智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，在新能源車沖擊帶來的傳統(tǒng)燃油車市占率下降后，由于首購群體規(guī)模下降、購車人群變化和新能源渠道的變化，新能源車市場季節(jié)性節(jié)奏減弱，“淡季不淡”的特點(diǎn)的確越來越明顯。

今年6月零售沖刺溫和，沒有對(duì)7月形成過度透支，加之報(bào)廢更新的新能源補(bǔ)貼提升至2萬元，因而7月新能源滲透率突破50%。由于200公里以下微型電動(dòng)車5月底免稅政策截止，帶來的是月均兩萬多臺(tái)的短續(xù)航電動(dòng)車急劇萎縮，導(dǎo)致6月純電動(dòng)市場低迷，7月純電動(dòng)經(jīng)濟(jì)型市場逐步恢復(fù)。報(bào)廢更新補(bǔ)貼推動(dòng)插混車型進(jìn)一步分流燃油車需求，推動(dòng)新能源車環(huán)比6月增3%，燃油車環(huán)比6月降7%的環(huán)比異常變化。

一、新能源乘用車總體走勢

1. 2024年7月新能源車批發(fā)很強(qiáng)

2024年7月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到94萬輛，接近達(dá)到上年11月水平， 由于春節(jié)因素和降價(jià)干擾，2月回落較大,3-6月市場逐步恢復(fù)增長，7月環(huán)比回落幅度不大。

7月新能源乘用車批發(fā)達(dá)到94萬輛銷量，同比增長回升到28%的表現(xiàn)較好，與1-6月的增速30%相比仍是基本持平的，1-7月總體溫和上漲。

2023年以來由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢，2月銷量較低有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實(shí)現(xiàn)新品銷量的持續(xù)增量。

2.全國新能源滲透率-批發(fā)

7月新能源車廠商批發(fā)滲透率48.1%，較2023年7月35.7%的滲透率提升12.4個(gè)百分點(diǎn)。

7月，自主品牌新能源車滲透率62.6%;豪華車中的新能源車滲透率37.2%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有8.1%。

7月傳統(tǒng)車廠家批發(fā)同比下降24%，而新能源車零售同比上升27%，增速差距50個(gè)點(diǎn)，燃油車壓力較大。

3.2024年7月新能源車零售增速強(qiáng)

2024年7月新能源車市場零售88萬輛，呈現(xiàn)7月強(qiáng)于6月異常特征，總體處于零售持續(xù)走強(qiáng)狀態(tài)。

由于北京放號(hào)，6-7月新增需求釋放的效果明顯，且部分降價(jià)觀望群體開始購車。

2023年累計(jì)零售775萬輛，同比增長36%。2024年1-7月新能源車的零售499萬輛，增34%的走勢相對(duì)較穩(wěn)，接近于2023年的36%的增速，這是很不錯(cuò)的表現(xiàn)。

4.全國新能源滲透率-零售

7月新能源車國內(nèi)零售滲透率51.1%，較去年同期36.1%的滲透率提升15個(gè)百分點(diǎn)。

7月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率73.9%;豪華車中的新能源車滲透率27%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有8.3%。

7月傳統(tǒng)車零售同比下降26%，而新能源車零售同比上升36%，燃油車稅負(fù)重，壓力較大。

國內(nèi)乘用車新能源滲透率突破50%的原因：1、中國制造業(yè)不斷強(qiáng)大帶來的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的賦能，裝備制造業(yè)和零部件產(chǎn)業(yè)的電池、電機(jī)、芯片等具有超強(qiáng)優(yōu)勢;2、在新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)下，中國車企全力發(fā)展新能源車，推動(dòng)著中國汽車由大變強(qiáng);3、乘用車行業(yè)開放發(fā)展的指導(dǎo)思想，促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、智能消費(fèi)制造企業(yè)、國際新能源車企等全面進(jìn)入，激活了行業(yè)競爭和創(chuàng)新能力;4、中國車企創(chuàng)新性的發(fā)展插混技術(shù)，實(shí)現(xiàn)狹義插混和增程式的技術(shù)突破，豐富了世界新能源發(fā)展的技術(shù)線路，取得中國插混占世界插混市場78%份額的突破性優(yōu)勢;5、7月份國家加力乘用車報(bào)廢更新政策，純電插混等較常規(guī)燃油車補(bǔ)貼高出0.5萬元，進(jìn)一步助力新能源汽車發(fā)展;綜上措施推動(dòng)著7月淡季車市的新能源車滲透率超過了50%，助力新能源普及邁上了新的臺(tái)階;此現(xiàn)象值得關(guān)注。

5.2024年7月新能源車出口回落較大

2024年7月新能源車出口9.1萬輛，月度環(huán)比小幅回升。1-2月的出口低迷應(yīng)該是受到海運(yùn)等因素的影響，自主的出口在3月環(huán)比增長較大,4-7月自主部分車企出口面臨歐洲的需求減弱而主動(dòng)調(diào)整。

中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，由于海外認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，自主品牌純電動(dòng)主要面向發(fā)達(dá)國家市場，目前出現(xiàn)圍堵中國新能源的現(xiàn)象，這是完全錯(cuò)誤的，但我們也要冷靜面對(duì)。

2024年1-7月累計(jì)出口68萬臺(tái)，同比增18%。從近期自主出口海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，自主品牌在歐洲表現(xiàn)一般。在海外部分地區(qū)，除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)，南美等的出口表現(xiàn)也在不斷地改善，自主插混車型開始出口增長。2023年7月的出口高基數(shù)對(duì)出口促進(jìn)不大，未來幾個(gè)月全年新能源汽車出口預(yù)計(jì)仍較高增長。

二、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析

1、新能源車的廂型結(jié)構(gòu)

7月純電動(dòng)批發(fā)銷量50.4萬輛，同比增長1%，環(huán)比下降9%;7月狹義插混銷量31.8萬輛，同比增長73%，環(huán)比增長3%;7月增程式批發(fā)12.2萬輛，同比增長115%，環(huán)比增長5%。

7月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)53%、狹義插混34%、增程式13%。2023年7月為純電動(dòng)68%、狹義插混25%、增程式8%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)69%、狹義插混23%、增程式8%，增程式有效彌補(bǔ)純電動(dòng)的續(xù)航焦慮，應(yīng)該屬于純電動(dòng)的分支。

2、新能源車的級(jí)別-各級(jí)別相對(duì)均衡

7月各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級(jí)的態(tài)勢很好。小型電動(dòng)車需求偏弱，家庭第二輛車需求一般。小米為代表的高端SUV增長較強(qiáng)。

由于200公里以下微型電動(dòng)車5月底免稅政策截止，帶來的是月均兩萬多臺(tái)的短續(xù)航電動(dòng)車急劇萎縮，導(dǎo)致6月純電動(dòng)市場低迷，7月純電動(dòng)經(jīng)濟(jì)型市場逐步恢復(fù)。報(bào)廢更新補(bǔ)貼推動(dòng)插混車型進(jìn)一步分流燃油車需求，推動(dòng)新能源車環(huán)比6月增3%，燃油車環(huán)比6月降7%的環(huán)比異常變化。

3、新能源車的自主和新勢力表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)

從月度國內(nèi)零售份額看， 純電動(dòng)自主加新勢力約占零售份額87%，表現(xiàn)超強(qiáng)。主力合資車企加傳統(tǒng)豪華車的遠(yuǎn)低于特斯拉。

蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，尤其是蔚來、理想等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場賽道的優(yōu)勢。

自主品牌的純電動(dòng)市場占據(jù)較大優(yōu)勢，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢，增程成為自主和新勢力的獨(dú)享。

三、2024年7月新能源車主力廠家分化

1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到17家。

自主的企業(yè)占據(jù)絕對(duì)主力地位，但部分車企也出現(xiàn)累計(jì)銷量下滑的持續(xù)壓力。

2. 新能源車乘用車車型批發(fā)表現(xiàn)

7月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有15個(gè)(上月17個(gè))。7月新能源位列總體乘用車車型銷量前10位(上月前5位)，燃油車主力車型國內(nèi)表現(xiàn)艱難。比亞迪宋：55,128輛、Model Y：41,405輛、比亞迪秦：40,600輛、海鷗：36,256輛、秦L：32,941輛、Model 3：32,712輛、比亞迪元：30,286臺(tái)、比亞迪驅(qū)逐艦05：25,558輛、海豹06：25,200輛、理想L6：24,856輛。

四、2024年7月純電動(dòng)車市場分析

1. 純電動(dòng)主力廠家銷量走勢

近幾年以來純電動(dòng)乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局，但近期合資表現(xiàn)明顯改善。2024年7月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化。2024年7月純電動(dòng)車企表現(xiàn)強(qiáng)的是比亞迪、特斯拉、吉利汽車、五菱、長安汽車等。合資純電動(dòng)車企偏弱。

新勢力的總體走勢分化，絕大部分的純電動(dòng)的新勢力總體表現(xiàn)一般。

2. 2024年7月純電動(dòng)主力車型批發(fā)偏弱

2024年7月純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是特斯拉MODELY、海鷗、MODEL3、比亞迪元等產(chǎn)品。

微型電動(dòng)車的比亞迪海鷗產(chǎn)品力超強(qiáng)，也符合入門需求，雖然五菱宏光mini的走勢偏弱，但微型電動(dòng)車的海鷗等新品表現(xiàn)不錯(cuò)。

五、插混市場分析

1. 插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)改善

2024年7月份插電混動(dòng)市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪，處于絕對(duì)領(lǐng)先，比亞迪(01211)由于銷量較高，吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)、長安汽車(000625.SZ)、上汽通用五菱等跟進(jìn)比亞迪發(fā)展插混，比亞迪降價(jià)后的競品積極跟進(jìn)。近期吉利和長城新品的插混產(chǎn)品很有競爭力。

合資車企插混市場表現(xiàn)相對(duì)較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動(dòng)動(dòng)力車型的部分合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。近期歐系插混偏弱，豪華車的插混不強(qiáng)。

2. 插電混動(dòng)主力車型批發(fā)較強(qiáng)

插電混合動(dòng)力車型體現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、比亞迪秦、驅(qū)逐艦05等的銷量較好。比亞迪的產(chǎn)品矩陣豐富，走勢相對(duì)覆蓋較大。歐美企業(yè)對(duì)豪華插混的市場重視不足，銷量走勢也相對(duì)平穩(wěn)。

近期純電動(dòng)和插混出口車型走向歐洲市場的表現(xiàn)較好，比亞迪海豹等出口較多，形成歐洲新能源市場對(duì)中國插混的微幅拉動(dòng)。

六、増程式市場分析

1. 增程式新能源車企業(yè)表現(xiàn)

增程式新能源車企業(yè)近期表現(xiàn)超強(qiáng)，理想與賽力斯等部分車企出現(xiàn)階段性爆發(fā)增長特征。本月的理想増程恢復(fù)增量較大。長安汽車和哪吒汽車等増程產(chǎn)品持續(xù)較快增長。

2. 增程式新能源車型表現(xiàn)

金康賽力斯的增程表現(xiàn)超強(qiáng)，近期成為黑馬。理想汽車推動(dòng)増程式增長，實(shí)際用戶的需求仍是純電模式。

2024年7月的主力車型理想L6繼續(xù)成為領(lǐng)軍車型，主力車型市場競爭逐步激化，萬臺(tái)以上月銷的車型已經(jīng)有充分競爭，長安系增長也很好。

增程式電動(dòng)車?yán)硐隠6成為領(lǐng)軍車型，理想L9的表現(xiàn)逐步放緩，銷量結(jié)構(gòu)向L7轉(zhuǎn)移。說明消費(fèi)者對(duì)低價(jià)端增程仍是有很好的接受度，增程式的性價(jià)比優(yōu)勢仍是很重要的。近期長安深藍(lán)的増程、啟源的純電動(dòng)也開始啟動(dòng)，形成差異特色。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)