自特斯拉2019年率先在國內推送NOA，歷時5年，NOA終于迎來大規模“上車”。

得益于主流車企以及智駕Tier1的踴躍布局，2024年NOA不僅在國內實現了搭載量翻倍增長，從2023年的不到100萬套大幅提升至近200萬套，還從高速場景成功拓展到了復雜的城市場景，目前正朝著“全國都能開，全國都好開”進一步升級迭代。

NOA快速普及和功能持續進階的同時，其核心供應商陣營也初步形成了較為穩固的市場格局，涌現出以“地大華魔”為代表的一批頭部企業，在智駕領域持續發揮引領作用，力推更大規模的NOA量產應用與技術突圍。

NOA跑步上車，2025迎“量質齊升”

作為自動駕駛從L2邁向L3+高級別自動駕駛的“敲門磚”，NOA正被普遍認為是決勝智駕下半場的關鍵。當前，主流車企紛紛將NOA作為提升競爭力的核心，在新車上廣泛搭載，就是最直接的證明。

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據研究院統計數據，2024年1-11月，國內乘用車市場NOA累計標配量達175萬套，其中高速NOA和城市NOA分別為145.8萬套和29.4萬套，對應滲透率分別為7.2%和1.5%，相較于2023年提升明顯。

特別是城市NOA，在新勢力車企以及華為、地平線、Momenta、卓馭科技等核心供應商的爭相發力下，已于2024年正式邁入量產“元年”。由于BEV +Transformer 技術的廣泛應用，使NOA擺脫高精度地圖成為可能，去年城市NOA不僅成功打破地域限制，實現了“全國都能開”，還通過引入端到端大模型，在系統性能和體驗上擁有更高“天花板”。

比如華為ADS 3.0，基于端到端架構已經實現了從車位到車位的高階智能駕駛能力，Momenta聯合智己汽車打造的“一段式端到端直覺式智駕大模型”，更是讓智己IM AD 3.0完成了從“最像人”到“有直覺”的斷代式進化，該公司也由此成為首批成功量產一段式端到端大模型的智駕Tier1。

2025年，目前普遍認為，NOA有望進一步迎來量產規模和性能體驗雙雙提升。

其中在“量”上，延續去年的高增長趨勢，今年NOA在國內乘用車市場的搭載量將繼續翻倍，達到400萬套甚至更高，滲透率接近30%。

這背后，NOA 在終端市場的普及將沿著兩大方向穩步推進：第一，遵循“高速NOA-城市NOA-全場景NOA”進階路線，通過持續的技術升級，進一步提升性能和體驗，往更高級別自動駕駛演進，并擴大量產規模；第二，在保證已有高速以及城市NOA使用體驗前提下，降低系統搭載成本，推動NOA向20萬甚至15萬以內主流市場下探。

而在“質”上，得益于高性能芯片、端到端大模型等核心技術快速迭代，以及高質量場景數據進一步積累，今年NOA在系統性能和用戶體驗上，也有望迎來顯著飛躍。

過去兩年，盡管NOA在國內取得了長足發展，不可否認，此前業界主要聚焦于解決NOA在車上的“有無”問題，但在實際使用體驗和用戶滿意度方面，仍存較大提升空間。為此，業界正通過持續的技術升級，推進NOA真正跨越性能和體驗鴻溝。

在此背景下，中金公司預測，由于L2+功能基本完備，疊加特斯拉FSD 進入中國和 Robotaxi 帶來的雙重正向催化，2025 年將成為智能駕駛從量到質的發展大年，其中城市NOA滲透率有望提升至11.6%。

同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產甚至認為，2025年將是自動駕駛技術的關鍵決勝年，隨著技術不斷成熟和成本的降低，今年NOA滲透率有望超過40%。

決勝下半場，第三方Tier1強勢突圍

盡管2025年剛剛啟幕，但種種跡象已明確顯示，今年國內汽車市場的競爭將遠比去年更為激烈，智駕賽道尤其如此。因此，各大車企已紛紛啟動戰略調整，力求在新一輪競爭中占據更有利的地位。

縱觀市場，除極少數車企依然堅持 全棧自研，當前越來越多的整車廠在智駕研發策略上，開始選擇與具備規模化落地經驗的第三方智駕Tier1合作，來應對終端市場“既要出色NOA性能，又追求經濟性”的多元化訴求，加速NOA落地應用。

即便過去一些傾向于內部獨立開發，或設立專門子公司負責智駕研發的頭部車企，以及一貫堅持全棧自研策略的新勢力品牌，面對日益嚴峻的競爭業態，也在順勢調整研發策略，積極拓展第三方合作，以期在后續競爭中占據更有利的地位。

然而，國內智駕賽道歷經過去幾年的蓬勃發展，雖然已經涌現一批實力玩家，但在NOA領域，目前真正擁有成熟技術，同時又具備大規模量產經驗的第三方智駕Tier1并不多，只有華為、Momenta等少數幾家。

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以Momenta為例，據梳理發現，通過與智己汽車、比亞迪、廣汽埃安等頭部車企深度合作，過去兩年Momenta已先后支持智己L7/LS7/LS6/L6、比亞迪騰勢Z9/D9/N7、仰望U8，以及廣汽埃安AION V/ RT、昊鉑GT/HT等多款車型落地了NOA系統，該公司也由此成為少數幾家具備高階智駕批量交付能力的第三方智駕Tier1之一。

據相關統計數據顯示，2024年1-10月，Momenta城市NOA系統搭載量在第三方智駕Tier1中顯著領先，約占據60%的份額。如果從配套區間來看，該公司NOA系統下到15萬級主流市場，上至30-60萬高端市場，甚至百萬級豪車，實現了全面覆蓋，呈現出高度的市場兼容性。

不僅如此，從合作車企和NOA定點車型數量來看，Momenta亦穩居賽道第一。據統計，在全球銷量前十主機廠中，目前近7成已選擇與Momenta合作，尤其在外/合資車企陣營，Momenta更是一眾車企發力高階智駕的首選。

去年下半年以來，就有梅賽德斯-奔馳、東風日產、廣汽豐田等多家車企與Momenta達成了定點合作，聯合打造端到端高階智駕。其中Momenta與東風日產首款合作車型為N7，該車已于近日完成工信部申報，預計5月正式上市。而與廣汽豐田首款合作車型為鉑智3X，該車預計2月開啟預售，3月正式上市。

這意味著，在2024年快速上量基礎上，今年Momenta有望再迎量產大年。而得益于更多新項目落地，接下來Momenta在高階智駕賽道的領先地位有望進一步凸顯。

特別是從2024年開始，傳統自主以及合資車企在智駕領域的“反撲”勢頭十分明顯。據梳理發現，去年包括比亞迪、奇瑞、長城、長安以及吉利等在內的傳統車企，都制定了明確的智駕進階規劃，全面覆蓋旗下不同級別車型。

考慮到傳統車企相較于新勢力品牌，在規模上的顯著優勢，一旦成功落地更容易形成規模效應，隨著這些傳統巨頭更多的NOA上車需求釋放，有望為頭部智駕Tier1沖刺更高量產規模提供更多機會和可能。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉就認為，2025年將是基礎智能化元年，今明兩年預計多數車都會配備智能化技術或產品，這有望推動乘用車L2及以上輔助駕駛滲透率從2024年的55.7%，進一步提升至2025年的近65%。

接下來，就看誰將在這場規模化之爭中脫穎而出。業界普遍的共識是，誰能更快地實現L2+自動駕駛規模化普及，并建立更強大的數據閉環，驅動算法持續升級迭代，將是打贏這場決勝局的關鍵。