文｜《投資者網(wǎng)》 吳微

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的牌局，從未如此焦灼。一場(chǎng)圍繞AI的"軍備競(jìng)賽"已驟然升級(jí)，戰(zhàn)火的焦點(diǎn)逐漸從展示模型參數(shù)的"肌肉秀"，轉(zhuǎn)向真刀真槍的應(yīng)用登陸戰(zhàn)。阿里巴巴（09988.HK）近乎以"all-in"的姿態(tài)豪賭個(gè)人AI管家，先后推出了夸克、千問(wèn)等APP；而字節(jié)跳動(dòng)早已憑借"豆包"的億級(jí)用戶，再次上演流量奇襲。與此同時(shí)，騰訊（00700.HK）正將AI能力悄然注入微信、QQ帝國(guó)，而百度（09888.HK）則試圖將十余年在AI領(lǐng)域的技術(shù)苦修兌換為商業(yè)勝勢(shì)。

這場(chǎng)巨頭之戰(zhàn)，不再僅僅是技術(shù)的較量，而是一場(chǎng)關(guān)乎流量、生態(tài)與商業(yè)模式的終極考驗(yàn)。當(dāng)大洋彼岸的同行已然跑通"生產(chǎn)力付費(fèi)"的商業(yè)路徑時(shí)，中國(guó)的巨頭們又將如何在這片獨(dú)特的土壤上，重塑互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)？

深水區(qū)的登陸戰(zhàn)：從模型競(jìng)賽到場(chǎng)景為王

如果說(shuō)2024年是AI大模型的"播種之年"，那么2025年無(wú)疑是AI的"登陸之年"。尤其是下半年，中國(guó)各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭不再滿足于發(fā)布會(huì)上的性能跑分，已悄然將戰(zhàn)略重心悉數(shù)轉(zhuǎn)移至"場(chǎng)景"這片最考驗(yàn)實(shí)力的前沿陣地，路徑選擇卻又因各自的基因與產(chǎn)品而涇渭分明。

其中，阿里巴巴的"壯士斷腕"式轉(zhuǎn)向，是一場(chǎng)關(guān)于流量入口的豪賭。近日，阿里已將原來(lái)的"通義"APP升級(jí)更名為"千問(wèn)"，并明確表示要全面對(duì)標(biāo)Chat GPT。這一布局不僅是名稱的變更，更是阿里戰(zhàn)略重心的徹底轉(zhuǎn)移。

阿里正集結(jié)大量資源，試圖將淘寶的電商、高德的地圖、餓了么的外賣等核心生活服務(wù)，悉數(shù)接入這個(gè)全新的AI助理中。其意圖顯而易見(jiàn)，利用千問(wèn)模型的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，打造一個(gè)AI時(shí)代的超級(jí)流量入口，讓用戶在一個(gè)App內(nèi)，通過(guò)對(duì)話就能完成從購(gòu)物、導(dǎo)航到訂餐的全鏈路操作。

這背后，既是阿里對(duì)過(guò)去B端模型服務(wù)路徑的修正，更是對(duì)其強(qiáng)大電商與生活服務(wù)生態(tài)的一次終極考驗(yàn)。阿里能否通過(guò)千問(wèn)APP真正打通公司旗下的各個(gè)業(yè)務(wù)板塊，從而實(shí)現(xiàn)無(wú)縫整合，為用戶提供極致的"辦事"體驗(yàn)，或?qū)Q定這場(chǎng)豪賭的成敗。

相較阿里的激進(jìn)，騰訊的策略則更顯穩(wěn)健。在表面平靜之下，騰訊已通過(guò)多次的小更新，將AI技術(shù)融入了其龐大的社交帝國(guó)。與阿里不同，騰訊并不急于再造一個(gè)獨(dú)立的超級(jí)App，而是將"元寶"等AI能力，作為"智能化引擎"，全面賦能到微信、騰訊會(huì)議、游戲、廣告等其所有核心業(yè)務(wù)線中。

如在騰訊會(huì)議中實(shí)時(shí)生成紀(jì)要、在微信中快速摘要文章、讓AI輔助提升廣告的精準(zhǔn)定向能力等。這種"生態(tài)協(xié)同"的模式，既避免了應(yīng)用冷啟動(dòng)的難題，又能迅速獲得海量用戶反饋以迭代技術(shù)。AI對(duì)于騰訊而言，更像是一個(gè)"催化劑"和"增效器"，其核心目標(biāo)是提升現(xiàn)有帝國(guó)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率與商業(yè)價(jià)值。

字節(jié)跳動(dòng)的AI之路，則充滿了賴以成功的"爆款方法論"。作為后來(lái)者，字節(jié)的布局務(wù)實(shí)且充滿攻擊性。"豆包"應(yīng)用的快速崛起，是其"流量換市場(chǎng)"策略的又一次成功復(fù)刻。豆包通過(guò)抖音、頭條的巨量導(dǎo)流，配合"AI伴侶"等強(qiáng)粘性功能，迅速抓住了大量的用戶。

而在AI編程等專業(yè)領(lǐng)域，每月9.9元的"包郵"套餐，則以一種近乎"掀桌子"的方式搶占了開(kāi)發(fā)者生態(tài)；其下屬平臺(tái)扣子空間搭建的開(kāi)發(fā)者生態(tài)，有效提高了打工人的工作效率。字節(jié)這種"實(shí)用至上、追求極致性價(jià)比"的打法，旨在通過(guò)快速落地和規(guī)模化應(yīng)用，以數(shù)據(jù)飛輪反哺模型迭代，試圖在AI應(yīng)用層復(fù)刻企業(yè)在短視頻領(lǐng)域的成功。

百度則是這條賽道上最為執(zhí)著的"技術(shù)長(zhǎng)跑者"。堅(jiān)持"芯片-框架-模型-應(yīng)用"四層全棧自研的百度，是全球少數(shù)實(shí)現(xiàn)全棧自主可控的科技公司。其"All in AI"的戰(zhàn)略已堅(jiān)持十余年，如今正進(jìn)入收獲期。

其中，對(duì)核心產(chǎn)品百度搜索的AI化改造最為徹底。目前，百度旗下超過(guò)七成的頭部搜索結(jié)果已由AI生成。而將百度文庫(kù)AI化，以重構(gòu)為"一站式內(nèi)容創(chuàng)作平臺(tái)"，更成為國(guó)內(nèi)商業(yè)化最成功的AI產(chǎn)品之一。百度的AI發(fā)展路徑，是一場(chǎng)由技術(shù)積累驅(qū)動(dòng)的"效果涌現(xiàn)"，其深厚的技術(shù)壁壘使其在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了獨(dú)特的生態(tài)位。不過(guò)如何將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為C端市場(chǎng)不可撼動(dòng)的用戶粘性，仍是百度亟需解決的問(wèn)題。

兩條道路，兩種哲學(xué)：中美AI的發(fā)展分野

將視線投向全球，就會(huì)發(fā)現(xiàn)中美AI產(chǎn)業(yè)正沿著兩條截然不同的道路演進(jìn)。這不僅是技術(shù)路線的差異，更是市場(chǎng)環(huán)境與產(chǎn)品哲學(xué)的根本分野。

美國(guó)AI的發(fā)展，呈現(xiàn)出典型的"技術(shù)突破驅(qū)動(dòng)"模式。從OpenAI的GPT-5到谷歌最新的Gemini 3，這些產(chǎn)品往往是實(shí)驗(yàn)室中誕生的革命性技術(shù)，技術(shù)發(fā)布后，再自上而下地尋找和定義應(yīng)用場(chǎng)景。

這些產(chǎn)品也因此更傾向于打造"強(qiáng)大的專業(yè)工具"，無(wú)論是作為"最強(qiáng)大腦"的Chat GPT，還是作為"工作副駕"的微軟Copilot，其核心價(jià)值都在于幫助用戶更高效地完成特定任務(wù)。這種定位，自然地導(dǎo)向了清晰直接的商業(yè)模式——SaaS訂閱和API調(diào)用付費(fèi)，用戶需要為"效率"買單。

中國(guó)的路徑則恰恰相反，大廠的發(fā)展路徑是典型的"應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)"模式。基于全球最龐大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，大廠們面對(duì)的是海量的具體需求。如何讓電商推薦更精準(zhǔn)？如何讓內(nèi)容創(chuàng)作更高效？這些問(wèn)題倒逼著AI技術(shù)的快速工程化落地。

巨大的需求下，大廠更側(cè)重于打造"全能的生活伴侶"，字節(jié)"豆包"的情感陪伴、阿里"千問(wèn)"的"管家式"服務(wù)，價(jià)值都在于滲透用戶生活的方方面面。這種定位決定了其商業(yè)化更偏向于"生態(tài)變現(xiàn)"。主流打法依舊是互聯(lián)網(wǎng)的"免費(fèi)"邏輯，先圈占海量用戶，再通過(guò)生態(tài)內(nèi)的增值服務(wù)、廣告效率提升或交易傭金來(lái)獲利。

這樣發(fā)展路徑的不同，并無(wú)優(yōu)劣之分，而是兩國(guó)市場(chǎng)環(huán)境的必然產(chǎn)物。美國(guó)強(qiáng)大的To B市場(chǎng)和開(kāi)發(fā)者文化，為"工具型"AI的商業(yè)化提供了沃土。而中國(guó)無(wú)與倫比的To C生態(tài)和數(shù)字生活一體化，則為"服務(wù)型"AI的場(chǎng)景落地創(chuàng)造了絕佳條件。

版圖重塑：流量、生態(tài)與未來(lái)

AI技術(shù)的深度融合，正像一場(chǎng)深刻的底層構(gòu)造運(yùn)動(dòng)，悄然間，已系統(tǒng)性地重塑了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)版圖。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，流量被分割在功能各異的App孤島中。而大廠擬通過(guò)AI助手，打通各個(gè)業(yè)務(wù)生態(tài)。彼時(shí)，用戶無(wú)需在App間頻繁跳轉(zhuǎn)，只需在一個(gè)統(tǒng)一的對(duì)話界面提出需求，此后由AI理解、拆解任務(wù)，最好由APp調(diào)度后臺(tái)所有服務(wù)資源完成服務(wù)閉環(huán)。這意味著，未來(lái)流量的分配權(quán)將從應(yīng)用商店和超級(jí)App，向上轉(zhuǎn)移至"AI助理"的掌控者手中。誰(shuí)的助理更"懂你"、能辦的事更多，誰(shuí)就能扼住未來(lái)數(shù)字世界的咽喉。

AI時(shí)代，傳統(tǒng)的"廣告+傭金"模式也在逐漸被顛覆，一個(gè)更多元、更健康的商業(yè)模式矩陣正慢慢形成。其核心是從收割"注意力"轉(zhuǎn)向出售"生產(chǎn)力"與"便利性"。這主要體現(xiàn)在三個(gè)層面，首先，是針對(duì)專業(yè)功能的"免費(fèi)+增值"訂閱模式，百度文庫(kù)的AI會(huì)員已成功驗(yàn)證了這條路；其次，是在AI助理完成服務(wù)閉環(huán)后抽取的交易傭金，這將AI與GMV直接掛鉤；最后，是廣告模式的智能化革命，AI可以根據(jù)用戶實(shí)時(shí)場(chǎng)景即時(shí)生成廣告內(nèi)容，從而將轉(zhuǎn)化效率提升到新的量級(jí)。

以往，互聯(lián)網(wǎng)公司的護(hù)城河是建立在用戶關(guān)系鏈上的"網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)"。而AI時(shí)代，新的護(hù)城河或?qū)⒀葑優(yōu)橐粋€(gè)更強(qiáng)大的"數(shù)據(jù)+模型+生態(tài)"的智能飛輪。擁有最豐富場(chǎng)景和海量用戶數(shù)據(jù)（如阿里的電商數(shù)據(jù)、騰訊的社交數(shù)據(jù)）的平臺(tái)，能夠訓(xùn)練出更懂該場(chǎng)景的模型；更智能的模型則能提供更極致的用戶體驗(yàn)，吸引更多用戶；更多用戶的交互行為又會(huì)產(chǎn)生更優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)，進(jìn)一步強(qiáng)化模型。當(dāng)這個(gè)飛輪與平臺(tái)強(qiáng)大的商業(yè)履約能力（支付、物流、線下服務(wù)）結(jié)合時(shí)，所形成的壁壘將是純技術(shù)公司難以逾越的。

展望未來(lái)，中國(guó)AI市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局遠(yuǎn)未塵埃落定。這場(chǎng)競(jìng)賽已不再是單純的模型優(yōu)劣之爭(zhēng)，而是生態(tài)整合能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和商業(yè)化效率的全方位比拼。阿里的電商、騰訊的社交、字節(jié)的內(nèi)容和百度的信息，各家都將寶押在了自己最堅(jiān)實(shí)的陣地上。最終的勝負(fù)，或許不取決于誰(shuí)的技術(shù)最頂尖，而在于誰(shuí)能率先將AI真正融入其商業(yè)基因，并成功讓數(shù)億用戶心甘情愿地為"智能"本身買單。這場(chǎng)深刻的變革，才剛剛拉開(kāi)序幕。