這篇《2024 - 2025電池行業年度報告》全面剖析了2024年全球電池行業的發展狀況，涵蓋行業動態、技術進展、市場格局、政策影響等多個方面，為我們呈現了一個復雜且充滿變化的電池產業全景。

1. 行業總體情況：2024年全球電池行業持續增長，不過增長速度有所放緩。全球xEV銷量增長了25% ，其中BEV需求增長14%，PHEV需求更是激增50%，中國的BEV實現了與化石燃料車輛的價格平價，并且中國在電動車市場滲透率方面全球領先，xEV占新車銷售的45%。電池儲能系統（BESS）發展迅猛，年增長率達到55%，占總電池部署的比例從2020年的7%提升到了15%。但同時，電池供應鏈出現產能過剩的情況，導致中國制造的磷酸鐵鋰電池價格大幅下降，內卷競爭激烈，部分企業投資回撤。

2. 行業重要事件：這一年里，行業內發生了諸多重要事件。各大企業積極布局，如比亞迪在中國徐州投資建設鈉離子電池工廠，中創新航計劃在葡萄牙建造鋰離子電池工廠等。同時，企業間的合作與競爭也十分頻繁，像LG化學與通用汽車簽署正極材料供應協議，沃爾沃汽車收購Northvolt電池合資公司等。此外，一些企業也面臨困境，如Northvolt申請破產，這給行業帶來了一定震動。

3. 行業價值鏈

金融：投資環境受到利率上升和地緣政治緊張局勢的影響，風險投資/私募股權交易減少。不過，債務融資和政府資金支持為行業發展提供了助力，如Northvolt ETT AB獲得50億歐元綠色融資，美國能源部向BlueOval SK提供96億美元貸款。公共市場表現分化，成熟的電池OEM因新產品發布受益，而電動車初創公司、充電基礎設施和鋰公司股票表現不佳。

成本：成本降低成為電池價值鏈的首要任務。由于供應鏈產能過剩，電池價格下降，利潤空間受到擠壓。中國制造商憑借供應鏈效率、制造卓越和技術創新等優勢，實現了較低的生產成本，而中國以外的制造商面臨成本較高的問題，合資成為降低成本、提高競爭力的重要策略。

電芯與電池包制造：全球鋰離子電池芯產量接近1.5TWh，中國在生產上占據主導地位，但產能過剩問題突出。超級工廠建設在全球加速推進，不同地區呈現出不同的發展態勢。同時，制造過程中的技術創新不斷涌現，如干電極技術取得重要進展，疊片與卷繞技術也在持續發展。

4. 應用領域

電動汽車：全球電動汽車需求保持穩定，但增長率有所放緩，不同市場和企業受到的影響程度不同。中國市場支撐著全球需求增長，部分傳統汽車制造商削減EV目標與投資，而另一些則重申戰略承諾。在價格方面，中國實現了BEV與內燃機車的價格平價，歐洲也即將推出更輕型、更實惠的BEV。此外，混合動力車市場發展迅速，增程電動汽車迎來復興。

電池儲能系統（BESS）：全球BESS部署激增，2024年新增安裝量為69GW/169GWh，使全球累計容量達到150GW/363GWh，鋰離子電池占據主導地位。BESS市場的價值也在不斷增長，2024年同比增長超過20%，達到900億美元。不同國家和地區在BESS部署上存在差異，中國和美國處于領先地位。

5. 化學體系：鋰離子電池的性能由正極、負極、電解液和隔膜等關鍵組件決定。在正極材料方面，多種材料各有優劣且發展態勢不同；負極材料中，石墨仍占主導，但硅基負極等新興技術受到廣泛關注；電解質和隔膜的技術也在不斷進步，以提升電池的整體性能。此外，固態電池、鋰 - 硫電池、鈉離子電池等新型電池化學體系也在商業化方面取得了一定進展。

6. 供應鏈與原材料：2024年，原材料市場面臨挑戰，供應增長超過需求，價格普遍下降。鋰、鎳、鈷等關鍵原材料的市場情況各異，鋰價雖低但長期供應存在風險，鎳行業印尼主導地位逐漸鞏固，鈷則處于嚴重過剩狀態。同時，電池制造商加速垂直整合，對材料價格的影響力增強，中游供應商的角色和利潤受到影響。

7. 回收與再利用：回收市場的商業模式在不斷調整，長期來看“開放買賣”模式有望發展。全球廢料分布中，中國的工藝廢料占比大，而其他地區生命周期結束的廢料逐漸增多。回收預處理能力增長放緩，歐盟出臺相關法規，推動電池回收利用，但對磷酸鐵鋰回收的經濟性存在擔憂。回收過程主要采用濕法或其變體，同時也在不斷改進以提高回收率和降低成本。

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