全球汽車供應(yīng)鏈大逃殺，本土新軍崛起。

作者|邇言

編輯|志豪

未來(lái)幾年中國(guó)汽車品牌在全球會(huì)迎來(lái)怎樣發(fā)展？

業(yè)內(nèi)有高管指出，2030年全球智能網(wǎng)聯(lián)車的零部件市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到8000億美元（約合5.7萬(wàn)億人民幣），屆時(shí)自主品牌的國(guó)內(nèi)市占率將達(dá)到60%左右，全球市場(chǎng)銷量份額將達(dá)到20%。一旦滿足這兩項(xiàng)條件，中國(guó)車企將在全球銷量前十名車企中占3-5席。

當(dāng)前，中國(guó)自主汽車品牌在全球汽車市場(chǎng)擴(kuò)張，本土汽車供應(yīng)鏈企業(yè)也迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，在這個(gè)機(jī)遇期，有相當(dāng)一批世界級(jí)的車企和零部件企業(yè)將會(huì)誕生，中國(guó)零部件企業(yè)價(jià)值將進(jìn)一步凸顯。

《美國(guó)汽車新聞》雜志發(fā)布了2024年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單，其中上榜的中國(guó)企業(yè)較去年新增兩家，達(dá)到15家。

中國(guó)汽車供應(yīng)鏈變化顯著，有本土Tier1較去年一下躍升15個(gè)位次，這就是從廣東惠州走出來(lái)的德賽西威，伴隨著中國(guó)供應(yīng)鏈行業(yè)成長(zhǎng)38年，目前市值已經(jīng)接近500億。

中國(guó)汽車供應(yīng)鏈企業(yè)持續(xù)崛起，但也不可忽視同國(guó)際企業(yè)的差距。如何利用好中國(guó)新能源汽車的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在盈利能力、組織能力等方面追平國(guó)際，或許可以從本土供應(yīng)鏈新軍德賽西威身上找到答案。

01.

海外電動(dòng)化增速放緩

本土供應(yīng)鏈新軍出擊

今年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，市場(chǎng)份額超過(guò)60%。

出口方面，中國(guó)汽車出口279.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.5%，國(guó)產(chǎn)新能源汽車出口60.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.2%。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)飛速發(fā)展，成為世界第一出口大國(guó)，也成為全球第一大新能源汽車市場(chǎng)。

隨著中國(guó)汽車品牌影響力的增強(qiáng)，中國(guó)零部件企業(yè)也在持續(xù)向海外擴(kuò)張，在相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)深化布局。

根據(jù)2024年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，以去年在汽車行業(yè)配套市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入測(cè)算排名，中國(guó)供應(yīng)商變化顯著。

國(guó)軒高科、三花汽零成為百?gòu)?qiáng)榜單中的新晉供應(yīng)商。另外，寧德時(shí)代也成為了全球第四大零部件巨頭，目前僅次于博世、采埃孚和麥格納國(guó)際三家。更有例如德賽西威這樣的本土Tier1實(shí)現(xiàn)了在百?gòu)?qiáng)名單中的大幅度晉升。

中國(guó)零部件企業(yè)呈現(xiàn)崛起之勢(shì)，但和國(guó)際供應(yīng)商相比仍然存在不小的差距。

從全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，美日汽車供應(yīng)鏈企業(yè)受區(qū)域貿(mào)易保護(hù)與經(jīng)濟(jì)刺激的影響，在全球營(yíng)收占比趨向穩(wěn)定。歐洲汽車供應(yīng)鏈巨頭有傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)傍身，營(yíng)收規(guī)模、市場(chǎng)份額都相對(duì)龐大。

而中國(guó)零部件企業(yè)與海外企業(yè)相比，深處競(jìng)爭(zhēng)激烈的新能源汽車市場(chǎng)，車圈價(jià)格戰(zhàn)成為了常態(tài)，供應(yīng)商盈利能力相對(duì)薄弱。并且，中國(guó)車市產(chǎn)品迭代速度愈發(fā)加快，高虧損、重投入的特性為本土供應(yīng)鏈企業(yè)造成了極大的矛盾壓力。

雖然如此，但是中國(guó)零部件企業(yè)也面臨獨(dú)特而巨大的發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)際主流Tier1主要營(yíng)收來(lái)自燃油車及相關(guān)業(yè)務(wù)，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的大背景下，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)并不穩(wěn)定，而伴隨著中國(guó)新能源汽車發(fā)展的中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)已經(jīng)積累了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

此前，采埃孚、大陸集團(tuán)、麥格納等多家跨國(guó)零部件巨頭遞交了上半年財(cái)報(bào)，極少企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)的雙增，并且大都把電動(dòng)化產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)放緩歸為業(yè)績(jī)下滑的主因，甚至采埃孚、大陸集團(tuán)等企業(yè)還下調(diào)了財(cái)務(wù)預(yù)期。

而中國(guó)企業(yè)卻相反，以德賽西威為例，今年上半年德賽西威實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入116.92億元，同比增長(zhǎng)34.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.38億元，同比增長(zhǎng)38.11%。

從各業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，汽車電子業(yè)務(wù)毛利率為20.33%，智能座艙業(yè)務(wù)毛利率為19.6%，較去年同期都變化不大，而智能駕駛業(yè)務(wù)毛利率為18.94%，同比還實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。

▲德賽西威業(yè)務(wù)毛利率情況

在下游汽車廠的激烈價(jià)格戰(zhàn)里，還能增長(zhǎng)實(shí)屬不易。

要知道，2024年剛開(kāi)年，多個(gè)中國(guó)汽車品牌在供應(yīng)商大會(huì)上提出要將零部件采購(gòu)價(jià)格降低20%，業(yè)內(nèi)四方傳來(lái)降本的陣陣“楚歌”，甚至有報(bào)道稱，博世中國(guó)區(qū)高管都無(wú)奈放話“我們關(guān)門不做了，可能比降20%更好。”

而德賽西威業(yè)績(jī)正說(shuō)明中國(guó)汽車Tier1仍然存在頑強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力以及廣闊發(fā)展空間。

目前雖然和海外巨頭仍在存在差距，但體量上德賽西威正在逐漸追平國(guó)際Tier1，帶動(dòng)本土供應(yīng)鏈企業(yè)持續(xù)崛起。

02.

研發(fā)投入占比穩(wěn)定10%

組織改革卓有成效

作為1986年成立的老牌供應(yīng)商，德賽西威在電動(dòng)化時(shí)代發(fā)展浪潮下，抓住了汽車供應(yīng)鏈的重塑機(jī)會(huì)，完成了從一家中外合資制造工廠到本土一流汽車Tier1的蛻變。

而德賽西威之所以能夠從新老供應(yīng)鏈大逃殺中脫穎而出，或許早已參透了行業(yè)公式，戰(zhàn)略定力+堅(jiān)定投入+組織變革=長(zhǎng)期主義。

德賽西威從車機(jī)系統(tǒng)、儀表盤、顯示屏起步，進(jìn)一步深入到具有更高門檻的座艙域控和智能駕駛市場(chǎng)，雖然業(yè)務(wù)眾多，但也能發(fā)現(xiàn)，這家公司其實(shí)一直沒(méi)離開(kāi)汽車信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化主線。

▲1999年德賽西威發(fā)布國(guó)內(nèi)大眾首款CD機(jī)

在這期間，有不少供應(yīng)鏈企業(yè)因盲目追逐業(yè)務(wù)風(fēng)口，拖累主體業(yè)務(wù)發(fā)展而銷聲匿跡，但德賽西威卻始終保持戰(zhàn)略定力。

與此同時(shí)，研發(fā)創(chuàng)新是德賽西威經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)。

從今年上半年財(cái)報(bào)上看，德賽西威研發(fā)投入超10億元，并且研發(fā)投入占比多年穩(wěn)固在營(yíng)收10%左右。而人才方面，今年上半年德賽西威擁有3800多名工程師，占據(jù)公司近一半員工，3年間，研發(fā)團(tuán)隊(duì)增長(zhǎng)了超2000人。

在此基礎(chǔ)下，德賽西威的研發(fā)成果也在持續(xù)涌現(xiàn)。

從首創(chuàng)行業(yè)高算力域控制器IPU04，到首發(fā)全球第一代智能中央計(jì)算平臺(tái)ICP Aurora，再到發(fā)布軟硬一體化智慧出行解決方案Smart Solution 2.0的發(fā)布，德賽西威在近三年實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的快速量產(chǎn)。

并且今年上半年，德賽西威圍繞“價(jià)升”和“量增”取得了顯著成果。

一方面是德賽西威提供了更高附加值的智駕和智艙產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品品類。

例如上半年德賽西威高算力智能駕駛域控已在理想、極氪等車企車型上規(guī)模化量產(chǎn)，輕量級(jí)智能駕駛域控產(chǎn)品也已獲得奇瑞、一汽紅旗等客戶新項(xiàng)目定點(diǎn)。

▲德賽西威的大算力智能駕駛域控制器

同時(shí)德賽西威還發(fā)布的新一代高性能CRD03P角雷達(dá)，能滿足L2+級(jí)別智能駕駛感知需求。毫米波雷達(dá)、車身域控制器等產(chǎn)品已獲得多家車企新項(xiàng)目訂單。

▲德賽西威的毫米波雷達(dá)產(chǎn)品

另一方面，德賽西威也實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)量增，成功開(kāi)拓歐系豪華車客戶，并且在日系車企合作中更進(jìn)一步。

更重要的是，德賽西威的組織變革也沒(méi)有停止。

近些年德賽西威為了進(jìn)一步聚焦業(yè)務(wù)，成立了智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大事業(yè)部，目前三駕馬車對(duì)業(yè)績(jī)帶動(dòng)作用顯著。

上半年智能座艙業(yè)務(wù)收入營(yíng)收79.65億元，同比增長(zhǎng)27.43%；智能駕駛業(yè)務(wù)營(yíng)收26.67億元，同比增長(zhǎng)45.05%；網(wǎng)聯(lián)服務(wù)及其他業(yè)務(wù)營(yíng)收10.6億元，成為今年上半年德賽西威三大業(yè)務(wù)板塊中增速最快的部分，半年度營(yíng)收首次突破10億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)66.90%。

且在今年6月初，德賽西威新一屆高管團(tuán)隊(duì)落定，年輕領(lǐng)導(dǎo)干部扛起大旗，這也體現(xiàn)了該企業(yè)的變革決心。

03.

貫徹國(guó)際化戰(zhàn)略 海外業(yè)務(wù)持續(xù)增量

當(dāng)前，全球智能化、電動(dòng)化掀起巨浪，而無(wú)論是車企還是供應(yīng)鏈都面臨著地緣政治的不確定性和動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)商制定什么樣的長(zhǎng)期戰(zhàn)略顯得舉足輕重。

▲德賽西威首席執(zhí)行官徐建出席媒體交流會(huì)

德賽西威首席執(zhí)行官徐建指出了德賽西威走向未來(lái)的三個(gè)支撐策略：

一是提升國(guó)際化運(yùn)營(yíng)能力，以全球化組織運(yùn)營(yíng)體系作為支撐，針對(duì)全球不同市場(chǎng)需求，匹配不同的業(yè)務(wù)組合和競(jìng)爭(zhēng)策略。

二是打造敏捷高效的組織模式，即2個(gè)利潤(rùn)中心、1個(gè)全球交付平臺(tái)、1個(gè)總部賦能平臺(tái)的高效協(xié)同機(jī)制，持續(xù)探索提質(zhì)增效數(shù)字化解決方案，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

三是打造技術(shù)底層基石，搭建技術(shù)創(chuàng)新架構(gòu)和產(chǎn)品支撐平臺(tái)，以設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)、文化賦能等不斷拉動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新迭代。

在以上策略指引下，德賽西威出海腳步提速。今年上半年，德賽西威完成了在德國(guó)魏瑪、法國(guó)巴黎、西班牙等多個(gè)地區(qū)的本地化建設(shè)，積極響應(yīng)當(dāng)?shù)乜蛻粜枨螅Χ鄠€(gè)海外新項(xiàng)目訂單的落地量產(chǎn)。

▲德賽西威歐洲新科技園區(qū)奠基

落實(shí)到業(yè)績(jī)方面，雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)了德賽西威營(yíng)收的大頭，但德賽西威境外銷售額繼續(xù)上漲，今年上半年德賽西威境外銷售額為7.59億元，同比增長(zhǎng)12.27%。

作為全球汽車供應(yīng)鏈新軍，德賽西威的海外業(yè)務(wù)正在迎來(lái)蓬勃發(fā)展，德賽西威國(guó)際化步伐正持續(xù)加速。

04.

結(jié)語(yǔ)：中國(guó)汽車供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)

數(shù)十年間，汽車行業(yè)經(jīng)歷了大浪淘沙，有一批杰出供應(yīng)商抓住機(jī)遇迎難而上，成為了眾多車企產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的關(guān)鍵伙伴。

而論及對(duì)未來(lái)汽車市場(chǎng)的理解和優(yōu)化改革的行動(dòng)，德賽西威也是這些供應(yīng)商中較為堅(jiān)定的一個(gè)。貫徹長(zhǎng)期主義的德賽西威，正向國(guó)際汽車供應(yīng)鏈一流企業(yè)邁進(jìn)。

對(duì)于未來(lái)，德賽西威給出了明確目標(biāo)，即打造智慧出行業(yè)務(wù)的國(guó)際影響力，躋身全球第一方陣，成為出行變革的首選伙伴。

隨著智駕、智艙需求的進(jìn)一步爆發(fā)，德賽西威在中國(guó)汽車行業(yè)的地位將進(jìn)一步凸顯，本土供應(yīng)鏈在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。