12月26日訊（記者 崔陸鵬）時值年末，通威股份、大全能源、協(xié)鑫科技等企業(yè)宣布“減產(chǎn)控產(chǎn)”。事實上，從年初各自增產(chǎn)、依靠低價打響價格戰(zhàn)，再到如今年末主動減產(chǎn)、“攜手”自律抵制低價競爭，2024年，光伏企業(yè)間的商業(yè)競爭逐步在回歸理性。

據(jù)SEMI中國光伏標(biāo)準委員會聯(lián)合秘書長呂錦標(biāo)介紹，從今年6月的SNEC展會以來，行業(yè)的主要企業(yè)一直在反思這個問題，特別是到了第四季度，基本上達成共識，并逐步采取了一些行動。然而，真正要觸底反彈，還有一段路要走，關(guān)鍵要看明年上半年龍頭企業(yè)如何把握調(diào)整機會。

從內(nèi)卷到自律

產(chǎn)能過剩是近兩年困擾光伏行業(yè)的核心問題。

自2022年起，我國光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能迅速增長，超出了國內(nèi)外市場的需求，供需關(guān)系嚴重失衡。供遠大于求，演變?yōu)榧ち业氖袌龈偁帲贡破髽I(yè)出貨價格急劇下降，價格戰(zhàn)愈演愈烈。

“確實已經(jīng)擊穿了資金成本線，在bom成本線附近徘徊。”今年年中某硅片頭部企業(yè)負責(zé)人接受采訪時就表示，不能單看成本這一項指標(biāo)，隨著出貨量的上升，生產(chǎn)成本會進一步下調(diào)，同時與之帶來市場份額也要計算在內(nèi)。

這家硅片企業(yè)或許代表了絕大部分頭部光伏企業(yè)的商業(yè)思路，自身出貨量大，依靠成本、資金優(yōu)勢“拉爆”其他企業(yè)，以擴大市場。

據(jù)光伏協(xié)會發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2024年年初至今，光伏硅料（取N型顆粒硅產(chǎn)品作樣本）市場交易均價下降了37.29%，硅片（取N型G10L硅片作樣本）價格“腰斬”，電池片中，P型電池價格跌超20%，N型TOPCon電池在加速占據(jù)市場的同時，價格也大跌41.49%，各類組件產(chǎn)品價格的跌幅也都接近30%。

截至12下旬，作為終端產(chǎn)品的組件，單晶PERC（182mm）成交均價為0.68元/W，單晶PERC（210mm）為0.69元/W，TOPCon為0.71元/W，而光伏協(xié)會給出的12月組件成本價為0.692元/W。

“不少廠都在虧本生產(chǎn)?！睋?jù)一位接近光伏企業(yè)的人士介紹，這次計劃減產(chǎn)的幾家企業(yè)中，有的生產(chǎn)一噸就賠一噸，有的產(chǎn)品過剩到已經(jīng)需要在外租廠房存放。

實際上，6月份的SNEC上，部分企業(yè)繼續(xù)內(nèi)卷的想法或已產(chǎn)生松動。協(xié)鑫集團董事長朱共山在會議現(xiàn)場表示，“我們不能贏了面子輸?shù)粞澴?，把行業(yè)卷壞，把自己卷死。”天合光能董事長高紀凡也坦言，“當(dāng)前行業(yè)面臨‘內(nèi)卷’‘外堵’交織，無序內(nèi)卷，低價競爭，從來沒有贏家，不可能高質(zhì)量發(fā)展?！?/p>

7月25日，在溫州舉行的光伏行業(yè)半年會上，頭部企業(yè)們終于坐到一起，通過一場閉門座談會，探討如何解決當(dāng)下行業(yè)難題。

10月12日，由七大光伏頭部企業(yè)掌門人共同參與錄制的央視《對話》節(jié)目《相信中國光伏》，在央視財經(jīng)頻道正式播出，節(jié)目最后七位參與者一人一筆，共同寫了一個“合”字。

10月14日，又是一場閉門會，反內(nèi)卷、防止惡性競爭的光伏行業(yè)自律行動正式啟動。

12月5日，33家主要光伏企業(yè)在四川宜賓簽署自律公約，限產(chǎn)、限價。

從“賣到全球”到全球造

在國內(nèi)攜手自律的同時，更多光伏企業(yè)將觸角伸向海外，逐漸由“賣到全球”向“全球造”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)能布局也從扎堆東南亞向全球更大范圍鋪開。

這背后即有全球能源轉(zhuǎn)型的需求，也有貿(mào)易壁壘等因素的影響。

“過去一段時間，全球光伏市場呈現(xiàn)出快速增長的發(fā)展趨勢，其中中國、歐洲、美國和印度是新增裝機規(guī)?？壳暗乃拇髠鹘y(tǒng)市場。”某光伏組件企業(yè)負責(zé)人告訴，歐洲、美國是中國頭部企業(yè)最為重要的海外市場。

年初，隨著美國對東南亞四國（越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨）采取反規(guī)避調(diào)查、新一輪“雙反”調(diào)查，中國企業(yè)在東南亞的光伏產(chǎn)品出口美國受阻，部分中國光伏企業(yè)選擇赴美建廠。

更換生產(chǎn)地保證向傳統(tǒng)歐美市場出貨外，更多中國企業(yè)將目光放到了中東、非洲等新興市場，獲取新的增量。

“目前，非洲前五大光儲市場包括埃及、摩洛哥、納米比亞、尼日利亞、南非?！本Э颇茉聪嚓P(guān)負責(zé)人介紹，自2010年起該公司開始探索非洲市場，經(jīng)過14年的布局，非洲已成為其海外市場的重要陣地。

某光伏企業(yè)市場負責(zé)人則告訴，“非洲市場看似潛力大，但中國企業(yè)出海風(fēng)險也不小，像匯率波動、政策變動這些都不好把控?！币阅壳胺侵拮钸m合中國光伏投資的國家南非為例，今年六月底，南非對進口光伏組件征收10%的關(guān)稅，中國未豁免。

不止于南非，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華介紹，另一新興光伏市場土耳其在9月也宣布對來自越南、馬來西亞、泰國、克羅地亞、約旦的光伏組件征收25美元/平方米的關(guān)稅。在他看來，光伏海外市場不確定進一步增強，其背后是各國對本地產(chǎn)業(yè)的保護。

“今年，光伏出海經(jīng)歷了從產(chǎn)品出海到產(chǎn)能出海的轉(zhuǎn)變。隨著全球貿(mào)易格局的新變化與國際競爭加劇，產(chǎn)能出海在今年也迎來巨大變化，中國光伏企業(yè)產(chǎn)能出海從東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)向美國、歐洲和中東非等地區(qū)?！蹦彻夥髽I(yè)負責(zé)人稱，不同于以前扎堆一地“抱團取暖”，在全球貿(mào)易壁壘加劇的影響下，分散投資建廠是目前中國企業(yè)出海的“最優(yōu)解”。