11月24日，AI應(yīng)用端盤(pán)中異動(dòng)拉升，算力硬件概念再度活躍。相關(guān)ETF方面，人工智能AIETF（515070）一度跌超1%，盤(pán)中翻紅，截至10:42，人工智能AIETF（515070）漲0.47%，其持倉(cāng)股光迅科技、金山辦公、三六零、匯頂科技、神州泰岳等股盤(pán)中紛紛上漲。

消息面上，據(jù)財(cái)聯(lián)社，谷歌AI基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人Amin Vahdat日前在全體大會(huì)中表示，公司必須每6個(gè)月將AI算力翻倍，并在未來(lái)4到5年內(nèi)額外實(shí)現(xiàn)1000倍的增長(zhǎng)，以應(yīng)對(duì)持續(xù)上升的AI服務(wù)需求。針對(duì)員工提出的AI投資泡沫問(wèn)題，他表示風(fēng)險(xiǎn)不在于投資過(guò)度，而在于投資不足。

同時(shí)，阿里旗下的AI助手千問(wèn)App公測(cè)一周，下載量已突破1000萬(wàn)次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成為史上增長(zhǎng)最快的AI應(yīng)用。

人工智能AIETF（515070）跟蹤C(jī)S人工智能主題指數(shù)（930713），成分股選取為人工智能提供技術(shù)、基礎(chǔ)資源以及應(yīng)用端個(gè)股，聚集人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上中游。據(jù)中證指數(shù)，截至11月21日，前十大權(quán)重股包括中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀(jì)-U、中科曙光、瀾起科技、科大訊飛、海康威視、豪威集團(tuán)、金山辦公、浪潮信息等國(guó)內(nèi)科技龍頭。

中信證券表示，近期英偉達(dá)FY26Q3業(yè)績(jī)表現(xiàn)及FY26Q4業(yè)績(jī)指引超預(yù)期，同時(shí)谷歌發(fā)布Gemini 3，模型性能大幅提升，表現(xiàn)超預(yù)期。我們認(rèn)為背后本質(zhì)是AI產(chǎn)業(yè)仍在加速上行階段，我們看好PCB作為AI芯片端最同頻升級(jí)環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

華安證券認(rèn)為AI大模型仍處于加速迭代趨勢(shì)，Gemini 3在全方位能力提升下，通過(guò)生成式UI理解并定制前端開(kāi)發(fā)者界面，改變?nèi)藱C(jī)交互范式，融合通用Agent能力帶領(lǐng)通用模型進(jìn)入Agent時(shí)代。長(zhǎng)期來(lái)看我們?nèi)匀魂P(guān)注AI Agent及AI應(yīng)用相關(guān)標(biāo)的。