在全國幾處經濟重鎮，銀行業面臨的挑戰格外艱巨。

中報顯示，在珠三角和長三角地區，大型國有銀行和頭部股份行的財務表現大都出現明顯下滑。典型者如郵儲銀行，其在珠三角地區的利潤同比下滑41.63%，在長三角地區同比下滑22.79%，兩項指標均在國有大行中跌幅最大——僅中行未在中報中公布相關指標。

股份行同樣面臨挑戰，在興業銀行起家的福建，以及上海、浙江、江蘇等經濟發達地區，該行營業利潤均出現明顯下滑，尤其在廣東地區，該行上半年利潤為負15億元，較上年減少了158.56%。此外，招行、平安等在珠三角和長三角地區的業績表現也大幅度走弱。

數據顯示，2024年上半年上市銀行合計營業收入2.89萬億元，同比下降2.0%；合計歸母凈利潤1.09萬億元，同比增長0.4%。對比之下，銀行業在經濟發達地區的表現并未達到全國平均水平。

五大行折戟珠三角

各大銀行在珠三角地區的財務表現；單位：百萬元；制圖：鈦媒體App

在珠三角地區，五家國有大行的營收與利潤同比增速無一為正。

具體來看，農行營收同比下降3.53%，利潤同比下降5.76%；建行營收同比下降14.58%，利潤同比下降11.34%；工行營收同比下降9.06%，利潤同比下降19.76%；交行營收同比下降9.54%，利潤同比下降23.40%；郵儲營收略有下降，同比下降2.40%，但利潤大幅下降41.63%。

以降幅最大的郵儲銀行為例，該行全行上半年的營收為1767.89億元，同比下降0.11%；營業利潤533.7億元，同比下降2.42%。顯然，珠三角地區的表現大幅落后于該行的整體表現。在該行的珠三角地區定義中，包括了廣東、深圳、福建、廈門。

不良資產的壓力或是原因之一，該行上半年珠三角地區的不良資產余額大幅抬升了13.62億元，地區占比提升幅度最大。體現在信用減值損失方面，該行上半年在珠三角地區的信用減值損失從38.62億元，飆升到了70.53億元，上升了82.6%。

股份行方面，在珠三角地區，招行營收略有下降，同比下降2.55%，利潤同比下降21.61%；興業銀行（廣東）營收同比增長6.11%，但利潤同比下降158.56%；中信營收同比增長42.71%，利潤數據由負轉正；浦發營收略有下降，同比下降2.11%，利潤同比下降17.02%；平安營收同比下降19.87%，利潤同比下降35.65%；光大銀行營收同比下降18.79%，但未提供利潤數據。

盈利能力大幅下降的興業銀行，在廣東的不良貸款余額同比提升了15.92億元，在福建的不良貸款余額則從32.32億元，飆升到了60.85億元，接近翻倍。

一位銀行業分析師告訴鈦媒體，廣東地區尤其是珠三角的不良上升較快，主要體現在個貸方面的壓力比較大。

長三角同樣承壓

各大銀行在長三角地區的財務表現；單位：百萬元；制圖：鈦媒體App

在長三角地區，各大銀行銀行的表現稍好于珠三角，但同樣遇到了較大壓力。

具體來看，農行：營收和利潤均實現了增長，營收同比增長2.17%，利潤同比增長9.26%；建行：營收和利潤均有所下降，營收同比下降6.65%，利潤同比下降3.56%；工行營收略有下降，同比下降4.36%，但利潤實現了4.11%的增長；交行：營收和利潤均出現較大幅度的下降，營收同比下降4.94%，利潤同比下降19.67%

郵儲銀行仍然是壓力最大的一家，郵儲營收小幅增長2.26%，但利潤大幅下降22.79%。與珠三角的情況類似，該行上半年在長三角地區的不良資產余額抬升了10.69億元；逾期貸款余額抬升了30.6億元。

股份行方面，招行營收同比下降6.50%，利潤同比下降18.82%；興業銀行（江蘇）營收同比下降3.25%，利潤同比下降10.54%；中信營收和利潤均實現了增長，營收同比增長8.24%，利潤同比增長62.52%；浦發營收同比下降3.38%，但利潤下降幅度較小，同比下降3.78%；平安銀行（東區）營收同比下降20.76%，利潤同比下降11.31%；光大銀行營收同比下降11.00%，但未提供利潤數據。

以招行為例，該行上半年在長三角地區的不良貸款余額與去年同期相比提升了23.97億元，但該行全行的不良貸款余額也僅抬升了18.48億元。

招行在中報中提到，從地區看，不良生成主要分布在長江三角洲地區、環渤海地區及總行（信用卡貸款）；從行業看，公司貸款不良生成主要集中在房地產業；從客群看，公司貸款不良生成多數為國標中、小型企業。

經濟發達地區資產質量有所下滑

國家金融監督管理總局公布的各季度銀行業主要監管指標數據，或可與各大銀行在珠三角、長三角的經營挑戰相互印證。

與去年末相比，全國商業銀行不良率從1.59%下降到了1.56%。

鈦媒體App結合金融監管總局各地派出機構公布的相關數據，整理測算了以下幾大主要經濟發達地區的不良率的變化情況。

2024年上半年，各地區銀行業不良變化；數據金融監管總局各地派出機構，部分經鈦媒體App測算

可以看出，在全國商業銀行不良率整體走低的背景下，今年上半年，北京、上海、廣東、浙江、江蘇的幾大主要經濟發達地區的不良率均在提升。其中提升幅度最大的是北京（從0.77%上升到了0.89%），廣東其次，上海與浙江則緊隨其后，江蘇僅抬升了1個基點。

從不良率的絕對值上，廣東達到了1.45%，在幾大主要經濟發達地區“遙遙領先”，可以反映出各大銀行在珠三角地區面臨挑戰的原因所在。

不過，整體來看，這些經濟發達地區的不良率雖然出現了小幅反彈，但由于基數較低，目前仍然低于全國平均水平。（作者｜蔡鵬程，編輯｜劉洋雪）