徹底醒來的谷歌，不僅讓 OpenAI 開始焦慮，現(xiàn)在還要來搶英偉達(dá)的飯碗了。

11 月下旬的一周，谷歌連續(xù)收獲了幾條好消息。有報(bào)道稱 meta 正在考慮采購谷歌的 TPU 芯片，交易金額可能達(dá)到數(shù)十億美元。這條消息讓英偉達(dá)股價(jià)下跌近 7%，也讓谷歌母公司 Alphabet 的市值單日增加數(shù)百億美元。幾天后，Alphabet 股價(jià)繼續(xù)上漲，市值逼近 4 萬億美元大門。自 10 月中旬以來，這家公司的市值已經(jīng)增加了近 1 萬億美元。

圖丨英偉達(dá)與 Alphabet 一年股票對(duì)比（Semafor）

更早些時(shí)候，谷歌發(fā)布的 Gemini 3 模型在業(yè)內(nèi)引發(fā)了不小的震動(dòng)。這款模型在 LMArena 等主要 AI 排行榜上名列前茅，在推理、編程等方面的表現(xiàn)獲得了廣泛認(rèn)可。

對(duì)于一家在過去兩年里被反復(fù)質(zhì)疑“落后了”的公司來說，如今的局面可謂是一場相當(dāng)漂亮的翻身仗。

自從 ChatGPT 在 2022 年底橫空出世以來，關(guān)于谷歌“掉隊(duì)”的聲音就沒停過。甚至谷歌自己的工程師和前 CEO 都曾公開表達(dá)過擔(dān)憂。畢竟，盡管神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù) Transformer 最早由谷歌研究人員發(fā)明，但率先將其商業(yè)化并引爆市場的卻是 OpenAI。

在相當(dāng)長一段時(shí)間里，ChatGPT 幾乎成了 AI 聊天機(jī)器人的代名詞，而谷歌的 Bard 則被視為一個(gè)匆忙推出的追趕者。

但現(xiàn)在情況開始發(fā)生變化。Counterpoint Research 分析師 Neil Shah 的評(píng)價(jià)道：“谷歌可以說一直是這場 AI 競賽中的黑馬，一個(gè)沉睡的巨人。現(xiàn)在它徹底醒了。”

谷歌 CEO 桑達(dá)爾·皮查伊在上季度財(cái)報(bào)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，公司采取的是“全棧式”的 AI 策略。這個(gè)“全棧”絕非虛言。谷歌既開發(fā) AI 應(yīng)用（比如廣受歡迎的 Nano Banana、NotebookLM），也訓(xùn)練底層模型，還運(yùn)營云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，甚至自己設(shè)計(jì)芯片。

相比之下，OpenAI 雖然模型能力強(qiáng)，但需要依賴微軟的云服務(wù)和英偉達(dá)的芯片。這種垂直整合給了谷歌更大的控制權(quán)和潛在的成本優(yōu)勢。

TPU 就是這個(gè)全棧能力的一個(gè)關(guān)鍵部分。谷歌從 2015 年就開始在內(nèi)部使用這種自研芯片，最初是為了加速搜索引擎的運(yùn)算。

十年過去，TPU 已經(jīng)迭代到第七代，從單純的推理芯片發(fā)展成能夠勝任大規(guī)模訓(xùn)練任務(wù)的加速器。谷歌的 Gemini 系列模型完全在 TPU 上訓(xùn)練，本身也證明了這些芯片的能力。

圖丨谷歌的第七代 TPU“Ironwood”（Google）

長期以來，TPU 主要服務(wù)于谷歌內(nèi)部。但隨著 Gemini 模型的成功和 AI 需求的爆發(fā)，谷歌開始更積極地向外推廣 TPU。今年 10 月，AI 公司 Anthropic 宣布將使用多達(dá) 100 萬顆 TPU，交易價(jià)值數(shù)百億美元。

Ilya Sutskever 創(chuàng)立的 Safe Superintelligence，以及 Salesforce 等公司也成了客戶。meta 的潛在采購則可能是迄今為止最大的一筆外部訂單。

這些進(jìn)展對(duì)谷歌云業(yè)務(wù)來說意義重大。谷歌云第三季度收入 152 億美元，同比增長 34%，但仍然排在微軟和亞馬遜 AWS 之后。如果能通過 TPU 吸引更多大客戶，不僅能增加收入，還能提升谷歌云在市場上的地位。

據(jù)報(bào)道，谷歌云的一些負(fù)責(zé)人內(nèi)部討論過，希望 TPU 能搶下英偉達(dá)年收入的 10%。英偉達(dá) 2025 年 AI 相關(guān)收入預(yù)計(jì)達(dá)到 490 億美元，10% 就是近 50 億美元，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過了目前 TPU 業(yè)務(wù)的估算規(guī)模。

谷歌的數(shù)據(jù)優(yōu)勢也不容小覷。搜索引擎、Android 手機(jī)、YouTube，這些產(chǎn)品每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)為訓(xùn)練 AI 模型提供了豐富的素材。更重要的是，谷歌往往把這些數(shù)據(jù)留給自己用，而不是像一些競爭對(duì)手那樣需要付費(fèi)獲取訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

不過，技術(shù)上的進(jìn)步并不自動(dòng)轉(zhuǎn)化為市場上的成功，谷歌要想在各方面取得領(lǐng)先，還需要付出更多的努力。在消費(fèi)者層面，Gemini 仍然落后于 ChatGPT。

谷歌上周宣布 Gemini 應(yīng)用有 6.5 億用戶，OpenAI 則說 ChatGPT 每周有 8 億用戶。根據(jù) Sensor Tower 的數(shù)據(jù)，今年 10 月 Gemini 應(yīng)用的月下載量為 7,300 萬次，而 ChatGPT 是 9,300 萬次。

企業(yè)市場的情況也類似。雖然谷歌云增長不錯(cuò)，但在企業(yè) AI 采用方面，谷歌仍然面臨微軟和 Anthropic 的競爭。微軟與 OpenAI 的深度綁定讓企業(yè)客戶更容易接入 AI 能力，而 Anthropic 的 Claude 模型已經(jīng)在一些企業(yè)應(yīng)用場景中獲得了廣泛的認(rèn)可，幾乎成為企業(yè)的首選項(xiàng)之一。

TPU 的商業(yè)化同樣面臨挑戰(zhàn)。雖然谷歌今年推出了 TPU@Premises 計(jì)劃，允許客戶在自己的數(shù)據(jù)中心部署 TPU，但這還是個(gè)新項(xiàng)目，大部分開發(fā)者目前仍然只能通過谷歌云租用。

而且即便是自建部署，也需要依賴谷歌的軟件棧和支持體系，某種程度上仍然被鎖定在谷歌的生態(tài)里。相比之下，英偉達(dá)的 GPU 可以在任何云平臺(tái)使用，轉(zhuǎn)換成本要低得多。

對(duì)于 meta 這樣已經(jīng)擁有龐大 GPU 集群的公司來說，大規(guī)模遷移到 TPU 還有實(shí)際的技術(shù)障礙。TPU 使用環(huán)形網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浜凸怆娐方粨Q技術(shù)來連接大量芯片，這與傳統(tǒng)的 GPU 集群架構(gòu)完全不同。

雖然 meta 開發(fā)的 PyTorch 框架可以在 TPU 上運(yùn)行，但需要通過一個(gè)轉(zhuǎn)換層，這可能帶來額外的性能開銷和開發(fā)復(fù)雜度。

更關(guān)鍵的是，英偉達(dá)的 CUDA 軟件平臺(tái)已經(jīng)成為 AI 開發(fā)的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，全球數(shù)百萬開發(fā)者熟悉這套工具。谷歌雖然提供了兼容方案，但 TPU 的軟件生態(tài)仍然小眾得多。

一位業(yè)內(nèi)人士坦言，如果要從 GPU 遷移到 TPU，需要投入大量人力重新優(yōu)化代碼，這對(duì)很多公司來說是筆不小的成本。

The Register 的分析指出，即便 meta 真的在談判，更可能的場景是讓 Llama 模型能在 TPU 上更好地運(yùn)行推理任務(wù)，方便企業(yè)客戶部署，而不是在自己的數(shù)據(jù)中心大規(guī)模替換 GPU。meta 本身也在開發(fā) MTIA 自研芯片，如果真要減少對(duì)英偉達(dá)的依賴，自研芯片可能是更合理的長期選擇。

而且英偉達(dá)也不會(huì)對(duì)谷歌的動(dòng)向坐以待斃，此前 OpenAI 計(jì)劃使用 TPU 的消息傳出后不久后，財(cái)力雄厚的英偉達(dá)就宣布將向 OpenAI 投資最高 1,000 億美元，換取后者使用英偉達(dá)下一代芯片的承諾。

Anthropic 與谷歌達(dá)成 TPU 協(xié)議后，英偉達(dá)很快宣布向其投資數(shù)十億美元，同樣換來了繼續(xù)使用英偉達(dá) GPU 的承諾。今年 11 月，英偉達(dá)又宣布與微軟合作，向 Anthropic 提供 300 億美元的 Azure 計(jì)算容量。

英偉達(dá)在公開聲明中表現(xiàn)得相當(dāng)自信：“我們?yōu)楣雀璧某晒Ω械礁吲d——他們?cè)?AI 領(lǐng)域取得了巨大進(jìn)步，我們將繼續(xù)向谷歌供貨。英偉達(dá)領(lǐng)先行業(yè)整整一代——它是唯一能運(yùn)行所有 AI 模型并在任何地方執(zhí)行計(jì)算的平臺(tái)。

相比專用集成電路（ASIC），英偉達(dá)提供更強(qiáng)的性能、通用性和可替換性。”這番表態(tài)既是對(duì)谷歌的禮貌性恭維，也強(qiáng)調(diào)了自己在通用性和生態(tài)系統(tǒng)上的優(yōu)勢。

圖丨相關(guān)推文（X）

但目前所有主要玩家都在同時(shí)押注不同的方案，這對(duì)谷歌來說是個(gè)難得的機(jī)會(huì)。Anthropic 既用 TPU 也用英偉達(dá) GPU，還從亞馬遜租用 Trainium 芯片。谷歌既部署 TPU 也采購英偉達(dá) GPU。

亞馬遜開發(fā)了自研芯片但仍在 AWS 上提供英偉達(dá)服務(wù)。這種“對(duì)沖”反映了一個(gè)現(xiàn)實(shí)：AI 芯片市場的格局還遠(yuǎn)未定型，沒人敢把寶全壓在一種方案上。

對(duì)谷歌來說，TPU 的商業(yè)化只是其重新找回競爭力的一個(gè)側(cè)面。真正讓市場重新審視這家公司的，是它在模型能力、云服務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)勢、芯片技術(shù)等多個(gè)維度上展現(xiàn)出的全棧整合能力。

從 ChatGPT 發(fā)布到現(xiàn)在，谷歌用了將近兩年時(shí)間調(diào)整方向、重整旗鼓。現(xiàn)在這個(gè)“沉睡的巨人”已經(jīng)醒來，接下來的競爭會(huì)更加激烈。至少可以確定的是，沒人會(huì)再敢說谷歌“掉隊(duì)了”。

參考資料：

1.https://www.theinformation.com/articles/google-encroaches-nvidias-turf-new-ai-chip-push?rc=jn0pp4

2.https://www.theinformation.com/articles/googles-meta-talks-put-ball-nvidias-court?rc=jn0pp4

3.https://www.theregister.com/2025/11/25/nvidia_google_tpu_meta/

4.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/google-the-sleeping-giant-in-global-ai-race-now-fully-awake

5.https://www.semafor.com/article/11/25/2025/google-is-coming-for-nvidia

運(yùn)營/排版：何晨龍