網(wǎng) 雷建平 3月16日

哈啰出行創(chuàng)始人楊磊成A股上市企業(yè)永安行(股票代碼：603776)接盤方。

永安行今日發(fā)布公告，稱通過本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓，上海哈茂將取得上市公司32,721,710股股份（占上市公司總股本的13.67%），楊磊將取得上市公司14,363,882股股份（占上市公司總股本的6%），收購人將合計(jì)持有上市公司47,085,592股股份（占上市公司總股本的19.67%）。

孫繼勝及一致行動(dòng)人本次標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股13.76元；涉及總金額4.5億元。

其中，孫繼勝套現(xiàn)2.73億，常州遠(yuǎn)為套現(xiàn)3355萬元，索軍套現(xiàn)4942萬元，陶安平套現(xiàn)4628萬元，黃得云套現(xiàn)4786萬元，一共轉(zhuǎn)讓13.67%股權(quán)。

螞蟻集團(tuán)旗下上海云鑫與楊磊簽署協(xié)議，向楊磊轉(zhuǎn)讓永安行14,363,882股，占永安行總部分的6%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為15.28元，總價(jià)為2.19億元。

2021年，哈啰出行曾醞釀到美國(guó)納斯達(dá)克上市，還遞交招股書，但此后IPO終止，此次控股永安行，后續(xù)或可能借殼上市。

孫繼勝放棄13.77%表決權(quán) 不再是實(shí)控人

根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議（一）》《表決權(quán)放棄協(xié)議》的約定，上市公司原實(shí)際控制人孫繼勝將放棄其持有的上市公司32,954,801股股票（占上市公司總股本的13.77%）的表決權(quán)，放棄期限為自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議（一）》約定的股份全部過戶登記至上海哈茂名下之日（含當(dāng)日）起，至以下三者的孰早日期：

（1）《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議（一）》約定的股份全部過戶登記至上海哈茂名下之日（含當(dāng)日）起24個(gè)月屆滿之日；

（2）上市公司完成向上海哈茂的定向增發(fā)且該等新增股份登記至上海哈茂名下之日；

（3）上海哈茂及其實(shí)際控制人楊磊直接或間接持有的上市公司股權(quán)比例高于孫繼勝直接或間接持有的上市公司股權(quán)比例至少20%（包括本數(shù)）以上。

前述表決權(quán)放棄安排有效期間，向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前，剔除上市公司股份回購專用賬戶股票數(shù)量的影響，在不考慮其他因素可能導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，收購人控制表決權(quán)比例高于孫繼勝控制的表決權(quán)比例為10%。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓及本次表決權(quán)放棄后，上海哈茂將成為上市公司的控股股東，楊磊將成為上市公司實(shí)際控制人。

此外，上海哈茂擬認(rèn)購上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的71,819,411股股票（不超過上市公司總股本的30%）。按照本次發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過8.4億元。

屆時(shí)收購人將合計(jì)持有上市公司118,905,003股股份（占上市公司本次發(fā)行后總股本的38.21%）。

同時(shí)，上市公司原實(shí)際控制人孫繼勝應(yīng)盡最大努力（包括但不限于通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、部分要約等方式）在本次股份轉(zhuǎn)讓的相關(guān)股份全部過戶至上海哈茂之日起二十四個(gè)月內(nèi)，使得上海哈茂及其實(shí)際控制人楊磊直接或間接持有的上市公司股權(quán)比例高于孫繼勝直接或間接持有的上市公司股權(quán)比例至少20%（包括本數(shù)）以上，以進(jìn)一步增強(qiáng)上海哈茂對(duì)上市公司的控制權(quán)。

此次收購前，上海哈茂與楊磊均不持有上市公司股權(quán)，孫繼勝持有33.17%股權(quán)，及33.38%的投票權(quán)；常州遠(yuǎn)為持有1.02%股權(quán)，及1.03%的投票權(quán)；孫繼勝一共控制34.19%股權(quán)，及34.41%的投票權(quán)。

上海云鑫持股為7.86%，有7.91%的投票權(quán)；索軍持股為3%，有3.02%的投票權(quán)；黃得云持股為2.91%，有2.92%的投票權(quán)；陶安平持有2.82%的股權(quán)，及2.84%的投票權(quán)；

此次轉(zhuǎn)讓后，及本次發(fā)行前，上海哈茂持股為13.67%，有15.97%的投票權(quán)；楊磊持股為6%，有7.01%的投票權(quán)；一共控制19.67%股權(quán)，及22.98%的投票權(quán)；孫繼勝持有24.87%股權(quán)，及12.98%的投票權(quán)；常州遠(yuǎn)為不再持股。

上海云鑫持股為1.86%，有2.17%的投票權(quán)；索軍持股為1.5%，有1.75%的投票權(quán)；黃得云持股為1.45%，有1.7%的投票權(quán)；陶安平持有1.41%的股權(quán)，及1.65%的投票權(quán)；

此次發(fā)行完成后，上海哈茂持股為33.59%，有33.76%的投票權(quán)；楊磊持股為4.62%，有4.64%的投票權(quán)；一共控制38.21%股權(quán)，及38.4%的投票權(quán)；孫繼勝持有19.13%股權(quán)，及19.23%的投票權(quán)；

上海云鑫持股為1.43%，有1.44%的投票權(quán)；索軍持股為1.15%，有1.16%的投票權(quán)；黃得云持股為1.12%，有1.12%的投票權(quán)；陶安平持有1.09%的股權(quán)，及1.09%的投票權(quán)；

永安行持續(xù)虧損

永安行的主營(yíng)業(yè)務(wù)是基于物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)云技術(shù)的公共自行車及共享出行系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)，同時(shí)依托永安行平臺(tái)通過永安行APP向消費(fèi)者提供公共自行車及共享出行服務(wù)、智慧生活服務(wù)以及分布式氫能數(shù)據(jù)平臺(tái)業(yè)務(wù)，主要代表產(chǎn)品和服務(wù)包括公共自行車項(xiàng)目、共享出行平臺(tái)服務(wù)和氫能產(chǎn)品等。

同時(shí)，上市公司深度布局與共享、綠色出行相關(guān)的高新技術(shù)領(lǐng)域，將無人駕駛、氫能、新型存儲(chǔ)芯片等相關(guān)領(lǐng)域作為未來的重要發(fā)展方向。

收購人楊磊下屬企業(yè)哈啰集團(tuán)是綜合共享出行服務(wù)企業(yè)，業(yè)務(wù)布局覆蓋共享出行服務(wù)、網(wǎng)約車服務(wù)以及本地生活服務(wù)。

截至上周五收盤，永安行仍處于停牌狀態(tài)，公司市值為36.6億元。

永安行賣身的背后，是公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)了大幅的下滑。永安行2021年度、2022年度、2023年度以及2024 年 1-9 月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為8.73億元、6.78億元、5.45億元和3.74億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為4384萬元、-6750.6萬元、-1.27億元及-2993萬元；扣非凈利潤(rùn)分別為3802萬元、-1.27億元、-1.65億元及-5492.9萬元。

2021 年末、2022 年末、2023 年末以及 2024 年 9 月末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為7.34億元、6.92億元、5.31億元和5.13億元，占同期流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為 18.52%、17.45%、14.07%和13.84%。

永安行稱，本次控制權(quán)變更有利于給上市公司帶來具有豐富產(chǎn)業(yè)資源背景的股東，推動(dòng)上市公司未來長(zhǎng)期健康發(fā)展。

在本次控制權(quán)收購?fù)瓿珊螅召徣丝山柚陨碡S富的產(chǎn)業(yè)資源，為上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)快速賦能，快速發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)層面助力上市公司原有出行相關(guān)業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，改善上市公司的經(jīng)營(yíng)水平、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)上市公司盈利能力的提升。

———————————————

由媒體人雷建平創(chuàng)辦，若轉(zhuǎn)載請(qǐng)寫明來源。