11月26日，A股光模塊、光通信、光芯片等相關概念股大漲。光模塊龍頭中際旭創（300308）一度漲超16%，創出歷史新高，總市值超6000億元；另一家光模塊廠商新易盛（300502）漲超8%。

除了光模塊外，光通信領域的特發信息（000070）漲停、永鼎股份（600105）漲停，光芯片領域長光華芯（688048）20%漲停，盛科通信（688702）漲超5%。

這一輪上述概念股快速上漲似乎與谷歌鏈相關。華爾街擔心“AI泡沫”，把目光從英偉達轉向谷歌，前者主要是算力芯片，而谷歌既有芯片還有AI應用。

受投資者偏好影響，谷歌股價已經創出了歷史新高，而英偉達股價近期則受到壓制，從高點回落了超15%。

谷歌自研的TPU（張量處理單元）被曝有望獲得meta大額訂單，進而讓市場懷疑英偉達在AI芯片領域是否能保持競爭態勢。

據科技媒體The Information報道，meta正在考慮從2027年起在其數據中心部署谷歌的TPU，價值達到數十億美元，還可能在明年通過谷歌云租借TPU。如果消息屬實，不僅能為谷歌帶來數十億美元的新增收入，還能夠有效證明其技術的可靠性，搶占芯片市場份額。

TPU是谷歌開發的專門用于大模型訓練和推理的ASIC芯片（專用集成芯片），其成本比英偉達芯片更低，但在通用性上不如英偉達芯片。

當地時間11月25日，英偉達官方賬號在X（原推特）平臺上發文稱：“我們為谷歌取得的成功感到高興——他們在AI領域取得了重大進展，而我們也將繼續向谷歌提供產品。英偉達目前領先行業一代——我們是唯一一個可以運行所有AI模型、并在各種計算場景中通用的平臺。”

在AI應用上，谷歌最近連續“炸場”。當地時間11月18日，谷歌發布的發布新一代多模態AI模型Gemini 3也收獲了良好口碑，谷歌Gemini 3基于谷歌TPU進行訓練的。兩天后的11月20日，谷歌旗下圖像生成模型Nano Banana在推出三個月后迎來重磅更新，基于谷歌最新大模型Gemini 3 Pro搭建的Nano Banana Pro正式亮相。

據了解，谷歌在TPU互聯中引入光交換（OCS）技術，相關產業鏈有望受益于谷歌AI進程。

方正證券在研報中稱，光交換（OCS）是一種無需光電/電光轉換，直接實現光信號在光纖端口間切換的技術。谷歌在TPU互聯中引入光交換技術，構建由多個機柜組成的TPU超節點，支持3D Torus拓撲架構。

方正證券認為，伴隨著谷歌大模型的進一步升級，光交換相關產業鏈有望持續受益。方正證券指出，谷歌大模型的進展有望推動核心光通信領域公司發展，建議關中際旭創、新易盛、源杰科技、仕佳光子、騰景科技、德科立等。

針對外界有關訂單傳聞，中際旭創在回應媒體問詢時表示“不便透露客戶信息”。