01這場會議，乏善可陳！

請恕趕碳號直言，這可能是最沒有營養(yǎng)的一場光伏半年會了——如果對比最近幾次光伏半年會的話。如果用四個(gè)字來形容，那就是有些令人失望。

趕碳號清晰記得，2023年7月在安徽宣城，高紀(jì)凡、曹仁賢、徐曉華、陸川等企業(yè)家縱論產(chǎn)能過剩，觀點(diǎn)振聾發(fā)聵：過剩是別人家的產(chǎn)能過剩，自己家的產(chǎn)能并不過剩，而光伏同質(zhì)化嚴(yán)重，突出表現(xiàn)在老是盯著別人那碗飯，本質(zhì)上就是人性貪婪。

趕碳號同樣清晰地記得，2024年7月在浙江溫州，南存輝、高紀(jì)凡、李振國、李仙德、曹仁賢、陳剛、蘭天石眾多企業(yè)家出席，在閉門會上達(dá)成初步共識：政府產(chǎn)業(yè)招商不宜入戲過深，長痛不如短痛，行業(yè)積重難返之前，必須迅速行動(dòng)！

而正是在溫州這次光伏行業(yè)半年會以后，光伏行業(yè)協(xié)會的積極組織、全力推動(dòng)，中國光伏企業(yè)迅速行動(dòng)起來，自2024年9月份的硅片OPEC開始，到10月的組件限價(jià)、硅料限產(chǎn)等，行業(yè)開始了一場轟轟烈烈的自救行動(dòng)。

會議所在地煤都大同，已經(jīng)成為一座旅游城市，2024年1800億GDP中，第三產(chǎn)業(yè)占到1000億。所以，大同雖然有過一些光伏的基因——曾是第一個(gè)光伏領(lǐng)跑者基地，但畢竟不是光伏產(chǎn)業(yè)的高地，光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，無法和蘇州無錫宿遷相比，也無法和滁州宣城甚至宜賓包頭相比。

大同雖然有些“偏遠(yuǎn)”，雖然光伏基因不強(qiáng)，還是有很多企業(yè)的投資者關(guān)系、券商分析師趕來，就像趕碳號在昨天文章開頭提到的上海私募們一樣，就是希望能了解“反內(nèi)卷”究竟進(jìn)行到哪一步了，在落地執(zhí)行上有什么機(jī)遇和挑戰(zhàn)，等等。畢竟，包括絕大多數(shù)中小光伏企業(yè)在內(nèi)，人們離信息中心很遠(yuǎn)，對于這場“反內(nèi)卷”，充滿期待。

一家企業(yè)負(fù)責(zé)人回應(yīng)趕碳號：估計(jì)主辦方的考慮畢竟是公開的大會，而且第二天的議程還是在全網(wǎng)直播的，所以只能講面上的一些信息。

7月25日上午，行業(yè)協(xié)會秘書長劉譯陽在主持詞中表示，“我們要齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)行業(yè)力量，因?yàn)閮?nèi)卷勢頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有過去，萬里長征剛走了第一步。如果沒有把事情真正處理好，只會回到過去。所以我也提醒各位，不要看到最近市場上可能出現(xiàn)一些好的跡象、好的動(dòng)向，就放松努力。協(xié)會還在持續(xù)地加油，不達(dá)目的，誓不罷休。”

秘書長的話很有高度。趕碳號在此前的所有文章中反復(fù)說過，行業(yè)協(xié)會為了光伏反內(nèi)卷，做了大量工作，這要充分肯定。但具體做了哪些工作，取得哪些成效，現(xiàn)在還有哪些痛點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)，需要全行業(yè)理解以及共同努力的，趕碳號就只能腦補(bǔ)了。即使如此，上述這段話已經(jīng)是兩天會議中唯一一次提到反內(nèi)卷工作。

“新三樣”都在反內(nèi)卷。可能是墻外的花兒更香的心理作祟，趕碳號也看了下鋰電和新能源車近期的一些動(dòng)作。當(dāng)然，在反內(nèi)卷的倡議方面，光伏行業(yè)或許已經(jīng)走在了前面，已經(jīng)在落地執(zhí)行，早就脫離了發(fā)布倡議的階段。

5月31日，中國汽車工業(yè)協(xié)會面向全行業(yè)發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公平競爭秩序 促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的倡議》，指出企業(yè)不應(yīng)采取無序 “價(jià)格戰(zhàn)”，應(yīng)維護(hù)公平競爭秩序。倡議書中發(fā)出四點(diǎn)倡議，包括企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵從公平競爭原則，依法依規(guī)開展經(jīng)營活動(dòng)；優(yōu)勢企業(yè)不應(yīng)擠壓其他主體生存空間；企業(yè)不以低于成本的價(jià)格傾銷商品，不進(jìn)行誘導(dǎo)消費(fèi)者的虛假宣傳；企業(yè)應(yīng)對照國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行自查整改。

6月，中國電池工業(yè)協(xié)會與中國塑料加工工業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的倡議書》，倡議電池行業(yè)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，建立協(xié)調(diào)機(jī)制；聚焦質(zhì)量提升，將競爭重心從 “價(jià)格比拼” 轉(zhuǎn)向 “質(zhì)量和創(chuàng)新比拼”；堅(jiān)守安全底線，共筑產(chǎn)業(yè)根基；強(qiáng)化自律監(jiān)管，共護(hù)行業(yè)生態(tài)。

在本次會議上，中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢就光伏行業(yè) “反內(nèi)卷” 提出多點(diǎn)建議。他呼吁企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)規(guī)范與秩序，協(xié)會也將積極響應(yīng)中央的行業(yè)綜合治理工作，全力配合主管部門完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化自律監(jiān)督，堅(jiān)決遏制惡性競爭亂象。

02反內(nèi)卷尚未成功

的確，光伏尚未反轉(zhuǎn)。會開完了，光伏也開始跌了。光伏板塊中，硅料企業(yè)跌幅居前，主要是今天多晶硅主力合約由漲轉(zhuǎn)跌。

一位頭部企業(yè)市場負(fù)責(zé)人向趕碳號表示，反內(nèi)卷目前從硅料端是見效了，價(jià)格反彈明顯。但是，這種反彈到目前為止仍未傳導(dǎo)到下游，組件價(jià)格變化不大。

在上周，一家頭部電池片企業(yè)市場負(fù)責(zé)人也持同樣觀點(diǎn)，硅片報(bào)價(jià)有反彈，但仍處于整體性虧損狀態(tài)，電池片環(huán)節(jié)則沒有任何傳導(dǎo)。他認(rèn)為，如果真正要實(shí)現(xiàn)市場修復(fù)，各環(huán)節(jié)都能保持合理利潤，組件價(jià)格至少要回到每瓦1塊錢左右。真要回到這個(gè)價(jià)格，意味著組件要從目前市場價(jià)上漲近50%。

Infolink的每周報(bào)價(jià)部分證實(shí)了上述觀點(diǎn)。

該機(jī)構(gòu)表示，硅料價(jià)格雖然大幅反彈，但尚無大批量成交，硅片的情況類似，雖然出現(xiàn)明顯抬漲，但因報(bào)價(jià)水平普遍偏高，未能在市場形成實(shí)質(zhì)成交。組件價(jià)格則紋絲未動(dòng)。

組件才是全行業(yè)兌現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的最后一環(huán)，真心期待光伏組件價(jià)格早日反彈。

03反內(nèi)卷，終于有法可依了

一個(gè)可喜的變化是，反內(nèi)卷正在以法律的形式落地，畢竟不能一切都靠行政命令來推動(dòng)，而是要做到有法可依。

7月24日，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局發(fā)布了《中華人民共和國價(jià)格法修正草案（征求意見稿）》。修正草案共10條，主要涉及完善政府定價(jià)相關(guān)內(nèi)容、進(jìn)一步明確不正當(dāng)價(jià)格行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、健全價(jià)格違法行為法律責(zé)任三方面內(nèi)容。

其中，不正當(dāng)價(jià)格行為相關(guān)條款的修訂，尤其是有關(guān) “低價(jià)傾銷” 的規(guī)定，對光伏反內(nèi)卷具有重要意義——

首先是擴(kuò)大了低價(jià)傾銷行為的適用范圍。

現(xiàn)行價(jià)格法對低價(jià)傾銷行為的規(guī)定主要針對商品，而修正草案將其擴(kuò)展到 “商品和服務(wù)”。光伏產(chǎn)業(yè)不僅涉及光伏產(chǎn)品的銷售，還包括光伏電站建設(shè)、運(yùn)維等服務(wù)領(lǐng)域，這一擴(kuò)展能更全面地規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)格行為，防止企業(yè)在服務(wù)領(lǐng)域通過低價(jià)傾銷來競爭。

其次是新增了規(guī)范對象。

修正草案新增了 “強(qiáng)制其他經(jīng)營者按其定價(jià)規(guī)則低價(jià)傾銷” 的行為。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，可能存在下游企業(yè)、大型企業(yè)利用市場優(yōu)勢地位，強(qiáng)制下游企業(yè)或中小企業(yè)，按照其低價(jià)規(guī)則銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)的情況，修正草案對此也進(jìn)行了有效約束。

第三是執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)更加明晰，便于司法認(rèn)定。

現(xiàn)行價(jià)格法對低價(jià)傾銷行為的構(gòu)成要件規(guī)定較為復(fù)雜，且要求存在 “擾亂正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，損害國家利益或者其他經(jīng)營者的合法權(quán)益” 等危害后果，實(shí)踐中難以認(rèn)定。修正草案聚焦在 “主觀惡意” 上，即 “為了排擠競爭對手或者獨(dú)占市場”，并明確以 “定價(jià)低于成本” 為手段，優(yōu)化了構(gòu)成要件，讓監(jiān)管部門在判斷光伏企業(yè)價(jià)格行為是否屬于低價(jià)傾銷時(shí)更有依據(jù)，為加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法提供了有力法律支撐。

04大佬觀點(diǎn)

在會議間隙，趕碳號遇到一位素來敢講真話的行業(yè)前輩，請教了幾個(gè)問題。因?yàn)椴⑽凑鞯盟救送夤_下述觀點(diǎn)，所以在此就匿名了。

首先是需求。這一輪反內(nèi)卷主要從供給側(cè)入手，在需求側(cè)，還有多大的空間呢。這位老師用一句話回應(yīng)趕碳號，需求側(cè)還要怎么努力？其言下之意，需求側(cè)再努力，也架不住光伏這樣無序擴(kuò)產(chǎn)吶。

在新能源消納上，國家花了大力氣，下了大成本，但光伏消納越來越難是不爭的事實(shí)。上月，我國新增光伏裝機(jī)14.36GW，環(huán)比下降84.55％，同比下降38.45％。

來自國家發(fā)改委能源研究所時(shí)璟麗研究員的《新能源全面參與電力市場的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》

時(shí)璟麗研究員建議：

在電力市場方面應(yīng)要使價(jià)格真正反映供需，在國家層面應(yīng)引導(dǎo)新能源開發(fā)建設(shè)規(guī)模，地方應(yīng)合理制定可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制細(xì)則，降低新能源項(xiàng)目開發(fā)的非技術(shù)成本。

關(guān)于光伏反內(nèi)卷，指導(dǎo)原則早已明確，自上而下的會議開了很多，要出清的落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、成本標(biāo)準(zhǔn)也正在抓緊制定，硅料產(chǎn)能收儲的計(jì)劃也在悄悄推進(jìn)。

萬一反內(nèi)卷的實(shí)際不及預(yù)期呢？像國際大行高盛就比較看空這一輪反內(nèi)卷。趕碳號問，如果目前的市場狀況持續(xù)下去話，到今年底估計(jì)很多企業(yè)的負(fù)債表就要爆掉了。應(yīng)該怎么辦呢？這位前輩回答，該爆掉就讓它爆掉啊。他的言下之意，這是市場規(guī)律。他進(jìn)一步補(bǔ)充，光伏企業(yè)是沒有嘗到足夠的教訓(xùn)的，前面幾輪周期，結(jié)果都反彈上來了，大家就篤信這一輪也會如此。

對于上述觀點(diǎn)，趕碳號現(xiàn)在竟然也有些認(rèn)同，雖然死企業(yè)不死產(chǎn)能，但畢竟可以讓出一部分市場。因?yàn)樾枨缶湍敲炊啵袌鰠⑴c主體少了，行業(yè)自然就得到修復(fù)了。持有類似觀點(diǎn)的，還有阿特斯的瞿博士。早在去年底趕碳號專訪他時(shí)，他就表示，這一輪可能要以倒一些頭部企業(yè)為結(jié)局。

整個(gè)過程，想來肯定是慘烈的。中國上市公司協(xié)會會長宋志平在今天上午的演講中表示，應(yīng)該“多搞兼并重組，少搞破產(chǎn)清算”。這樣做雖然復(fù)雜一些，但代價(jià)肯定會小很多。

很多大佬沒有參會，但他們的觀點(diǎn)仍可以分享一二。本月初，隆基綠能董事長、總經(jīng)理鐘寶申在參加完工信部座談會后，向趕碳號表示：

“國家現(xiàn)在對于解決內(nèi)卷問題很重視，國家層面在政治局經(jīng)濟(jì)工作會議中近期都有明確的要求，2025年4月25日，中央政治局會議提出‘大力推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，規(guī)范競爭秩序’。2025年7月1日，中央財(cái)經(jīng)委第六次會議也強(qiáng)調(diào)要“引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。

更遠(yuǎn)一點(diǎn)是在黨的二十屆三中全會《決定》強(qiáng)調(diào)，破除‘內(nèi)卷式’競爭，關(guān)鍵在于統(tǒng)籌好‘有為政府’與‘有效市場’的關(guān)系。

光伏行業(yè)有別于傳統(tǒng)行業(yè)，具有制造環(huán)節(jié)多、參與主體多、技術(shù)迭代快，形成了國際國內(nèi)兩個(gè)市場，產(chǎn)業(yè)以效率驅(qū)動(dòng)為主等特點(diǎn)。目前，海外Topcon產(chǎn)能已大量布局，與國內(nèi)大量產(chǎn)能處于同一技術(shù)水平，中國企業(yè)不布局新技術(shù)產(chǎn)能未來將無法保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

如何制定合理規(guī)則，既能削減產(chǎn)能消除內(nèi)卷，又能有助于行業(yè)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，保持中國光伏產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位，保持中國光伏優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的形象是新三樣的要求，需要政府、企業(yè)、商協(xié)會共同努力。

對光伏不同環(huán)節(jié)宜采用不同的解決內(nèi)卷的方案，比如上游硅料硅片環(huán)節(jié)，技術(shù)方向趨于穩(wěn)定，創(chuàng)新空間有限，可聚焦于解決存量問題。

對于電池環(huán)節(jié)，仍處于技術(shù)的快速變革期，效率驅(qū)動(dòng)仍是行業(yè)發(fā)展主要方向。建議以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為行業(yè)調(diào)控的主要依據(jù)，減掉低質(zhì)低效產(chǎn)能，給高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能留出市場空間，鼓勵(lì)充分競爭，以保持中國的行業(yè)全球領(lǐng)先優(yōu)勢。

工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》中對組件的最新效率標(biāo)準(zhǔn)是23.1%，國家最近鼓勵(lì)高效光伏組件在‘沙戈荒’新能源基地中擴(kuò)大應(yīng)用的效率標(biāo)準(zhǔn)是23.8%。基于以上政策對效率標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，建議2025年設(shè)定光伏組件光電轉(zhuǎn)化效率標(biāo)準(zhǔn)為≥23.5%，達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)的組件才允許國內(nèi)銷售或出口。

通過高質(zhì)量制定光伏產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)市場使用高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，讓低質(zhì)低效產(chǎn)品無法留在市場，讓企業(yè)聚焦高質(zhì)量產(chǎn)品供給的公平競爭，使優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)通過競爭獲得優(yōu)勢，使低效低質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)退出市場，這有利于推動(dòng)行業(yè)摒棄單純的價(jià)格競爭，追求更有‘技術(shù)含量’的價(jià)值競爭。

這種措施不僅符合中央關(guān)于‘有為政府與有效市場’的精神，也體現(xiàn)了公平競爭的原則，從而化解‘內(nèi)卷式’競爭，實(shí)現(xiàn)‘量增質(zhì)升’促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”