作 者

汽車產業研究中心

一

新能源汽車增長勢頭超預期，首次打破“油電平衡”局面

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新能源汽車月銷量同比保持較快增長，市場將展現出韌性增長態勢

2024年7月，中國新能源汽車銷量為99.1萬輛，同比增長27%。2024年1-7月，新能源汽車累計銷量為593.4萬輛，同比增長31.1%。在車市進入傳統淡季，產銷節奏放緩的背景下，新能源汽車月銷量仍保持較快的同比增長趨勢。受新能源汽車產品智能化趨勢顯著及充換電設施不斷普及完善的影響，預計未來新能源汽車增長將仍具韌性。

圖1：2023年1-7月和2024年1-7月新能源汽車銷量(萬輛)

02

新能源乘用車月滲透率首破50%，月度銷量首次超越燃油車

2023年以來，新能源乘用車滲透率呈現持續增長趨勢，已由2023年1月的25.6%增長至2024年7月的51.1%。2024年7月新能源乘用車銷量為87.8萬輛，月度滲透率首次突破50%，新能源乘用車月度銷量首次超越傳統燃油車，打破了油電兩方市場的平衡格局。受插電混動技術和增程技術取得突破及國家提高汽車報廢更新補貼標準的影響，后續乘用車存量市場的換購、增購需求有望得到進一步釋放。

圖2：2023年1-7月和2024年1-7月新能源乘用車市場滲透率

二

動力電池產業維持高速增長，回收網絡體系建設初見成效

01

動力電池裝機量同比增長，但庫存壓力仍然較大

2024年1-7月，中國動力電池裝機量244.9GWh，同比增長32.8%。2024年7月，受到下游車市需求淡季的影響，動力電池裝機量為41.6GWh，環比下降2.8%，但相較于上年仍然維持較高增速，同比增長率達29.0%。2024年1-7月中國動力電池產裝率達2.13，高于2023年的1.91，動力電池庫存壓力仍然較大。

圖3：2023年1-7月和2024年1-7月中國動力電池裝機量(GWh)

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多地布局動力電池回收，回收網絡體系建設初見成效

隨著動力電池退役潮即將到來，各地均積極布局電池回收產業，積極打造“原材料—電池制造—電池裝機—電池回收”的全生命周期閉環。截至2024年7月，全國已經布局動力電池回收網點超15000個。從區域角度分析，動力電池回收網點聚集在動力電池裝機量較多、靠近動力電池原材料產地的華東和中南地區，其中廣東、江蘇、山東、浙江的網點數量最多，均超過1000個。

圖4：主要地區動力電池回收網點數量（家）（截至2024年7月）

三

企業主導專利申請，華東華北共筑技術高地

01

月平均專利申請量超13件，企業為專利申請的主要力量

隨著全球汽車產業的深刻變革與智能化技術的飛速發展，智能網聯汽車已成為汽車產業轉型升級的重要方向。從專利申請量來看，2024年1-7月，中國智能網聯汽車領域專利申請量為96件，月平均專利申請量為13.7件。其中，從專利申請主體來看，企業專利申請量高于學校，整體占比接近六成，為專利申請的主要力量。

圖5：2024年1-7月智能網聯汽車領域分月度專利申請量（件）

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華東地區專利申請量位居前列，與華北地區共筑半壁江山

從智能網聯汽車專利數量區域分布看，2024年1-7月，智能網聯汽車領域專利申請主要集中于華東和華北地區。其中，華東地區智能網聯汽車領域專利申請量位居前列，占比超三成。華北地區緊隨其后，占比超兩成。就整體而言，華東地區與華北地區共同構筑了中國智能網聯汽車領域的半壁江山，兩地區豐富的科研資源和產業基礎，為智能網聯汽車技術的研發提供了強有力的支撐。

圖6：2024年1-7月智能網聯汽車領域分區域專利申請量（件）