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作者：武占國 ，編輯：何玥陽

2024年，是養車賽道的關鍵變革之年。

2023年10月，商務部聯合9部門發布《關于推動汽車后市場高質量發展的指導意見》，和以前針對汽車后市場的文件比起來，這次的文件更加全面和系統。《意見》明確要求汽車后市場要規模穩步增長、結構不斷優化、規范化水平提升。

這一政策推出的重要背景是新能源汽車滲透率不斷提升。2024年新能源汽車滲透率更是首次超過燃油車，隨著汽車產業格局的重大轉變，汽車后市場也必須同頻變革。

在傳統互聯網養車領域，“虎、貓、狗”（即途虎養車、天貓養車、京東養車）三大巨頭長期占據主導地位。然而，2024年，這一賽道迎來了新的入局者：抖音旗下的懂車帝推出“懂懂養車”，貨拉拉推出“LaLa養車”，滴滴旗下的小桔養車也正式開放加盟。

新能源汽車的核心供應商寧德時代跨界入場，推出“寧家服務”，憑借其在電池技術領域的深厚積累，迅速在養車市場占據一席之地。傳統4S店經銷商也積極布局，通過優化服務模式，提升自身的競爭力。

2024年養車賽道的變革或許正是行業格局重塑的開始。

一、萬億養車市場的 ，舊問題和新挑戰

2024年，中國汽車保有量繼續上升，汽車后市場的基本盤穩固，長期向好。只不過新注冊汽車當中有一半是新能源車，新能源汽車滲透率持續提升。公安部數據顯示，2024年中國汽車保有量為3.53億輛，其中新能源車保有量3140萬輛，同比增長53.85%，燃油車的保有量為3.216 億輛，同比僅微增1.9%。

目前汽車后市場燃油車基數大，保養維修仍以燃油車為主。雖然發展時間已經很久了，但燃油車養車市場發展的規范性仍然有較大的提升空間。

從用戶端看，汽車維修和保養，存在信息不透明，客戶對養車企業的信任問題。

首先，保養維修存在不透明。通常普通車主缺乏汽車專業知識，汽車維修保養普遍存在只換不修、小病大修、過度保養等問題，消費者對配件來源、維修必要性無從驗證。

其次，價格體系混亂。不同的維修保養門店，對同一維修項目或保養服務的定價千差萬別。比如發動機故障維修、變速箱保養等復雜項目，由于缺乏統一的標準和規范，維修門店往往隨意定價，利用消費者對專業知識的匱乏，漫天要價或虛增項目。

現在新能源車越來越常見，其維修和保養會面臨許多新問題，這讓養車市場的局面變得更為復雜。

目前，新能源車維修普遍會被技術卡脖子。

新能源車的三電系統技術復雜，維修難度高，目前大多需要主機廠授權。以特斯拉為例，其采用遠程診斷技術，只有經過授權的維修機構才能獲取車輛的詳細故障信息并進行維修，這使得第三方維修企業在三電系統維修上受到極大限制 。

故障代碼讀取是車輛維修診斷的重要環節，但新能源車的故障代碼讀取高度依賴OEM接口。第三方維修企業因無法獲取這些接口權限，在維修時如同 “盲修”，難以準確判斷故障，嚴重影響了維修效率和質量 。

當然，由于大部分新能源汽車尚處于質保期內，車輛在使用過程中出現的維修保養需求，大多由車企自身承擔。這使得汽車后市場在新能源汽車維修保養領域的參與度較低，涉足范圍相對較窄，只能在有限的邊緣業務，如車輛美容、簡單內飾清潔等方面開展服務。

天貓養車總經理李逸認為，在未來十年左右，新能源車企可能還不會像燃油車一樣地全面放開授權維修或第三方維修。更加可能的格局是：在下沉市場，新能源車企一定會授權更多的服務商；在一、二線城市，豪華品牌會以直營或強控制的售后渠道為主，而非豪華品牌會以放開授權或第三方為主。

養車市場的舊疾與新困，破題思路是什么？

二、供應鏈重構 ，養車企業如何破局？

傳統燃油車的零部件市場呈現出典型的長尾特征，日常保養和售后維修涉及數萬個SKU，建立完善統一的標準化體系，能夠從多個維度精準解決這些痛點，建立起用戶對養車企業的信任。

線上產品服務做到標準化，在做常規保養前，用戶可以通過線上對比不同品牌機油的價格，復雜維修時，車輛的診斷流程和標準進行嚴格規范，避免“只換不修”和“小病大治”的亂象。

新能源車的加入提升了維修的復雜度。傳統燃油車技術已經成熟，資深技師憑借多年積累的技能，能夠快速診斷和解決各類車輛問題，新能源車則不同，三電系統（電池/電機/電控）取代發動機變速箱，核心故障類型轉向電子系統失效等，需依賴專業的診斷設備。

而只有通過連鎖經營實現規模經濟，才能更容易實現統一的標準化體系，實際上這也是現在行業的趨勢。

參考國外經驗，尤其是美國市場，四大連鎖養車企業占30%份額，中國類似“虎貓狗”等連鎖養車企業也在不斷通過直營或加盟，擴大市場份額。國聯證券認為隨著互聯網技術的發展，O2O 加持下的養車企業有望打破地域銷售的界限，形成產業規模提高議價能力。

傳統互聯網養車企業“虎貓狗”中，途虎養車在開始積極拓展服務品類，在洗美和新能源業務上持續發力，在新能源維修領域，通過綁定零跑、哪吒等車企，獲得三電維修資質，2024年年中，途虎養車已覆蓋73個城市，新能源汽車用戶的滲透率達到8.4%。途虎養車工場店數量增長至6311家，其中超過5300家工場店提供洗美服務。

天貓養車在2024年年初也將新能源作為重點發展方向，從門店模型、人才認證體系和主機廠授權三大領域加速布局，快速擴張門店規模也是公司重要戰略，截至2024年12月，天貓養車全國門店數量超2500家。

京東養車，圍繞新能源銷售及售后做前瞻性布局也是公司重要戰略，京東養車與寧德時代合作開展電池檢測服務，并切入換電賽道，借助寧德時代的電池技術優勢，提升自身在新能源汽車后市場的競爭力。京東養車全國門店數量為2200家。

傳統互聯網養車企業繼續擴大規模，積極布局新能源，同時深耕供應鏈。同時，更多的互聯網大廠也在積極加入汽車后市場。

2024年年初，抖音旗下懂車帝成立“懂懂養車”在重慶試點養車業務，并于年中“懂車帝養車”品牌正式開放加盟；去年上半年，貨拉拉推出了“LaLa養車”，并開啟全國招商；去年年中小桔養車也首次開放加盟，形成了“新能源專修店直營+修理廠加盟”模式，并對加盟的門店進行新能源汽車維修指導。

不僅僅是互聯網大廠寧德時代也推出了“寧家服務”，通過在電池維修技術上的優勢切入養車市場，推出 “巧克力換電” 模式，甚至4S店經銷集團通過本地化服務網絡，也在布局養車市場。

三、從流量爭奪 ，到“留量運營”的底層邏輯

過去幾年，跨界養車賽道的互聯網企業數量眾多，但是很難僅靠線上流量獲得成功，比如蘇寧和瓜子也很早就推出過養車業務，但是后來都不了了之。

跨界新勢力主要分為流量派和產業鏈派，流量派包括抖音、貨拉拉、滴滴等互聯網大廠的旗下養車品牌，產業鏈派則包括寧家服務和4S店。

這三家流量派大廠，有著不同的優勢，或是流量大、或是流量垂需求真。

懂車帝養車主要依托懂車帝APP、抖音本地生活及電商帶來流量，線上車主在平臺上選車，學習保養知識，車主維修保養需求由公司養車業務承接；LaLa養車的招商模式類似于“線上導流、線下安裝”的合作模式，合作門店更看重的也是貨拉拉旗下上百萬貨運司機的維保需求；小桔打出的加盟廣告也是滴滴平臺近500萬司機的維保需求。

他們每年都有固定的保養和汽車維修需求，重點是如何將這些需求轉化到線下。

目前跨界互聯網大廠大多是采取輕加盟方式，通過汽修門店承接保養需求，但不深入到門店經營當中，這種模式雖然靈活但是很難形成統一的服務標準。

貨拉拉的LaLa養車，在開放加盟時，只需有經驗，合作加盟只要3000元保證金即可合作（不合作可退回），也不需要統一的門頭，但對合作門店的配件有一定的要求，本質類似線上購買線下履約的團購。小桔養車開放加盟時，由于會為門店提供電車維修技能指導，對門店經營有一定干預，但也不深，對加盟門店采取是低管理費+抽傭的模式，如果從經濟利益最大化的角度，導流至門店是最優策略。

懂車帝養車的門店分為加盟店和認證店，認證店主要是導流，加盟店則接近虎貓狗的加盟模式。

在輕加盟模式下，門店的服務水平參差不齊，難以實現標準化。而汽車保養維修作為一種需要消費者深度信任的高頻次消費行為，消費者每年都有相關需求。即便有流量優勢用戶可能會因一時的低價被吸引到店消費，但從長遠來看，標準化的優質服務，才更能培養起用戶黏性。

傳統互聯網養車企業“虎貓狗”，他們大多采取直營店和深度加盟模式，構建標準化的產品和服務，同時在供應鏈端不斷優化提升效率。

隨著汽車保有量和車齡的增加，用戶對于汽車保養維修的需求日益增加，“虎貓狗”可以憑借著規模化的供應鏈優勢，提供更具性價比的產品和服務。

從輪胎、機油等標準化產品，擴展至數萬汽車配件 SKU，豐富的產品種類讓用戶能在一個平臺上就能滿足大部分汽車養護需求，提升了用戶黏性。比如途虎標準化的輪胎、保養套餐，讓用戶的決策成本變得更低，再通過工場店直營的模式，保證服務質量，進而建立起會員體系，促進復購。阿里則是與傳統供應鏈廠商康眾合作，同時通過數字化賦能傳統供應鏈廠商。

傳統互聯網養車企業 —— 途虎、天貓養車和京車養車，都是有流量，又有快速擴張的門店數量，以及推動“標準化服務 + 供應鏈整合” 實現留量。

即使是線上流量最不占優勢的途虎，也做到了養車市場的頭部。因此，流量固然是優勢，但長遠來看，實現深層次連鎖經營、切實提升效率更為關鍵。