摩根商研所

鴻蒙系統，跨越千萬生死線。

近日，余承東在智界及問界秋季新品發布會上宣布，搭載HarmonyOS 5的終端設備數量已經突破1200萬臺。

這個數字從1000萬到1200萬，只用了25天。

有媒體評論稱，鴻蒙系統已經跨越了生死線，正式開啟對安卓和iOS的挑戰。

最新的鴻蒙5.0于2024年10月正式商用，首發搭載該系統的手機產品是華為今年3月發布折疊屏新品Pura X。

發布至今，用戶對該系統的評價好壞參半。

有人覺得它絲滑流暢，是國產之光。有人卻覺得它BUG太多，不過是套殼的安卓。

華為內部對這款純血鴻蒙寄予厚望，余承東多次表示，鴻蒙操作系統將走向全球，全球三分天下必有其一。

我們的問題是：鴻蒙5.0價值有多大？其能否成為安卓和iOS的替代方案？

一、第三個操作系統

在很多人的印象中，鴻蒙系統可能與小米的澎湃OS、榮耀的Magic OS等區別不大，都是基于安卓系統優化而來。

這一印象的形成，主要是由于過去很長一段時間，鴻蒙系統都采用了兼容安卓的雙框架方案。

但是，從鴻蒙5.0開始，鴻蒙系統已經徹底與安卓脫鉤，全面轉為單框架，成為中國首個全棧自研的移動操作系統。

實現這一成就很難，但更難的，是將這個系統推向市場，搶奪份額。

當前的全球移動操作系統市場幾乎被安卓和iOS所壟斷，二者市場份額加起來超過90%。

這種格局很像微信在國內市場的地位，其他公司或許可以做出一個比微信更好用的社交軟件，但要想搶奪微信的市場份額，可能性微乎其微。

移動操作系統市場也一樣，無論用戶還是開發者，都會流向具有規模優勢的一方，逐漸形成強者恒強的格局。

生態一旦穩固，后來挑戰者即便強如華為，面臨的難度也是地獄級。

同時，在全球分工越來越精細的背景下，參與分工意味著成本低、收益高，確定性強，沒有特殊情況，企業很難有動力對已成熟的格局發起挑戰。

所以客觀上講，美國制裁推了華為一把。

首先，被制裁后，華為短時間內很難再獲得足夠的先進制程芯片，芯片落后，如何以軟補硬，最大程度提高芯片性能的使用效率，就成了最大的問題。

顯然，如果繼續依賴安卓，這個目標將遙不可及。

安卓追求的是廣泛的兼容性，能適配多種不同的芯片和平臺，但是廣度與精度向來是魚與熊掌的關系。

按照華為工程師的說法，對于單一設備而言，安卓開源項目或許有1000萬行代碼都是冗余或無效的。

現狀與需求的錯配，使華為更快地下決心與安卓脫鉤。

其次，制裁加強了開發者另起爐灶的意愿，因為所有的市場參與者都不可避免地擔心：萬一安卓系統也不讓用了怎么辦？

雖然概率很低，但足以令官方和民間都開始考慮應急方案。

釘釘CTO巴布曾表示，他接觸過包括中國工程院院士倪光南在內的很多業內專家和政府領導，他們都有國產操作系統的情懷。

即便沒有鴻蒙，市場上可能也早晚會出現全棧自研的國產操作系統。

釘釘決定適配鴻蒙系統時，其終端團隊負責人曾判斷，鴻蒙或許能避免市場上第四個操作系統出現。

適配多個操作系統是一項很艱苦的工作，既然第三個操作系統早晚要來，那么跟進時機宜早不宜遲。

此外，AI智能體的快速發展以及萬物互聯的產業趨勢，都對設備、芯片、操作系統的一體化程度提出了更高要求。

推出自研操作系統，或許可以令華為在IoT領域得到更快發展。

如果鴻蒙系統未來真的可以發展到與安卓和iOS鼎足而三，那么華為產品在高端市場的號召力將進一步加強。

相對應，小米、榮耀和OV追趕的難度也會更大。

天眼查APP顯示，上述幾個手機巨頭，只有小米屬于上市公司。

如果鴻蒙走向成熟，包括阿里、騰訊等大廠在內的開發者，很難再有動力為第四個操作系統做適配。

這種情況下，OV們要么留在安卓生態，繼續當安卓的打工仔，要么跟華為合作，成為鴻蒙生態的一員。

選擇前者，體驗上很難做出差異化；選擇后者，又會令華為的優勢進一步放大。

當然，這一切的前提是，鴻蒙系統真的可以平替安卓。

目前來看，這個目標還很遙遠。

據多家媒體報道，鴻蒙5.0在用戶體驗上仍存在諸多負面反饋。比如微信、抖音等主流軟件出現功能缺失、部分小眾軟件出現不能指紋識別，以及卡頓和閃退等情況。

另外，還有用戶因為鴻蒙生態軟件太少而換機。

雖然搭載設備超過1200萬是一個很亮眼的成績，但對于抗衡安卓與iOS的目標來說，萬里長征才剛走完第一步。

二、三分天下還有多遠？

如前文所述，美國的制裁推動了開發者適配鴻蒙的意愿，目前已經有超過5000個主流場景應用上架鴻蒙版本。

但是，這個數量和安卓百萬應用軟件生態相比，仍然微不足道。華為輪值董事長徐直軍也曾在鴻蒙大會上表示：10萬個應用是鴻蒙生態滿足消費者需要的里程碑。

如何做大規模，仍然是鴻蒙系統的難題。

其難點在于，移動操作系統具有典型的雙邊效應：軟件生態足夠豐富才能留住用戶，但是用戶數量足夠多才能吸引更多的開發者。

系統迭代同樣如此，只有用戶規模足夠大，給出足夠多的反饋，軟件才能快速優化，提升體驗。但是一開始功能有缺陷時，很難吸引用戶。

這本質上是先有雞還是先有蛋的問題。

阿里、騰訊、字節等大廠有足夠的抗風險能力，所以它們可以在鴻蒙規模尚小時就與之合作。

但廣大中小開發者，特別是細分市場小眾應用，很難在前景不明的情況下，承擔風險。

對此，鴻蒙已經做了兩方面應對。首先是1+8+N戰略，鴻蒙可以通過一套代碼在手機、平板、電腦等多個終端做多端運行和部署，打破了過去每個平臺開發一套替代操作系統的傳統。

這顯然可以降低開發者適配的整體成本，也可以令鴻蒙快速搭載不同種類的設備。

其次，華為通過生態制定了一系列優化政策：比如，提供流量資源，現金支持，以及積極與第三方培訓機構合作，免費培訓鴻蒙開發者。

這些措施或可在一定程度上提高中小開發者的積極性，但如何擴大用戶規模，仍是難題。

這方面的突圍路徑，華為或許可以參考當年的蘋果。

1990年代末，Adobe通過給windows開發軟件，逐漸發展壯大。

1999年，喬布斯請求Adobe適配Mac OS，但遭到后者拒絕，理由是Mac生態規模無法與windows比肩，投資回報率太低。

但是出乎Adobe意料的是，Mac生態很快囊括了一批忠誠度高、付費意愿強的高價值用戶，生態迅速繁榮。

最終，Adobe選擇轉向，為Mac做了適配。

鴻蒙當下的處境與當初的Mac OS相近，都是規模尚有差距，但用戶價值高。

2023年8月，Mate 60系列在沒有預告，沒有宣發的情況下，悄然上架。之后從中國第一家媒體報道，到消息傳遍全球，僅用了一個小時。

就在當年，華為全球高端手機市場份額上漲2%。

據Canalys數據，2025年第二季度，華為以1220萬臺的出貨量重奪市場第一，占據18%的市場份額。

這些數據足以說明，華為擁有一批忠誠度極高的用戶。

所以，鴻蒙完全可以像Mac那樣，在現有用戶和已經上架的主流應用基礎上，不斷迭代升級，將使用體驗做精，進而吸引更多高價值用戶。

高價值用戶數量增多，自然會吸引更多開發者，實現正向循環。

可惜的是，鴻蒙5.0在第一步，也就是讓有限的主流應用體驗足夠好這一點上，做得可能并不完美。

類似微信定位功能用不了抖音直播工具打不開京東不能掃碼購物等BUG似乎并不應該在鴻蒙系統上頻繁出現。

特別是華為的產品以高端定位為主，更不應當在大眾習以為常的功能上出現缺失。

這種情況如果不能盡快改善，鴻蒙系統不僅無法吸引更多用戶，現有用戶也可能流失。

試想，如果當初Mac OS運行office時頻繁出現低級錯誤，又怎么可能吸引Adobe回頭呢？

或許這些問題只是一時，如果鴻蒙最終能夠解決這些瑕疵，走向成熟，其價值和前景將不可估量。

鴻蒙的獨特之處在于萬物互聯，其誕生之初并不僅僅是為手機單獨設計的系統，其能夠通過車機、手表、PC等多個場景串聯在一起。這是主要圍繞手機開發的安卓和iOS所不具備的。

整體來看，芯片被卡脖子加強了華為自研操作系統的決心，對單靠手機這一單一設備銷量，無法帶動新系統發展的擔憂又加快了鴻蒙實現萬物互聯的進程。

禍兮福兮，被制裁的痛苦或許最終會轉變為益處。

只是，鴻蒙系統是否能經受住市場的檢驗，逐步發展壯大，尚需時間驗證。