次世代車研所

9月24-26日，“2024中國(guó)汽車供應(yīng)鏈大會(huì)暨第三屆中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車生態(tài)大會(huì)”在武漢市舉辦。在9月25日下午舉辦的“主題論壇四：發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)集群——提升供應(yīng)鏈創(chuàng)新協(xié)同”上，北京汽車集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理研究所所長(zhǎng)楊鈞發(fā)表演講。

以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄：

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來(lái)賓，非常高興代表北汽集團(tuán)來(lái)跟大家匯報(bào)一下華北產(chǎn)業(yè)集群供應(yīng)鏈發(fā)展情況的研究報(bào)告。首先非常感謝中汽協(xié)，組織中國(guó)供應(yīng)鏈布局研究課題非常系統(tǒng)，我們北汽作為華北地區(qū)最大的汽車企業(yè)，中汽協(xié)委托北汽和北京汽車行業(yè)協(xié)會(huì)承擔(dān)華北汽車產(chǎn)業(yè)集群的研究報(bào)告。下面我就跟大家做分享。

華北供應(yīng)鏈課題背景，進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了非常完整的供應(yīng)鏈體系，新能源汽車實(shí)現(xiàn)了彎道超車，智能網(wǎng)聯(lián)汽車開(kāi)辟了新的賽道，汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)正在快速構(gòu)建。同時(shí)隨著這次疫情擴(kuò)展，對(duì)供應(yīng)鏈的安全、韌性構(gòu)成了一定的風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通已經(jīng)關(guān)系到我國(guó)能否適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的新變化、新趨勢(shì)，也關(guān)系到我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)能否發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中謀求更大的發(fā)展空間。所以在中汽協(xié)的支持下，北汽調(diào)動(dòng)我們的資源完成了課題。這個(gè)課題主要包括了五個(gè)省市，京津冀、山東和山西。

簡(jiǎn)單說(shuō)一下課題的調(diào)研情況，為了支持這個(gè)課題，我們北汽專門成立了課題組，我們先后不僅調(diào)研了北汽下屬企業(yè)，而且在6月下旬和7月份還調(diào)研了山西省和山東省，走訪了大運(yùn)汽車、中國(guó)重汽、中通客車等兄弟企業(yè)，又通過(guò)了中汽協(xié)專家組的評(píng)審。

今天匯報(bào)分成五個(gè)部分，一是華北集群概況，二是本集群供應(yīng)鏈發(fā)展情況，三是國(guó)際化情況，四是對(duì)本集群的優(yōu)劣勢(shì)做簡(jiǎn)單的分析，最后對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展提幾點(diǎn)建議。

一、華北集群概況

華北地區(qū)作為中國(guó)主要的汽車產(chǎn)業(yè)集群之一，擁有企業(yè)數(shù)量眾多，整車企業(yè)包括北汽、北京奔馳、北京現(xiàn)代、北汽福田、長(zhǎng)城汽車、一汽大眾、中國(guó)重汽、吉利晉中基地、奇瑞青島基地等一系列的整車企業(yè)為龍頭，帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2023年華北集群整車生產(chǎn)超過(guò)480萬(wàn)輛，其中北京市超過(guò)100萬(wàn)輛，天津市89萬(wàn)輛，河北省74萬(wàn)輛，山東省接近200萬(wàn)輛，山西比較少10萬(wàn)輛，整個(gè)集群有效產(chǎn)能約為530萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率約為77%。在眾多整車企業(yè)的帶動(dòng)下，零部件企業(yè)，華北地區(qū)總共有近3000家，其中國(guó)內(nèi)供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)企業(yè)在華北地區(qū)就有17家，在這17家中，濰柴動(dòng)力、海納川、中航汽車、中信戴卡、雙星集團(tuán)和賽輪集團(tuán)還進(jìn)入了全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)行列。華北地區(qū)還擁有A股整車企業(yè)5家、A股零部件企業(yè)10家，所以整體實(shí)力還是很強(qiáng)的。

下面5個(gè)省市單介紹一下，北京一共有整車企業(yè)9家，專用汽車生產(chǎn)企業(yè)22家，專用零部件生產(chǎn)企業(yè)159家，從業(yè)人員6.6萬(wàn)人，現(xiàn)在已經(jīng)形成了順義、亦莊、昌平、大興四個(gè)產(chǎn)業(yè)集群。天津擁有汽車工業(yè)企業(yè)上千家，其中規(guī)模以上零部件企業(yè)近400家，已經(jīng)形成了濱海新區(qū)、西青汽車工業(yè)園區(qū)、武清區(qū)和東麗經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)這四大產(chǎn)業(yè)集群。河北省規(guī)模以上制造企業(yè)達(dá)到627家，其中整車企業(yè)10家，零部件企業(yè)600多家，2023年河北新注冊(cè)汽車總量為134.8萬(wàn)輛，新能源是30萬(wàn)輛，比較出名的產(chǎn)業(yè)集群有徐水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、張家口、涿州和定州這四大集群。我們對(duì)山東省走訪了兩天，規(guī)模在五省區(qū)中最大，有1400多家零部件企業(yè)，產(chǎn)量是350萬(wàn)輛，而且已經(jīng)形成了濟(jì)南、青島、煙臺(tái)和濰坊四大產(chǎn)業(yè)基地，這四個(gè)基地的整車產(chǎn)量均超過(guò)50萬(wàn)輛。2023年山東省完成汽車產(chǎn)業(yè)營(yíng)收5670億，汽車銷售量148.45萬(wàn)輛，占全國(guó)的5%。山西省在華北五省中規(guī)模是比較小的，只有5家整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)僅有65家，晉中吉利生產(chǎn)基地主要是做甲醇燃料汽車，國(guó)內(nèi)是比較獨(dú)特的企業(yè)。

華北地區(qū)，近地化率總體上超過(guò)20%。我們調(diào)研山東省近地化率比較高，超過(guò)了60%，但是山西省在10%以下。零整比，京津冀地區(qū)低于1：1，希望能夠繼續(xù)優(yōu)化。

五省市都非常重視汽車產(chǎn)業(yè)，各自制定了非常詳細(xì)的汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，京津冀地區(qū)作為京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行地區(qū)，不僅各省市制定了規(guī)劃，還三省市協(xié)調(diào)制定了京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展實(shí)施方案，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)行了深入的規(guī)劃。我就不再詳細(xì)介紹了。

二、華北集群汽車供應(yīng)鏈分布情況

這是我們做的華北地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群圖譜，華北地區(qū)共有零部件企業(yè)超過(guò)3000家，其中中資控股、參股的企業(yè)有2200多家，占比82.1%。其中北京零部件企業(yè)481家，天津515家，河北753家，山東達(dá)到1219家，山西65家。華北地區(qū)在傳統(tǒng)零部件布局方面非常完善，包括傳動(dòng)系統(tǒng)、內(nèi)外飾、電子元器件、內(nèi)燃機(jī)等分布非常廣泛，還有底盤零部件、通用零部件、智能空調(diào)、車身、加工工藝領(lǐng)域都有相關(guān)企業(yè)。新能源零部件相對(duì)比較新，在北汽等企業(yè)的帶動(dòng)下，相關(guān)電動(dòng)化領(lǐng)域配套大約有283家，其中鋰離子電池配套企業(yè)134家，動(dòng)力電池配套企業(yè)76家。

智能網(wǎng)聯(lián)比較新，這個(gè)領(lǐng)域在華北地區(qū)相關(guān)配套企業(yè)有146家，主要分布在自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程信息處理、汽車導(dǎo)航等領(lǐng)域。這是供應(yīng)鏈的分布情況。

三、華北集群汽車供應(yīng)鏈國(guó)際化情況

國(guó)際化研究過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是非常難搞的，所以我們采取了一些案例的方法，把這些重點(diǎn)的，在國(guó)際化有布局的情況給大家做介紹。北京主要是北汽，在南非投資建設(shè)一個(gè)工廠，現(xiàn)在已經(jīng)順利投產(chǎn)。福田在菲律賓投資了一個(gè)工廠，福田在全世界有多個(gè)K D工廠。

天津主要是作為中國(guó)汽車出口基地，因?yàn)樘旖蚋凼侵袊?guó)汽車出口的重要基地，所以在2023年天津出口汽車51萬(wàn)輛，貨值300多億。河北地區(qū)汽車零部件出口達(dá)到了203億，同比增長(zhǎng)15%，主要是長(zhǎng)城汽車，長(zhǎng)城汽車可以說(shuō)是全產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局，在海外建立了歐洲、亞洲、北美多個(gè)研發(fā)基地，在俄羅斯也建立了工廠。隨著整車的出海，長(zhǎng)城在海外也建立了供應(yīng)鏈體系，帶動(dòng)了精工汽車、曼德電子等在海外布局。山東主要是中國(guó)重汽，我們?nèi)ブ仄隽苏{(diào)研，國(guó)際化程度在汽車整車企業(yè)是非常高的，在尼日利亞、肯尼亞、烏茲別克斯坦等國(guó)家建立了K D工廠，在海外的產(chǎn)能就超過(guò)了1萬(wàn)臺(tái)，在重卡這個(gè)領(lǐng)域是非常了不起的。山西規(guī)模小一些，2023年出口額只有10個(gè)億。剛才介紹的是整車情況。

零部件的情況，京津冀區(qū)域零部件出口1.13萬(wàn)億，占全國(guó)出口總值5.5%。在國(guó)際化方面，北京海納川走在前列，在國(guó)際上的境外企業(yè)中我們投資的英納法天窗是國(guó)際第二大天窗企業(yè)。經(jīng)緯恒潤(rùn)是在北京的企業(yè)，現(xiàn)在在馬來(lái)西亞有重要的投資，主要生產(chǎn)電子控制器。河北省主要是中信戴卡，它的國(guó)際化在零部件企業(yè)是領(lǐng)先的，在海外已經(jīng)建設(shè)生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到10個(gè)。還有凌云工業(yè)，在墨西哥。曼德電子配套寶馬，在德國(guó)建立了工廠。山東地區(qū)，我們這次研究發(fā)現(xiàn)它的零部件國(guó)際化程度是比較高的，一個(gè)是濰柴動(dòng)力，它作為咱們國(guó)家汽車動(dòng)力領(lǐng)先企業(yè)，已經(jīng)在美國(guó)、德國(guó)等企業(yè)進(jìn)行了合作，海外收入突破1000億，所以集團(tuán)跨國(guó)指數(shù)達(dá)到48%。山東省輪胎企業(yè)國(guó)際化程度很高，包括雙星輪胎、玲瓏輪胎和賽輪集團(tuán)，都在海外有生產(chǎn)基地。這是國(guó)際化的情況。

四、華北集群優(yōu)劣勢(shì)分析

主要包括這幾點(diǎn)：一是華北地區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)非常雄厚。擁有健全的汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，包括上游的鋼鐵、石化等，中游的研發(fā)、生產(chǎn)、制造、物流配送等，下游的維修、保險(xiǎn)、租賃服務(wù)等，這些都有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的配套企業(yè)。在汽車智能化方面，因?yàn)楸本┬乱淮畔⒓夹g(shù)形成了萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，北京市新一代信息技術(shù)領(lǐng)頭企業(yè)就有一千多家，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了非常好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。集成電路，北京是中國(guó)集成電路的主要集聚區(qū)和策源地，集群了100余家優(yōu)秀企業(yè)，為汽車提供了非常好的配套。還包括先進(jìn)通信、智能制造等等。

二是新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為雄厚。北汽2009年就在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)始新能源研發(fā)，帶動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)在北京地區(qū)形成，包括動(dòng)力電池、材料、電池正負(fù)極材料、電解液、隔膜等。山東棗莊形成了北方鋰電之都，氫燃料這方面由于華北地區(qū)特別是億華通作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的氫燃料系統(tǒng)提供商，也是非常強(qiáng)的。山西，剛才介紹了它是甲醇汽車的重要基地。

不足的方面，雖然剛才列舉了華北地區(qū)整體上優(yōu)勢(shì)還是比較明顯，但關(guān)鍵材料、特種材料、基礎(chǔ)元器件等方面還有不足。電動(dòng)化方面，雖然也有一些完整的配套體系，還有部分資源依賴進(jìn)口。智能化方面，還是缺乏特別頭部的企業(yè)，所以直接給北汽、長(zhǎng)城配套的企業(yè)比較少。

五、未來(lái)的發(fā)展建議

第一，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，明確功能定位。華北地區(qū)五省市根據(jù)各自的優(yōu)勢(shì)來(lái)發(fā)揮協(xié)同作用，建議設(shè)立專門的汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)各地建立協(xié)同合作機(jī)制，統(tǒng)籌規(guī)劃華北地區(qū)汽車的產(chǎn)業(yè)布局和資源分配。

第二，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，完善財(cái)稅政策，加大投資吸引力度。一方面建議進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上破除地方保護(hù)主義與區(qū)域壁壘，建立區(qū)域優(yōu)惠政策，在政府招投標(biāo)方面破除隱形門檻，幫助企業(yè)跨地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)。另一方面在土地供應(yīng)、項(xiàng)目補(bǔ)貼、人才引進(jìn)、用工培訓(xùn)等方面給予企業(yè)更多的優(yōu)惠政策，來(lái)形成更好的營(yíng)商環(huán)境，吸引上下游企業(yè)在華北地區(qū)布局。

第三，不斷完善合資合作機(jī)制，強(qiáng)化區(qū)域創(chuàng)新能力。推動(dòng)構(gòu)建華北地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，形成龐大的企業(yè)主導(dǎo)、中小企業(yè)配套的多層次合作網(wǎng)絡(luò)，圍繞汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的發(fā)展趨勢(shì)，在三地間形成創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的有效閉環(huán)。

第四，加大企業(yè)國(guó)際化出海政策支持力度。一是優(yōu)化出海流程，降低貿(mào)易成本。二是鼓勵(lì)地方政府、行業(yè)組織在重點(diǎn)海外市場(chǎng)舉行一些推介活動(dòng)，支持企業(yè)打造國(guó)際品牌。三是引導(dǎo)新能源汽車發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在相關(guān)國(guó)家構(gòu)建共建共享的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。四是強(qiáng)化各地企業(yè)在出海層面的合作，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，以過(guò)硬的技術(shù)與質(zhì)量贏得海外消費(fèi)者的信賴。

以上就是我們課題的主要內(nèi)容，希望大家能夠多多批評(píng)指正，謝謝大家。

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）