文｜極光月狐數據研究院

2025年8月是當之無愧的"機器人月"。8月8日，2025世界機器人大會盛大開幕；8月14日，全球首個人形機器人運動會開賽；8月2日-17日，全球首個機器人消費節貫穿全程。人形機器人一躍成為關注焦點，50多家人形機器人企業同臺亮相，全球500余臺人形機器人競技對決、1500余臺機器人展銷或服務大眾。

作為通用人工智能的實體化載體，其已成為衡量國家科技競爭力與產業變革能力的關鍵指標。掌握人形機器人的核心技術，或將成為帶動社會效率飛速提升的良方，也將成為國家在實體通用智能領域占據規則制定權、實現科技彎道超車的戰略支點。當前，全球人形機器人產業正處于快速發展階段，了解市場規律與技術演進邏輯成為把握產業機遇的核心前提。

一、頂層規劃逐漸完善，地方開始行動構建人形機器人生態

從國家層面的政策與標準的發布來看，2025年第二季度，兩項重要的產業標準發布：

2025年4月，中國電子學會組織機器人企業、科研院所、高校等 120 余家單位，編制完成《人形機器人標準體系框架（V1.0 版）》。《人形機器人標準體系框架》旨在通過構建一套全面的標準體系，規范人形機器人產業的技術路徑，避免重復研發，并促進產業化進程和應用場景落地。該框架涵蓋了基礎共性、關鍵技術、部組件、整機與系統、應用等五個方面，旨在建立一個全鏈條的標準體系，并梳理出行業急需的標準項目清單。

2025年5月，北京人形機器人創新中心牽頭，聯合上海人形機器人創新中心、浙江人形機器人創新中心，以及優必選、宇樹科技、中國信通院和工聯院等主流企業及科研院所共同制定了全球首個《人形機器人智能化分級》（T/CIE 298-2025）團體標準，在中國電子學會正式發布。此標準定義了人形機器人從L1到L5的五個智能化等級，并構建了"四維五級"評價框架，包括感知認知、決策學習、執行表現和協作交互四個維度，旨在為人形機器人的智能化能力提供一個統一的評價標準和發展指引。

一系列標準的發布，標志著中國在人形機器人領域正從 "技術跟隨者" 向 "規則制定者" 轉變。隨著標準的完善和產業的發展，中國有望在全球人形機器人市場中占據更重要的地位，參與國際標準制定，提升在全球產業鏈中的話語權，增強國際競爭力。

地方的人形機器人產業部署節奏不同，都在積極推動人形機器人產業的規劃與落地。在2025年第二季度，無錫、寧波、武漢等城市相繼發布人形機器人三年行動方案，以完善產業布局，培育產業生態；山東、浙江等省份，蘇州、上海等城市提出了針對人形機器人發展的若干支持政策，覆蓋關鍵技術攻關、企業創新、落地應用等方面，已經從規劃階段步入了落地實施階段。地方政策的落地實施將引導吸引更多資本、人才和技術資源流入人形機器人領域，促進產業上下游協同發展。同時，有助于培育 2-3 家具有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，打造產業集聚區，完善產業鏈供應鏈，提升關鍵零部件與核心技術的國產化率的提高，增強產業鏈的自主性和穩定性。

二、人形機器人新品密集發布，廠商聚焦具身大模型，積極打造智慧"類人腦"

2025年Q2，各廠商積極發布人形機器人新品。從發布成果來看，人形機器人并不局限于人形，其足部、下肢的類型多樣，有雙足、雙輪、升降設計等多種類型的機器人；各品牌人形機器人多部署自研運動控制系統；發展定位分為垂直化場景與通用場景解決方案，其中工業生產場景的產品"卷"自由度與承載能力，商業服務場景的產品"卷"續航、自動充電與交互能力。人形機器人產品正在向開源發展。

從國內投融資市場來看，目前人形機器人仍處于發展初期，暫未有更成熟的創業企業帶領發展。2025年Q2的投融資事件數量與金額相較于Q1有明顯的上漲，其中，大額融資事件集中于整機制造與技術研發、靈巧手、大模型或系統的研發等領域。

作為人形大模型的大小腦，具身大模型的發展一直受數據與模型路線的限制。隨著大模型的發展、人形機器人的發布及小規模、獨立場景的落地應用，各廠商開始向具身大模型發力。2025年Q2，人形機器人整機廠在具身大模型上的研發更上一層樓，VLA大模型數量呈爆發式增長。通用具身大模型、針對獨立領域與功能的垂直大模型以及具身智能全鏈路開發平臺成為廠商們的主要發展方向。而接下來，Q3、Q4將迎來具身大模型扎堆下場應用，驗證人形機器人智慧頭腦的可靠性。

三、人形機器人落地應用，從泛化到復雜化，從商業引導逐漸走向工業生產

2025年Q2，人形機器人正在小規模落地進行應用驗證。與以往展示、引導等任務不同，人形機器人開始落地流程化、復雜的工業生產任務。

1. 工業場景應用

智平方AlphaBot 2（愛寶）將首次進駐東風柳汽汽車工廠，在上下料、拖拽料車、貼擋風玻璃標簽、收納保護布等多個場景執行智能化作業。

美的人形機器人今年5月將進入荊州洗衣機工廠，用于設備巡檢、零部件檢測和簡單裝配任務等場景。六月，其人形機器人 "美羅" 第一階段調試已有成果，可融入生產業務系統，執行巡檢任務、首檢搬運等工作，并形成工單閉環導入生產系統。

優必選Walker S1在柳州下線，首批20臺將進入東風柳汽工廠參與造車。

英偉達與富士康洽談在休斯頓AI服務器工廠部署人形機器人，用于制造GB300 AI服務器，若落地將成為英偉達首次采用人形機器人生產自身產品。

2. 服務與消費場景

宇樹人形機器人G1進入"交個朋友"直播間帶貨，開播5分鐘內銷售額達到128萬元；

人形機器人大規模登陸京東"618"，京東618全周期戰報數據顯示智能機器人自營銷售額同比增長3倍，具身智能機器人銷售額同比增長17倍。

3. 其他場景

4月19日，2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松開賽。本次賽事以雙足人形機器人參賽挑戰，聚焦人形機器人自主運動能力極限挑戰。最終"天工 Ultra" 以2小時40分42秒的成績奪得冠軍。