文 | 市值榜，作者 | 武占國 ，編輯 | 何玥陽

2024年，是養(yǎng)車賽道的關(guān)鍵變革之年。

2023年10月，商務(wù)部聯(lián)合9部門發(fā)布《關(guān)于推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，和以前針對汽車后市場的文件比起來，這次的文件更加全面和系統(tǒng)。《意見》明確要求汽車后市場要規(guī)模穩(wěn)步增長、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、規(guī)范化水平提升。

這一政策推出的重要背景是新能源汽車滲透率不斷提升。2024年新能源汽車滲透率更是首次超過燃油車，隨著汽車產(chǎn)業(yè)格局的重大轉(zhuǎn)變，汽車后市場也必須同頻變革。

在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)車領(lǐng)域，“虎、貓、狗”（即途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車、京東養(yǎng)車）三大巨頭長期占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，2024年，這一賽道迎來了新的入局者：抖音旗下的懂車帝推出“懂懂養(yǎng)車”，貨拉拉推出“LaLa養(yǎng)車”，滴滴旗下的小桔養(yǎng)車也正式開放加盟。

新能源汽車的核心供應(yīng)商寧德時代跨界入場，推出“寧家服務(wù)”，憑借其在電池技術(shù)領(lǐng)域的深厚積累，迅速在養(yǎng)車市場占據(jù)一席之地。傳統(tǒng)4S店經(jīng)銷商也積極布局，通過優(yōu)化服務(wù)模式，提升自身的競爭力。

2024年養(yǎng)車賽道的變革或許正是行業(yè)格局重塑的開始。

一、萬億養(yǎng)車市場的 ，舊問題和新挑戰(zhàn)

2024年，中國汽車保有量繼續(xù)上升，汽車后市場的基本盤穩(wěn)固，長期向好。只不過新注冊汽車當(dāng)中有一半是新能源車，新能源汽車滲透率持續(xù)提升。公安部數(shù)據(jù)顯示，2024年中國汽車保有量為3.53億輛，其中新能源車保有量3140萬輛，同比增長53.85%，燃油車的保有量為3.216 億輛，同比僅微增1.9%。

目前汽車后市場燃油車基數(shù)大，保養(yǎng)維修仍以燃油車為主。雖然發(fā)展時間已經(jīng)很久了，但燃油車養(yǎng)車市場發(fā)展的規(guī)范性仍然有較大的提升空間。

從用戶端看，汽車維修和保養(yǎng)，存在信息不透明，客戶對養(yǎng)車企業(yè)的信任問題。

首先，保養(yǎng)維修存在不透明。通常普通車主缺乏汽車專業(yè)知識，汽車維修保養(yǎng)普遍存在只換不修、小病大修、過度保養(yǎng)等問題，消費者對配件來源、維修必要性無從驗證。

其次，價格體系混亂。不同的維修保養(yǎng)門店，對同一維修項目或保養(yǎng)服務(wù)的定價千差萬別。比如發(fā)動機故障維修、變速箱保養(yǎng)等復(fù)雜項目，由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，維修門店往往隨意定價，利用消費者對專業(yè)知識的匱乏，漫天要價或虛增項目。

現(xiàn)在新能源車越來越常見，其維修和保養(yǎng)會面臨許多新問題，這讓養(yǎng)車市場的局面變得更為復(fù)雜。

目前，新能源車維修普遍會被技術(shù)卡脖子。

新能源車的三電系統(tǒng)技術(shù)復(fù)雜，維修難度高，目前大多需要主機廠授權(quán)。以特斯拉為例，其采用遠程診斷技術(shù)，只有經(jīng)過授權(quán)的維修機構(gòu)才能獲取車輛的詳細故障信息并進行維修，這使得第三方維修企業(yè)在三電系統(tǒng)維修上受到極大限制 。

故障代碼讀取是車輛維修診斷的重要環(huán)節(jié)，但新能源車的故障代碼讀取高度依賴OEM接口。第三方維修企業(yè)因無法獲取這些接口權(quán)限，在維修時如同 “盲修”，難以準(zhǔn)確判斷故障，嚴(yán)重影響了維修效率和質(zhì)量 。

當(dāng)然，由于大部分新能源汽車尚處于質(zhì)保期內(nèi)，車輛在使用過程中出現(xiàn)的維修保養(yǎng)需求，大多由車企自身承擔(dān)。這使得汽車后市場在新能源汽車維修保養(yǎng)領(lǐng)域的參與度較低，涉足范圍相對較窄，只能在有限的邊緣業(yè)務(wù)，如車輛美容、簡單內(nèi)飾清潔等方面開展服務(wù)。

天貓養(yǎng)車總經(jīng)理李逸認為，在未來十年左右，新能源車企可能還不會像燃油車一樣地全面放開授權(quán)維修或第三方維修。更加可能的格局是：在下沉市場，新能源車企一定會授權(quán)更多的服務(wù)商；在一、二線城市，豪華品牌會以直營或強控制的售后渠道為主，而非豪華品牌會以放開授權(quán)或第三方為主。

養(yǎng)車市場的舊疾與新困，破題思路是什么？

二、供應(yīng)鏈重構(gòu) ，養(yǎng)車企業(yè)如何破局？

傳統(tǒng)燃油車的零部件市場呈現(xiàn)出典型的長尾特征，日常保養(yǎng)和售后維修涉及數(shù)萬個SKU，建立完善統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化體系，能夠從多個維度精準(zhǔn)解決這些痛點，建立起用戶對養(yǎng)車企業(yè)的信任。

線上產(chǎn)品服務(wù)做到標(biāo)準(zhǔn)化，在做常規(guī)保養(yǎng)前，用戶可以通過線上對比不同品牌機油的價格，復(fù)雜維修時，車輛的診斷流程和標(biāo)準(zhǔn)進行嚴(yán)格規(guī)范，避免“只換不修”和“小病大治”的亂象。

新能源車的加入提升了維修的復(fù)雜度。傳統(tǒng)燃油車技術(shù)已經(jīng)成熟，資深技師憑借多年積累的技能，能夠快速診斷和解決各類車輛問題，新能源車則不同，三電系統(tǒng)（電池/電機/電控）取代發(fā)動機變速箱，核心故障類型轉(zhuǎn)向電子系統(tǒng)失效等，需依賴專業(yè)的診斷設(shè)備。

而只有通過連鎖經(jīng)營實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，才能更容易實現(xiàn)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化體系，實際上這也是現(xiàn)在行業(yè)的趨勢。

參考國外經(jīng)驗，尤其是美國市場，四大連鎖養(yǎng)車企業(yè)占30%份額，中國類似“虎貓狗”等連鎖養(yǎng)車企業(yè)也在不斷通過直營或加盟，擴大市場份額。國聯(lián)證券認為隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，O2O 加持下的養(yǎng)車企業(yè)有望打破地域銷售的界限，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模提高議價能力。

傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)車企業(yè)“虎貓狗”中，途虎養(yǎng)車在開始積極拓展服務(wù)品類，在洗美和新能源業(yè)務(wù)上持續(xù)發(fā)力，在新能源維修領(lǐng)域，通過綁定零跑、哪吒等車企，獲得三電維修資質(zhì)，2024年年中，途虎養(yǎng)車已覆蓋73個城市，新能源汽車用戶的滲透率達到8.4%。途虎養(yǎng)車工場店數(shù)量增長至6311家，其中超過5300家工場店提供洗美服務(wù)。

天貓養(yǎng)車在2024年年初也將新能源作為重點發(fā)展方向，從門店模型、人才認證體系和主機廠授權(quán)三大領(lǐng)域加速布局，快速擴張門店規(guī)模也是公司重要戰(zhàn)略，截至2024年12月，天貓養(yǎng)車全國門店數(shù)量超2500家。

京東養(yǎng)車，圍繞新能源銷售及售后做前瞻性布局也是公司重要戰(zhàn)略，京東養(yǎng)車與寧德時代合作開展電池檢測服務(wù)，并切入換電賽道，借助寧德時代的電池技術(shù)優(yōu)勢，提升自身在新能源汽車后市場的競爭力。京東養(yǎng)車全國門店數(shù)量為2200家。

傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)車企業(yè)繼續(xù)擴大規(guī)模，積極布局新能源，同時深耕供應(yīng)鏈。同時，更多的互聯(lián)網(wǎng)大廠也在積極加入汽車后市場。

2024年年初，抖音旗下懂車帝成立“懂懂養(yǎng)車”在重慶試點養(yǎng)車業(yè)務(wù)，并于年中“懂車帝養(yǎng)車”品牌正式開放加盟；去年上半年，貨拉拉推出了“LaLa養(yǎng)車”，并開啟全國招商；去年年中小桔養(yǎng)車也首次開放加盟，形成了“新能源專修店直營+修理廠加盟”模式，并對加盟的門店進行新能源汽車維修指導(dǎo)。

不僅僅是互聯(lián)網(wǎng)大廠寧德時代也推出了“寧家服務(wù)”，通過在電池維修技術(shù)上的優(yōu)勢切入養(yǎng)車市場，推出 “巧克力換電” 模式，甚至4S店經(jīng)銷集團通過本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，也在布局養(yǎng)車市場。

三、從流量爭奪 ，到“留量運營”的底層邏輯

過去幾年，跨界養(yǎng)車賽道的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，但是很難僅靠線上流量獲得成功，比如蘇寧和瓜子也很早就推出過養(yǎng)車業(yè)務(wù)，但是后來都不了了之。

跨界新勢力主要分為流量派和產(chǎn)業(yè)鏈派，流量派包括抖音、貨拉拉、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)大廠的旗下養(yǎng)車品牌，產(chǎn)業(yè)鏈派則包括寧家服務(wù)和4S店。

這三家流量派大廠，有著不同的優(yōu)勢，或是流量大、或是流量垂需求真。

懂車帝養(yǎng)車主要依托懂車帝APP、抖音本地生活及電商帶來流量，線上車主在平臺上選車，學(xué)習(xí)保養(yǎng)知識，車主維修保養(yǎng)需求由公司養(yǎng)車業(yè)務(wù)承接；LaLa養(yǎng)車的招商模式類似于“線上導(dǎo)流、線下安裝”的合作模式，合作門店更看重的也是貨拉拉旗下上百萬貨運司機的維保需求；小桔打出的加盟廣告也是滴滴平臺近500萬司機的維保需求。

他們每年都有固定的保養(yǎng)和汽車維修需求，重點是如何將這些需求轉(zhuǎn)化到線下。

目前跨界互聯(lián)網(wǎng)大廠大多是采取輕加盟方式，通過汽修門店承接保養(yǎng)需求，但不深入到門店經(jīng)營當(dāng)中，這種模式雖然靈活但是很難形成統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

貨拉拉的LaLa養(yǎng)車，在開放加盟時，只需有經(jīng)驗，合作加盟只要3000元保證金即可合作（不合作可退回），也不需要統(tǒng)一的門頭，但對合作門店的配件有一定的要求，本質(zhì)類似線上購買線下履約的團購。小桔養(yǎng)車開放加盟時，由于會為門店提供電車維修技能指導(dǎo)，對門店經(jīng)營有一定干預(yù)，但也不深，對加盟門店采取是低管理費+抽傭的模式，如果從經(jīng)濟利益最大化的角度，導(dǎo)流至門店是最優(yōu)策略。

懂車帝養(yǎng)車的門店分為加盟店和認證店，認證店主要是導(dǎo)流，加盟店則接近虎貓狗的加盟模式。

在輕加盟模式下，門店的服務(wù)水平參差不齊，難以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。而汽車保養(yǎng)維修作為一種需要消費者深度信任的高頻次消費行為，消費者每年都有相關(guān)需求。即便有流量優(yōu)勢用戶可能會因一時的低價被吸引到店消費，但從長遠來看，標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才更能培養(yǎng)起用戶黏性。

傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)車企業(yè)“虎貓狗”，他們大多采取直營店和深度加盟模式，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和服務(wù)，同時在供應(yīng)鏈端不斷優(yōu)化提升效率。

隨著汽車保有量和車齡的增加，用戶對于汽車保養(yǎng)維修的需求日益增加，“虎貓狗”可以憑借著規(guī)模化的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，提供更具性價比的產(chǎn)品和服務(wù)。

從輪胎、機油等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，擴展至數(shù)萬汽車配件 SKU，豐富的產(chǎn)品種類讓用戶能在一個平臺上就能滿足大部分汽車養(yǎng)護需求，提升了用戶黏性。比如途虎標(biāo)準(zhǔn)化的輪胎、保養(yǎng)套餐，讓用戶的決策成本變得更低，再通過工場店直營的模式，保證服務(wù)質(zhì)量，進而建立起會員體系，促進復(fù)購。阿里則是與傳統(tǒng)供應(yīng)鏈廠商康眾合作，同時通過數(shù)字化賦能傳統(tǒng)供應(yīng)鏈廠商。

傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)車企業(yè) —— 途虎、天貓養(yǎng)車和京車養(yǎng)車，都是有流量，又有快速擴張的門店數(shù)量，以及推動“標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) + 供應(yīng)鏈整合” 實現(xiàn)留量。

即使是線上流量最不占優(yōu)勢的途虎，也做到了養(yǎng)車市場的頭部。因此，流量固然是優(yōu)勢，但長遠來看，實現(xiàn)深層次連鎖經(jīng)營、切實提升效率更為關(guān)鍵。