每一次新的技術(shù)浪潮下，都會催生出新的硬件終端產(chǎn)品。回顧過往的十年時間里，智能音箱作為曾經(jīng)多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局的終端，在近幾年時間里從高峰不斷下落，從關(guān)注度到市場規(guī)模，再到技術(shù)突破，都停滯不前。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤》報告數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國智能音箱市場銷量為1570萬臺，同比2023年下降25.6%；市場銷額為42.0億元，同比下降29.4%，規(guī)模已經(jīng)不及2021年的一半。值得一提的是，這是中國智能音箱市場自從2021年開始，連續(xù)第四年的衰退。

在智能硬件市場，競爭不可謂不激烈，能夠長久的在市場上存活，一是要能抓住用戶的基本需求，比如手機、PC；二則是要能夠提供不斷的新鮮體驗，才能刺激新的購買和產(chǎn)業(yè)更迭的正循環(huán)。

2017年，智能音箱開始在中國市場爆發(fā)，到了2020年到達頂峰，市場基本被小米、百度和天貓壟斷。在這期間，我們見證過天貓精靈單日銷量百萬的巔峰，也目睹過當(dāng)初為了搶占市場而掀起的價格戰(zhàn)。

只是，到了今天，連續(xù)四年的下跌，智能音箱早已從風(fēng)口退下，即便是最近的國補稍微放緩了下降的速度，但整體的大盤仍在縮小。AI的出現(xiàn)，曾被認為是智能音箱再度翻紅的機遇，但形態(tài)的限制，加上可替代性較高，AI終究未能成為智能音箱二次崛起的驅(qū)動力。

低價催熟的百億市場

說到智能音箱，雖然從設(shè)計形態(tài)上是音箱的樣子，但其主要的賣點還在于語音助手以及與家里各種智能家居的聯(lián)動。蘋果雖然不是第一家做智能音箱的公司，但其研發(fā)出的Siri語音助手，則是首次將自然語言處理（NLP）技術(shù)引入消費級產(chǎn)品，為后續(xù)智能音箱的語音交互奠定了基礎(chǔ)。

2014年，亞馬遜推出了首款真正意義上的智能音箱，隨后谷歌等巨頭也加入戰(zhàn)場。而在中國，天貓精靈和小愛同學(xué)則是國內(nèi)的引領(lǐng)品牌，先后推出多款智能音箱產(chǎn)品。

2017年-2020年期間，算是智能音箱的高速發(fā)展期，那時入局的品牌不勝其數(shù)，后期還推出了帶顯示屏的產(chǎn)品，進一步拓寬了應(yīng)用場景。

而蘋果的入局，則是帶動了智能音箱在高端市場的發(fā)展，雖然量級較少，但其在智能家居的聯(lián)動上，以及音箱本質(zhì)功能的體驗上，還是推動了行業(yè)的進步。

需要指出的是，當(dāng)初百億智能音箱市場，在某種程度上，是品牌商用低價砸出來的。單從價格來看，智能音箱的門檻從剛開始的200多元到100多元再到百元以下，尤其是在國內(nèi)市場，用低價搶占市場也是當(dāng)時的潮流。

一個明顯的數(shù)據(jù)就是，天貓精靈曾以99元的低價進行促銷，單日銷量就超過了百萬臺，創(chuàng)下了當(dāng)時的單日銷量記錄。不僅僅是天貓精靈，包括小米、百度等廠商也將智能音箱的價格降至百元以下，低于成本價進行競爭，虧損搶用戶。

“那幾年是智能音箱最火的幾年，基本上互聯(lián)網(wǎng)巨頭都下場做了，為了獲客，甚至還聯(lián)合推出了諸如充會員送智能音箱的活動，現(xiàn)在想起來也是瘋狂。”一名當(dāng)初參與了相關(guān)策劃營銷的人員對作者說道。

事實也證明，當(dāng)初的價格戰(zhàn)是有效的。自從2018年以來，中國智能音箱市場的格局就較為穩(wěn)定，小米、天貓精靈和百度三足鼎立，合計份額始終維持在90%以上，2024年更是增長至96.2%。

根據(jù)洛圖科技發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，小米在2024年保證了中低端市場的基本盤，借助中高端市場的增長，市場份額達到43.0%，較2023年同期大幅增長9.3個百分點，位居市場銷量第一。百度和天貓精靈由于高端帶屏智能音箱的回歸和低端無屏市場的衰退，導(dǎo)致各自的市場份額略有下滑。

圖片洛圖科技

不過，低價催熟的另一面，則是大眾對于智能音箱定位的固型。從現(xiàn)有的價位段結(jié)構(gòu)來看，100-199元價位是智能音箱市場最為集中的區(qū)間，占比超四成。而在千元價位的高端市場，除了蘋果，多數(shù)廠商都已經(jīng)退出，銷量自然也是斷崖式下滑。

非剛需、缺乏獨特性，智能音箱銷量四連跌

沒有永遠的火爆，尤其是在價格的基礎(chǔ)上堆積的量級。在2020年達到頂峰之后，第二年開始，智能音箱便開始走上了下坡路。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年智能音箱的各月銷量相比去年同期均呈雙位數(shù)下降趨勢，全年的降幅超過了20%。其中，第四季度因為國補和雙十一的存在，整體的下降速度有些放緩，但也超過了10%。

圖片洛圖科技

對于智能音箱的高開低走，外界也有各種各樣的聲音，在作者看來，核心的原因就在于其缺乏一定的必需性以及獨特性。Canalys研究經(jīng)理陳秋帆給出了類似的觀點：“經(jīng)過前幾年的高速增長，智能音箱市場逐漸進入平穩(wěn)調(diào)整期，第一批嘗鮮用戶已基本覆蓋，新用戶增量放緩。其核心功能和體驗未發(fā)生重大突破，語音助手和音質(zhì)等方面的升級有限，難以激發(fā)用戶的換新需求。”

從現(xiàn)有的功能體驗來看，盡管智能音箱便捷，但功能主要集中在播放音樂、查詢天氣、控制智能家居等，使用頻率較低，且可被智能手機等設(shè)備替代，導(dǎo)致復(fù)購率不高。智能音箱并非必需品，消費者在經(jīng)濟環(huán)境不確定時，更多傾向于將預(yù)算投入到更為剛需的產(chǎn)品，尤其在消費降級趨勢下，其吸引力進一步下降。

與此同時，國內(nèi)市場智能音箱的集中度又很高，被天貓精靈、小米和百度三家所壟斷，某種程度上也會導(dǎo)致行業(yè)的競爭活力下降，創(chuàng)新上的速度自然也會降下來。還有關(guān)鍵的一點是，智能音箱的出現(xiàn)，曾經(jīng)被當(dāng)作是智能家居的控制中樞，但是當(dāng)全屋智能時代來臨之后，會發(fā)現(xiàn)智能音箱并未成為那個唯一的入口。

洛圖科技分析師對作者指出，近幾年的下降主要是低端產(chǎn)品由于產(chǎn)品質(zhì)量較差，體驗不佳，逐漸被市場淘汰。隨著全屋智能的盛行，越來越多的家庭智能硬件終端和家電產(chǎn)品具備語音交互功能，智能音箱的智能家居入口地位在下降，確實被競品取代了一些使用場景。

具體到市場，帶屏智能音箱受到學(xué)習(xí)平板、閨蜜機等競品的沖擊大幅下降，同時中小品牌和國際傳統(tǒng)音頻廠商陸續(xù)退出智能音箱市場。對內(nèi)自身同質(zhì)化嚴重，交互體驗不佳，對外競爭力跟不上，所具備的功能缺乏獨特性，導(dǎo)致很容易被新的設(shè)備取代，智能音箱的衰退自然也就成了必然的事情。

AI，不是智能音箱的救命稻草

對于硬件終端產(chǎn)品來說，停滯期新技術(shù)的融合，會刺激市場的新需求以及產(chǎn)品的銷量。2023年，AI大模型開始火起來，當(dāng)初的市場聲音認為屬于智能音箱的第二春可能就要來了。只是，兩年的時間過去了，從市場的答案可以看到，AI也挽救不了智能音箱的下跌勢頭。

洛圖科技分析師對作者表示，AI大模型對智能音箱的提升有限主要還是目前AI大模型語音對話技術(shù)尚未成熟，消費者更多的使用是在手機和PC上搜索式的使用AI大模型，并且AI大模型技術(shù)逐漸開源，免費，智能音箱廠商的AI大模型技術(shù)優(yōu)勢也沒有形成，智能音箱并未成為大模型技術(shù)的唯一終端。

不過，從體驗上來看，AI大模型的融合，確實也是讓智能音箱看起來真的智能起來，提升了語音識別、自然語言理解和對話能力，使交互更自然精準(zhǔn)。只是，其自身形態(tài)所導(dǎo)致的一些弊端，AI的發(fā)展并未能解決。

“智能音箱主要依賴語音交互，缺乏可視化與信息整合能力，難以與手機、智慧屏等設(shè)備競爭。此外，其本地算力較弱，云端計算依賴度高，可能導(dǎo)致延遲和誤識別問題。”Canalys研究經(jīng)理陳秋帆說道。

她進一步指出，智能音箱的智能化水平不僅取決于AI能力，還需深度融入智能家居和軟件生態(tài)。然而，目前大多數(shù)設(shè)備尚未實現(xiàn)跨品牌、多設(shè)備聯(lián)動，限制了AI的發(fā)揮。個性化體驗仍不足，難以精準(zhǔn)識別家庭成員偏好、記憶用戶習(xí)慣，或高效執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)（如連續(xù)指令、跨應(yīng)用操作）。

就像上述分析師說的那樣，AI的確有讓智能音箱變得更好，但是并未能帶來真正吸引用戶的“剛需”應(yīng)用。而自身形態(tài)的限制，也導(dǎo)致智能音箱在本地AI部署上的劣勢，更是不能和手機以及PC媲美。

更為關(guān)鍵的一點是，現(xiàn)在家庭陪伴類機器人開始興起，對智能音箱又會是一個巨大的沖擊，因為其功能完全可以100%移植復(fù)制到陪伴機器人身上。

洛圖科技預(yù)計，未來大模型技術(shù)大概率會成為智能音箱產(chǎn)品的標(biāo)配。但受制于可搭載大模型設(shè)備的多元化多樣性，大模型未必能顯著帶來增量，從而推高智能音箱市場的整體容量。至于是否能夠產(chǎn)生新的服務(wù)和商業(yè)模式，還需要市場和企業(yè)共同摸索。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計，2025中國智能音箱市場銷量將降至1350萬臺，跌幅收窄至14.0%。

在作者看來，智能音箱除了智能之外，音箱作為本體上的體驗也至關(guān)重要。從聲學(xué)和美學(xué)入手，去提升音箱這一部分功能的體驗，再疊加智能的便捷，或許能夠激發(fā)用戶的新需求，而不是僅僅是All in AI。（本文首發(fā)于，作者｜杜志強，編輯｜鐘毅）