近日，字節(jié)與騰訊在剛剛發(fā)布的豆包手機(jī)助手上，在權(quán)限與生態(tài)邊界持續(xù)短兵相接。

在這臺(tái)豆包和中興合作的nubia M153上，字節(jié)有著宏大的設(shè)想：把豆包AI前置在手機(jī)系統(tǒng)層，代替用戶全局操作各類App。字節(jié)顯然也清楚這不是一件可以一蹴而就的事，據(jù)字節(jié)方面人士此前透露，首批技術(shù)驗(yàn)證機(jī)備貨大約在3萬臺(tái)，本質(zhì)上還是一次技術(shù)驗(yàn)證意味的實(shí)驗(yàn)，“超級(jí)Agent”豆包短期內(nèi)并沒有鋪開到大眾市場(chǎng)的條件。

隨著騰訊、阿里系平臺(tái)相繼對(duì)豆包手機(jī)助手說“不”，這款剛面世的端側(cè)AI產(chǎn)品，很快就迎來了主要競爭對(duì)手在權(quán)限側(cè)的防御動(dòng)作。眼下，擺在豆包手機(jī)助手面前的大致有兩個(gè)方向。

進(jìn)，是繼續(xù)試圖在OS層的GUI Agent形態(tài)上站穩(wěn)腳跟，同時(shí)在頭部對(duì)手之外爭取更多生態(tài)伙伴的支持。但考慮到字節(jié)與中興目前公開表態(tài)仍停留在技術(shù)驗(yàn)證階段，未來與其他手機(jī)廠商的合作動(dòng)向尚不明朗，豆包手機(jī)助手短期內(nèi)不存在“跑量”占領(lǐng)市場(chǎng)的可能。

退，則是把戰(zhàn)線收攏回熟悉的App生態(tài)，在抖音App內(nèi)部挖掘潛力，結(jié)合小程序等“輕應(yīng)用”場(chǎng)景，先把Agent落地在一個(gè)可控的內(nèi)部生態(tài)里。端側(cè)原生AI真正做大做強(qiáng)之前，超級(jí)App很可能會(huì)成為通用Agent的“過渡形態(tài)”——依托小程序等形態(tài)承載大量企業(yè)服務(wù)，在一個(gè)封閉但足夠大的“內(nèi)生市場(chǎng)”里打通任務(wù)鏈路。

不過，一旦把視角切回“App內(nèi)部生態(tài)/小程序豐富度”，一下子就來到了微信的主場(chǎng)。根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月，微信小程序用戶規(guī)模已達(dá)9.49億，月人均使用時(shí)長約1.7小時(shí)。超級(jí)App微信，有足夠豐富的場(chǎng)景讓Agent大展拳腳。

騰訊總裁劉熾平在2025年三季報(bào)電話會(huì)上則釋放了更直接的信號(hào)：理想狀態(tài)下，微信未來會(huì)在自身生態(tài)內(nèi)推出一個(gè)AI智能體，直接在微信里幫用戶完成各種任務(wù)。

換言之，移動(dòng)端Agent的大門確實(shí)是被豆包率先一腳踢開，但豆包在手機(jī)助手上的技術(shù)驗(yàn)證才剛剛開始。與此同時(shí)，在App時(shí)代的余暉之下，那些超級(jí)App仍然握著最重量級(jí)的流量入口與生態(tài)籌碼，有望成為短期內(nèi)“超級(jí)Agent”的落地場(chǎng)景。

A

自2023年上線以來，字節(jié)一直將豆包當(dāng)作C端“通吃一切”的AI全能助手，并迅速在原生AI時(shí)代站穩(wěn)腳跟。

QuestMobile 報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，豆包的月活躍用戶規(guī)模已達(dá)到約1.57 億，穩(wěn)居中國原生AI應(yīng)用月活榜首。而在更早些的QuestMobile報(bào)告顯示，豆包與抖音用戶群體高度重合，重合用戶數(shù)超過5000萬。

但在2025年這個(gè)AI應(yīng)用層飛速迭代的時(shí)間點(diǎn)，只停留在App層面，始終隔著一層“應(yīng)用玻璃墻”，很難把大模型的能力完全釋放出來。因此，豆包選擇與中興這樣的手機(jī)廠商合作，嘗試把大模型能力直接植入操作系統(tǒng)層。

從豆包App變成“豆包手機(jī)助手”之后，能力邊界的確被顯著拓寬：一方面，用戶可以通過實(shí)體鍵或語音，把與豆包的交互前置于所有App之前，抬手就能喚醒；另一方面，字節(jié)“釜底抽薪”般的通過模擬點(diǎn)擊的方式，通過用戶的一句指令就可以接管所有跨App操作（除了付款環(huán)節(jié)），“革命性”地改變了手機(jī)端的交互邏輯。

但“革命”的代價(jià)很快顯現(xiàn)出來：要讓Agent真正跑得起來，就必須借助操作系統(tǒng)層面的權(quán)限，直接將AI的手伸到App的生態(tài)內(nèi)部；而無論從風(fēng)控視角，還是從商業(yè)視角，這都意味著壓縮了“超級(jí)App”的使用時(shí)長、削弱了其對(duì)用戶行為數(shù)據(jù)和廣告曝光的控制力。

大廠之間，一旦出現(xiàn)這種新老業(yè)態(tài)上的沖擊，意味著很快演變?yōu)殛嚑I上的對(duì)立。微信和阿里系先后被披露不允許豆包手機(jī)助手訪問。隨后，豆包手機(jī)助手下線了操作相關(guān)App的權(quán)限，而此時(shí)距離其發(fā)布還不到一周時(shí)間。

微信方面隨后的回應(yīng)稱：“沒有什么特別的動(dòng)作，可能是中了本來就有的安全風(fēng)控措施。”

面對(duì)輿論場(chǎng)的爭論，字節(jié)很快通過官方渠道辟謠“黑客行為”與“未授權(quán)獲取隱私”等說法，稱將“規(guī)范AI操作能力”，并與合作方溝通。但在一些外界觀察看來，這無異于一種后撤步行為，暫時(shí)回避在操作權(quán)限問題上和微信等競爭對(duì)手正面交鋒。

另一方面，考慮到nubiaM153只是一款技術(shù)驗(yàn)證機(jī)，字節(jié)仍有一年甚至更久的時(shí)間來調(diào)整戰(zhàn)略，任何戰(zhàn)略調(diào)整的可能性都有可能出現(xiàn)。

如果選擇在OS上繼續(xù)做大做強(qiáng)這一生態(tài)，而對(duì)于微信這樣的超級(jí)App而言，和字節(jié)妥協(xié)/達(dá)成協(xié)議的概率很小。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代開始，微信占據(jù)絕對(duì)的武林盟主地位，不允許其他企業(yè)試圖動(dòng)搖微信的生態(tài)。事實(shí)上，字節(jié)并不是第一個(gè)在這一問題上“撞線”的玩家。

今年以來，國內(nèi)多家手機(jī)廠商都在系統(tǒng)層推出了帶有“截屏識(shí)別+自動(dòng)操作”能力的AI助手：VIVO、OPPO的新版本系統(tǒng)中，都曾經(jīng)支持對(duì)微信賬單自動(dòng)記賬、對(duì)長視頻一鍵生成時(shí)間軸總結(jié)等功能；但到了10月底，有用戶發(fā)現(xiàn)微信已從支持列表中消失，OPPO官方回復(fù)稱“由于微信應(yīng)用限制，自動(dòng)記賬相關(guān)功能暫不支持使用”。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道披露，今年下半年以來，監(jiān)管部門也在關(guān)注AI助手采用截屏識(shí)別，并執(zhí)行自動(dòng)化操作的情況。

除了頭部企業(yè)，市場(chǎng)內(nèi)仍然有一些其他的流量入口，不排除字節(jié)會(huì)“招安”一部分企業(yè)加入豆包手機(jī)助手的生態(tài)。當(dāng)然，這往往需要一點(diǎn)產(chǎn)業(yè)協(xié)作和“鈔能力”的加持，類似的先例已經(jīng)出現(xiàn)在大模型的數(shù)據(jù)攻防戰(zhàn)里有所體現(xiàn)：

2024年5月，Reddit主動(dòng)選擇與OpenAI結(jié)盟，宣布開放官方DataAPI，讓OpenAI可以實(shí)時(shí)訪問站內(nèi)帖子與評(píng)論，用于訓(xùn)練模型并在ChatGPT中調(diào)用相關(guān)內(nèi)容，在此之前，Reddit已經(jīng)和Google簽下年金額約6000萬美元的數(shù)據(jù)授權(quán)協(xié)議。

另一方面，字節(jié)若選擇持續(xù)后撤，戰(zhàn)場(chǎng)無疑又會(huì)拉回到App生態(tài)中，但如果比拼起App內(nèi)部的生態(tài)規(guī)模，字節(jié)系產(chǎn)品明顯不是微信的對(duì)手。

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月，支付寶和抖音小程序用戶規(guī)模約為6.54 億和2.83 億，而微信小程序月活則高達(dá)約 9.45 億。微信的小程序生態(tài)覆蓋最廣，流量與用戶粘性也最強(qiáng)，為落地Agent 和服務(wù)閉環(huán)提供了最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

換言之，只看接下來1-2年，Agent這件事，還真不一定是字節(jié)先跑通。

B

經(jīng)過多年演化，微信已經(jīng)從一款通訊工具，成長為中國互聯(lián)網(wǎng)的“基礎(chǔ)設(shè)施”之一。最新披露的財(cái)報(bào)顯示，微信及WeChat合并月活躍賬戶數(shù)已達(dá)14.14億，創(chuàng)下歷史新高。

其中，小程序的地位尤為關(guān)鍵。它為無數(shù)第三方創(chuàng)業(yè)者或企業(yè)提供“順風(fēng)車”：他們不必開發(fā)獨(dú)立App，只需開發(fā)小程序就能享受微信的流量入口與支付體系。這種合作機(jī)制形成了一種“共贏生態(tài)”：微信提供入口與基礎(chǔ)設(shè)施，第三方提供服務(wù)、內(nèi)容與消費(fèi)場(chǎng)景。

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，在超過9億微信小程序用戶中，月人均使用次數(shù)接近70次，且百萬用戶量以上的小程序占比達(dá)到14.1%。從行業(yè)分布看，生活服務(wù)、移動(dòng)購物、金融理財(cái)?shù)榷鄠€(gè)小程序行業(yè)的用戶規(guī)模均超過8億，成為連接線下服務(wù)與線上流量的“默認(rèn)入口”。

在這套分工下，微信承擔(dān)的是入口和基礎(chǔ)設(shè)施的角色：掌握用戶身份、社交關(guān)系、支付工具、內(nèi)容分發(fā)和搜索能力；第三方則提供具體服務(wù)和消費(fèi)場(chǎng)景。對(duì)所有參與者來說，這套機(jī)制天然就是“共贏生態(tài)”，只要用戶愿意留在微信，小程序就有源源不斷的新增流量，微信也有持續(xù)增長的支付流水與廣告庫存。

因此，如果微信要做超級(jí)Agent，它天然會(huì)與字節(jié)在端側(cè)OS層的Agent形成明顯差異：

豆包手機(jī)助手的王牌是“系統(tǒng)級(jí)權(quán)限”，它可以在任何App之上模擬真實(shí)用戶操作，這對(duì)用戶和手機(jī)廠商是提升手機(jī)體驗(yàn)的利器，卻讓被訪問的App成為時(shí)長和數(shù)據(jù)上的“隱形犧牲品”。

而對(duì)微信而言，小程序本身就是建立在“平臺(tái)與第三方可控分工”的前提之上，進(jìn)駐小程序的機(jī)構(gòu)/企業(yè)借助微信平臺(tái)收獲了額外的流量入口，與微信形成了一種合作共贏的模式。

換句話說，如果微信內(nèi)部嵌入一個(gè)通用Agent層，這個(gè)Agent并不需要系統(tǒng)級(jí)權(quán)限，也無需繞過操作系統(tǒng)，只要調(diào)用微信已經(jīng)打通的小程序、支付、內(nèi)容和搜索，就可以完成從意圖識(shí)別到任務(wù)執(zhí)行的閉環(huán)。

比如“幫我訂一張明天從上海到北京的機(jī)票”，如果是微信Agent操作，只需從搜一搜出發(fā)，調(diào)起小程序完成比價(jià)和下單，整個(gè)流程都在微信App生態(tài)內(nèi)搞定。

當(dāng)然，不管是豆包還是微信，超級(jí)Agent的安全問題仍然是一個(gè)尚未厘清的命題，模擬點(diǎn)擊、AI自主操作，這意味著一旦出現(xiàn)誤操作、盜刷或者隱私泄露，責(zé)任鏈條就變得極長：手機(jī)廠商、App、Agent平臺(tái)之間的歸責(zé)難以理清。

毫無疑問，在App生態(tài)時(shí)代，騰訊享有“武林盟主”的地位，旗下或投資的公司涵蓋社交、游戲、金融、內(nèi)容、云服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，幾乎把國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)織成一張網(wǎng)。

一方面，騰訊與海量小程序商家、內(nèi)容機(jī)構(gòu)、政務(wù)與醫(yī)療服務(wù)方有長期合作基礎(chǔ)，且很多已經(jīng)形成穩(wěn)定的產(chǎn)品、數(shù)據(jù)和結(jié)算接口；另一方面，這些合作方也早已熟悉微信的風(fēng)控與審核體系。

換言之，相比起字節(jié)引發(fā)業(yè)內(nèi)強(qiáng)烈反彈的“試水”，騰訊在微信上落地通用Agent，生態(tài)內(nèi)都是可以坐下來聊的“自家人”。

那么，對(duì)微信來說，真正的問題可能只剩下兩個(gè)：要不要做，以及什么時(shí)候做。

C

在AI戰(zhàn)略上，元寶和混元是騰訊AI的兩條主線，一個(gè)是面向C端用戶的AI助手應(yīng)用，一個(gè)是面向全場(chǎng)景的大模型基座。但在過去幾年中，騰訊長期把AI視作服務(wù)內(nèi)部效率、風(fēng)控、推薦與商業(yè)變現(xiàn)的基礎(chǔ)設(shè)施。騰訊2024年度ESG報(bào)告披露，騰訊的AI技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在超過700個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中。

2024年5月正式上線的元寶，則是騰訊AI基礎(chǔ)設(shè)施面向C端的窗口。今年以來，微信已開始將“元寶”深度接入其生態(tài)：用戶可在微信內(nèi)通過“搜一搜”或搜索“元寶”添加其為好友。

但另一方面，這些功能還是獨(dú)立場(chǎng)景中的AI能力，App層面的完全體Agent尚無任何明確的時(shí)間線。

與此同時(shí)，盡管App端的敘事依舊宏大，但原生AI的新戰(zhàn)場(chǎng)已悄然從軟件延伸至終端：字節(jié)方面，“豆包手機(jī)助手”落地中興手機(jī)，同時(shí)配套OlaFriendAI耳機(jī)等硬件試水；外界也持續(xù)關(guān)注其在AI眼鏡等形態(tài)上潛在動(dòng)作。

阿里方面則通過通義千問在多設(shè)備的系統(tǒng)級(jí)能力開放，并與推出“夸克AI智能眼鏡”試水市場(chǎng)，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)鏈傳聞中，也多次出現(xiàn)其與iPhone國行版Apple Intelligence深度合作的可能性。

但如果拉長時(shí)間線則不難發(fā)現(xiàn)，相比其他AI廠商，騰訊AI策略上整體都相對(duì)謹(jǐn)慎，特別是在硬件生態(tài)上保持著相對(duì)“游離”的姿態(tài)。一些騰訊AI業(yè)務(wù)方面人士此前曾對(duì)字母榜表示，騰訊的AI戰(zhàn)略中，確實(shí)存在會(huì)優(yōu)先賦能既有業(yè)務(wù)的情況。

這是騰訊離不開的“慣性”。過去十多年里，馬化騰多次公開表態(tài)，早在2012年與TCL合作“冰激凌”產(chǎn)品時(shí)，他就明確表示“騰訊不會(huì)做手機(jī)硬件”，更關(guān)注可穿戴設(shè)備和“手機(jī)里的服務(wù)”。

2018年，在回應(yīng)《騰訊沒有夢(mèng)想》文章時(shí)，馬化騰表示，投資和業(yè)務(wù)布局都要從騰訊核心優(yōu)勢(shì)出發(fā)，而不是為了故事去賭博。

“游離”于硬件生態(tài)之外的騰訊，把微信作為AI Agent的試驗(yàn)田，也許已經(jīng)是眼下最切實(shí)際的選擇。

但另一方面，這不只是一個(gè)技術(shù)和產(chǎn)品層面的決定，也涉及到社會(huì)責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任的考量。微信不僅服務(wù)普通用戶，也承載著支付、政務(wù)、醫(yī)療、公共服務(wù)等社會(huì)基礎(chǔ)功能。一旦開放通用Agent權(quán)限，就意味著承擔(dān)更多安全與合規(guī)責(zé)任。

因此，騰訊對(duì)于微信的謹(jǐn)慎態(tài)度不難理解，在2025年三季報(bào)電話會(huì)上，盡管劉熾平明確表明“微信最終會(huì)推出一個(gè)Agent”，但他同時(shí)也表示“目前這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，實(shí)際上還處于非常早期的發(fā)展階段。”

隨著字節(jié)方面已經(jīng)攜豆包登“機(jī)”——雖然只是3萬臺(tái)備貨的試水，但這位新秩序的挑戰(zhàn)者，已經(jīng)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“武林盟主”發(fā)出了挑戰(zhàn)的信號(hào)。在端側(cè)AI成熟之前，這個(gè)時(shí)間窗口留給了騰訊和微信，但也可能留給微信的只有這個(gè)時(shí)間窗口。

武林盟主微信，是時(shí)候該翻一翻那本名為“Agent”的秘籍了。