當(dāng)前，中國大模型行業(yè)正迎來一場由技術(shù)迭代與生態(tài)重構(gòu)共同驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵變革。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年中國大模型市場規(guī)模已達(dá)294.16億元，預(yù)計(jì)到2026年將突破700億元，其中多模態(tài)大模型市場規(guī)模為156.3億元，數(shù)字人、游戲等場景應(yīng)用表現(xiàn)亮眼，增長勢能顯著。隨著行業(yè)加速發(fā)展，大模型的市場競爭邏輯也在發(fā)生轉(zhuǎn)變：從技術(shù)或產(chǎn)品的單點(diǎn)對決，轉(zhuǎn)向涵蓋生態(tài)構(gòu)建、技術(shù)研發(fā)、行業(yè)賦能等多維度的體系化較量。技術(shù)演進(jìn)方面，多模態(tài)認(rèn)知和具身智能等前沿領(lǐng)域正成為關(guān)鍵發(fā)展方向。在此背景下，如何依托CBDG四維生態(tài)（消費(fèi)者、企業(yè)、設(shè)備、政府）把握市場增長核心邏輯，實(shí)現(xiàn)技術(shù)價(jià)值向商業(yè)閉環(huán)的有效轉(zhuǎn)化，成為大模型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心命題。

大模型已成為中國科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)安全的戰(zhàn)略支點(diǎn)，政策體系正加速升級

中國將大模型視作科技自立自強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)體系重塑的重要支點(diǎn)。目前，中國大模型產(chǎn)業(yè)政策正在形成“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、基礎(chǔ)強(qiáng)化、場景牽引、安全治理”四位一體的發(fā)展格局。一方面，通過頂層設(shè)計(jì)與政策協(xié)同，為大模型提供了持續(xù)演進(jìn)的制度環(huán)境；另一方面，通過算力、算法、數(shù)據(jù)、安全等要素的系統(tǒng)推進(jìn)，建立創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與責(zé)任治理并重的發(fā)展路徑。

CBDG四維生態(tài)成為中國大模型發(fā)展新范式，中國大模型企業(yè)正在轉(zhuǎn)向全方位的體系化競爭

依托中國市場特點(diǎn)與國家政策導(dǎo)向，消費(fèi)者、企業(yè)、設(shè)備、政府（CBDG）四大維度構(gòu)成中國大模型發(fā)展新范式。四大維度形成高效運(yùn)轉(zhuǎn)的飛輪效應(yīng)，理解CBDG是把握中國大模型市場增長邏輯的關(guān)鍵。以CBDG分析可知，中國大模型企業(yè)的競爭格局正在發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，從技術(shù)和產(chǎn)品單點(diǎn)對決轉(zhuǎn)向全方位的體系化競爭，核心是生態(tài)構(gòu)建、技術(shù)研發(fā)、行業(yè)賦能、商業(yè)變現(xiàn)、創(chuàng)新拓展五大能力的全面較量。五大能力共同界定了大模型企業(yè)在當(dāng)前市場的戰(zhàn)略地位和未來發(fā)展?jié)摿Α?/p>

大模型第一梯隊(duì)已經(jīng)形成并逐漸穩(wěn)定

當(dāng)前，中國大模型領(lǐng)域已進(jìn)入體系化競爭階段，市場呈現(xiàn)出多元且復(fù)雜的競爭態(tài)勢。市場參與者主要可劃分為以下五類主體：以全棧布局構(gòu)建護(hù)城河的互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭、以技術(shù)銳度著稱的專注于模型的新貴、以行業(yè)縱深創(chuàng)造價(jià)值的垂直領(lǐng)域深耕者、在轉(zhuǎn)型中尋求突破的AI 1.0轉(zhuǎn)型者，以及作為創(chuàng)新源頭的科研機(jī)構(gòu)。其中，部分企業(yè)通過多維度能力建設(shè)取得跨越式發(fā)展，如科大訊飛憑借其百萬量級的開發(fā)者生態(tài)、在語音與多語種技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)突破、政企市場的規(guī)模化落地能力以及在具身智能等前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新布局，構(gòu)建了全面的綜合競爭優(yōu)勢，位居行業(yè)玩家第一梯隊(duì)。

本報(bào)告重點(diǎn)研究問題如下：

中國大模型的戰(zhàn)略支點(diǎn)定位，如何通過政策體系塑造出區(qū)別于全球其他市場的獨(dú)特發(fā)展基因？什么是CBDG四維生態(tài)？CBDG為何能成為破解中國大模型產(chǎn)業(yè)增長邏輯的關(guān)鍵范式？其背后的深層原因是什么？大模型企業(yè)從技術(shù)單點(diǎn)比拼轉(zhuǎn)向體系化能力較量，主要圍繞哪些核心維度展開競爭？具身智能作為大模型領(lǐng)域的前沿新賽道，對企業(yè)爭奪生態(tài)位具有怎樣的戰(zhàn)略意義？中國大模型行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)何種特征？頭部企業(yè)的差異化戰(zhàn)略路徑是怎樣的？未來大模型行業(yè)將迎來哪些關(guān)鍵技術(shù)趨勢與產(chǎn)業(yè)變革？中國大模型治理如何在創(chuàng)新活力與安全底線間實(shí)現(xiàn)平衡，進(jìn)而形成全球可借鑒的治理方案？

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