（1）行業(yè)規(guī)模

①全球新能源汽車及充電樁行業(yè)規(guī)模

A、新能源汽車

據(jù) Marklines 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自 2016 年以來，全球新能源汽車銷量保持波動增長態(tài)勢，從 2016 年的 69.89 萬輛增長至 2023 年的 1,407.89 萬輛，年均復合增長率達 53.57%。

2019 年，受單邊主義和保護主義抬頭、全球貿(mào)易摩擦頻發(fā)影響，全球宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)疲軟，在此背景下，全球新能源汽車銷量增長率僅為 8.02%；

2020 年，受全球宏觀經(jīng)濟波動影響，全球供應鏈受到一定沖擊，但隨著各國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的出臺與落地，全球新能源汽車銷量達到 289.00 萬輛，逆勢增長 44.33%；

2021 年，全球宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)有所恢復，各大車企紛紛擴大在新能源汽車領域的布局，終端消費者對新能源汽車的接受程度也不斷提高，全球新能源汽車銷量實現(xiàn)爆發(fā)式增長，銷量高達 638.86 萬輛，增幅達到 121.06%；

2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，全球新能源汽車銷量繼續(xù)快速增長，銷量分別達到1,051.20 萬輛、1,407.89 萬輛和 717.96 萬輛，增幅分別達到 64.54%、33.93%和 20.41%。

根據(jù)國際能源署（IEA）在 2024 年 4 月發(fā)布的《Global EV Outlook2024》報告中基于全球各國既定政策目標進行預測，到 2030 年，全球新能源汽車銷量和保有量將分別達到 4,080 萬輛和 2.36 億輛。

數(shù)據(jù)Marklines

注：上表中新能源汽車包括純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車

B、充電樁

隨著全球新能源汽車市場的快速發(fā)展，銷量迅速增長，新能源汽車的補能需求也不斷擴大。完善充電基礎設施有助于緩解消費者對新能源汽車的里程焦慮，支持擴大新能源汽車消費。目前，公共充電樁是新能源汽車的主流補能設備之一，在全球下游市場需求迅速增長以及各國政策扶持的雙輪驅(qū)動下，全球公共充電樁保有量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。

根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)顯示，2016 年至 2023年，全球公共充電樁建設規(guī)模持續(xù)上升，公共快充充電樁數(shù)量由 2016 年末的 7.20萬臺增長至 2023 年末的 140.00 萬臺，年均復合增長率達 52.80%；公共慢充充電樁數(shù)量由 2016 年末的 23.69 萬臺增長至 2023 年末的 250.00 萬臺，年均復合增長率達39.76%。

公共充電樁數(shù)量的增長為新能源汽車提供了更好的續(xù)航保障，同時也促進無法獲得私人充電樁的消費者購買新能源汽車。國際能源署（IEA）發(fā)布的《Global EV Outlook 2024》報告中基于既定政策進行了預測，預計到2025 年，全球公共充電樁數(shù)量將達到 680 萬臺，其中公共快充充電樁數(shù)量達 250萬臺，公共慢充充電樁數(shù)量達 430 萬臺；預計到 2030 年，全球公共充電樁數(shù)量將達到 1,530 萬臺，其中公共快充充電樁數(shù)量達 620 萬臺，公共慢充充電樁數(shù)量達 910 萬臺。

數(shù)據(jù)國際能源署（IEA）

注 1：國際能源署（IEA）定義的快充樁充電功率超過 22KW，慢充樁的充電功率低于 22KW；

注 2：國際能源署（IEA）發(fā)布的《Global EV Outlook 2024》對 2022 年度及以前的數(shù)據(jù)進行了更新，下同。

②中國大陸新能源汽車及充電樁、換電站行業(yè)規(guī)模

A、新能源汽車

基于對能源安全和環(huán)境保護的考慮，同時為推動我國從汽車大國邁向汽車強國，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和升級，我國政府積極推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)政策扶持下，中國大陸新能源汽車年度銷量、保有量保持持續(xù)增長態(tài)勢，年度銷量從 2016 年的 30.17 萬輛增加至 2023 年的 896.81 萬輛，年均復合增長率達 62.35%；保有量從 2016 年末的 91 萬輛增加至 2024 年 6 月末的 2,472 萬輛，年均復合增長率達 55.31%。

2020 年，受宏觀經(jīng)濟波動影響，新能源汽車企業(yè)的生產(chǎn)與銷售均受到較大沖擊，新能源汽車銷量、保有量增速有所放緩；

2021年，宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)有所恢復，新能源汽車銷量、保有量恢復高速增長；

2022 年，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)、國際油價飆升助推包括我國在內(nèi)的全球新能源汽車市場保持迅猛發(fā)展；

2023 年，新能源汽車銷量、保有量仍保持高速增長。根據(jù) 2020 年 10 月國務院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》中提出的發(fā)展愿景，2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。

數(shù)據(jù)新能源汽車年度銷量數(shù)據(jù)來源為 Marklines，新能源汽車保有量數(shù)據(jù)來源為公安部、iFinD，數(shù)據(jù)略有差異。

B、充電樁

我國充電樁行業(yè)萌芽于 21 世紀初，并在 2011 年至 2014 年得到初步發(fā)展，此時參與者以國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等國企為主，且服務對象多為公共汽車或政府內(nèi)部用車，市場規(guī)模較小；2014 年 11 月，財政部、科技部、工信部、發(fā)改委聯(lián)合出臺了《關于新能源汽車充電設施建設獎勵的通知》，將新能源汽車推廣數(shù)量與中央政府對地方政府的充電設施補貼掛鉤，各地方政府也紛紛出臺相應政策，將補貼政策落實至充電設施建設者。

在政策的推動下，萬幫數(shù)字、特銳德等民營資本紛紛加入充電樁建設和運營市場；2015 年，發(fā)改委、工信部等部門出臺的《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020 年）》中提出，到 2020 年車樁比達到 1：1 的發(fā)展目標。在新能源汽車銷量、保有量持續(xù)增加以及國家政策扶持的背景下，我國充電基礎設施建設進入高速發(fā)展階段。

根據(jù)充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，中國大陸充電樁保有量從 2017 年末的 44.57 萬臺增長至 2024 年 6 月末的1,024.30 萬臺，年均復合增長率達 61.97%；其中公共直流充電樁從 2018 年末的10.94 萬臺增長至 2024 年 6 月末的 139.20 萬臺，公共交流充電樁從 2018 年末的 18.93 萬臺增長至 2024 年 6 月末的 173.00 萬臺，均實現(xiàn)大幅增長。

注：充電樁保有量=隨車配建私人充電樁保有量+公共充電樁保有量。

C、換電站

在過往的十年間，受換電站建設成本高、電池標準不統(tǒng)一、企業(yè)間技術封閉、行業(yè)缺乏適合的商業(yè)模式、各方利益難以均衡等因素影響，我國新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢。隨著我國換電技術不斷發(fā)展，商業(yè)模式逐漸成型，加上充電設施分布不均、利用率低、現(xiàn)階段充電時間相對較長、車輛續(xù)航里程短等問題的凸顯，換電模式重新引起各方重視。

為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、緩解新能源汽車補能環(huán)節(jié)中的諸多矛盾，國家各部委開始頻繁出臺新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)的扶持政策，核心關注點主要集中在推廣換電模式應用、鼓勵車電分離商業(yè)模式、支持換電站建設、研究制定換電領域國家標準等方面，我國換電產(chǎn)業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。

2021 年 11 月 1 日，國家市場監(jiān)管總局于 4 月份批準發(fā)布的《電動汽車換電安全要求》（GB/T40032-2021）正式實施，這是在我國在換電行業(yè)制訂的第一個基本通用性國家行業(yè)標準，包括安全要求、試驗方法、檢驗規(guī)則等內(nèi)容，將有助于提升使用換電技術的新能源汽車在機械強度、電氣安全、環(huán)境適應性等方面的標準，引導新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)。

2022 年 3 月 18 日，工信部發(fā)布的《2022年汽車標準化工作要點》提出，要推進純電動汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺、換電電池包等標準制定，進一步推動了換電標準化的進程。根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國大陸換電站保有量從 2015 年末的 10 座增長至 2024 年 6 月末的 3,772座，其中 2023 年增長率高達 80.79%。在國家政策支持及各廠商積極布局換電站的背景下，預計中國大陸換電站數(shù)量將保持較高增長速度。

③充電模塊市場規(guī)模

作為新能源汽車直流充電設備的核心部件，充電模塊將直接受益于新能源汽車及充換電設備設施行業(yè)的發(fā)展。目前，充電模塊的主要應用領域為新能源汽車直流充電樁，直流充電樁市場規(guī)模的增長直接帶動充電模塊市場規(guī)模的增長，也推動充電模塊產(chǎn)品和技術的升級。

一方面，充電模塊在直流充電樁中起到將交流電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為可為動力電池充電的直流電的作用，是直流充電樁實現(xiàn)其功能的核心部件，國內(nèi)市場充電模塊成本占據(jù)整個直流充電樁成本的 45%至 55%左右，隨著直流充電樁整體市場的快速增長，充電模塊將迎來廣闊的市場增量空間；另一方面，應新能源汽車續(xù)航里程提升和快速充電的要求，為解決新能源汽車的大規(guī)模應用所面臨的充電難、充電慢問題，大功率直流充電樁已成為剛性需求，進而對充電模塊產(chǎn)品提出了更高的技術要求，迫使充電模塊廠商在材料、工藝、技術等方面進行不斷調(diào)整，推動充電模塊產(chǎn)業(yè)的技術升級和產(chǎn)品迭代。

總體上看，充電模塊的市場空間與直流充電設備的市場空間呈正相關關系，而直流充電樁的市場空間與新能源汽車保有量又呈正相關關系。自 2020 年 10 月國務院辦公廳頒布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》以來，中央及地方各級政府鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策密集出臺，新能源汽車保有量迎來快速增長。

根據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，中國大陸新能源汽車保有量從 2020 年末的492.00 萬輛增加至 2023 年末的 2,041.00 萬輛，年均復合增長率達到 60.68%。隨著新能源汽車滲透率的提高，預計未來新能源汽車保有量增速將有所放緩，因此自 2024 年和 2025 年，增長率分別按 45%、35%估計，預計至 2025 年，中國大陸新能源汽車保有量將達到 3,995.26 萬輛。

在直流充電樁保有量方面，目前中國大陸直流充電樁以公共直流充電樁為主，公共直流充電樁保有量是直流充電樁保有量的主要來源。根據(jù)充電聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)計算顯示，中國大陸新能源汽車車樁比從 2020 年末的 2.93:1 下降至 2023 年末的 2.37:1，年均復合增長率為-6.74%，按照-7%的年均復合增長率估計，2025 年車樁比將下降至 2.05：1，結(jié)合新能源汽車保有量預測數(shù)據(jù)，預計至 2025 年，中國大陸充電樁保有量將達到 1,949.08 萬臺。

2023 年末中國大陸公共充電樁保有量占充電樁保有總量的比例為 31.71%，按照 30%的占比估計，預計至 2025 年，中國大陸公共充電樁保有量將達到 584.73 萬臺。2023 年末中國大陸公共直流充電樁占公共充電樁的比例為 44.17%，隨著新能源汽車快速充電需求的增加與充電設備技術的發(fā)展，直流充電樁未來占比有望提高。若按 2023 年末的占比保守估計，預計至 2025 年，中國大陸公共直流充電樁保有量將達到 258.27 萬臺。

為滿足新能源汽車快速補能的需求，我國直流充電樁的功率不斷提高，根據(jù)中國汽車工程學會、清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院發(fā)布的《中國電動汽車充電基礎設施發(fā)展戰(zhàn)略與路線圖研究（2021-2035）》中的數(shù)據(jù)顯示，中國大陸直流充電樁平均功率從2016年的70KW提升至2020年的131KW，年均復合增長率為16.96%。按照 5%的年均復合增長率估計，預計至 2025 年，中國大陸公共直流充電樁平均功率將達到 167.19KW。

預計至 2025 年，中國大陸充電模塊市場保有量將達到 4,318.07 億瓦。目前，中國大陸新能源汽車及充換電設備設施市場規(guī)模占全球市場規(guī)模較大比例，但隨著全球其他區(qū)域新能源汽車市場增長、車樁比不斷改善，預計全球其他區(qū)域充電模塊市場規(guī)模將呈現(xiàn)較大增長潛力。

（2）區(qū)域分布

①全球新能源汽車及充電樁的區(qū)域分布

能源結(jié)構優(yōu)化和環(huán)境保護是全球范圍內(nèi)的關注要點，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)成為眾多國家和地區(qū)的戰(zhàn)略舉措。目前，中國大陸、歐洲和美國是全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的主要市場。

中國大陸方面，盡管政府對新能源汽車行業(yè)實施財政補貼退坡政策，但市場規(guī)模仍快速增長，占全球新能源汽車銷量的比例從 2021 年的 51.84%增長至 2023 年的 63.70%，反映了中國大陸新能源汽車市場成功從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動。

歐洲方面，在主要國家加嚴排放限制、加大新能源汽車財稅優(yōu)惠、加速產(chǎn)業(yè)布局等舉措下，歐洲區(qū)域新能源汽車市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，成為全球新能源汽車市場重要的增長動力。2019 年 12 月，歐盟委員會公布《The EuropeanGreen Deal》，表明將通過立法等方式促使歐盟地區(qū)在 2050 年前實現(xiàn)碳中和。在政策的推動下，歐洲區(qū)域新能源汽車銷量在 2020 年首次超越中國大陸，占全球新能源汽車銷量的比例達到 43.68%；受歐洲部分國家和車企放緩全面電動化轉(zhuǎn)型的影響，2024 年 1-6 月，歐洲區(qū)域新能源汽車銷量占比下降到 14.87%。

美國方面，相比中國大陸和歐洲，其新能源汽車市場發(fā)展較為緩慢，銷量增速低于全球平均水平，占全球新能源汽車銷量的比例由 2016 年的 22.98%降至 2023 年的 10.42%，但隨著美國政府在 2021 年推出多項鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，美國未來有望重新成為全球新能源汽車市場發(fā)展的重要動力。

與全球新能源汽車市場格局相同，全球充電樁市場也以中國大陸、歐洲和美國為主。

中國大陸方面，在“十三五”期間，充電基礎設施實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)穩(wěn)步形成，建成了全球數(shù)量最多的公共充電樁，其中，中國大陸公共快充充電樁保有量在全球中的占比由 2016 年末的 76.40%上升至 2023 年末的85.99%，公共慢充充電樁中國保有量占比由 2016 年末的 36.30%上升至 2023 年末的 60.68%，均不斷提升。

歐洲方面，作為全球第二大新能源汽車市場，公共充電樁數(shù)量僅次于中國大陸，歐盟委員會在其“Fit for 55”環(huán)保減排一攬子計劃中提出，各成員國要實現(xiàn)主要道路每隔 60 公里就有 1 座新能源汽車充電站，為歐洲區(qū)域的充電站建設設立了明確的目標。

美國方面，其公共充電樁保有量占全球公共充電樁保有量的比例逐年下降，為推動新能源汽車充電基礎設施的發(fā)展，2021 年 12 月，美國拜登政府在其發(fā)布的《FACT SHEET:The Biden-HarrisElectric Vehicle Charging Action Plan》中提出，將為各州提供 50 億美元的撥款用于建設完善的充電基礎設施網(wǎng)絡，目標建成 500,000 個充電樁，該政策的實施預計將極大促進美國公共充電樁保有量的增長。

②中國大陸新能源汽車及充電樁、換電站的區(qū)域分布

在我國，新能源汽車的區(qū)域分布主要受地方政策、經(jīng)濟發(fā)展水平等因素影響。根據(jù) 2024 年 1-6 月中國大陸新能源汽車上險數(shù)區(qū)域分布數(shù)據(jù)顯示，中國大陸新能源汽車市場主要集中在廣東、江蘇、浙江等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，上述地區(qū)有著較為密集的產(chǎn)業(yè)扶持政策、較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和充電基礎設施，有助于新能源汽車更好地推廣。

在充電樁區(qū)域分布方面，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 6 月末，中國大陸公共充電樁保有量排名前十的區(qū)域為廣東、浙江、江蘇、上海、山東、湖北、安徽、北京、河南、四川，合計占比達 69.61%，反映出目前中國大陸的公共充電基礎設施建設主要集中在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。一方面，經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)普遍存在對傳統(tǒng)燃油汽車的限牌限購政策和對新能源汽車購置的鼓勵政策，新能源汽車普及程度較高；另一方面，經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)普遍推廣綠色公交，新能源公共交通普及程度也較高。

因此，較高的新能源汽車普及程度帶動了更大的充電需求，與此同時，新能源出租車、物流車等新能源專用車的推廣對于充電樁利用率的提升提供了一定保證，從而提高充電樁運營企業(yè)的建樁積極性。

在換電站區(qū)域分布方面，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 6 月末，全國共有換電站 3,772 座，其中浙江以 458 座居首，廣東、江蘇、北京、上海、山東、吉林、重慶、安徽、四川分列第 2 至 10 位，前十地區(qū)合計占比達 68.90%，與公共充電樁區(qū)域分布相同，換電站主要分布在新能源汽車推廣程度較高的經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。

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