3月30日，中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票預案公告，擬向特定對象發(fā)行A股股票，合計募集金額不超過5200億元（含本數），扣除相關發(fā)行費用后將全部用于補充公司的核心一級資本。

公告顯示，中行、建行擬向財政部，交行擬向財政部、中國煙草總公司及其全資子公司中國雙維投資，郵儲銀行擬向財政部、中國移動集團、中國船舶集團進行定增，分別募集資金不超過1650億元、1050億元、1200億元、1300億元，扣除相關發(fā)行費用后全部用于補充核心一級資本。

根據各銀行發(fā)布的預案，財政部在四家定增方案中擬合計出資5000億元。財政部履行國有金融資本出資人職責，將通過發(fā)行特別國債提供支持。今年政府工作報告明確，擬發(fā)行特別國債5000億元，支持國有大型商業(yè)銀行補充資本。

中國銀行：募集資金規(guī)模不超1650億元

中國銀行公告顯示，此次發(fā)行的發(fā)行對象為財政部。發(fā)行股票的價格為6.05元/股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）該行A股股票交易均價的80%。發(fā)行的募集資金規(guī)模不超過人民幣1650億元（含本數），在扣除相關發(fā)行費用后將全部用于增加銀行的核心一級資本。

中國銀行在公告中表示，募集資金有利于提升該行資本充足水平，提高抵御風險的能力和市場競爭力，為更好地服務實體經濟、服務雙循環(huán)新發(fā)展格局提供有力支持。

建設銀行：募集資金總額不超1050億元

建設銀行公告顯示，此次發(fā)行的發(fā)行對象為財政部。發(fā)行對象以現金方式認購本次向特定對象發(fā)行的A股股票，每股面值人民幣1.00元。

發(fā)行價格和定價方式上，建設銀行表示，此次發(fā)行的定價基準日為該行2025年3月30日董事會會議決議公告日。向特定對象發(fā)行A股股票的價格為9.27元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）該行A股股票交易均價的80%（按“進一法”保留兩位小數）。按照發(fā)行價格為9.27元/股計算，此次擬發(fā)行股數為113.27億股，不超過發(fā)行前該行總股本的30%。

建行本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣1050億元（含本數），扣除相關發(fā)行費用后將全部用于補充公司的核心一級資本。

交通銀行：募集資金總額不超過1200億元

交通銀行公告顯示，本次發(fā)行募集資金總額為不超過1200億元（含本數），扣除相關發(fā)行費用后將全部用于補充公司的核心一級資本。擬向特定對象發(fā)行A股股票，本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為財政部、中國煙草和雙維投資。其中，財政部擬認購金額為1124.2006億元，中國煙草擬認購金額為45.7994億元，雙維投資擬認購金額為30億元。

本次發(fā)行的定價基準日為該行審議通過本次發(fā)行的董事會決議公告日。本次發(fā)行股票的價格為8.71元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）該行A股股票交易均價的80%。本次發(fā)行完成后，財政部持股比例超過30%，將成為交行控股股東。

郵儲銀行：擬募集資金規(guī)模為1300億元

郵儲銀行公告顯示，此次發(fā)行擬募集資金規(guī)模為人民幣1300億元，扣除相關發(fā)行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。本次發(fā)行的發(fā)行價格為6.32元/股。

此次發(fā)行的發(fā)行對象為財政部、中國移動集團和中國船舶集團。財政部擬認購金額為人民幣1175.7994億元、中國移動集團擬認購金額為人民幣78.540607億元、中國船舶集團擬認購金額為人民幣45.659993億元，認購金額將按照監(jiān)管機構最終批復的募集資金規(guī)模確定。財政部、中國移動集團和中國船舶集團擬以現金方式認購該行本次發(fā)行的A股股票。

國際金融報