文｜無相財經

這幾天互聯網的新聞很熱鬧。

羅永浩大戰西貝之后，劉強東和馬云雙雙現身，釋放出了不一樣的信號。

這個信號當然不是什么老生常談的政策松綁，監管環境之類的。

實際上，今天的政策監管已經比4年前松了很多很多。

過去互聯網巨頭搞個放貸業務、搞個社區團購都要被罵是"壟斷"，但現在小額貸款照樣放，團購也照樣團，而且巨頭們還把手伸向了醫療、酒店、旅游等影響我們生活的全領域……

所以所謂的"信號論"、"政策轉向論"、"民營經濟松綁論"并不成立。

那么他們為何會在這段時間高調現身呢？這還要從具體的動作看。

01 京東劍指"衣食住行"

劉強東近期表現得非常活躍，美團和阿里在為外賣爭銷量的時候，他忙里偷閑，回到宿遷夜市喝酒，鄉音未改，和 "兄弟們"把酒言歡。

羅永浩和西貝剛剛宣布罷戰后，他又身系圍裙，在活動中直播炒菜，來了一道家鄉宿遷的名菜"黃狗豬頭肉"。

當然，大佬肯定是不會為了炒菜給群眾看而炒。

更深一層的目的，是宣傳自家的外賣自營門店"七鮮小廚"和京東酒旅業務。

"七鮮小廚"是京東外賣大戰受挫后的一個新業務，當時阿里狂砸500億和美團干外賣，憑借不講道理的補貼，活生生撕下了一個大口子。

但京東似乎沒有這樣的財力跟進，于是轉為差異化的發展路徑：賣自家高端的自營外賣"七鮮小廚"。

這個戰法還是頗有成效的，因為阿里和美團都沒有外賣自營。

我們發現近兩個月來， "七鮮小廚"每日都處于爆單狀態，日均訂單超過1500單。

這說明，中國都市中有不少白領愿意多花一點錢，吃健康一點的東西。

而在這場直播中，劉強東也是開啟"吐槽大會"模式，瘋狂揶揄對手。

又說煤氣灶不是在馬云那買的，用得放心，又暗示自己的菜比西貝來得健康——西貝炒不了的菜，我京東能炒，不僅能炒，還炒得更好。

談笑間，粉絲蹭蹭地漲。

京東的還有一個重頭戲，是酒旅業務，這是過去京東沒涉及到，但美團和阿里（飛豬）都涉及到的。

在"京東品酒會"中，劉強東也在挖掘差異化的競爭路徑，承諾凡酒店商家報名參與 "京東酒店PLUS會員計劃 "，將享受最高三年0傭金。

這個差異化的點就在于，捆綁售賣京東的PLUS會員，這就給很多酒店帶來了高質量的客戶，而且三年0傭金，吸引力確實不小，現在的酒店商家非常苦于平臺的抽成，收流量租。

一個讓人遐想的事實是：劉強東會上承諾不會把酒店行業拉入價格戰。

沒過兩天，攜程就被約談整改，要求調價。

由此可見，京東搞這個業務是有備而來，且得到了相關背書。

今年以來，劉強東先是搞外賣，后又進軍機酒，動作堪稱近5年之頻繁。

根本原因是什么？

在我們看來，是因為傳統電商市場，已經被三巨頭瓜分完畢，客戶群體已經沒有了增量，這個時候就要主動出擊，深入到老百姓的衣食住行中，尋找新的業務增長點。

而這，又讓劉強東忙碌了起來……

02 馬云兩手都抓，兩手都硬

同樣忙碌的，還有馬云這個老對手。

據彭博社透露，馬云近期對阿里巴巴的直接參與度，已達到了近五年來的最高點。

知情人士稱，自2019年卸任董事局主席以來，目前是61歲的馬云最"親力親為"的時候。

馬云曾一天給一位AI業務的高級管理層發了三次信息，詢問最新情況。

9月16日晚，馬云現身阿里B區HHB酒吧，阿里高管邵曉鋒陪同。發現后，酒吧內很多人喊"馬老師"，并紛紛拍照。馬云也揮手打招呼，隨后戴上了口罩。

知情者透露，馬云在幕后指揮的跡象越發清晰，最明顯之處或為阿里巴巴轉向人工智能，以及向電商競爭對手京東和美團宣戰。報道透露阿里的內部，甚至出現了MAGA（讓阿里再次偉大）口號。

今年8月，阿里更新業務介紹頁面，將業務重新劃分為四大部門：阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業集團、云智能集團以及"所有其他"業務，此前的"1+6+N"架構正式退出歷史舞臺。

至此，阿里的核心變成了三位掌舵人：電商——蔣凡；AI——吳泳銘；全集團運營——蔡崇信。

而這三個人，都是馬云最信任的人。

當然，我們必須強調的是，馬云目前在阿里并沒有擔任正式職務，也不參與具體的業務決策。

今年，阿里取得了兩大戰果，一個是外賣，一個是AI。據說500億砸外賣，就是馬老師親自指揮的手筆。

而且阿里股價今年漲得很猛，剛剛重回3萬億港幣，事業回春的腳步明顯加快。

03 巨頭們的新一輪戰爭

從當年的雙11大戰，到今天的外賣大戰，互聯網巨頭們都有一個共同的的變化：

從線上到線下，從賣貨到衣食住行全面進軍。

深層因素，就是想尋找增量，維持自己的萬億市值。當然，這場斗爭不會和以前一樣輕松，大佬歸來，血腥味比以前重了很多，接下來，我們或許還會看到更精彩的劇情。

但在硬幣的另一面，我們也想留下一個思考題：

有人說，西貝帶動了1.7萬人的就業，幾大平臺也帶動了幾十萬人的就業，因此，對于大佬的回歸，我們應該鼓勵，應該感到高興。

但我們想說是：這種解釋是部分的事實，并不是完整的事實。

餐飲行業是一個蛋糕，外賣行業也是一個蛋糕，這個蛋糕被巨頭切走的部分越多，留給個體的也就越少。

幾十萬就業的背后，或許是更多沉默的"待業"和"畢業"。

怎么去解決這個問題，才是當下最值得我們思考的。