一、全球市場(chǎng)總體情況

2024年，全球新能源汽車（含EV、PHEV、HEV）動(dòng)力電池裝車總量達(dá)到894.4GWh，同比增長(zhǎng)27.2%，延續(xù)了近年來(lái)的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

這一增長(zhǎng)主要得益于全球能源轉(zhuǎn)型加速、新能源汽車滲透率提升及政策支持（如碳減排目標(biāo)）的推動(dòng)。

從區(qū)域格局看，中國(guó)企業(yè)繼續(xù)主導(dǎo)全球市場(chǎng)，前十名中占據(jù)六席（寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)），總市場(chǎng)份額達(dá)67.1%，同比提升3.5個(gè)百分點(diǎn)。

韓國(guó)三大企業(yè)（LG新能源、SK on、三星SDI）總份額下滑至18.4%，日本企業(yè)松下市占率則因特斯拉銷量波動(dòng)等因素降至3.9%。

圖表1：2024年全球動(dòng)力電池龍頭企業(yè)及市場(chǎng)份額

資料SNE Research、韋伯咨詢

二、競(jìng)爭(zhēng)格局與龍頭企業(yè)

1、寧德時(shí)代：絕對(duì)龍頭地位鞏固

寧德時(shí)代以339.3GWh的裝車量連續(xù)第八年位居全球第一，市占率提升至37.9%，同比擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)，與第二名比亞迪的差距拉大至20.7個(gè)百分點(diǎn)。

其優(yōu)勢(shì)源于技術(shù)突破（如麒麟電池、神行電池）、全球化布局及高研發(fā)投入（近十年累計(jì)研發(fā)投入662億元，專利近4萬(wàn)項(xiàng)）。此外，寧德時(shí)代近期申請(qǐng)港股上市，旨在強(qiáng)化國(guó)際資本運(yùn)作能力。

2、比亞迪：雙軌戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)高增長(zhǎng)

比亞迪裝車量達(dá)153.7GWh，同比增長(zhǎng)37.5%，市占率17.2%。其增長(zhǎng)受益于新能源汽車與電池業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，以及亞洲、歐洲市場(chǎng)的拓展。

比亞迪推出的續(xù)航2100公里的混動(dòng)車型，進(jìn)一步強(qiáng)化了其在插電混動(dòng)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

3、日韓企業(yè)分化加劇

（1）LG新能源以96.3GWh裝車量排名第三，但增速僅1.3%，市占率下滑至10.8%。

（2）松下、三星SDI則因技術(shù)路線調(diào)整（如4680電池量產(chǎn)延遲）及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，（3）裝車量分別同比下降18.0%、10.6%。

4、市場(chǎng)集中度下降

其他企業(yè)份額從7.2%增至10.5%，表明新興企業(yè)正在加速追趕。

三、中國(guó)企業(yè)的崛起與技術(shù)路線變遷

1、第二梯隊(duì)快速成長(zhǎng)

國(guó)軒高科以73.8%的增長(zhǎng)率成為“黑馬”，裝車量達(dá)28.5GWh，排名第八。欣旺達(dá)增速達(dá)74.1%，裝車量18.8GWh，市場(chǎng)份額突破2%。

2、磷酸鐵鋰（LFP）技術(shù)主導(dǎo)市場(chǎng)

中國(guó)企業(yè)在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。由于LFP電池在成本、安全性上的優(yōu)勢(shì)，其搭載量持續(xù)增加，尤其在海外市場(chǎng)（如歐洲）需求上升。

而日韓企業(yè)（如LG、SK on）計(jì)劃從2026年起量產(chǎn)LFP電池，試圖打破中國(guó)企業(yè)的壟斷。

四、未來(lái)趨勢(shì)與挑戰(zhàn)

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

寧德時(shí)代與比亞迪的“雙強(qiáng)”格局短期內(nèi)難以撼動(dòng)，但第二梯隊(duì)企業(yè)的快速增長(zhǎng)可能重塑中游市場(chǎng)。

日韓企業(yè)通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)型（如固態(tài)電池、LFP）尋求突破，但需應(yīng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的成本和技術(shù)迭代壓力。

2、技術(shù)路線與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

高鎳三元、固態(tài)電池等新技術(shù)研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，但短期內(nèi)LFP仍將是主流。

原材料價(jià)格波動(dòng)（如鋰、鈷）及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能影響全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

3、全球化布局加速

中國(guó)頭部企業(yè)（如寧德時(shí)代、比亞迪）通過(guò)海外建廠、資本運(yùn)作深化國(guó)際化戰(zhàn)略，而歐洲、北美市場(chǎng)的本土化政策（如《通脹削減法案》）可能對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生長(zhǎng)期影響。

五、結(jié)論

2024年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)“中國(guó)主導(dǎo)、日韓承壓、技術(shù)分化”的特征。

寧德時(shí)代的龍頭地位與比亞迪的快速追趕形成鮮明對(duì)比，而第二梯隊(duì)企業(yè)的崛起和磷酸鐵鋰技術(shù)的普及將推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步洗牌。

未來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新、成本控制與全球化能力將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。

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《2025年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報(bào)告》