近日，多家媒體報道稱，meta可能將數十億美元人工智能（AI）相關支出轉向谷歌的張量處理單元（TPU）。這一動向迅速引發市場關注，人們擔心英偉達在AI加速器領域“近乎壟斷”的地位會遭遇動搖。

受該消息影響，當地時間11月25日，英偉達股價在納斯達克盤前交易中下跌近4%，至約175.44美元，較10月底創下的212美元高點明顯回落，盤后交易量超過2.5億股。

今年以來，英偉達被視為AI競賽的最大贏家，80%—90%的AI加速芯片市場份額被英偉達占據，部分估計甚至接近95%。其H100等GPU幾乎成為所有主流AI模型訓練的核心硬件。

meta是英偉達GPU的最大買家之一。該公司去年曾在報告中披露，計劃采購超過35萬枚H100芯片。

然而，最新消息顯示，meta正與谷歌洽談，從2027年起在其數據中心部署谷歌的TPU，并可能最早于明年通過谷歌云租用TPU產能。此舉被外界認為是meta試圖減少對英偉達依賴的信號。

英偉達GPU最初用于圖形渲染、游戲和3D建模，后來被證明在AI訓練方面性能極佳，成為通用型加速器的行業標準。而谷歌TPU自誕生之初即為機器學習任務量身設計，其作為專用特定應用集成電路（ASIC），在某些AI工作負載上具有更高效率。

雖然TPU不適用于常規計算任務，還無法完全替代CPU或GPU，但對于追求大規模擴展能力的云服務商而言，具備顯著吸引力。

分析指出，英偉達GPU在性能和生態上的領先優勢仍然穩固，但價格高企、供給緊張，使得像meta這樣的超大規模公司必須尋找第二供應來源，以管理供應鏈風險并擴大議價空間。投資者普遍關注：meta采購結構的變化是否將引發行業更大范圍的轉向。

對一家公司而言，芯片選擇關乎算力規模，而算力規模正是這場AI競賽的決定性因素。盡管英偉達不會被完全替代，但巨頭在采購策略上的任何微小變動，都會影響市場情緒。

谷歌自十多年前推出TPU以來，一直將其作為內部核心技術使用。近年，該公司正在加快將TPU商品化的進程。此前與Anthropic的合作中，谷歌承諾為其提供多達100萬顆TPU。

分析指出，從長期視角觀察，AI加速器市場正呈現出從單一主導走向多元競爭的態勢：英偉達仍將主導高性能通用GPU市場；谷歌憑借TPU的專用架構和高能效表現，正逐漸吸引更多超大規模云服務商；與此同時，AMD、定制ASIC廠商以及各大云廠商自研芯片的力量也在不斷增強，預計將在未來幾年扮演愈發重要的角色。