一、行業基本概述

新能源汽車充電設施是新能源汽車的配套產業，包括快速充電站、移動充電車、無線充電、交直流充電樁、換電站等。其中充電站分為大型、中型、小型，電功率可達90-300千瓦，可以滿足多輛電動汽車同時進行充電，充電效率較快。但是充電站建設成本大，運營資金高，充電電流大，對充電技術以及充電的安全性要求更高。換電站是為電池進行更換的場所，它會根據不同電池的型號為電動車進行電池更換，由于電池是事先準備好的，無需等待充電，只需換上新的充電池即可，大大提升了換電站的工作效率。

根據發布的中國新能源汽車充電設施行業現狀深度研究與發展前景分析報告（2023-2030年）顯示，新能源汽車充電設施產業鏈主要包括零部件供應商、充換電站設備設施提供商、充換電站系統集成商和充換電站運營服務商。上游是零部件供應商，主要提供電子元器件、電路基板、磁性器件和結構件等原材料；產業鏈中游是充換電站設備設施提供商和充換電站系統集成商，其中，充換電站設備設施提供商包括充電設備提供商、配電設備提供商、管理輔助設備生產商等，分別向充換電站系統集成商提供充電樁和充電機等充電設備、配電設備、管理輔助設備等，充換電站系統集成商將上述設備進行系統集成并建設成充換電站；產業鏈下游是充換電站的運營服務商，負責充換電站的運營管理。

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二、市場發展情況

1、新能源汽車市場的爆發式增長與強大政策體系成為我國新能源汽車充電設施行業發展的“雙引擎”

充電基礎設施為電動汽車提供充換電服務，是重要的交通能源融合類基礎設施。近年我國新能源汽車市場的爆發式增長，以及我國政府制定的強大政策體系，成為我國新能源汽車充電設施行業發展的“雙引擎”。

一方面新能源汽車充電設施是新能源汽車的配套產業，新能源汽車市場的迅速發展直接推動和促進了充電樁、充電站等新能源汽車充電基礎設施的興起和發展。近年來，受益于國家政策的大力支持，新能源汽車產業呈現出蓬勃的發展態勢。2021年被業界人士稱為新能源車“元年”，近兩年產銷持續保持高增速，帶動了碳酸鋰需求大幅度增加。數據顯示，2023年我國新能源汽車產銷分別完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長33.7%和37.5%，市場占有率達到29.8%。其中9月新能源汽車產銷分別完成87.9萬輛和90.4萬輛，同比分別增長16.1%和27.7%，市場占有率達到31.6%。

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另一方面我國政府高度重視新能源汽車充電基礎設施產業發展，將充電基礎設施納入城市新型基礎設施之中，出臺了一系列支持政策，推動了新能源汽車產業發展與充電基礎設施建設進程。例如2012 年國務院頒布實施節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020 年），提出將發展新能源汽車作為國家戰略，奠定了我國新能源汽車產業的國家戰略地位。

2015 年 9 月，國務院發布國務院辦公廳關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見，奠定了我國電動汽車充電設施的發展基調。

2015 年 10月，國家發改委、國家能源局、工信部和住房城鄉建設部等四部委聯合發布的電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020），指明了新能源汽車充電設施未來五年的發展目標和任務，提出了“樁站先行，適度超前”基本原則，明確了“十三五”階段充電基礎設施發展的總體目標，預計到 2020 年，新建分散式充電樁超過 480 萬個，滿足全國 500 萬輛電動汽車的充電需求。

2020 年 10月，國務院辦公廳出臺了新能源汽車產業發展規劃（2021—2035 年），其中提及到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至 12.0 千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。

2022年1月，發改委等10部門出臺的關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見提出，到“十四五”末，國內要形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求，多項政策的推出，推動國內充電樁行業發展迅猛。

2023年6月國務院辦公廳發布的關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見明確提出，適度超前安排充電基礎設施建設，同時提出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系。新能源汽車充電樁也是我國新基建的重點投資方向，未來將繼續得到政策的大力支持。

目前，我國已形成政策涵蓋范圍全面、政策支持力度強大的政策體系，政策涵蓋充電基礎設施建設、電力接入、充電設施運營等方面，為我國新能源汽車充電設施行業的健康長期發展提供了強有力的政策保障。

2、我國新能源汽車充電設施發展正邁入新的發展階段，充電樁、充電站等新能源汽車充電設施的潛力不斷釋放

隨著近幾年來我國新能源汽車行業快速發展，以及國家與各地方層面逐步出臺充電行業扶持政策，充電樁等新能源電源產業快速崛起。目前我國新能源汽車充電設施發展正邁入新的發展階段，充電樁、充電站等新能源汽車充電設施的潛力不斷釋放。

根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據顯示，2023年1-10月，我國充電基礎設施增量為274.4萬臺，樁車增量比為1：2.7。其中公共充電樁增量為72.8萬臺，隨車配建私人充電樁增量為201.7萬臺，同比上升29.4%。

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截至2023年10月底，全國充電基礎設施累計數量為795.4萬臺，同比增加68.9%；全國已建成充電停車位的服務區共計6257個，占高速公路服務區總數的94%;全國高速公路服務區累計建成充電樁2萬個，覆蓋4.9萬個小型客車停車位。

3、市場供需缺口較大，充電設施具有廣闊的成長空間

隨著我國新能源汽車的迅猛發展，我國充電基礎設施建設的滯后性日益凸顯。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟、工業和信息化部和公安部交通管理局數據統計，2015-2022 年底，我國新能源汽車和充電樁的車樁保有量比值從 7.84 降至 2.51，但與政府機關和公共機構購買新能源汽車實施方案提出的充電接口與新能源汽車數量比例不低于 1:1 的標準仍有明顯差距。

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完善的充電基礎設施體系是新能源汽車加快推廣應用的重要保障，而目前我國新能源汽車充電設施的建設速度仍遠遠落后于新能源汽車的發展，因此，進一步推進充電基礎設施建設將是我國加快新能源汽車推廣應用的緊迫任務。中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟預計，在碳排放目標以及新基建的激勵下，我國充電基礎設施有望開始新一輪的高速增長。（WW）