1月13日，康佳集團(tuán)股份有限公司（證券簡稱：深康佳A）發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份的方式購買劉偉、安徽安元等17名交易對方持有的宏晶微電子科技股份有限公司（以下簡稱：宏晶微電子）78.00%股權(quán)，并募集配套資金。深康佳A股票將于1月14日開市起復(fù)牌。

本次交易完成后，宏晶微電子將成為深康佳A的控股子公司。深康佳A表示，經(jīng)與交易對方協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為3.64元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

截止公告日，因本次交易相關(guān)的審計(jì)、評估及盡職調(diào)查工作尚未完成，故標(biāo)的資產(chǎn)具體交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格及發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)有關(guān)流程，由交易各方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書中予以披露。

本次交易對方、交易標(biāo)的名稱及權(quán)益比例等內(nèi)容如下：

深康佳A表示，本次交易完成后，預(yù)計(jì)上市公司的控股股東不變，仍為華僑城集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公告中提到，宏晶微電子是一家芯片設(shè)計(jì)與銷售公司，主要從事音視頻采集芯片、傳輸芯片、處理芯片、屏控芯片設(shè)計(jì)與銷售業(yè)務(wù)，下游客戶主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樯虡I(yè)顯示、高鐵屏顯、汽車屏顯、安防監(jiān)控、醫(yī)療設(shè)備、教育終端、廣電、智能制造等。

對于此次本次交易目的，深康佳A主要提到了注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，完善上市公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局及增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力；有利于提高上市公司持續(xù)經(jīng)營能力，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化兩方面內(nèi)容。

深康佳A預(yù)計(jì)，本次交易完成后，公司的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)計(jì)將得到提升，盈利能力預(yù)計(jì)得到改善，符合上市公司及全體股東的利益。

此外，本次交易中，深康佳A擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。本次配套融資總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

本次交易募集配套資金擬用于支付交易費(fèi)用、用于宏晶微電子項(xiàng)目投資、補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等，其中用于補(bǔ)充上市公司及宏晶微電子流動資金、償還債務(wù)的比例不超過本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應(yīng)金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

深康佳A表示，募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集均不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。

責(zé)編:李文玉 | 審核:李震 | 監(jiān)審:萬軍偉