當(dāng)谷歌Gemini 3.0以流暢的跨模態(tài)交互驚艷全球，當(dāng)OpenAI的GPT-4 Turbo駕馭著萬億參數(shù)縱橫馳騁，人工智能的競爭焦點(diǎn)已從算法層面，沉入硬件根基的深海。一場圍繞算力基礎(chǔ)設(shè)施的革命正在全球上演，卻直接決定著下一代智能時(shí)代的競爭格局。

而光電路交換機(jī)（OCS），正是打破傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)瓶頸、重構(gòu)算力效率的核心引擎。

在這場關(guān)乎國別競爭的算力命脈之爭中，一家深耕微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）領(lǐng)域二十余年的中國企業(yè)——賽微電子，憑借對(duì)核心技術(shù)的極致打磨，悄然占據(jù)了這一戰(zhàn)略高地，為中國在全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的博弈中，筑起了一道堅(jiān)實(shí)的技術(shù)壁壘。

市場投票機(jī)已給出明確答案，賽微電子股價(jià)自年初以來漲幅高達(dá) 192.75%。

OCS：AI算力爆炸下的破局者

AI算力的增長已遠(yuǎn)超摩爾定律的想象。據(jù)OpenAI測算，自2012年以來，頂尖AI模型訓(xùn)練所需的算力每3.4個(gè)月便翻一番。當(dāng)算力需求呈指數(shù)級(jí)飆升，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心基于電交換機(jī)（EPS）的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，成為了最關(guān)鍵的瓶頸。

傳統(tǒng)電交換網(wǎng)絡(luò)，是一場低效的“能量轉(zhuǎn)換游戲”：數(shù)據(jù)需經(jīng)歷“光-電-光”（O-E-O）的反復(fù)轉(zhuǎn)換，這不僅產(chǎn)生微秒級(jí)延遲——在需要數(shù)萬GPU實(shí)時(shí)協(xié)同的AI集群中，這種延遲會(huì)被急劇放大，導(dǎo)致算力資源的巨大閑置；更帶來了驚人的能耗，數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的能耗占比可高達(dá)30%以上。

OCS的顛覆性在于，它直接在光域完成物理光路的切換，為數(shù)據(jù)搭建起直達(dá)高速通道，這帶來了三大本質(zhì)優(yōu)勢：近乎零的延遲、極低的功耗、無限的帶寬潛力。

谷歌以其內(nèi)部項(xiàng)目Apollo證明了OCS的價(jià)值。通過大規(guī)模部署MEMS-OCS，其AI算力集群資源利用率提升超25%，整體能耗降低約30%。

賽微電子：攻克OCS關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化跨越

在多種OCS技術(shù)路徑中，MEMS方案因其高可靠性與低成本成為主流。而其技術(shù)核心，便是MEMS微鏡陣列，這些微米級(jí)的鏡子通過納米級(jí)精度的偏轉(zhuǎn)，引導(dǎo)光路切換，其性能直接決定了OCS的效能上限。

這一核心部件的工藝開發(fā)與制造，長期被海外巨頭壟斷，成為“卡脖子”的環(huán)節(jié)。賽微電子，正是這里的破局者。

據(jù)了解，賽微電子在MEMS領(lǐng)域二十余年的工藝積累，為其攻克微鏡陣列奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。面對(duì)微鏡“平面度誤差需小于頭發(fā)絲直徑的1/500”、“數(shù)萬小時(shí)使用壽命”等極致要求，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)耗時(shí)三年，歷經(jīng)數(shù)萬次工藝調(diào)試，最終在材料、驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)和晶圓級(jí)封裝等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)取得突破。

2025年8月，賽微電子通過控股子公司賽萊克斯宣布：基于MEMS的光鏈路交換器件已完成全套工藝開發(fā)，通過頭部客戶驗(yàn)證，并啟動(dòng)首批8英寸晶圓的小批量試產(chǎn)。

這標(biāo)志著高性能光交換核心器件實(shí)現(xiàn)了本土制造的關(guān)鍵跨越。

在MEMS-OCS的價(jià)值鏈中，MEMS微鏡陣列作為核心功能部件，價(jià)值占比高達(dá)35%-40%。賽微電子聚焦的正是這一技術(shù)壁壘最高、利潤最豐厚的環(huán)節(jié)。其產(chǎn)品在偏轉(zhuǎn)角度、響應(yīng)速度及使用壽命等關(guān)鍵指標(biāo)上已對(duì)標(biāo)國際頂尖水平，從而從產(chǎn)業(yè)鏈源頭掌握了核心話語權(quán)。

而OCS業(yè)務(wù)的突破，也是賽微電子整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的核心支點(diǎn)。

盡管賽微電子北京MEMS產(chǎn)線仍處于產(chǎn)能爬坡期，短期內(nèi)承壓，但OCS業(yè)務(wù)構(gòu)成了公司未來最大的增長預(yù)期。據(jù)預(yù)測，全球OCS市場規(guī)模在2030年有望突破200億美元。作為國內(nèi)極少數(shù)實(shí)現(xiàn)MEMS-OCS核心器件量產(chǎn)的企業(yè)，賽微電子將直接受益于這一市場的爆發(fā)。MEMS微鏡陣列高達(dá)60%以上的毛利率，將成為公司扭虧為盈并實(shí)現(xiàn)利潤快速增長的關(guān)鍵。

其次，通過攻克并掌握核心器件制造技術(shù)，賽微電子的角色正從“代工廠”轉(zhuǎn)變?yōu)锳I算力基礎(chǔ)設(shè)施中不可或缺的核心供應(yīng)商。這一轉(zhuǎn)變，不僅提升了其在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)，更在國家推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施自主可控的戰(zhàn)略背景下，賦予了公司至關(guān)重要的戰(zhàn)略價(jià)值，為構(gòu)建國產(chǎn)AI算力集群的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提供了安全底座。

結(jié)語

谷歌Gemini 3.0僅是序幕，多模態(tài)、大模型等技術(shù)的演進(jìn)將對(duì)算力網(wǎng)絡(luò)提出更極致的需求。未來5-10年，從電交換到光交換的升級(jí)，將成為全球主流數(shù)據(jù)中心的標(biāo)配。

賽微電子以其精準(zhǔn)的戰(zhàn)略預(yù)判和堅(jiān)實(shí)的技術(shù)積累，已在這場靜默革命中搶占了先機(jī)。隨著產(chǎn)能的持續(xù)爬坡與下游合作的深化，它不再僅僅是一家半導(dǎo)體制造公司，更是中國在全球AI算力基礎(chǔ)架構(gòu)競爭中，一個(gè)強(qiáng)大而可靠的核心引擎。