文/董靜怡

11月中旬，國際權威市場研究機構Gartner發布了第八期《生成式AI（GenAI）技術創新指南》系列報告。在這份持續追蹤快速演進市場的動態評估中，阿里云再次被列為“領導者象限”成員，成為亞太地區唯一入選該象限的廠商，與谷歌、OpenAI并列。

阿里云在四個維度位列新興領導者象限。（報告截圖）

不同于傳統市場報告聚焦營收或市占率，這份報告把生成式AI拆成四層：云基礎設施、工程平臺、基礎模型、知識管理應用。在這個框架下，阿里云是亞太唯一在全部四個維度都被評為“領導者”的企業。

不只是Gartner此次報告，今年8月以來，多家權威機構都提到了阿里云的頭部地位。沙利文（Frost&Sullivan）的報告顯示，在2025年上半年的中國企業級大模型調用市場中，通義占比位列第一，是目前中國企業選擇最多的大模型；英富曼（Omdia）的報告顯示，超7成的《財富》中國500強企業已采用GenAI，其中，阿里云滲透率為53%，排名第一。

當“第一”被反復證明，它就不再只是數據，而成了需要拆解的戰略問題：阿里云到底把錢花在了哪？客戶到底在用它的什么？以及，當所有廠商都在說“第一”時，為什么Gartner把阿里留在終局？

全棧AI領先，真能打的還是阿里云

2025年的中國AI云市場，充斥著各種“第一”的宣稱。阿里云稱“市場份額超第2-4名總和”，火山引擎高調宣布“大模型調用量占46%”，百度智能云則強調“連續六年AI公有云領先”。這些說法都來自真實報告，卻指向不同的統計口徑。

問題在于，“AI云”本身尚無統一定義。IDC將其細分為智算基礎設施、生成式AI基礎設施、AI公有云服務、大模型公有云等子市場；Omdia則采用更寬泛的口徑，涵蓋IaaS、PaaS、MaaS三層；沙利文僅統計企業自研模型的日均調用量。不同機構關注的“漢堡包層次”不同，得出的“第一”自然各異。

但真正的競爭不在單一環節，而在全棧整合能力。Gartner之所以將評估拆分為四個維度，正是因為AI時代的云服務是從芯片到應用的系統工程。客戶需要的不是某個孤立的高性能模型，而是一套能穩定交付、持續迭代、安全可控的端到端解決方案。

而阿里云也正好有四層對應的產品。

在最底層的GenAI云基礎設施方面，阿里云近年來持續加碼硬件投入。今年2月，阿里云宣布投入3800億元用于AI基礎設施建設，9月又提出新的目標：到2032年，云數據中心能耗規模擴大十倍。不只是規模，效率也不斷升級，比如HPN8.0網絡支持10萬卡互聯，高效穩定地提供AI訓練和推理。

往上一層是GenAI工程能力，即如何高效訓練、部署和迭代大模型。阿里云一站式AI研發平臺PAI與通義大模型聯合優化，模型訓練端到端加速比可提升3倍以上。一站式模型服務和Agent開發平臺“百煉”可一鍵調用兩百多款模型，隨著模型能力的提升以及Agent應用的爆發，過去一年，百煉平臺的模型日均調用量增長了15倍。

GenAI模型層面，是外界最熟悉也最容易“打榜”的戰場，阿里云的通義千問家族已形成完整梯隊。通義千問、通義萬相等家族覆蓋全模態、全尺寸，屢次斬獲權威榜單的全球最強開源大模型。Omdia的調研指出，財富中國500強里53%用了阿里云的大模型，滲透率第一。截至目前，通義大模型已服務超100萬家客戶。

（相關數據全球最大AI開源社區Hugging Face）

最上層的AI知識管理與應用，Gartner的評測范圍覆蓋企業級AI搜索、對話式AI平臺，以及用于溝通和內容開發的生產力工具。阿里云依然處于新興領導者象限，且是中國唯一。

對阿里云而言，Gartner系列報告的四個維度與阿里云“全棧人工智能服務商”定位不謀而合，四個維度均處于新興領導者象限也證明了阿里云在“云+AI”的產品布局上全棧領先，并積極應對快速變化的市場。

AI競爭進入深水區

放眼全球，Gartner報告中的領導者象限實際上只坐穩了兩家：谷歌和阿里云。其他巨頭，或多或少都缺了一塊。

亞馬遜和微軟有云和芯片，但缺乏頂級的模型，通常依賴外部合作，比如微軟綁定OpenAI，AWS接入Anthropic、Mistral。接入多家模型供應商的策略初期見效快，但長期面臨合作風險。2025年，OpenAI已開始將部分負載遷移至Google Cloud和Oracle，并計劃下調與微軟的分成比例。

OpenAI則是另一個極端。它擁有全球最受關注的大模型，但沒有自己的云底座，也沒有芯片。這意味著它的技術演進始終受制于合作伙伴的資源分配和商業節奏。一旦云廠商調整優先級，或地緣政治干擾供應鏈，其擴張就可能受阻。

正因如此，垂直整合的能力差異，正成為決定未來AI產業格局的關鍵因素。

谷歌是這一模式的先行者。其TPU芯片專為PaLM大模型設計，Gemini系列模型深度集成Android、Workspace等生態，近期推出的Nano Banana圖像生成模型更推動Gemini APP登頂AI應用榜首。這種軟硬一體的協同，使其在AI推理效率和用戶體驗上建立壁壘。

阿里云走的是類似路徑。其自研AI芯片雖未大規模公開細節，但已用于內部大模型訓練；通義千問與PAI平臺、CIPU的聯合優化，顯著提升了訓練和推理效率；而“無影Agentic Computer”等新產品，則試圖將大模型直接嵌入終端設備，實現端云協同的智能體計算。這種從硅片到軟件的全鏈路控制，使其在高端GPU受限的環境下仍能保持技術迭代節奏。

此外，阿里云還將通義千問全面開源，覆蓋全尺寸、全模態，累計開源模型超300個，衍生模型數量已超18萬，已經超越Llama、Deepseek等模型，成為全球性能強、應用廣泛的開源大模型。這種開放也并非放棄控制，而是以開源換時間、換場景、換反饋，加速模型在真實世界中的進化。

眼下，阿里開源模型在全球市場已經建立起較強聲量。據新加坡媒體報道，新加坡國家人工智能計劃（AISG）正在進行一次重大戰略調整，在其最新的東南亞語言大模型項目中，放棄了meta模型，轉向阿里巴巴的通義千問Qwen開源架構，標志著中國開源AI模型在全球影響力版圖中的一次關鍵擴張。

垂直整合雖前期投入巨大、見效慢，但一旦跑通，便能在性能調優、成本控制和迭代速度上建立系統性優勢。放眼亞太，尚無第二家云廠商能同時在芯片、云平臺、大模型和應用生態上形成閉環。

2025年，AI競爭已經進入深水區，表面看是模型之爭，實則是系統之爭。Gartner的報告只是一個注腳，真正的考驗在于持續交付可靠、高效、易用的AI生產力。在這個維度上，阿里云或許不是唯一的答案，但是目前亞太最完整的答卷。