中國汽車報網(wǎng)

近日，多家國外知名行業(yè)市場調(diào)研機構(gòu)及咨詢機構(gòu)皆預(yù)測，明年全球鋰市場將供不應(yīng)求。由此引發(fā)行業(yè)對這一市場的新一輪廣泛關(guān)注。

鋰成“超級需求變量”

機構(gòu)預(yù)測指出，盡管全球電動汽車市場已經(jīng)走過了早期的快速增長階段，逐漸步入相對成熟的發(fā)展期，但市場的擴張步伐并未放緩。根據(jù)國際能源署（IEA）和各大機構(gòu)的聯(lián)合預(yù)測，2026年全球電動汽車銷量有望達到約2200萬輛，全球市場滲透率將逼近30%大關(guān)，對應(yīng)動力電池需求高達3115GWh，這無疑將繼續(xù)為鋰市場注入源源不斷的需求動力。

在歐洲，挪威、荷蘭等國家已經(jīng)成為電動汽車普及的先鋒，電動汽車的保有量占比逐年攀升。美國市場雖然在政策上面臨一定的波動，但加州等地區(qū)的零排放法案以及特斯拉等車企的持續(xù)創(chuàng)新，使得美國電動汽車銷量依然能夠保持15%的穩(wěn)定增速，電動皮卡等新興車型的問世更是拓寬了電動汽車的應(yīng)用場景。

在電池技術(shù)路線上，固態(tài)電池的崛起成為行業(yè)新亮點。由于采用純鋰金屬作為陽極，固態(tài)電池的單位鋰消耗量相比傳統(tǒng)的三元鋰和磷酸鐵鋰電池分別提升了22%和45%。豐田計劃在2026年推出搭載固態(tài)電池的新款電動汽車，純電續(xù)航里程將突破1000公里，這一技術(shù)突破將極大提升消費者對電動汽車的接受度，同時也會帶動固態(tài)電池市場的快速發(fā)展，進而為鋰需求帶來新的增長曲線。

固態(tài)電池推高預(yù)期

近年來，全固態(tài)電池從實驗室走向市場的步伐不斷加快，豐田、三星SDI等行業(yè)巨頭紛紛加大研發(fā)投入，推動全固態(tài)電池商業(yè)化進程。2026年，部分高端車型有望率先試點應(yīng)用全固態(tài)電池，這一技術(shù)變革將顯著提升單位電池的鋰需求量。

全固態(tài)電池以其高能量密度、長續(xù)航里程和高安全性，被視為下一代電池技術(shù)的“塔尖”。與傳統(tǒng)鋰離子電池不同，全固態(tài)電池采用固態(tài)電解質(zhì)替代液態(tài)電解質(zhì)，不僅可以有效避免電池漏液和熱失控等安全隱患，還能大幅提升電池的能量密度。以一輛續(xù)航里程為500公里的傳統(tǒng)電動汽車為例，搭載的三元鋰電池可能需要消耗5-6千克鋰，而若采用全固態(tài)電池，鋰的消耗量將增加至7-8千克，增幅達40%左右。

同時，隨著全固態(tài)電池在高端智能手機、無人機、機器人等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸拓展，其對鋰的需求也將呈現(xiàn)幾何級增長。Benchmark Minerals的預(yù)測顯示，到2035年，若全固態(tài)電池在全球電池市場的份額達到30%，將額外催生336個中型鋰礦的需求缺口，這足以彰顯固態(tài)電池技術(shù)對未來鋰市場供需格局的深遠影響。

目前，鋰礦的開采與其他礦產(chǎn)資源一樣，面臨著開發(fā)周期較長的難題。國際能源署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前全球已有的鋰礦以及在建項目的產(chǎn)能，僅能滿足2030年全球鋰需求的50%，缺口巨大。從勘探發(fā)現(xiàn)鋰礦資源，到完成可行性研究、環(huán)境評估、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，再到最終實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，這一過程平均耗時8-10年。近年來，隨著易開采的鋰礦資源逐漸減少，新勘探項目往往位于地質(zhì)條件復(fù)雜、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的偏遠地區(qū)，加之環(huán)保審查標準日益嚴格，使得鋰礦投產(chǎn)周期普遍延長至15年以上，甚至在某些極端情況下，從發(fā)現(xiàn)鋰礦到投產(chǎn)需要長達19年的時間。

雅寶、SQM等全球知名的鋰礦生產(chǎn)商也多次公開表示，由于各種不可預(yù)見的因素，實際產(chǎn)量常常比計劃承諾的產(chǎn)量低25%左右，這使得鋰礦供應(yīng)的彈性嚴重不足，難以快速響應(yīng)市場需求的變化。

沖擊全球汽車產(chǎn)業(yè)

隨著鋰市場供不應(yīng)求的出現(xiàn)，動力電池成本面臨著上漲壓力。伯恩斯坦的最新預(yù)測顯示，2026年碳酸鋰價格將持續(xù)上升，或?qū)?025年的1萬美元/噸一舉突破至1.7萬美元/噸，這一漲幅高達70%，足以讓整個汽車產(chǎn)業(yè)為之震顫。碳酸鋰作為動力電池的核心原材料，其價格的飆升直接帶動了動力電池成本在電動汽車總成本中的占比大幅回升，預(yù)計將突破40%的關(guān)鍵閾值，重回高位區(qū)間。

有行業(yè)人士指出，2023-2025年，鋰價的持續(xù)下行曾為車企帶來了短暫的利潤修復(fù)期，讓眾多車企得以喘口氣，緩解了成本端的巨大壓力。然而，隨著2026年鋰價的強勢反彈，這一利潤修復(fù)的成果將如同泡沫般迅速消散。特斯拉，作為全球電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，其毛利率一直是行業(yè)關(guān)注的焦點。在鋰價低位時，特斯拉通過成本控制和規(guī)模效應(yīng)，保持了較為可觀的毛利率水平。但面對即將到來的鋰價上漲浪潮，特斯拉也難以獨善其身，其毛利率預(yù)計將受到嚴重擠壓，部分車型的盈利能力將受到嚴峻挑戰(zhàn)。

面對鋰資源供應(yīng)的緊張局勢，一些跨國車企意識到，僅僅依賴傳統(tǒng)的采購模式已經(jīng)無法滿足自身對鋰資源的需求，必須采取更加積極主動的措施來保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。于是，一場“搶鋰大戰(zhàn)”在全球范圍內(nèi)打響，跨國車企從最初的支付預(yù)付款鎖定鋰供應(yīng)，逐漸升級為直接投資礦山，深度參與鋰資源的開采和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。其中，Stellantis通過入股加拿大鋰礦商Sigma Lithium，獲得了其部分鋰礦資源的權(quán)益，進一步加強了自身在鋰供應(yīng)鏈中的地位。

為了降低對鋰資源的依賴，一些跨國車企在積極布局鋰資源的同時，也開始重新審視和調(diào)整電池技術(shù)路線，尋找更加經(jīng)濟、可持續(xù)的解決方案。磷酸鐵鋰電池因其成本較低、安全性高、循環(huán)壽命長等優(yōu)點，再次成為了車企們關(guān)注的焦點。隨著鋰價的上漲，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，其在動力電池市場的占比也迅速回升。許多車企紛紛重啟磷酸鐵鋰方案，將其應(yīng)用于旗下的多款車型中。例如，特斯拉在部分Model 3和Model Y車型上采用了磷酸鐵鋰電池，以降低成本、提高市場競爭力。

有關(guān)專家認為，2026年的鋰市供不應(yīng)求，不僅是一次資源供需的再平衡，更是對全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型韌性的全面檢驗。車企需在成本控制、技術(shù)儲備、供應(yīng)鏈安全間尋找平衡，而政策制定者也面臨環(huán)保目標與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實的艱難取舍。當鋰這種新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“白色石油”成為新的戰(zhàn)略焦點，唯有構(gòu)建“需求精準預(yù)判 -供應(yīng)多元保障-技術(shù)持續(xù)突破”的全鏈條能力，才能在汽車能源轉(zhuǎn)型的新賽道上占據(jù)先機。