內(nèi)容摘要：因新能源車(chē)的特殊性，主機(jī)廠授權(quán)渠道成為行業(yè)主流，未來(lái)整車(chē)維修和電池維修兩大體系很可能會(huì)走向統(tǒng)一。新能源售后市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，也會(huì)加速修理廠走向兩極分化。

作者丨流意

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據(jù)吳曉波頻道數(shù)據(jù)顯示，2025年，“脫保”電車(chē)將達(dá)到32萬(wàn)輛，2028年達(dá)到98萬(wàn)輛，而2032年將直接飆升至720萬(wàn)輛。

這意味著未來(lái)8年時(shí)間內(nèi)，將有2000萬(wàn)新能源車(chē)主面臨動(dòng)力電池質(zhì)保到期的問(wèn)題。這能給售后市場(chǎng)帶來(lái)多大的增量蛋糕呢？

有數(shù)據(jù)顯示，2025年，乘用車(chē)售后市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近2萬(wàn)億級(jí)別，其中有近15%的價(jià)值（約3000億）來(lái)自于新能源車(chē)的售后維保。

進(jìn)一步價(jià)值拆分，有10%~20%左右的份額由“三電”維保所貢獻(xiàn)。照此測(cè)算，預(yù)計(jì)2030年三電維保在后市場(chǎng)的規(guī)模可能會(huì)達(dá)到400億元左右。

如此巨大的2C體量，也吸引了幾股勢(shì)力入局，本文將逐一解讀。

01、四大勢(shì)力爭(zhēng)相布局

當(dāng)前新能源汽車(chē)售后市場(chǎng)正經(jīng)歷著深刻的變革，主要由四大力量引領(lǐng)：特斯拉代表的新能源主機(jī)廠、寧德時(shí)代引領(lǐng)的電池廠商、人保為代表的保險(xiǎn)公司，以及“貓虎狗”為代表的汽服連鎖。

首先，新能源主機(jī)廠在“三電”售后體系的參與度顯著提升，成為市場(chǎng)控盤(pán)的關(guān)鍵力量。

主機(jī)廠通過(guò)入股、合資、自建動(dòng)力電池工廠等方式深入電芯生產(chǎn)環(huán)節(jié)，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

同時(shí)，為應(yīng)對(duì)“三電系統(tǒng)”維修復(fù)雜且昂貴的問(wèn)題，主機(jī)廠推出超長(zhǎng)質(zhì)保政策，如8年15萬(wàn)公里甚至終身質(zhì)保，強(qiáng)化用戶(hù)前往授權(quán)體系維修的心智，從而深度介入車(chē)主的售后決策，確立對(duì)售后網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)權(quán)。

據(jù)悉，多家主機(jī)廠正積極構(gòu)建三電維保渠道，如建立電池檢測(cè)中心或與電池廠商合作實(shí)施聯(lián)合授權(quán)，以加強(qiáng)售后服務(wù)能力。

其次，寧德時(shí)代作為電池行業(yè)的領(lǐng)頭羊，正由2B業(yè)務(wù)向2C市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，推出“寧家服務(wù)”品牌。

這一轉(zhuǎn)型旨在構(gòu)建新能源二手車(chē)、動(dòng)力電池檢測(cè)、維修及回收再制造、延保金融的全生態(tài)布局，以緩解增速放緩、產(chǎn)能過(guò)剩等壓力。

憑借超過(guò)1200萬(wàn)輛的電池裝載量，寧德時(shí)代布局售后市場(chǎng)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。電池廠商在整個(gè)電池維修服務(wù)鏈條中掌握著較強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，通過(guò)與修理廠合作，觸達(dá)C端用戶(hù)，提升B端話語(yǔ)權(quán)，理論上行得通。

再者，以人保代表的保司主導(dǎo)建設(shè)“新能源維修網(wǎng)絡(luò)”，以降低新能源車(chē)賠付成本為動(dòng)力。

由于燃油車(chē)技術(shù)成熟、配件普及度高，分散作業(yè)成為常態(tài)；而新能源汽車(chē)則相反，集中作業(yè)模式是主流。保險(xiǎn)公司紛紛成立事業(yè)部、項(xiàng)目組，構(gòu)建集中且垂直的管理體系。

據(jù)悉，有保司在總公司設(shè)立新能源集中核損崗，配備新能源技術(shù)專(zhuān)員，集中審核新能源案件，核減率是燃油車(chē)核減率的三倍。

同時(shí)，為增加與主機(jī)授權(quán)體系博弈的砝碼，保司迫切組建新能源綜修廠網(wǎng)絡(luò)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)新能源車(chē)的專(zhuān)業(yè)維修和減損。

最后，“貓虎狗”等汽服連鎖品牌以“1+N”模型布局三電業(yè)務(wù)，利用其在燃油車(chē)時(shí)代的品牌優(yōu)勢(shì)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，逐步向新能源車(chē)售后轉(zhuǎn)型。

現(xiàn)階段，這些連鎖品牌仍以燃油車(chē)售后業(yè)務(wù)為主，同時(shí)幫助門(mén)店改造工位、培訓(xùn)技師，打造“燃電一體”模型。

對(duì)于未來(lái)可能進(jìn)入售后高峰期的三電維修業(yè)務(wù)，“貓虎狗”計(jì)劃建立“1+N”網(wǎng)絡(luò)，即成立新能源專(zhuān)修店，并編織由經(jīng)過(guò)“燃電一體”改造后的加盟店組成的網(wǎng)絡(luò)，從事電池檢測(cè)、保養(yǎng)及回收等相對(duì)較低技術(shù)的業(yè)務(wù)。

綜上所述，新能源汽車(chē)售后市場(chǎng)正迎來(lái)多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，各參與方均在積極布局。

02、不同勢(shì)力之間的合作與博弈

憑借直連消費(fèi)者的優(yōu)勢(shì)，新能源主機(jī)已經(jīng)將業(yè)務(wù)范圍從三電擴(kuò)展到洗美改、事故車(chē)等全生命周期業(yè)務(wù)，再結(jié)合延保政策，新能源主機(jī)未來(lái)將構(gòu)建一個(gè)更加封閉的售后生態(tài)。

羅蘭貝格預(yù)測(cè)，未來(lái)70%的售后渠道可能會(huì)回到車(chē)企的授權(quán)渠道。

隨著電池維修技術(shù)逐漸普及，車(chē)企授權(quán)售后體系沒(méi)有理由將三電維修服務(wù)排除在外，整車(chē)維修和電池維修兩大體系很可能會(huì)走向統(tǒng)一。

而主機(jī)尋求自建或合作伙伴共建售后體系，也為汽服連鎖提供了進(jìn)入授權(quán)體系的機(jī)會(huì)。

挑戰(zhàn)在于，當(dāng)前新能源車(chē)主面臨的售后難題愈發(fā)顯著。國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企在其單一品牌售后服務(wù)市場(chǎng)及售后配件市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位，或?qū)⒊蔀?strong>反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。

電池廠商在布局后市場(chǎng)時(shí)，盈利是其最終目標(biāo)，這對(duì)它們的成本管理能力提出了更高要求。

例如，寧德時(shí)代為確保售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)健運(yùn)行，必須構(gòu)建穩(wěn)定且高效的門(mén)店盈利模型。同時(shí)，新能源主機(jī)廠對(duì)動(dòng)力電池話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪，也給電池廠商帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。

站在主機(jī)廠和三電廠商角度，將配件渠道和產(chǎn)品握在自己手里，以此掌握定價(jià)權(quán)獲取更大的利潤(rùn)。尤其是寧德時(shí)代等電池廠家嚴(yán)控電池配件外流。

在此背景下，保險(xiǎn)公司在新能源維修領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)被削弱。若主機(jī)廠與電池廠堅(jiān)持采用“以換代修”的策略，保險(xiǎn)公司將難以改變這一局面，因?yàn)榫S修帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，往往導(dǎo)致保險(xiǎn)公司不得不提高保費(fèi)或次年拒保，進(jìn)而引發(fā)客戶(hù)投訴頻發(fā)。

相比之下，以“貓虎狗”代表的獨(dú)立售后體系，若拿不到主機(jī)及電池廠家的售后授權(quán)，在業(yè)務(wù)開(kāi)拓方面將有很大的局限性。同時(shí)，大規(guī)模的三電2C業(yè)務(wù)尚需時(shí)間釋放，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利面臨較大困難。

此外，市場(chǎng)上涌現(xiàn)出眾多新能源品牌專(zhuān)修店，它們以加盟或店中店模式布局市場(chǎng)，但同樣面臨著授權(quán)、客源與配件等問(wèn)題。

若非法使用破解的解碼軟件進(jìn)行維修，可能會(huì)面臨新能源車(chē)企以產(chǎn)品安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等為由提起的訴訟威脅。近期“技師修了兩塊電池被判6個(gè)月”的事件，已成為行業(yè)內(nèi)的警示案例。

03、出保車(chē)主價(jià)值大，但賺錢(qián)為時(shí)尚早

當(dāng)下，新能源車(chē)企的重心在于賣(mài)車(chē)，售后作為籠絡(luò)車(chē)主的生態(tài)業(yè)務(wù)，目前是成本支出項(xiàng)，這也給電池廠家、保司帶來(lái)了巨大的壓力。

大多數(shù)車(chē)企采購(gòu)電池包時(shí)，就已約定好了電池部分的質(zhì)保由電池廠來(lái)承擔(dān)。隨著車(chē)企銷(xiāo)量增多，電池廠為質(zhì)保服務(wù)所付出的履約成本也隨之大幅增加。

在車(chē)企全面控盤(pán)售后的壟斷狀態(tài)下，保司面對(duì)新能源車(chē)高企的賠付成本更是“叫苦不迭”。而車(chē)企對(duì)整個(gè)售后鏈條上的利潤(rùn)“精打細(xì)算”，留給產(chǎn)業(yè)鏈底端的獨(dú)立售后企業(yè)，只剩“殘?jiān)薄?/p>

這意味著，獨(dú)立售后企業(yè)現(xiàn)階段想要靠轉(zhuǎn)型新能源賺大錢(qián)不現(xiàn)實(shí)。“但是先組建新能源售后團(tuán)隊(duì)，打好基礎(chǔ)很有必要。”一位行業(yè)人士透露。

此外，因新能源車(chē)的特殊性，主機(jī)廠授權(quán)渠道成為行業(yè)主流，新能源售后市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，也會(huì)加速汽服店兩極分化。

大連鎖大平臺(tái)在獲取主機(jī)授權(quán)方面的確有更大優(yōu)勢(shì)，而獨(dú)立維修廠和夫妻老婆店等入局的難度會(huì)越來(lái)越大。

隨著動(dòng)力電池翻新、再制造等企業(yè)的發(fā)展成熟，獨(dú)立售后市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)始終無(wú)法有效解決新能源零配件的供給問(wèn)題或許有解。而保司推動(dòng)新能源配件市場(chǎng)打破壟斷也更為積極。

在行業(yè)人士看來(lái)，配件供給難題一旦破解，隨著2C體量增加，新能源售后誕生“三電”專(zhuān)修連鎖的機(jī)會(huì)越來(lái)越大。

此外，也有專(zhuān)業(yè)人士指出，因早期的電池產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定，故障頻出，而主機(jī)廠提供了超長(zhǎng)“三電”質(zhì)保政策，導(dǎo)致保內(nèi)的索賠業(yè)務(wù)占比更大。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)2-3年，電池相關(guān)索賠業(yè)務(wù)的市場(chǎng)或超數(shù)百億。這也為再制造企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。

毋庸置疑，從長(zhǎng)期看，出保的新能源車(chē)主更具價(jià)值。但如何解決這批車(chē)主的信任問(wèn)題將是新的挑戰(zhàn)。

—— 全文完。感謝您的耐心閱讀