撤回IPO申請5年后，河南血統(tǒng)的獨角獸企業(yè)——找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團（以下簡稱找鋼網(wǎng)）再次沖刺港股上市。這一次，找鋼網(wǎng)選擇了曲線借殼。

12月10日，找鋼網(wǎng)披露的最新招股書顯示，港股上市公司Aquila已與找鋼網(wǎng)、找鋼網(wǎng)全資子公司MergerSub簽訂業(yè)務合并及紅股發(fā)行等協(xié)議。

本次并購交易將導致Aquila與找鋼網(wǎng)業(yè)務合并，Aquila成為找鋼網(wǎng)的全資子公司。與此同時，Aquila的上市地位將被撤銷，找鋼網(wǎng)將作為繼承公司在香港聯(lián)交所上市。

公告提到，找鋼網(wǎng)在并購交易中的議定估值為100.04億港元。而Aquila的最新市值為12億港元。

據(jù)悉，Aquila是一家特殊目的收購公司，成立的目的為與一家或多家企業(yè)進行業(yè)務合并，重點關注為亞洲（特別是中國）新經(jīng)濟領域的技術賦能公司。Aquila于2022年3月18日在港交所上市，包括按發(fā)售價每股AquilaA類股份10.00港元發(fā)行100065000股AquilaA類股份及50032500份Aquila上市權證。

找鋼網(wǎng)的創(chuàng)始人王東被媒體形象地稱為“鋼鐵俠”。王東是一個地地道道的鄭州土著，曾供職于河南教育學院。

找鋼網(wǎng)目前提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、SaaS產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)分析。根據(jù)灼識諮詢的資料，按2023年線上鋼鐵交易噸量計，找鋼網(wǎng)運營著全球最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺。

早在2018年，長城戰(zhàn)略咨詢聯(lián)合科技部火炬中心發(fā)布的《2017中國獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》中，找鋼網(wǎng)就以10億美元的估值入圍獨角獸企業(yè)榜單。

目前，找鋼網(wǎng)主要經(jīng)營4條主要業(yè)務線，即交易服務，主要通過其數(shù)字化平臺提供；交易支持服務，主要包括為其數(shù)字化平臺上的買家及賣家提供物流、倉儲及加工服務；科技訂閱服務，主要包括SaaS產(chǎn)品及數(shù)據(jù)分析工具；國際交易業(yè)務。

根據(jù)灼識諮詢的資料，2023年，找鋼網(wǎng)的數(shù)字化平臺錄得三方鋼鐵交易噸量約4730萬噸，約占中國三方線上鋼鐵交易總噸量的40%。

找鋼網(wǎng)的GMV由2018年的人民幣349億元增至2023年的人民幣1955億元，復合年增長率達41.1%。其交易總噸量由2021年的3560萬噸增至2023年的4900萬噸，復合年增長率為17.3%。截至2024年9月30日，找鋼網(wǎng)的數(shù)字化平臺連接逾1.48萬名注冊賣家及逾18.11萬名注冊買家，均主要為中小企業(yè)。

找鋼網(wǎng)目前仍處于虧損狀態(tài)。2021年、2022年及2023年以及2024年前三季度，找鋼網(wǎng)分別產(chǎn)生凈虧損2.74億元、3.66億元、4.69億元及0.54億元，主要由于經(jīng)營開支高于所產(chǎn)生的毛利。

值得注意的是，找鋼網(wǎng)曾于2018年6月遞交赴港上市申請材料。彼時的材料顯示，其募集到的資金將半數(shù)用于鋼鐵貿易業(yè)務的擴張，三成用于開發(fā)配套服務(包括但不限于物流、倉儲及加工、供應鏈、金融及大數(shù)據(jù)分析服務)，余下資金用于潛在收購、研發(fā)及一般企業(yè)用途等。但隨后的2019年2月，找鋼網(wǎng)撤回了在港上市申請。

責編:陳玉堯 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監(jiān)審:萬軍偉