作者 ｜ 郭海惟
郵箱 ｜ guohaiwei@pingwest.com

Cloud is where AI is born；

Device is where AI acts；

Edge will be where AI lives。

如果要在GTC DC大會上，尋找一個英偉達身上最“性感”而非最“實感”的故事，不同人或許有不同的答案，但有一個技術品牌可能真的要新加入候選人名單了。正是為了它，英偉達剛剛花費了10億美元入股了老牌電信廠商諾基亞。它就是英偉達AI-RAN的核心技術品牌：

Aerial。

Aerial，今天是一個帶有點工業氣息的詞語。但詞源來自拉丁語 aerius，意指“空氣的、輕盈的、高聳的”，在古時也用來形容虛幻的、輕盈優雅的美。它讓人聯想起另一位硅谷“幫主”OpenAI的視頻產品：

Sora。

Sora在日語中的本意是“空”，可以是天空，也可以是想象遙遠地方時的一種心境。

無論英偉達還是OpenAI都把自己的旗艦產品指向天空，這不是一種偶然，也不僅是一種硅谷審美樂趣上的趨同。或許它們將講述的是相似一個東西，但現在我們先暫時按下不表。

所謂AI-RAN，用大白話理解就是在通訊基站上加入算力，讓未來海量的場景計算可以不用進入云，直接在基站計算完以后就能夠返回給終端的場景設備。

這樣的方式有兩個最顯而易見的好處：

一個是節省大量的傳輸成本，降低云算力中心的壓力。

微軟CEO薩提亞·納德拉（Satya Nadella）在前兩天與OpenAI CEO山姆·奧特曼（Sam Altman）對談時就提到了這種AGI困境：他說他的倉庫里還有GPU，但沒有足夠的算力中心容納，也缺少足夠的電力使用。那么其實AI-RAN把算力分布式地放在全球的各個基站里，就可以成為以上的解決方案之一。

第二個則是大幅降低算力的時延。

打過在線游戲的讀者都知道，有50毫秒以內的時延都屬于“流暢”，但如果把這個延遲復用到自動駕駛上，高速路上將到處都是被撞爛的廢鐵，這也是今天高精地圖方案被邊緣化的重要原因。但如果將算力中心推進到用戶周圍，那么延遲可以降低90%以上，從毫秒級變成微秒級，大量高時延要求的場景就會跑通了。

根據目前可考的公開資料，Aerial最早出現在英偉達的資料里是在2019年洛杉磯世界移動通信大會，那時它還只是一套SDK工具，目的是支持 GPU 加速與軟件定義的 5G 無線接入網。

沒錯，2019年，正是“何同學”拍5G視頻獲得三千萬播放量的夢幻之年。

所以從這個角度來說，Aerial大概也能算是一個“5G原生”的工具，正是通訊帶寬的快速增長讓英偉達看到了一個未來世界的影子，于是Aerial誕生了。

而在過去五年時間里，5G逐漸讓不少人失望，但Aerial一直在默默發育。

在這期間，Aerial的定位脫離了最初的SDK工具箱的數據，而轉變為一個為“產學研”服務的平臺。

2021年3月，NVIDIA在IEEE的5G分論壇上發了一篇論文《NVIDIA Aerial GPU Hosted AI-on-5G》，介紹5G連接和移動邊緣計算（MEC）的NVIDIA超融合（hyper-converged ）平臺，那時他們的案例目標是工業4.0。

在這篇論文的摘要里，NVIDIA明確表示：

Aerial是一個為研究人員提供下一代無線和人工智能研究平臺，從而實現行業轉型開放平臺（As an open platform Aerial is positioned to be industry transformational by providing researchers with a platform for next generation wireless and AI research）。

一個月后，NVIDIA 在 2021 GTC 大會上推出 Aerial A100，即NVIDIA AI-on-5G 計算平臺。

Aerial A100 其實是將，NVIDIA Aerial軟件開發套件與 NVIDIA BlueField-2 A100芯片結合起來的產品，后者很大程度脫胎自是英偉達2020年剛完成收購的Mellanox的DPU產品線。雖然是這是一個拼湊起來的產品，一張包括了“5T FOR 5G”解決方案、集成GPU和DPU的融合型卡，但它為AI-RAN提供了寶貴的計算平臺，得到了包括谷歌云、富士通的支持。

是的，他們甚至沒有在名字里放入AI——所謂5T，指的是“時間觸發傳輸技術”（Time-Triggered Transmission Technology for Telco）。顧名思義，這其實就是要解決精確時間戳和高時鐘準確性的問題，但這其實是大規模邊緣計算的基礎。

有趣的是，而那年媒體對 2021 GTC 的標題是：“NVIDIA推出首款 CPU，狂推ARM生態。” 雖然服務器業務依然重要，但今天已經不太有人想起CPU了，更不會用ARM的視角來看待NVIDIA了。

隨后Aerial迎來了一個小的高峰，這從英偉達的“技術博客”可見一斑，在2022年以后有體積Aerial的技術博客數量快速增加。

2022年到2023年間，英偉達陸續陸續推出的DOCA GPUNetIO 、Sionna 庫、Aerial Research Cloud等一系列加速AI-RAN的工具。

DOCA GPUNetIO讓GPU繞過CPU實現直連網絡，降低了時延和成本、提高了吞吐量；

Sionna 庫則是一個 GPU 加速的開源庫，用于通信系統研究，官方說它可以實現“自動微分框架”，“通過整個通信系統反向傳播梯度”，非常適合“神經網絡集成”；

Aerial Research Cloud是第一個完全可編程的 5G 和 6G 網絡研究沙盒。

但你依然可以將英偉達對Aerial做的所有事情，都重新回到2021年的那個論文標題上：

GPU Hosted AI-on-5G

2024年是英偉達Aerial的生態大年。

2月，著名的 AI-RAN Alliance 成立，牽頭單位是英偉達和軟銀，其他創始單位分別是愛立信、諾基亞、三星、T-mobile、微軟、AWS、Arm、DeepSig、美國東北大學。

AI-RAN Alliance成為了英偉達希望重新改寫6G定義模式的重要一步，因為它囊括了（除了華為和中興以外）幾乎最重要的通信相關的公司。其組織目標就是要讓AI與RAN結合，從而讓6G變成真正的AI原生網絡。

3月，英偉達還推出了包含 Omniverse 生態系統和 Aerial CUDA 的6G 研究平臺。

而直到 9月份， 英偉達在GTC Paris 2024才宣布正式推出 NVIDIA AI Aerial。

這是它在官方介紹中，它已經成為了一個優化無線網絡和提供全新生成式 AI 體驗的一站式平臺。

英偉達官方的通訊稿里是這樣介紹 AI Aerial 的。

NVIDIA AI Aerial 平臺提供了全套功能，包括高性能軟件定義的 RAN 以及訓練、模擬和推理，以便電信運營商能夠參與下一代無線網絡從開發到部署的所有階段。

NVIDIA AI Aerial 平臺提供的功能包括：

NVIDIA Aerial CUDA 加速 RAN：包含使合作伙伴能夠在 NVIDIA 加速計算平臺上開發和部署高性能虛擬化 RAN 工作負載的軟件庫。

NVIDIA Aerial AI 無線電框架：包含基于 PyTorch 和 TensorFlow 的軟件庫，用于開發和訓練能夠提高頻譜效率并為 5G 和 6G 無線電信號處理添加新功能的模型。該框架還包含 NVIDIA Sionna，該鏈路級模擬器可用于開發和訓練基于神經網絡的 5G 和 6G 無線電算法。

NVIDIA Aerial Omniverse 數字孿生（AODT）是一個系統級網絡數字孿生開發平臺。AODT 能夠以物理學精度模擬無線系統，無論是單個基站，還是由大量基站組成的覆蓋整個城市的綜合網絡都不例外。它包含軟件定義的 RAN（Aerial-CUDA 加速 RAN）和用戶設備模擬器，以及物理世界的現實地形和物體屬性。

這里包含了英偉達對下一個6G的很多定義和想象：

高性能的算力、神經網絡的分布式網絡能力、數字孿生的虛擬世界開發能力。

也從此開始，英偉達開始加速推進整個AI-RAN的生態建設的擴容，不僅與Vapor IO 這類邊緣計算服務商在拉斯維加斯開辟實驗田，也不斷開源新的工具，推進新的頭部合作伙伴。

而這一系列生態動作，在2025年10月的GTC DC大會上達到了一個階段性的峰值。

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Aerial 沖刺 CUDA 時刻

在10月GTC DC大會期間，英偉達終于對著 AI-RAN 暗流涌動的湖面上扔下了兩個大石頭：

第一，開源Aerial軟件。

開源后的軟件，將可以運行于包括 NVIDIA DGX Spark 在內的多種 NVIDIA 平臺。

DGX Spark 就是黃仁勛之前親手交付給馬斯克和李在镕的小“便當盒子”，是目前全球最小的“AI超級電腦”，可以在本地執行最高 2000 億參數的 AI 模型推理和 700 億參數的模型微調，可以說完美匹配像AI-RAN場景多元的開發生態需求，非常適合高校研究者和個人開發者參與。

第二，英偉達宣布以10億美金入股諾基亞，達成戰略合作。

入股后英偉達將占比2.9%，英偉達的AI-RAN生態產品將進入諾基亞的RAN產品組合里，雙方共同推進6G的AI-RAN落地。

第三，英偉達推出了 Aerial RAN Computer Pro （ARC-PRO）平臺。

如果說曾經的 Aerial 平臺還是一個帶有研發起步性質的小平臺，這次的ARC-PRO就是為頂級合作伙伴預備的產業級大跑道，它可以直接和基站結合，既能服務5G實現AI-RAN功能，還能幫助5G向6G的平滑過渡。介紹稿里的標題也從AI-RAN，正式切換成了“6G AI”。英偉達對這個6G AI平臺的口氣也變得很大，甚至在中國讀者看來可能是很具有侵略性的：

“驅動美國重返電信領導地位”。

如果了解英偉達歷史的讀者，至此可能已經有一種似曾相識的感覺。 Aerial 的發展歷程很像 CUDA，幾乎是一種關于技術的商業美學復刻。

黃仁勛力推CUDA，因為它看到GPU不止局限于游戲圖像，而有通用計算能力的潛力；推Aerial，因為RAN不止是通信，還可能是未來的AI基礎設施。

CUDA從高校生態起步，花了十年時間培養，最終形成了獨有的生態護城河；Aerial也是從小的研發性質開發平臺起步，一步步變成一個AI-RAN生態，總共花了五年時間，成為了英偉達基站算力業務的護城河。

從單點工具 → 通用平臺 → 生態護城河，這是英偉達與時間的經典故事。

但如果細究，則會發現兩者在商業細節上不完全相同。

這種差別不是在節奏的快慢上，Aerial是含著金鑰匙出身的孩子，節奏自然更快。最大的區別是英偉達對生態伙伴的態度上。

以算法生態為例，CUDA是閉源為主，Aerial是開源為主。

在合作方面，CUDA的開放主要是積累開發者的習慣和口碑，Aerial雖然也擁抱大量中小開發者，但核心戰略目標直指生態中的頂級玩家。

英偉達若要復刻CUDA時刻，第一個“北極星指標”實際上是讓自己的標準與生態被“大玩家”接受。沒有通信行業錯綜復雜的利益生態的支持，AI-RAN就無從談起。在通用計算方面，GPU對CPU是從無到有的降維打擊。但Aerial對RAN則是從無到有的合作升維。

從這個角度來說，雖然貴為5萬億美金的硅谷新寵，在通信市場里，英偉達依然在扮演“仰攻”和“說服者”的角色。

“10億美金入股”就是其中最有力的說服方式。

諾基亞可能是今天Aerial所能找到的最完美合作伙伴。

拋開華為外的歐美國家市場，諾基亞的5G基站市場份額已經落后愛立信，且在趨勢上與后者的差距越來越大。尤其在美國的基站市場，諾基亞丟單Verizo以后，一度傳出僅剩的T-Mobile也將不保。與英偉達的合作或許可以幫助諾基亞在美國市場重新站穩腳跟。

2023年，諾基亞出臺過一個“2030年計劃”。該計劃與英偉達的喜好高度吻合，它將AI放在了所有戰略的第一條，將“云連續體”放在了第二條。所謂云連續體，其實就是將“云-邊-端”無縫融合，背后最大的市場機會其實就是“邊緣云”市場。

而如果按照英偉達的技術構想，今天的通信公司未來都可以成為新的云計算公司。這點我們放在最后細說。

最后，諾基亞是一個股權分散的上市公司，大股東系芬蘭政府旗下資金，不直接干預公司經營。因此，英偉達2.9%的持股，既不會過度引發其他基站公司的抵觸和擔憂，也能直接對諾基亞施加影響。

對于英偉達而言，入股諾基亞有兩大戰略優勢。

第一，6G AI的部署速度會領先行業，假如英偉達率先將部署了Aerial的基站設備推向市場，再在Aerial基礎上形成應用生態，率先做成生態的增長飛輪。

這有點像安卓之于塞班、Windows Mobile等系統，先發優勢會形成操作系統的重要優勢。

第二，則是關于傳統RAN市場格局中非常重要的投票機制：3GPP。

3GPP是全球移動通信技術標準的核心制定組織，組織內有上百個不同產業鏈的關鍵企業。3GPP在中國算半個網紅，因為它曾在幾年前爆發過一個科技行業非常出圈的新聞，即華為主推的Polar碼和高通主推的LDPC碼的“投票門”。投票過程被花邊演繹，結果對某投票的企業形成了極大的公關創傷。

其實像編碼提案是需要71%的投票率通過，因此并不存在嚴格意義的“關鍵少數”，而是以技術共識為主、投票為輔的決策形式。但3GPP“權力修羅場”的形象已經被深刻留在了互聯網里了。

英偉達雖然有AI-RAN作為行業聯盟，但3GPP才是規則的制定者。壞消息是，由于沒有傳統的通信業務，英偉達在其中的權重很低，存在感很弱。所以英偉達也需要一個具有生態協同能力的策動能手，而諾基亞便是在3GPP中與華為、愛立信、高通并駕齊驅的第一梯隊權重的投票者，對上下游的其他投票權企業也有很深的影響力。

而今年和明年的 3GPP 討論 release 20 和 release 21 剛好是 5G 轉向 6G 的重要節點。

其中2025年的 release 20 被認為是 5G-Advanced 的最后一站，也是邁向 6G 的第一站。而大概率在明年召開的 release 21 則將是 6G 標準的第一站。英偉達需要抓住更多的時間窗口，來為自己的 AI-RAN 生態獲得更好的站位。

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誰的“6G”？

英偉達是今天RAN生態不可忽視的變量，高通也是。

如果將 AI-RAN 粗暴地分成 AI 和 RAN 兩個維度，再將二家半導體巨頭放在一起比較：顯然英偉達是 AI 強，RAN弱；高通則是 RAN 積累更深，AI 相對英偉達處下風。

在6G時代，高通當然也會是重要的參與者。但這涉及到一個話語權的重新爭奪：

6G的本質到底是傾向于 AI 還是 RAN ？

最簡單的做法是算賬。

我們暫時無法給出準確的數據，但是有一些相近的數字可以參考。DGX Spark 128G 的定價是3999美元，折合人民幣近3萬元；算力中心的大芯片A100，大內存的單卡價格在1.5萬美金往上，折合10萬人民幣。

5G基站方面，此前有媒體通過中國移動的總5G投資和總5G基站部署量，計算出整體的基站平均部署成本大約40萬人民幣（含安裝、土地等綜合成本）。不過近幾年隨著產業鏈成熟，5G基站成本也在快速下降，有相應集采價格已經跌到16萬人民幣。

不過5G基站的類型包含了大基站、微基站等不同種類大小，功率和覆蓋范圍差異很大，所以不能一概而論。但6G的基站相應會比5G更密集，大基站空間更少，微基站更多。不過早期技術普及期，整體價格也可能會高一些。

有兩件事情是確定：

第一，芯片算力會在基站業務中占據非常重要的成本比例；

第二，這個成本占比在未來是存在彈性的：

如果算力的使用頻率越高，場景對算力的需求就會越大，那么芯片在基站中的成本占比也就越高。換言之，相比于RAN業務的規模，算力芯片業務的收入想象可以是很宏大的。

而黃仁勛從來沒有放棄過的東西，就是對算力“想象”。

這時我們就不得不搬出NVIDIA的另一個殺手锏級的技術品牌：

Ominverse。

這個產品曾經是元宇宙熱潮時候的寵兒，名字也帶著元宇宙的氣息（Omni是“所有”的意思，連起來就是“全宇宙”）。2021年，黃仁勛用它做了一個數字分身做發布會演講，成了 metaverse 時期的一道獨特風景。

如今，meta 的時代已經遠去，Omni 卻留了下來。

今天Omnivesre成為了英偉達與場景的重要鏈接器，許多跟落地相關的業務都在這里。如果你想知道，算力將在未來改變哪些場景，最簡單的方法就是直接看Omniverse的業務線。

比如這次2025GTC DC披露的重頭戲自動駕駛業務，背后是Omniverse為主導的團隊。

英偉達宣布將要在2027年前部署超過10萬臺自動駕駛車隊，部署NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10 自動駕駛平臺。這是除了特斯拉以外，目前最龐大的部署計劃。

在L4期間，AI-RAN似乎不那么重要，但是L5幾乎必須6G以上的AI-RAN網絡支持。

因為L5意味著無方向盤的無人駕駛，要在所有路況、所有時間都能夠穩定運行，而如此龐大的車流網絡就必須要邊緣算力支持、配合高精地圖的全局規劃能力。

L5自動駕駛對于AI-RAN是堪稱教科書級別的場景，因為它滿足了AI-RAN背后三個場景強烈的需求：

超高的低時延要求、端側難以承載的算力要求、類似“群體智能”一般的AI算力調度能力。

馬斯克在近期接受采訪時，有個“大膽”的預言。

他說，“未來不會有操作系統，不會有APP，你的手機只是顯示像素和發出聲音，它預測你最想看到和聽到什么，然后實時生成，我們會盡可能地將AI集成到這個設備中。

“不會再有傳統意義上的手機了，我們所謂的手機，實際上是一個用于AI推理的邊緣節點，配備一些無線電模塊進行連接。”

而服務器端的AI會與用戶設備（以前被稱為手機）上的AI進行通信，并生成用戶想要的任何實時視頻。

馬斯克觀點的本質，其實是AI-RAN能力和大模型能力疊加，將取代所有的終端算力。算是最激進的一種AI-RAN的愿景，如果這個愿景實現，那么AI-RAN就是宇宙級的大生意。但許多研究機構都認同，在6G時代“云電腦”、“云手機”會從小眾走向大眾。而其中的“云”很可能就是AI-RAN能力加持的“邊緣云”。人們不再需要花昂貴的價格占有設備，只需要在有高算力需求的時候租用即可。

不過我們如果回到現實，有兩個場景是相對近在眼前的：

一個是機器人與XR設備。

目前所有的機器人都面臨“端側”對話太智障，但是“云”對話緩慢且昂貴的體驗困境。智能眼鏡廠商，面臨的則是大算力芯片做不進小眼鏡，小設備撐不起長續航的困境。但未來AI-RAN可能會成為潛在的解決方案。

一個是“元宇宙”級別的數字孿生場景。

無論是消費級的游戲應用，還是工業、手術臺、能源、國防都可以做場景的延展。

今年3月，NVIDIA出過一個數字孿生平臺，正是叫 Aerial Omniverse Digital Twin（AODT）。官方說，它可以實現從單個塔到城市規模的完整 6G 系統進行物理級準確的模擬。

讀到這里，我猜你其實已經想到了AI-RAN的終局。

一個由邊緣計算節點組建的超級計算機，一個地球ONLINE的超級服務器，一個AI打破世界的所有鏈接壁壘、又模糊掉所有邊界的線上線下同構的世界。

當然，地球ONLINE還很遙遠。但在此之前，你可能需要最后知道，AI-RAN可能還將改變兩件事情：

一件是好的。

云服務器廠商的格局可能會變化，“邊緣云”會從小眾需求變成一件主流的超大生意，而通信服務商則可能會天然成為新的云服務商。下一個AWS，可能未必出自亞馬遜。

一件是壞的。

如果你打開英偉達Aeiral頁面，你會看到一個頁面，寫著：主權AI基礎設施。

當然，算力原本也是脫敏的信息，但如果當5G通信網絡都無法實現基站生意順暢的跨國競爭。那么在AI-RAN時代，你可能更難以想象，歐美的政客會采用其他國家的基站設備。盡管華為可能是這個世界上，唯一既有AI芯片能力，又有基站能力的廠商。

這就是6G和它的AI。

它誕生在一個復雜的世界，所以也催生世界的復雜。

點個“愛心”，再走 吧