釘釘、飛書和企業(yè)微信在AI表格上的競爭，是阿里、字節(jié)和騰訊爭奪AI to B話語權(quán)的表現(xiàn)之一，也是頭部大廠們寸土必爭的業(yè)務擴張邏輯的體現(xiàn)。

作者丨江蘺 編輯丨櫻木

騰訊、阿里和字節(jié)三家大廠，近期在B端的協(xié)同辦公領域戰(zhàn)火再起。

先是阿里旗下的釘釘在7月8日全新發(fā)布了AI表格，飛書在次日舉辦的2025飛書未來無限大會上，發(fā)布了新一代AI驅(qū)動飛書多維表格。此外，騰訊旗下企業(yè)微信也在隨后發(fā)布了4.1.36、4.1.38版本，進一步增強智能表格的AI能力。

在大模型炙手可熱、AI應用全球爆發(fā)的背景下，三家深耕協(xié)同辦公領域的企業(yè)，不約而同地卷起了AI表格。盡管技術基底和詳細功能各有特色，但三家在相近時間點聚焦同一垂直賽道，還是說明了競爭態(tài)勢之嚴峻，誰都不想落在后面。

事實上，無論是協(xié)同辦公領域的垂類競爭，還是即時零售的用戶競逐，大廠們在B端和C端的貼身肉搏，底層邏輯都是相似的：存量競爭時代下，頭部企業(yè)業(yè)務觸角逐漸擴張，在向超級頭部演進的過程中，每一細分領域都需要寸土必爭，“落后就要挨打”的道理，在商業(yè)社會仍然適用。

01

三巨頭爭做“下一代Office”

釘釘、飛書和企微對AI表格的布局，可以看做是用AI對傳統(tǒng)應用工具（表格）進行重塑，這也是當前企業(yè)創(chuàng)新與競爭的大趨勢。畢竟當前，從醫(yī)療到零售，從交通到教育，甚至在更為陽春白雪的內(nèi)容創(chuàng)作方面，“AI+”早已不是新鮮事。

在釘釘?shù)谋硎鲋校淙掳l(fā)布的AI表格是“面向AI時代打造新應用的入口”，將表格的每一單元格都當做AI入口，同時，新推出“表格即文檔”功能，首次將文檔融入數(shù)據(jù)表，表格每一行記錄都是一個獨立的文檔，用戶可以像平時寫文檔一樣自由輸入，查看信息也一目了然，進一步拓展了AI表格的應用場景。

據(jù)釘釘官方口徑，全新的AI表格，讓AI真正實現(xiàn)從一個對話窗口躍升為開箱即用的業(yè)務系統(tǒng)，融入到企業(yè)溝通、協(xié)作、流程的方方面面，極大釋放生產(chǎn)力。

飛書的新一代多維表格，則是在AI與系統(tǒng)構(gòu)建能力上獲得了大幅提升，意在釋放每個使用該系統(tǒng)的企業(yè)員工的潛能，從而幫企業(yè)贏得更大的優(yōu)勢。而在披露新一代多維表格的未來無限大會上，飛書還發(fā)布了升級版的知識問答、AI會議、飛書Aily、飛書妙搭等多款AI產(chǎn)品。

另一個參賽者企業(yè)微信，對智能表格的升級同樣是圍繞AI能力。據(jù)其官方介紹，企業(yè)微信最新版本中，智能表格升級“AI字段”能力，批量打標簽、分類，圖片理解，以及自定義字段等能力，可以讓業(yè)務分析、提效變得更加簡單。

拋開在技術基底和功能上的細分差別，三者對多維表格/智能表格的升級，均可以看做是通過AI對表格進行的功能迭代，產(chǎn)品宣傳口徑也都指向?qū)ζ髽I(yè)用戶的操作提效。

為什么三家企業(yè)都選擇在AI表格上發(fā)力？

對于釘釘來說，集團需要釘釘為AI戰(zhàn)略守住to B關口，AI表格可以看做是無招回歸后，為證明自己而進行的首次大動作；對于飛書來說，CEO謝欣把AI升級后的多維表格，定位為“office除Word、Excel和PPT三件套之外的第四件”；對于企業(yè)微信來說，盡管競爭的迫切感稍弱，但其同樣不想錯過AI to B在辦公場景上的應用機會。

三者在應用場景上趨同，那么一定程度上，做AI時代的Office或許是共同的追求。

事實上，自ChatGPT問世以來，AI革命早已成為行業(yè)共識，釘釘、飛書和企業(yè)微信對AI表格的布局，一定程度上是阿里、字節(jié)和騰訊AI戰(zhàn)略的其中一個枝節(jié)。

早在2023年，阿里便已經(jīng)提出了“AI驅(qū)動”戰(zhàn)略。阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信、CEO吳泳銘在年報致股東信中指出，未來十年，最大的增量和變量，都來自以AI。其中，釘釘作為阿里AI to B的關鍵入口，承擔了集團對B端業(yè)務的期待。

字節(jié)跳動對于AI的布局最早可追溯至2016年，2021年11月，新任CEO梁汝波發(fā)布全員郵件，宣布字節(jié)跳動將進行組織調(diào)整，成立六大業(yè)務板塊，AI戰(zhàn)略目標全線賦能。隨著AI在集團中的戰(zhàn)略地位持續(xù)提升，至今，字節(jié)已形成了從C端到B端的全方位AI生態(tài)。在B端布局上，以火山引擎為核心載體，將內(nèi)部積累的AI能力，轉(zhuǎn)化為企業(yè)級解決方案，飛書是其中之一。

騰訊對AI的布局此前較為保守，但隨著DeepSeek爆火帶來的AI風潮，騰訊從去年下半年開始，AI戰(zhàn)略也進入了重投入階段：基于“自研+開源”多模型策略，加速全域產(chǎn)品AI滲透。而企業(yè)微信正式集團AI to B的戰(zhàn)略級入口，旨在為騰訊AI（尤其是大模型）提供豐富的真實企業(yè)場景進行驗證和迭代。

從上述信息可以看到，三家大廠對于AI的布局，是在時代大勢下采取的大范圍、長期持續(xù)的戰(zhàn)略動作，AI表格作為其戰(zhàn)略大局中的其中一個切面，展示的是大廠競逐AI to B的決心。

02

以競爭搶占用戶心智

一個顯而易見的事實是，在AI to B這一應用場景下，阿里、字節(jié)和騰訊的競爭膠著，三方通過集團資源賦能旗下的企業(yè)，為的是取得差異化優(yōu)勢。

但由于多維表格/智能表格的企業(yè)基本應用場景存在相似之處，進行AI升級后雖然各自有優(yōu)勢，但較足以改變應用場景的顛覆性創(chuàng)新還有一定距離。而三家在使用場景上的差異不具備顛覆性，也促使了三方在技術之外的用戶爭奪上發(fā)力，意在率先搶占企業(yè)用戶心智。

2023 年時，在用戶規(guī)模數(shù)據(jù)上，釘釘位居第一，企業(yè)微信第二，飛書第三。雖然此后三家都沒有公布過具體的用戶規(guī)模，而以商業(yè)化收入代替，但用戶爭奪這場戰(zhàn)爭仍然激烈。

飛書坐擁一眾明星客戶，在AI行業(yè)，如DeepSeek和國內(nèi)AI大模型“六小虎”、地平線等均是其客戶，在當前高熱度的新能源車圈，小米、蔚小理也在使用飛書。釘釘在科創(chuàng)新勢力中，也有強腦科技、宇樹機器人等明星公司為其站臺。

圖/AI制作

據(jù)相關報道，伊芙麗、好想來、珀萊雅、茉莉奶白等多個零售消費品牌從釘釘遷移至飛書，造車新勢力小鵬、理想也離開釘釘轉(zhuǎn)投飛書懷抱。另一方面，百世快遞、利爾達、微脈則從飛書遷移到了釘釘。此外，據(jù)晚點報道，釘釘去年開啟了一項“翻書計劃”，即若釘釘銷售簽約飛書的客戶，可以拿到更多獎金。

企業(yè)微信背靠微信生態(tài)，具備先天優(yōu)勢，但在用戶爭奪方面相較于另外兩家的你來我往，顯得極為安靜。上一次傳播度廣泛的對外發(fā)言，可以追溯到2024年1月，企業(yè)微信副總裁李致峰在一場合作伙伴交流會中透露“企業(yè)微信有信心今年在三大家（企業(yè)微信、釘釘、飛書）中率先實現(xiàn)盈利”。但這并不代表企業(yè)微信在躺平吃微信生態(tài)紅利。在最近新版本中對智能表格的AI升級，也可以從側(cè)面反映其不愿掉隊的心態(tài)。

而在對多維表格/智能表格的收費上來看，競爭同樣存在。釘釘在今年6月宣布多維表格免費，飛書則維持多維表格基礎版免費，商業(yè)版的價格為50元至120元每月。針對這一情況，飛書謝欣在回答晚點的采訪時表示：“其實釘釘?shù)囊恍┦召M點變得更嚴了，但他們比較會宣傳。”

相比之下，企業(yè)微信智能表格也維持基礎版本免費，部分高級版本收費的模式。而基于微信生態(tài)這一大靠山，企業(yè)微信在用戶心智的三方競爭中盡管動作不多，但仍不怕掉隊，商業(yè)化收入也維持著增長態(tài)勢。據(jù)騰訊今年Q1財報，集團企業(yè)微信為代表的企業(yè)服務收入實現(xiàn)雙位數(shù)增長。

在這場用戶心智的爭奪戰(zhàn)中，釘釘和飛書激戰(zhàn)正酣，企業(yè)微信穩(wěn)坐釣魚臺，但隨著其背后的阿里、字節(jié)、騰訊AI戰(zhàn)略的持續(xù)，三者在協(xié)同辦公領域的競爭也遠未到終局。

03

擴張賽本質(zhì)是卡位未來

事實上，釘釘、飛書和企業(yè)微信在協(xié)同辦公領域的對壘，是阿里、字節(jié)和騰訊三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭奪未來話語權(quán)的其中一個舉措。

除了在B端爭奪企業(yè)用戶心智外，三家巨頭在更為廣闊而激烈的C端戰(zhàn)場上的競爭也已持續(xù)許久。

例如，在電商業(yè)務方面，阿里旗下的淘天可以稱得上傳統(tǒng)貨架電商的標桿，而抖音內(nèi)容電商的崛起，在一定程度上使電商市場競爭格局更為復雜，隨著微信開始重新發(fā)力電商業(yè)務，三者在電商業(yè)務方面的競爭也將持續(xù)進行。

在數(shù)字娛樂方面，騰訊旗下的騰訊視頻和阿里旗下優(yōu)酷為代表的長視頻陣營，被以短視頻出圈的抖音，和免費短劇模式的紅果短劇所沖擊，而為應對字節(jié)系的沖擊，騰訊視頻和優(yōu)酷也開始紛紛發(fā)力短劇。網(wǎng)絡文學方面，騰訊旗下的閱文集團、阿里旗下的書旗小說和字節(jié)旗下的番茄小說對壘。

而若在常態(tài)化競爭的背景下追本溯源，一個不可忽視的事實是，三家大廠最初的業(yè)務原本是各不相同的：騰訊創(chuàng)立之初的業(yè)務是即時通訊，阿里的初始業(yè)務定位是B2B電子商務平臺、字節(jié)的初始業(yè)務則是算法資訊。

而在各不相同的初始業(yè)務之外，騰訊、阿里和字節(jié)在AI時代下也有著趨同的心智：除AI表格上的競爭外，如在大模型賽道，騰訊的混元大模型、阿里的通義大模型和字節(jié)的豆包大模型，和基于AI大模型的agent、AI助手等。三家的AI賽道上的布局均走在行業(yè)前列，且囊括了B端和C端市場。

三家公司從單一業(yè)務擴展至多元化生態(tài)集團的核心驅(qū)動力，是隨著存量競爭的持續(xù)，用戶流量逐漸見頂促使大廠們拓展業(yè)務以深挖存量用戶價值，這便不可避免地會觸及友商業(yè)務版圖。

在此基礎上，大廠們業(yè)務擴展的底層邏輯主要可概括為四個方面：入侵對手腹地、守護核心業(yè)務禁區(qū)、實現(xiàn)自身業(yè)務矩陣協(xié)同和爭奪下一個技術入口。

其中，AI大模型作為當前的時代風口，更是搶占未來技術入口的重要因素，無論是C端的AI助手還是B端的大模型、協(xié)同辦公等，都需要寸土必爭。

歷史經(jīng)驗告訴我們，沒有永恒的王者，只有時代的巨頭，阿里、騰訊、字節(jié)的業(yè)務范圍越來越廣，邊界愈發(fā)模糊的底層邏輯，在于全方位押注“下一個十年”，至少不能被對手落在后面。

參考資料：

市象，《釘釘拿飛書當靶》

光子星球，《企微不賺辛苦錢》

雷鋒網(wǎng)，《互聯(lián)網(wǎng)的新戰(zhàn)事：無招出招AI表格》

晚點LatePost，《獨家專訪飛書CEO謝欣：Office 是一個偉大的產(chǎn)品，而我們想做新時代的 Office》