昨晚AI再次出現利空加劇市場分歧：軟銀清倉英偉達、大空頭伯里開炮AI巨頭涉嫌靠會計手法“虛增”利潤，昨晚英偉達大跌近3%；另外，光伏也出現了利空小作文。再加上“機構賣出高位科技股平衡倉位”的敘事廣泛傳播，今天A股開盤，AI硬件、儲能、光伏等近期強勢板塊齊齊跳水，創業板指一度跌近2%。

與之相反的是，銀行板塊走強，農業銀行漲超3%再創歷史新高，然后就出了很多農業銀行的段子，什么“銀偉達”、“農業銀行才是存儲龍頭”啥的，苦中作樂還得是A股股民。

我之前也說過，牛市中散戶割肉就是最大的利好，近期科技股持續走弱，“機構減倉科技股”的敘事大行其道，很多散戶都慌了，今天開盤就砍倉了，這也是機構想要的。另外，盤中光伏協會辟謠小作文，午盤市場情緒回溫，AI硬件板塊觸底回升，中際旭創漲超5%，寒武紀漲超2%。

近期市場比較混沌，各種段子滿天飛，這也是市場進入分歧期的表現。我認為年底風格再平衡是客觀事實，且還沒有結束，但我們也不能自己嚇自己，在市場普遍悲觀的時候更要堅定信念，現在還是牛市，科技作為主線大概率不會A殺，可以多做波段降低成本，等待分歧轉為一致。

再來看今天的重磅消息：

美國參議院投票通過《持續撥款與延期法案》，為結束政府“停擺”邁出關鍵一步。該法案將為聯邦政府提供資金至明年1月30日，并撤銷“停擺”期間的部分裁員措施，同時臨時防止進一步裁員。美國眾議院計劃周三就參議院通過的臨時撥款法案投票。

軟銀集團已于10月出售了所持有的英偉達全部股份，套現58.3億美元，用于資助其人工智能投資項目。

CoreWeave會議上一再強調不缺電，只是缺線路，與發電/儲能都沒關系，這對A股電網設備炒作有影響，京泉華、神馬電力跌停。

今天光伏板塊暴跌，阿特斯一度逼近跌停，通威股份跌超6%，隆基綠能跌超7%。

消息面來看：

昨晚光伏反內卷被造謠，今天光伏行業協會辟謠。

昨天多家硅片企業降價，183N硅片區間價1.25-1.3元/片，帶動商品市場調整，今天權益市場重新定價反內卷預期。

據招商證券，電新產業鏈漲價匯總：VC今日報價11萬元/噸，較昨日上漲4.45萬元/噸，大幅跳漲；六氟磷酸鋰今日報價13.1萬元/噸，較昨日上漲0.25萬元/噸；EMC今日報價0.66萬元/噸，較昨日上漲0.01萬元/噸；DMC今日報價0.48萬元/噸，較昨日上漲0.02萬元/噸；EC今日報價0.45萬元/噸，較昨日上漲0.02萬元/噸；DEC今日報價0.89萬元/噸，較昨日上漲0.01萬元/噸。

鴻海第三季度凈利潤576.7億元臺幣，市場預估509.5億元臺幣；第三季度營業利潤705.4億元臺幣，市場預估630.1億元臺幣；第三季度營收2.06萬億元臺幣，市場預估2.06萬億元臺幣。

據財聯社報道，根據TrendForce最新發布的內存現貨價格趨勢報告，DRAM方面，盡管DDR4和DDR5現貨價格因賣家持觀望態度而持續攀升，但DRAM芯片報價已超過模塊報價，預示著模塊價格可能在短期內大幅上漲。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數微跌0.07%，守住4000點，深證成指跌幅為0.36%，創業板指跌幅為0.39%，市場成交額縮量至1.96萬億；港股恒生指數漲幅為0.85%，恒生科技指數漲幅為0.16%。

分行業來看，家用電器、綜合、紡織服飾、石油石化、醫藥生物等行業領漲，電力設備、機械設備、計算機等行業領跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考