文 |DataEye

（一）收入概況

據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，2024年1-6月美國(guó)手游雙端內(nèi)購(gòu)總收入（扣除平臺(tái)分成，不含第三方安卓，若算流水請(qǐng)您自行調(diào)高40％）達(dá)85.32億美元。相比去年同期的78.46億美元有8.7%的增長(zhǎng)，市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健回升。

分平臺(tái)看，蘋(píng)果端內(nèi)購(gòu)總收入達(dá)到50.2億美元，同比2023年上半年的45.07億美元相比增長(zhǎng)了11.4%。而谷歌端內(nèi)購(gòu)總收入達(dá)到35.12億美元，同比去年同期的33.39億美元小幅增加。

取代了原本中度游戲的混合休閑類(lèi)游戲，是當(dāng)下美國(guó)手游市場(chǎng)收入主力，比起只靠廣告收入的純休閑游戲，混合休閑的內(nèi)購(gòu)能力有著顯著提升。

（二）美國(guó)內(nèi)購(gòu)收入榜

在上半年的美國(guó)手游內(nèi)購(gòu)雙端收入榜上，榜首由去年上線的《MonOPOLY GO!》繼續(xù)占領(lǐng)，該游戲在買(mǎi)量?jī)?yōu)化和產(chǎn)品打磨上有著持續(xù)穩(wěn)定的表現(xiàn)。

美國(guó)收入榜整體上依舊由《Candy Crush Saga》《Roblox》《Pokémon》等老牌游戲占領(lǐng)，這些產(chǎn)品均已達(dá)到高度成熟的階段。

入榜的三款中國(guó)出海游戲《寒霜啟示錄》《Last War:Survival》和《Evony》均是采用了休閑副玩法買(mǎi)量的SLG游戲，將傳統(tǒng)美式4X策略手游甩在身后，也驗(yàn)證了該打法在當(dāng)下的流行性。

在上半年中國(guó)大陸手游出海美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品中，SLG游戲的占比超過(guò)了一半。榜單上TOP 5均是SLG游戲。此外龍創(chuàng)悅動(dòng)的兩款SLG此次也都進(jìn)入了TOP 14。

出海SLG在美國(guó)市場(chǎng)基本均走休閑副玩法獲量的打法。上半年一大變化是，三七、龍創(chuàng)悅動(dòng)的SLG都效仿《Last War》的闖關(guān)過(guò)門(mén)副玩法。

在益智休閑品類(lèi)上，只有《Project Makeover》和《Gossip Harbor?》兩款游戲上榜，這也與該品類(lèi)在美國(guó)市場(chǎng)整體的表現(xiàn)放緩有直接關(guān)聯(lián)。

在上半年美國(guó)市場(chǎng)的TOP10收入游戲品類(lèi)中，休閑品類(lèi)繼續(xù)穩(wěn)居冠軍，并且與去年同期相比實(shí)現(xiàn)了10.5%的增長(zhǎng)。該品類(lèi)無(wú)論是在買(mǎi)量、玩法還是商業(yè)模型上，均不斷呈現(xiàn)出混合進(jìn)化的趨勢(shì)。

與去年同期相比，大部分品類(lèi)的收入表現(xiàn)基本保持穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。

桌面棋牌是唯一一個(gè)出現(xiàn)收入大幅增長(zhǎng)的品類(lèi)，年同比增長(zhǎng)達(dá)到141%，這主要來(lái)源于《MonOPOLY GO!》的貢獻(xiàn)。

（三）美國(guó)手游下載榜

據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，2024年1-6月美國(guó)手游雙端預(yù)估下載量達(dá)到24.22億次。相比去年同期的23.96億基本持平。

其中，谷歌平臺(tái)貢獻(xiàn)下載占比為51.7%，蘋(píng)果占比48.3%，該占比分配與以往未有明顯區(qū)別。

下載量整體的停滯，顯示了美國(guó)手游市場(chǎng)在2024上半年在用戶規(guī)模上未能有效擴(kuò)大。超休閑游戲聲量的減小和缺乏大DAU新游都是原因之一。

在上半年的美國(guó)手游下載榜上，休閑游戲繼續(xù)霸榜，TOP 14中僅有《Call of Duty?: Mobile》一款完全不帶休閑屬性的產(chǎn)品。上榜的廠商在地域分布上也來(lái)自全球各地，展示出該市場(chǎng)的開(kāi)放性。

除了常見(jiàn)的休閑/超休閑作品以外，值得注意的是Supercell的《荒野亂斗》排到了下載榜第8的位置，該游戲的整體表現(xiàn)在去年迎來(lái)一波強(qiáng)勁反彈，這主要得益于游戲在內(nèi)容上的改動(dòng)和開(kāi)始采用更著重市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的營(yíng)銷(xiāo)方式。

在上半年中國(guó)大陸出海美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)手游下載榜上，《寒霜啟示錄》《PUBG MOBILE》《彈殼特攻隊(duì)》位居前三。

網(wǎng)易主打低配置和快節(jié)奏的FPS手游《Blood Strike》雖然在收入能力上未見(jiàn)提升，但游戲在下載量上依然持續(xù)吸引著新用戶。它在H1的下載榜上排行第四。

榜單的下半部基本被SLG和米哈游的二次元游戲瓜分，而騰訊在海外發(fā)行的《NBA Infinite》也憑借著在美國(guó)市場(chǎng)體育IP的吸引力，進(jìn)入了TOP 14榜。

在上半年美國(guó)市場(chǎng)的TOP 10下載游戲品類(lèi)中，休閑品類(lèi)以13.54億的下載量排行第一，相比去年同期有略微增長(zhǎng)。

下載量排在第二梯隊(duì)的是模擬類(lèi)、動(dòng)作類(lèi)和益智類(lèi)，它們?cè)诮衲晟习肽昃浀贸^(guò)5億次的下載數(shù)。

相比起品類(lèi)收入榜，品類(lèi)下載榜上并未見(jiàn)太大變動(dòng)，超休閑用戶的流失被定義更廣泛的休閑游戲接收，美國(guó)市場(chǎng)整體的用戶量保持穩(wěn)定。

二、H1美國(guó)手游買(mǎi)量情況

（一）素材投放量概況

ADX海外版數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)市場(chǎng)在2024年上半年共投放手游素材量超過(guò)108萬(wàn)（視頻+圖片，去重），這相比去年同比減少了22.9%。

在投放游戲數(shù)方面則有所增加，與去年同比增加了8.84%，超過(guò)了4.7萬(wàn)款。

在美國(guó)市場(chǎng)，不斷上漲的買(mǎi)量成本和博彩游戲素材量的大幅減少都是導(dǎo)致素材投放總量下滑的主要原因。特別是休閑CPI已經(jīng)超過(guò)2美金形成天然的門(mén)檻，廠商轉(zhuǎn)投歐洲或新興市場(chǎng)。

2024年上半年美國(guó)市場(chǎng)投放的素材按渠道劃分，iOS端占到72%，安卓端占到28%。相比起去年同期安卓端僅占15%的素材量，出現(xiàn)了明顯的上升。

以App Quantum和Rollic Game為代表的廠商是在美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行超休閑游戲投放的主力，CPI更低的安卓端也被越來(lái)越多游戲選擇為投放的主力渠道。

2024年Q2，iOS超休閑手游CPI從0.79美元增至1.15美元，增幅達(dá)到了45%；安卓平臺(tái)超休閑手游買(mǎi)量成本也從0.14美元增至0.22美元。

（二）主要游戲類(lèi)型與題材素材量

2024年上半年美國(guó)市場(chǎng)投放素材量最高的游戲類(lèi)型TOP3為超休閑、博彩和角色類(lèi)。

在TOP 3當(dāng)中，博彩類(lèi)的素材量同比出現(xiàn)大幅下滑，減少了60.9%，該品類(lèi)不斷上漲的高昂獲客成本是導(dǎo)致這個(gè)變化的主因，特別是頭部博彩獲量力度的提升，擠壓了中小項(xiàng)目。

角色扮演類(lèi)的素材量年同比上升了32.6%，消除類(lèi)的素材量同比上升34.9%，模擬類(lèi)的漲幅為38%。這些支撐著混合休閑的游戲類(lèi)型是美國(guó)市場(chǎng)當(dāng)下的收入主力。

2024年上半年美國(guó)市場(chǎng)投放素材量最高的游戲題材為現(xiàn)代類(lèi)，超過(guò)了31萬(wàn)組（圖片+視頻），與去年同期相比增長(zhǎng)了20%。緊隨其后的是魔幻和戰(zhàn)爭(zhēng)題材的素材。

另外一個(gè)素材量增長(zhǎng)明顯的題材是二次元，同比增長(zhǎng)53.5%，躍升至榜單第五的位置。這主要是米哈游的頭部產(chǎn)品加大了買(mǎi)量投放所致。

（三）H1美國(guó)手游去重素材榜

在2024年上半年的美國(guó)手游去重素材榜上，排在第一的是《Block Blast!》。這款游戲在全球多個(gè)主要游戲市場(chǎng)均進(jìn)行了大量的投放。

排在第2-4的《Hero Clash》《Epic Heroes》和《Epic War》三款游戲均是采用了副玩法買(mǎi)量的策略游戲。

在超休閑游戲方面，上榜的四款游戲分別來(lái)自塞浦路斯廠商AppQuantum和和土耳其廠商Rollic Games，這也是目前在美國(guó)市場(chǎng)的超休閑賽道保持競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

在2024年上半年的中國(guó)出海美國(guó)手游去重素材榜上，排TOP 3的依然是三款走副玩法買(mǎi)量路線的游戲，針對(duì)策略游戲來(lái)說(shuō)，該買(mǎi)量打法依舊是目前出海美國(guó)市場(chǎng)的主流。

冰川網(wǎng)絡(luò)和點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)各有兩款游戲上榜，成為H1在美國(guó)市場(chǎng)買(mǎi)量更加積極的廠商。

新創(chuàng)娛游的《Cash Tornado? Slots》是在買(mǎi)量TOP 14榜上唯一一款傳統(tǒng)博彩類(lèi)游戲。該游戲排在第7的位置。

（四）H1美國(guó)素材投放代表案例

ADX海外版顯示，在2024年上半年，冰川網(wǎng)絡(luò)的《Hero Clash》在美國(guó)市場(chǎng)投放視頻+圖片素材（去重）為4600萬(wàn)組，占到其在全球各市場(chǎng)投放量的36.8%。

游戲在上半年出現(xiàn)幾個(gè)投放的高峰期，呈現(xiàn)出有節(jié)奏的投放規(guī)律。在進(jìn)入2月份后，基本每個(gè)月都會(huì)保持一定投放量，月均投放素材量超過(guò)300組。

從投放媒體來(lái)看，F(xiàn)acebook和Instagram是《Hero Clash》上半年在美國(guó)市場(chǎng)投放最多的渠道

ADX海外版顯示，在2024年上半年，《Hero Clash》在美國(guó)市場(chǎng)投放的TOP 100視頻素材中全為副玩法/小游戲內(nèi)容，通過(guò)展示易上手的休閑玩法，吸引玩家進(jìn)行下載，循序引導(dǎo)至更加核心復(fù)雜的游戲體驗(yàn)。

在這些副玩法中，《Hero Clash》采用最多的擰螺絲的玩法，偶爾搭配美女素材，此類(lèi)素材占據(jù)了41%；比重占第二多的迷宮割草類(lèi)玩法，主要體現(xiàn)休閑割草快感，此類(lèi)素材占了28%；占比第三多的是橫版動(dòng)作類(lèi)玩法，同時(shí)加入了如《真人快打》等知名IP人物，引起美國(guó)市場(chǎng)用戶的共鳴。

三、H1美國(guó)游戲話題/網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)

根據(jù)谷歌搜索趨勢(shì)的數(shù)據(jù)，2024年H1美國(guó)搜索量上升幅度游戲話題TOP 10主要有：

紐約時(shí)報(bào)推出的新益智文字游戲《Strands》為美國(guó)上半年游戲類(lèi)搜索量上升最多的游戲。報(bào)紙+文字游戲的組合在美國(guó)有著久遠(yuǎn)的歷史。

由《輻射》系列IP改編的同名劇集以及《星球大戰(zhàn)》IP衍生劇《侍者》在上半年都引發(fā)了不少關(guān)注。

《MonOPOLY GO!》相關(guān)的搜索也進(jìn)入了TOP 10，游戲在美國(guó)市場(chǎng)熱度不減。

繼在兩年前收購(gòu)大火的字謎游戲《Wordle》之后，今年上半年紐約時(shí)報(bào)再次推出一款新的文字解謎游戲《Strands》，游戲正在beta測(cè)試中。

《Strands》采用了連線格子的玩法，游戲每天會(huì)給出一個(gè)主題，玩家通過(guò)線索在給出的字母格上連接起正確答案。每個(gè)字詞的連線在版面上都不會(huì)重復(fù)。

字詞游戲在美國(guó)市場(chǎng)有著相當(dāng)久遠(yuǎn)的歷史和龐大的用戶群體，在《Wordle》被收購(gòu)后，紐約時(shí)報(bào)繼續(xù)不斷推陳出新，力求加強(qiáng)在這個(gè)領(lǐng)域的統(tǒng)治力。

2024年H1日本YouTube搜索量上升幅度游戲TOP熱搜，主要有：

獨(dú)立游戲《周五放克夜》的Mod“Silly Billy”以魔性節(jié)奏和游戲社區(qū)故事在YouTube引起熱搜，許多KOL也都對(duì)此做了react視頻。

上半年FPS新游《絕地潛兵2》受到不少關(guān)注，索尼克系列的新作《Shadow Generations》預(yù)告片也在美國(guó)YouTube上有著百萬(wàn)播放量。體育游戲《MLB The Show 24》同樣進(jìn)入YouTube熱搜前十。

在YouTube游戲熱搜榜排第三的Silly Billy來(lái)源于獨(dú)立游戲《周五放克夜》的Mod。該游戲是一款捐贈(zèng)軟件暨自由及開(kāi)放源代碼軟件的音樂(lè)節(jié)奏游戲，由四名成員募資開(kāi)發(fā)而成。

在游戲中，玩家必須操控主角“男友”（簡(jiǎn)稱(chēng)BF）以饒舌擊退各路挑戰(zhàn)者，以便與心儀的“女友”(GF）幸福、快樂(lè)過(guò)生活。玩法帶有2000年代中期網(wǎng)頁(yè)游戲的復(fù)古味道，在美國(guó)游戲圈有著一批忠實(shí)受眾。

“Silly Billy”的mod則是加入主角對(duì)抗“黑化自我”的劇情，搭配硬核搖滾樂(lè)，一反游戲輕松氛圍常態(tài)，引發(fā)該游戲受眾大量關(guān)注。

2024年5-9月，美國(guó)TikTok高熱度游戲廣告關(guān)聯(lián)文案主要圍繞著簡(jiǎn)單粗暴的吸引點(diǎn)，熱度最高的是for free，其次有play now、going to love this game、most additive game等。

此外，美國(guó)TikTok上常見(jiàn)的廣告文案還有harder than you think、try it yourself等帶挑戰(zhàn)意味的話語(yǔ)，激起用戶嘗試欲望。

2024年5-9月，美國(guó)TikTok熱度飆升游戲廣告常見(jiàn)文案主要有幾種：

現(xiàn)金福利：play solitaire - win cash，通過(guò)展示簡(jiǎn)單游戲能贏取現(xiàn)金的福利來(lái)吸引泛用戶，此外類(lèi)似get your bonus等文案也屬于這一類(lèi)。再搭配真人素材加強(qiáng)說(shuō)服力。

體服征服和創(chuàng)造感的：有大量文案強(qiáng)調(diào)了讓玩家在游戲中能打造自己王國(guó)的體驗(yàn)，如begin your fantasy journey、creat your own kingdom、conquer and defend，滿足美國(guó)玩家大眾心態(tài)。

直接告知游戲類(lèi)型玩法：casual basketball game、soccer simulator、open world rpg等 。

以上即為DataEye《2024上半年美國(guó)手游市場(chǎng)報(bào)告》精簡(jiǎn)版。