，在全球制造業中占有相當大的比重。

汽車產業對各國工業結構升級和相關產業發展有很強的帶動作用，具有產業關聯度高、涉及面廣、技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點，同時具有明顯的規模效應，因此，其發展水平和實力反映了一個國家的綜合國力和競爭力。汽車產業目前仍然是包括美國、日本、德國、法國及我國在內的眾多國家的國民經濟支柱產業。

近年我國伴隨著國民經濟的快速增長以及城鎮化率的穩步提升，我國汽車保有量呈現高速增長的態勢。目前已是全球汽車保有量最多的國家。根據公安部10月10日發布的最新數據顯示，截至2023年9月底，全國機動車保有量達4.3億輛，其中汽車3.3億輛，新能源汽車1821萬輛；機動車駕駛人5.2億人，其中汽車駕駛人4.8億人。

數據公安部，整理

雖然2017-2020年市場需求疲軟，產銷量保持下滑態勢，但我國仍是全球第一大汽車國。同時進入2021年以來，隨著國內外疫情的防控措施的常態化，以及在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車行業消費市場持續回暖，帶動產銷量上升。根據數據顯示，2022年，我國汽車產銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2023年1-9月,我國汽車產銷分別完成2107.5萬輛和2106.9萬輛,同比分別增長7.3%和8.2%。

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與此同時，隨著我國對新能源汽車各項扶持政策的推出、消費者對新能源汽車認知程度提升以及公共充電設施的不斷完善，我國新能源汽車產銷量位居世界前列。數據顯示，2023年我國新能源汽車產銷分別完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長33.7%和37.5%，市場占有率達到29.8%。其中9月新能源汽車產銷分別完成87.9萬輛和90.4萬輛，同比分別增長16.1%和27.7%，市場占有率達到31.6%。預計在各國碳達峰、碳中和的目標下，全球汽車行業向智能化、電動化的趨勢發展，全球及我國新能源汽車行業預計仍將保持較高速度增長。

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此外汽車“老齡化”時代到來，售后服務市場需求也在逐步加大。汽車后市場是萬億級別的市場，是汽車產業鏈中的重要組成部分，對于提高汽車使用效率、延長汽車壽命、保障汽車安全性能、滿足消費者個性化需求等方面都具有重要意義。有相關數據顯示，2022年我國汽車后市場的市場規模達到7.3萬億元，比2021年增長了12.3%，占國內生產總值的7.1%。預計2023年全年，我國汽車后市場的市場規模將達到7.8萬億元，同比增長20%，占GDP的7.2%。

數據公安部，整理

2012 年 12 月，商務部、發改委、公安部、環境保護部聯合發布《機動車強制報廢標準規定》，規定私家車無使用年限限制，行駛 60 萬公里后會引導報廢（非強制報廢）。按照年均行駛 2 萬公里測算，私家車最大使用年限為 30 年，遠高于之前的 15 年強制報廢的規定。

現階段我國三年內的次新車以定期保養為主，保養項目和金額相對較少。隨著車齡的增加，部分易損件進入更換周期，車輛的養護需求頻率明顯增加。例如，皮帶、鏈條、變速箱油等在 6 萬公里內通常不需要保養，但超過 6 萬公里（約 3年左右）后保養需求將逐漸顯現；車齡在 8-10 年時，密封、減震等系統中的部分橡膠零部件將逐漸失效，產生更換需求。因此隨著汽車保有量以及汽車平均車齡的增加，我國汽車售后服務市場需求將持續增加。

綜上隨著國內汽車銷售市場逐步回暖、人均汽車保有量持續提升、汽車向輕量化趨勢發展以及汽車“老齡化”不斷加深等諸多因素影響下，將為汽車橡膠零部件行業帶來持續的市場需求。

（2）工業機械市場情況

①工程機械行業發展狀況

工程機械是裝備工業的重要組成部分，主要的產品設備包括液壓挖掘機、裝載機、起重機、壓路機、推土機、塔機等。

工程機械是裝備工業的重要組成部分，對于我國經濟建設起著至關重要的作用。近年來隨著經濟的高速增長，尤其隨著我國基礎工程建設的持續加大投入，工程機械行業逐漸迎來了發展的高峰期。數據顯示，2021年我國工程機械行業營業收入首次突破9000億元，達到9065億元，同比增長17%。預計2022年我國工程機械的營業收入將達到9521億元，較2021年增長5.03%。由此工程機械行業規模的持續增長將有效帶動橡膠零部件行業的蓬勃發展。

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②農業機械行業發展狀況

農業機械主要包括耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、農產品初加工機械等。

近年隨著我國農業生產效率不斷提升的需求，農業生產的規模化、集約化不斷發展，促使農業機械的使用需求不斷增長。同時在農業機械化率的不斷提升和農業機械制造水平提高等因素的驅動下，我國農業機械行業的市場規模不斷擴大。數據顯示，2013-2022年我國農業機械行業市場規模由 2,571 億元增長至 6,184 億元。因此農業機械市場規模不斷擴大以及保有量更新換代需求都將推動橡膠零部件行業的發展。

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（3）家電衛浴市場情況

家電衛浴是居家生活領域的重要組成部分，產品主要包括傳統家電、家用廚房電器具、個人護理類產品、衛浴潔具類產品。家電衛浴橡膠零部件主要滿足家電衛浴對靜音、減震、密封等性能方面的要求。

近年受益于居民可支配收入增長、消費升級及電子商務的發展，我國居民平均每百戶家電衛浴擁有量保持增長態勢。根據 2022 年中國統計年鑒數據顯示，2021年末我國居民平均每百戶擁有的洗衣機、空調、冰箱、熱水器分別為 98.7 臺、131.2 臺、103.9 臺、89.6 臺。預計隨著人均可支配收入的提高及居民對品質生活的追求，我國居民家庭的家電衛浴擁有量仍有較大提升空間，將帶動橡膠零部件等關鍵配件的需求。

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