解讀：內燃機之非道路柴油發動機行業發展趨勢及國內外玩家

1、行業概述

發動機是汽車及機械裝備的動力系統，包括內燃機、電力發動機、渦輪軸發動機等種類，其中內燃機是應用最廣泛的品種。內燃機是將液體或氣體燃料與空氣混合后，直接輸入汽缸內部的高壓燃燒室燃燒爆發產生動力，也是將內能轉化為機械能的一種熱機。內燃機具有體積小、質量小、便于移動、熱效率高、起動性能好的特點。

內燃機大類中主要包括柴油機和汽油機。柴油機一般是通過噴油泵和噴油嘴將柴油直接噴入發動機氣缸，和在氣缸內經壓縮后的空氣均勻混合，在高溫、高壓下自燃，推動活塞做功。目前世界上柴油機的保有量在動力機械中位居前列，是傳統產業改造的基礎和借以升級的技術手段。

2、行業市場規模

21 世紀以來，我國內燃機工業產值總體呈現快速發展勢頭。在“十四五”發展期間，我國經濟發展進入新常態，制造業面臨新挑戰。資源和環境約束不斷強化，規模擴展的粗放發展模式難以為繼，內燃機工業調整結構、轉型升級、提質增效刻不容緩。

據中國內燃機工業協會統計數據顯示，2024 年 1-8月，內燃機行業累計銷量 3009.44萬臺，同比增長3.97%。目前我國內燃機行業處于低速增長期，預計未來仍然能夠保持穩定增長趨勢。

2019-2024年1-8月份我國內燃機行業銷量及增速

資料中國內燃機工業協會、

3、柴油發動機行業國內外主要企業

近十幾年來，我國柴油發動機在行業整體水平上和世界先進水平的差距逐漸縮小，但部分關鍵零部件產品仍然依靠國外提供。

（1）國外

1）康明斯

康明斯是全球領先的動力設備制造商，設計、制造和分銷包括燃油系統、控制系統、進氣處理、濾清系統、尾氣處理系統和電力系統在內的發動機及其相關技術，并提供相應的售后服務。

2）卡特彼勒

卡特彼勒是世界上最大的工程機械、礦山設備、發動機和工業用燃氣輪機生產廠家之一。已經收購世界著名的發動機制造商英國鉑金斯公司。

3）道依茨

道依茨是世界上第一家發動機生產廠，擁有全球領先的發動機技術，獲得 400 多項德國、歐洲及世界專利技術，道依茨系列柴油機是世界一流產品。

4）柯洛斯卡

柯洛斯卡生產的柴油發動機產品廣泛應用于印度國內的工程機械、發電機組、軍用設備等多個領域。

（2）國內

1）動力新科

動力新科生產制造的柴油發動機等主要為國內商用車企業、工程機械企業以及船舶和發電機組等制造企業配套。

2）蘇常柴A

蘇常柴A主要從事“常柴”牌柴油機及“羅賓”牌汽油機的研發、生產及銷售業務，公司產品主要用于農業機械、小型工程機械、發電機組和船機等與民生息息相關的領域。

3）華豐股份

華豐股份柴油發動機專注于非道路領域，主要研發、生產與銷售中小功率多缸柴油機，功率覆蓋10kW-176kW，產品廣泛應用于工程機械、農業機械、船舶、發電設備和固定動力等領域。

4）玉柴動力

玉柴動力主營業務為柴油機、農業機械相關產品的研發、生產、銷售和技術服務工作。包括兩缸、三缸、小缸徑四缸柴油機。

5）北內股份

北內股份主要產品為 B/FL912/913/914/C 系列風冷柴油機和 BN4D22 水冷柴油機，共 5 個系列合計 20 余種機型，包含二缸、三缸、四缸、六缸柴油機。

4、行業發展趨勢

（1）節能環保下新技術研發成重點

從國際上的主流技術來看，降低柴油機的排放和能耗將在今后很長一段時間內都是柴油機技術的主要發展點。市場及國家政策正在引導柴油機向低排放、低能耗、大功率方向發展，加之國內柴油機廠商的總體技術研發能力較國際先進水平仍有一定的差距，未來國家將積極研究并制定出臺內燃機產品超前實現排放法規要求的激勵政策，鼓勵企業在主動承擔社會責任時具有更高的積極性，同時對高耗能、高排放產品采用政策性手段強制淘汰，以加快提高先進的低能耗、低排放內燃機產品結構的比例和社會保有量中的比例，使得各柴油機廠商正致力于新一輪的產品結構調整和技術合作。

（2）以掌握核心技術、提高自主創新為主線

未來我國將從內燃機生產大國向生產強國邁進，需要在圍繞著節能減排技術開展與國外的交流與合作基礎上，爭取掌握核心技術，持有知識產權，以提高綜合技術水平和自主開發的能力，以“出”代“進”，重點發展一批技術水平高、性能優良、市場使用前景好、燃油消耗低、環境污染少的先進內燃機產品，實現調整產品結構的目標。

（3）未來增長趨勢

從增速來看，最近兩年我國內燃機行業已經從高速增長期進入到了低位穩定增長期。隨著我國新型城鎮化建設，工程機械、農業機械、船舶、通訊、鐵路機車以及石油工業和國防工業等各種配套機械仍將保持增長，預計中國內燃機市場總體上還將延續較快的發展態勢。高端柴油發電機組產品市場主要集中在歐美等發達國家，中國在高端柴油發電機組產品的全球市場份額仍然偏低。中國柴油發電機組的競爭力在發展中國家具有一定的競爭優勢，但是仍然需要經歷較大規模的升級提升，爭取在全球中高端柴油發電機組的競爭中不斷提升地位。

5、行業基本風險特征

（1）宏觀調控風險

柴油機高度依賴各類工程機械、重型卡車以及發電設備，跟國家工程建設項目和固定投資緊密相關，國家近年來實施的宏觀調控措施使內燃機行業發展速度一度出現了放緩的跡象，政府仍有可能采取宏觀調控措施抑制固定資產投資，這可能導致市場對內燃機的需求放緩，不利于我國內燃機行業的發展。

（2）原材料壓力的風險

如果鋼、有色金屬、橡膠等價格上漲，有可能會增加依賴其生產的柴油機零部件成本，進而影響柴油機生產成本。同時，原材料、燃料、動力購進價格的變化，直接關系到工業企業產成品的制造成本，制造成本的增加又對產成品出廠價格的變動起著至關重要的作用。上下游的擠壓不利于內燃機行業的發展。

（3）技術人員流失風險

內燃機行業為技術密集型行業，技術人員對于企業的發展具有重要作用。隨著行業競爭的加劇，技術人員的流動性較高。若核心技術人員流失，將會對企業生產經營造成不利影響。

6、行業壁壘

（1）專業人才壁壘

內燃機生產企業需要設備調試、工藝研發、檢驗檢測等多學科的專業人才。生產過程的工藝控制需要經驗豐富的工程師和大量熟練的產業技術工人相互配合，才能夠保證產品的穩定性和高品質。因此，專業人才的限制也構成了進入本行業的壁壘。

（2）技術壁壘

內燃機屬于技術密集型產品，內燃機從小功率到大功率之間的跨度非常大，參數多變，需要在技術開發環節投入大量人力物力財力，要求氣體力學、機械設計、熱學等多個學科綜合運用。同時，在國家倡導實現全社會節能環保及節能減排的重要環節上，國家對內燃機排放標準的要求也在不斷提高,這就要求內燃機生產商具備很強的技術研發能力和創新能力，也給行業設置了較高的技術門檻。

（3）資金壁壘

柴油機生產屬于大批量生產，汽車廠商在選擇零部件供應商時，需要考慮供應商的供貨能力和產品成本，也需要考慮生產規模。為了增加自身的核心競爭力，行業內企業可能需要投入大量資金用于品牌推廣、渠道建設及產品服務等。資金實力較差的企業難以高效運轉資金，也難以在行業內獲得進一步的發展，因此，對于新進入者面臨的一大困難是行業資金壁壘。

《2024-2030年非道路柴油發動機行業深度調研及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測、進出口數量/金額/地區/國家、投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。