9月10日訊（記者 金磊）浙江民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍，而民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大離不開金融活水的支持，也因此該地區(qū)銀行也有著比較多的新策略、新視角、新打法。

在浙江的城商行中，作為A股上市公司，寧波銀行、杭州銀行的規(guī)模、營(yíng)收、凈利潤(rùn)等遠(yuǎn)超其他銀行，寧波銀行今年上半年規(guī)模更是超越上海銀行成為前三，杭州銀行資產(chǎn)規(guī)模也超過了兩萬(wàn)億元。

而浙江大多數(shù)城商行資產(chǎn)規(guī)模停留在第二梯隊(duì)，在5000億上下，其中包括了溫州銀行、紹興銀行以及臺(tái)州地區(qū)的小微三杰泰隆、民泰、臺(tái)州銀行等。

然而，在業(yè)績(jī)層面，今年上半年這幾家具有鮮明特色的銀行增長(zhǎng)腳步卻同時(shí)出現(xiàn)了放緩，甚至首度出現(xiàn)營(yíng)收凈利雙降局面。

具體來看，2025年上半年，泰隆銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.22億元，較上年同期下降3.8%；凈利潤(rùn)26.89億元，同比降幅達(dá)5.3%。營(yíng)收與利潤(rùn)的雙降，折射出銀行在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下經(jīng)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，該行各項(xiàng)核心收入指標(biāo)均呈現(xiàn)不同程度下滑：上半年利息凈收入實(shí)現(xiàn)72.59億元，同比下降1.91%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為2.08億元，同比大幅下降21.8%，這主要源于中間業(yè)務(wù)受金融科技沖擊及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化影響顯著。投資收益下降11.53%，債市波動(dòng)削弱資產(chǎn)配置優(yōu)勢(shì)。

而臺(tái)州銀行似乎業(yè)績(jī)要下降的更大些。財(cái)報(bào)顯示，2025年上半年臺(tái)州銀行營(yíng)業(yè)收入和凈利息收入均出現(xiàn)下滑。報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收58.60億元，同比下降10.41%，這是近年來營(yíng)收首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

從收入結(jié)構(gòu)來看看，該行利息凈收入51.27億元，同比下降10.61%，中間收入0.79億元，同比下降32.73%，投資收益7.58億元，同比增長(zhǎng)27.70%。

不難發(fā)現(xiàn)，這兩家銀行都面臨著息差壓力加大、中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力等行業(yè)普遍問題。

更重要的是，他們的營(yíng)收主要依靠的是利息凈收入，相比其他銀行，在前兩年凈息差銀行普遍承壓的情況下還能保持一定增長(zhǎng)，例如泰隆銀行、民泰銀行、臺(tái)州銀行成立之初就定位于小微銀行，雖然凈息差這兩年也有所下滑，但前期受到的影響肯定比大行要小一些。然而在凈息差繼續(xù)下滑疊加地方經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)暴露等問題，這一模式也走到了一個(gè)十字路口。

有銀行從業(yè)人員回憶，十幾年前泰隆就來到上海通過獨(dú)創(chuàng)的三品三表（人品、產(chǎn)品、押品；水表、電表、海關(guān)報(bào)表）信貸服務(wù)模式開始展業(yè)，靠信貸員跑斷腿模式慢慢崛起，甚至很多從業(yè)人員并沒有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，這在當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)上沒有抵押物就給小企業(yè)貸款是完全難以想象的。

然而在近幾年從數(shù)據(jù)來看，如今業(yè)務(wù)來到瓶頸的同時(shí)也面臨了不少挑戰(zhàn)。2025年上半年，泰隆銀行的凈息差已經(jīng)降至3.25%，但仍保持著高于同行不少的凈息差水平。

前幾年超5%以上的高息差變成了相對(duì)高息差甚至中息差，另一方面，地域經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)也在慢慢顯現(xiàn)，這些定位小微特色的銀行必須走出長(zhǎng)期處于高息差環(huán)境下的舒適區(qū)并作出相應(yīng)調(diào)整策略。可以看到的是，泰隆的不良率已有抬頭，根據(jù)2022年-2024年各報(bào)告期末數(shù)據(jù)，泰隆銀行不良率依次為0.92%、0.98%、1.19%。

而臺(tái)州銀行的凈息差一度達(dá)到5.13%，如今只維持在2.8%左右。2024年該行撥備覆蓋率從359.29%下降至309.67%，用調(diào)節(jié)撥備計(jì)提的方式來釋放了一定利潤(rùn)空間，短期內(nèi)雖然維持了利潤(rùn)規(guī)模，但并不是長(zhǎng)久之計(jì)，從今年上半年數(shù)據(jù)就可以看出。

截至2025年6月末，臺(tái)州銀行依然保持著小微企業(yè)貸款占比超過90%的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，制造業(yè)、批發(fā)等行業(yè)還是貸款主要投向，具有周期性，因此受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)影響較大。

然而這個(gè)現(xiàn)象或許只是一個(gè)開始，過去幾年仰仗小微業(yè)務(wù)的小銀行可能都會(huì)碰上這個(gè)問題，在高凈息差持續(xù)收窄疊加資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)下行下，大家都在蓄力等待如何穿越周期。