撰文｜曹雙濤

編輯｜楊勇

來源 | 氫消費出品

ID | HQingXiaoFei

9月6日，科沃斯旗下新品地寶X8 PRO PLUS拿下兩項2024 IFA（德國柏林國際消費電子展）產品技術創新大獎——“家庭清潔機器人品牌獎”與“家居清潔解決方案金獎”。但科沃斯尚未將這兩項大獎暖熱時，其和杉川機器人圍繞該款產品的“戰火”卻持續升級。

結合杉川機器人《起訴狀》來看，杉川機器人旗下品牌3i科技于2022年10月推出的智能凈地站H1Pro已具備活水洗地功能，即通過循環噴淋清水、刮板刮除滾筒臟水的方式保持拖布干凈。2024年3月推出的智能凈地站HOME-F1已使用滾筒技術，且具備的特征及洗地的功能。但科沃斯地寶X8 Pro Plus在宣傳中稱“全球首款恒壓活水洗地機器人”“滾筒活洗、行業革命”。

杉川機器人方面認為科沃斯方面存在虛假宣傳，但科沃斯相關負責人在接受媒體采訪時表示，旗下品牌添可2022年已獲得活水技術專利 CN114983290B、恒壓專利 CN217524978U，并將起訴杉川機器人，以保護科沃斯專利權和其他合法權益。

另據國家知識產權局顯示，雖然杉川產品先于科沃斯發售，但從專利申請及獲得授權時間看，科沃斯的部分專利早于杉川。換言之，雙方的爭議點已從虛假宣傳轉向專利糾紛中。

圖源：國家知識產權局

針對科沃斯方面的回應，杉川機器人官微隔空喊話稱，科沃斯針對地寶X8Pro Plus宣傳時使用的“全球首創”不僅為小字宣傳，且首次在全球范圍內科沃斯系列產品中引入“恒壓”和“活水”功能建立在科沃斯內部產品創新的基礎上，并非對標市面上所有同類產品，二者存在明顯矛盾，要求科沃斯針對“全球首款”作出解釋。

圖源：杉川機器人官方、3i科技官微

圖源：科沃斯官方

杉川機器人CEO吳澤曉在接受媒體采訪時稱，雙方路徑相似，即通過搭載浮動恒壓刮水條、動態水流噴淋、刮水條擠壓污水回收的方式進行清潔。這意味著3i運用恒壓活水技術早于科沃斯，X8Pro Plus宣傳時能使用科沃斯首款，但并非全球首款。且相關宣傳在詳情頁最后才做出說明，一般普通用戶很難看到。同時，科沃斯品牌在微博、小紅書等平臺宣傳這款產品時并未帶有以上說明，這很容易誤導消費者。

圖源：杉川機器人官方

科沃斯方面卻稱，雙方在技術的具體應用和效果上可能存在差異。3i只是用活水洗滾筒，而不像科沃斯這樣用活水洗地。按照原理和專利，科沃斯就是首款恒壓活水洗地機器人，并不考慮撤回相關的宣傳。

雙方各執一詞陷入拉鋸戰中，正是國內掃地機器人行業專利戰愈發激烈的縮影。

行業回歸價值戰，

專利戰升溫

面對2023年掃地機器人行業銷量放緩及競爭白熱化，2024年掃地機器人廠商正從此前的價格戰、營銷戰，回歸技術創新戰、用戶體驗戰。今年科沃斯除新品上市期間加大互聯網投放廣告力度，單月消耗金額在百萬級以上外，其他多月份投放金額不足百萬，部分月份更是不足20萬。

這或許不能解釋為何今年掃地機器人宣傳中會頻頻出現如全球首發、行業首個、行業TOP1等關鍵詞的原因，通過這些宣傳搶占用戶心智，進而搶占銷量和市場份額。

圖源：App Growing

但因SLAM和基站技術的持續升級，讓掃地機器人已具備完整的“骨架”，這意味著廠商只能在骨架上繼續填充如真正意義上的吸拖一體、基站的嵌入式形態、AI識別和人機語音交互等“血肉”，掃地機器人行業逐漸陷入微創新時代。

今年掃地機器人廠商不斷推出新品，技術路徑雖有所不同，但核心仍聚焦在智能算法、毛發纏繞、清潔死角等環節上。以科沃斯X5PRO Ultra AI、石頭G205 Ultra、云鯨逍語001MAX、追覓X40 Pro Ultra為例，四款產品均支持智能復洗、基站自清潔、語音交互、自動集塵功能，差異點在于導航避障和清掃能力技術路徑不同。

在避障和導航上，四款產品分別采用AINA2.0 AI導航+3D全維環境感知、高精度3D TOF固態激光雷達+三重傳感器，全智能空間感知系統+雙目避障、自升降全景激光雷達+防人眼雙目結構光。在清掃能力上，四款產品則分別采用雙梳齒防纏繞技術+無極懸停柔性伸縮、0纏繞對刷+極限貼掃，毛發零纏/邊刷解纏+仿生手外擴加壓、邊刷防纏繞+遇濕抬升干濕分離。

廠商卷技術創新在助推行業朝著更智能化、更人性化、更高效化發展的同時，對行業銷量增長卻有助推作用。奧維云網數據顯示，2024年Q2國內線上掃地機市場銷售額同比增長17.9%至35.1億元，銷量同比增長13.8%至100.4萬臺，均價同比增長3.5%至3472 元，呈現量價齊飛。

但廠商卷技術創新正面臨一個棘手問題：即行業很多專利尚無統一的標準規范。這既是科沃斯和杉川機器人圍繞到底什么是恒壓活水洗地技術爭議不斷的根源，也讓掃地機器人專利之爭逐漸增多。

一方面，廠商之間圍繞專利互相起訴成為常態。科沃斯曾起訴石頭科技侵犯其專利，涉及導航技術和清潔算法。石頭科技進行反訴，認為科沃斯的某些產品也侵犯其專利。小米指控科沃斯侵犯其在智能家居集成方面的專利，科沃斯反擊稱小米產品侵犯其清潔技術專利。石頭科技指控美的在其掃地機器人中使用未授權的技術，美的則進行反訴，主張石頭科技的某些專利無效。

另一方面，廠商專利之爭戰火正從國內點燃到國外。今年3月，追覓科技起訴石頭科技的P10Pro和P10SPro兩款掃地機器人侵犯其“清潔裝置及清潔設備”的專利權，這里的專利為追覓的仿生機械臂技術。7月最高人民法院認定侵權可能性較高的事實基礎不清晰，撤銷涉案訴前行為保全裁定，石頭科技涉事產品得以重新銷售。

但追覓和石頭科技的專利之爭并未停止，今年8德國杜塞爾多夫地方法院對追覓科技起訴石頭科技的案件做出判決，要求石頭科技停止在德國銷售、使用和進口涉嫌侵權的產品，并提供2024年4月18日起在德國銷售的相關產品的供應商憑證，銷毀庫存及召回已售產品。這或將對石頭科技未來在德國市場銷售和運營構成重大影響，石頭科技正在積極籌備上訴。但追覓在亞馬遜會員日期間遭遇主力機型被舉報下架，導致其在德國市場的銷量同樣受到影響。專利之爭，讓兩大廠商兩敗俱傷。

吳澤曉指出，抄襲現象在該行業較為普遍，3i每年都會出現被抄襲的情況。但從后續來看，掃地機器人行業的抄襲、專利之爭不僅難以停止，且將愈演愈烈。如何加大對自研專利保護，正成為廠商的新課題。

滲透率偏低，

市場規模仍相對較小

大家電和小家電行業，甚至“消費電子”屬性愈發突出的新能源汽車行業，本質上做的就是滲透率增長帶動銷量增長的生意。Statista數據顯示，中國掃地機器滲透率僅為6%。GfK中怡康數據顯示，2024 年上半年國內掃地機器人市場規模僅為69億元。

作為對比，三大白色家電中的空調一戶多臺逐漸成為趨勢。2024年上半年美的、格力、海爾空調業務營收分別為1014.6億元、779.6億元、290.1億元。換言之，掃地機器人全行業市場規模尚不及單家家電空調業務營收。本就有限的市場規模下，行業的持續生變，或讓不少掃地機器人企業繼續承壓。

一是掃地機器人剛需屬性并不突出，消費者介于可用可不用，可買可不買之間。這種抉擇下，讓消費者對掃地機器人愈發理性和實用主義至上。但遺憾的是行業雖一直在卷技術創新，但消費者最為關注的清潔問題仍未得到很好解決。《2024中國清潔電器產業與消費者洞察白皮書》指出，消費者使用掃地機主要用來清潔灰塵、人體頭發及水漬/黏液等污漬，但他們認為掃地機也應繼續加強對水漬/黏液、人體頭發及油污的清潔效果。

圖源：《2024中國清潔電器產業與消費者洞察白皮書》

圖源：《2024中國清潔電器產業與消費者洞察白皮書》

同樣的問題也出現在眾多掃地機器人廠商推出的洗地機產品上，如洗地機在墻邊/死角的清潔力度明顯有所欠佳，用戶評價滿意度偏低。此外，洗地機產品普遍配置多功能刷頭，但消費者卻認為重要性不高，滿意度偏低。

圖源：《2024中國清潔電器產業與消費者洞察白皮書》

二是有限的市場規模下，隨著掃地機器人供應鏈逐漸成熟，入局廠商持續增多，行業競爭只會更加慘烈。以美的為例，歷經多年發展的美的從全國高線城市到鄉鎮市場所形成的強大線下渠道優勢，既是掃地機器人企業探索第二曲線時的阻力，也是2024年Q2美的掃地機器人增速超2倍的原因。在當前電商平臺推廣成本持續上漲、投產比下滑、價格戰升溫背景下，一旦美的憑借線下渠道優勢持續發力，未來是否會搶下更多市場份額呢？

圖源：財通證券

但搭建線下完整的銷售渠道正是不少掃地機器人企業的劣勢，若采用全直營渠道或拉高掃地機器人企業的運營成本。若采用代理商渠道，傳統大家電企業可依靠冰箱、空調、洗衣機等相對剛需家電支撐代理商利潤。掃地機器人有限的銷量，到底靠什么來支撐代理商利潤進而吸引更多代理商呢？此外，線下市場渠道的復雜性、重人情世故，意味著掃地機器人需要摸索的地方還要很多。

三是掃地機器人的技術復用度問題，不管是新能源汽車行業打造的電子電氣化架構，還是蘋果其產品線中廣泛使用相同的芯片和操作系統。不管是波音在飛機設計中復用許多已有技術和設計，還是微軟在多個產品中復用其Windows操作系統的核心組件。

提高技術復用度是企業降低研發成本、提高效率、資源優化的關鍵，但一方面掃地機器人涉及導航、清潔算法、傳感器等多個技術領域，各項技術的快速迭代使得復用變得復雜。另一方面，不同型號的掃地機器人可能在設計和功能上有顯著差異，導致復用的技術需進行適配，增加開發難度。

成本和效益之間的平衡，行業競爭白熱化帶來的創新壓力，資本市場退潮帶來的資金流壓力，市場份額增長帶來的銷量壓力、高端化和消費市場理性化帶來的壓力等等問題的存在，未來可能會讓部分廠商通過抄襲、侵犯專利等手段實現“降本增效”。如何打造有競爭力且具有差異化和競爭壁壘的技術，或是廠商突圍的關鍵。

掃地機器人渠道新方向在何方？

《2024中國清潔電器產業與消費者洞察白皮書》指出，未來清潔電器的渠道機會在于，下沉、視頻號、出海。但若想要在這幾個渠道中獲取更多增量，掃地機器人廠商需摸索的恐怕還要很多。

從下沉市場來看，一方面國內很多縣城工資收入普遍偏低，讓月收入三四千元的縣城消費者因為“懶”花費一兩個月工資購買剛需性不強的掃地機器人，恐怕整個銷量有限。

另一方面，國內縣城仍保留著傳統的男主外、女主內模式，且縣城父輩幫忙照顧孫輩極其普遍，疊加縣城婚育年齡相對較早。換言之，縣城中真正獨居的單身人群有限，但單身獨居人群卻正是高線城市掃地機器人的核心消費人群。

更為重要的是，愈是下沉到鄉鎮市場，國內不同地域房屋住宅的差異性愈明顯，對掃地機器人的產品清潔力考驗更強。且美的、小米等廠商在縣域市場的渠道優勢，恐是其他廠商短期內難以建立的。

從視頻號來看，當前視頻號的廣告加載率約在3%左右，視頻號日活用戶約在5億。對標抖音15%的廣告加載率和2021年抖音5億日活來看，未來視頻號仍有很多機會。

但一方面，當大量掃地機器人廠商紛紛涌入視頻號后，又是否會出現營銷同質化、流量成本繼續上漲等問題？畢竟這些問題，此前均出現在很多渠道上。廠商圍繞視頻號，又要如何保證合理的投產比呢？

另一方面，騰訊生態歷史以來就有這種奇妙的特征：給你一堆樂高積木零件的同時又不給你詳細的說明書，讓你高度自由地拼接。換言之，在缺少有限的方法論指導下，掃地機器人如何在視頻號掘金成為廠商運營的大考。

從海外市場來看，一方面，隨著國內電商平臺出海提速，海外市場逐漸呈現出渠道多元化、流量碎片化趨勢。以國內掃地機器人出海聚焦地之一的北美為例，Bankrate相關數據顯示，美國Z世代消費者將使用Instagram、Facebook和Tik Tok 等social media platforms渠道進行假日購物。這對亞馬遜構成分流的同時，國內掃地機器人廠商又面臨著來自不同渠道的運營壓力。

此外，Bankrate高級行業分析師Ted Rossman 指出，今年美國假日購物者似乎會更加節儉，多年的高通脹和高利率已經造成了相當大的損失。這就意味著發生在國內電商平臺的價格戰，同樣會出現在美國現有電商渠道中。成本和利潤、銷量和市場份額之間的平衡，同樣是國內掃地機器人廠商出海需解決的問題。

除渠道問題外，本土化產品適配同樣是一大問題。以東南亞地區為例，印尼傳統家庭中房間里常有許多低矮的裝飾品和家具，這些家具和障礙物會阻礙掃地機器人的移動和清潔路徑，這需要掃地機器人需具備更強的避障能力。高房價的新加坡讓其以公寓住宅、租房成為主流時，產品大小和多功能的集成，應對東南亞熱帶雨林氣候炎熱多雨的天氣同樣對國內掃地機器人企業提出大考。

當銷售渠道承壓之下，或讓掃地機器人市場的專利戰愈發白熱化。雖說7月最高法選擇掃地機市場的知識產權案件，作為首次保全復議案例進行公示，具備示范作用。但在最終裁定落地前，各廠商或難再通過訴前行為保全等途徑，禁止競爭對手銷售自身產品。

未來掃地機市場競爭的核心仍將聚焦在產品功能創新和價格競爭。但持續的創新戰、價格戰，未來又要多少廠商能持續扛得住這種壓力呢？